丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告

丽珠医药集团股份有限公司 2019年年度报告 丽珠医药 vilon 2020年3月 chin乡 www.cninfocom.cn

丽珠医药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 3 月

目录 董事长致辞 财务摘要 第一节重要提示和释义 1369 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析(董事会报告)..16 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员情况 第十节公司治理及企业管治报告 113 第十一节公司债相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 268 chin乡 www.cninfocom.cn

目录 董事长致辞 ............................................... 1 财务摘要 ................................................. 3 第一节 重要提示和释义 ................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................... 9 第三节 公司业务概要 .................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告） ................ 16 第五节 重要事项 ........................................ 62 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 92 第七节 优先股相关情况 .................................. 99 第八节 可转换公司债券相关情况 ......................... 100 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................... 101 第十节 公司治理及企业管治报告 ......................... 113 第十一节 公司债相关情况 ............................... 128 第十二节 财务报告 ..................................... 129 第十三节 备查文件目录 ................................. 268

董事长致辞 尊敬的各位股东: 近几年,中国医药行业经营环境发生了重大而深刻的变化,各项改革政策新规相继推出。新医改进入新 期,优胜劣汰和行业洗牌加快,市场重构。随着医药行业市场准入规则与经营生态的改变、政策多而复杂 监管愈加严格、市场准入标准提高,医药行业的经营环境正在向着合规、创新及竟争加剧的方向发展。 作为制药企业,丽珠始终坚信:只要不断地苦练内功,拥有质量过硬的产品,不断提升公司的综合竞争能 力,积极应对行业环境的变化,就能在风云变幻的市场闯出一条适合自己的新路子,实现本集团的高质量 发展。回首2019年,本集团以“改革、责任、创新、发展”为管理方针,实施“人才、产品、市场”三大 战略,通过全体员工努力拼搏,利润增长创新高,经营成果喜人。 2019年回顾 019年,本集团实现营业收入人民币9,38470百万元,同比增长591%:实现净利润人民币1,461.58百万 元,同比增长23.68%:实现归属于本公司股东的净利润人民币1,302.88百万元,同比增长20.39%:若剔 除非经常性损益项目收益,本公司2019年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币1,191.54百 万元,同比增长25.79%。 基于本集团2019年度经营业绩情况和整体财务状况,董事会建议本集团2019年度利润分配预案为:以公 司2019年末总股本934762,675股为基数,每10股派发现金股利1150元(含税),共计派发1074,9770762 元(含税),本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前,公司总股本由于增发新股 股权激励行权、股份回购等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。2019 年度利润分配预案尚待公司二零一九年度股东大会审议通过。 2019年,我们进一步加强市场准入工作,提升对终端销售人员的精细化考核及销售市场的统筹管理,不断 扩大重点品种的医院覆盖率,艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围,盐酸哌罗匹隆片进λ医保 常规目录,注射用艾普拉唑钠进入医保谈判目录,都将有利于产品的市场推广及未来销售,对丽珠未来的 经营业绩产生积极影响:我们在全球范围内积极开拓市场、发展及维护战略合作,原料药和中间体海外销 售占比逐年提升,产品销售已遍布全球,制剂药品国际市场推广也不断加大。研发方面,我们继续以自主 创新及高壁垒仿创为研发理念,以满足未被满足的临床需求为目标,不断提升研发水平,优先推进重点在 研品种的进展,探索原料-制剂一体化策略。另外,我们生产与质量的管理水平稳步提升,在生产线达到国 内GP标准要求的同时,积极推进国际化认证。在战略发展方面,我们通过在境内外设立公司及对外投资 的方式,以提升丽珠股权投资的专业化水平、丰富丽珠现有的研发管线和发挥业务协同整合效应、及加快 丽珠的国际化产业布局 为了让广大员工、股东和社会公众一同分享丽珠发展的红利,继实施2015年限制性A股激励计划、2018 年股票期权激励计划之后,丽珠今年年底制定了三年(2019年2021年)股东回报规划,并推出了中长期 事业合伙人持股计划(草案),该持股计划构建了创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机 制,将有效推动与促进其从“经理人”向“合伙人”身份的转变,能够促进公司长期稳健发展及提升公司 整体价值。 chin乡 www.cninfocom.cn

1 董事长致辞 尊敬的各位股东： 近几年，中国医药行业经营环境发生了重大而深刻的变化，各项改革政策新规相继推出。新医改进入新周 期，优胜劣汰和行业洗牌加快，市场重构。随着医药行业市场准入规则与经营生态的改变、政策多而复杂、 监管愈加严格、市场准入标准提高，医药行业的经营环境正在向着合规、创新及竞争加剧的方向发展。 作为制药企业，丽珠始终坚信：只要不断地苦练内功，拥有质量过硬的产品，不断提升公司的综合竞争能 力，积极应对行业环境的变化，就能在风云变幻的市场闯出一条适合自己的新路子，实现本集团的高质量 发展。回首 2019 年，本集团以“改革、责任、创新、发展”为管理方针，实施“人才、产品、市场”三大 战略，通过全体员工努力拼搏，利润增长创新高，经营成果喜人。 2019 年回顾 2019 年，本集团实现营业收入人民币 9,384.70 百万元，同比增长 5.91%；实现净利润人民币 1,461.58 百万 元，同比增长 23.68%；实现归属于本公司股东的净利润人民币 1,302.88 百万元，同比增长 20.39%；若剔 除非经常性损益项目收益，本公司 2019 年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币 1,191.54 百 万元，同比增长 25.79%。 基于本集团 2019 年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会建议本集团 2019 年度利润分配预案为：以公 司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、 股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。2019 年度利润分配预案尚待公司二零一九年度股东大会审议通过。 2019 年，我们进一步加强市场准入工作，提升对终端销售人员的精细化考核及销售市场的统筹管理，不断 扩大重点品种的医院覆盖率，艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围，盐酸哌罗匹隆片进入医保 常规目录，注射用艾普拉唑钠进入医保谈判目录，都将有利于产品的市场推广及未来销售，对丽珠未来的 经营业绩产生积极影响；我们在全球范围内积极开拓市场、发展及维护战略合作，原料药和中间体海外销 售占比逐年提升，产品销售已遍布全球，制剂药品国际市场推广也不断加大。研发方面，我们继续以自主 创新及高壁垒仿创为研发理念，以满足未被满足的临床需求为目标，不断提升研发水平，优先推进重点在 研品种的进展，探索原料-制剂一体化策略。另外，我们生产与质量的管理水平稳步提升，在生产线达到国 内 GMP 标准要求的同时，积极推进国际化认证。在战略发展方面，我们通过在境内外设立公司及对外投资 的方式，以提升丽珠股权投资的专业化水平、丰富丽珠现有的研发管线和发挥业务协同整合效应、及加快 丽珠的国际化产业布局。 为了让广大员工、股东和社会公众一同分享丽珠发展的红利，继实施 2015 年限制性 A 股激励计划、2018 年股票期权激励计划之后，丽珠今年年底制定了三年（2019 年-2021 年）股东回报规划，并推出了中长期 事业合伙人持股计划（草案），该持股计划构建了创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机 制，将有效推动与促进其从“经理人”向“合伙人”身份的转变，能够促进公司长期稳健发展及提升公司 整体价值

未来展 展望2020年,丽珠将继续肩负“丽珠世界、生命常青”的使命,以“一切归零,重新创业”为发展理念, 坚持高效务实、一丝不苟的工作态度,加大企业改革和创新力度,对标一流企业,齐心协力全面完成2020 年任务。人才方面,要着重选人用人育人,采取内部培养和外部引进人才相结合的方式,锤炼一支优秀高 效的人才梯队:生产方面,要把安全环保质量当作生命,同时严格控制成本:研发和销售方面,要敢于创 新及拼搏,不断地推陈出新,不断超越自我 新的一年,我们将秉承着创新精神,以一切归零的心态去迎接新的挑战。为此,要抓好以下四点 第一,把现有产品和优势领域做到极致。做强现有产品的市场竞争优势,扎实做好已经布局的新产品上市 工作 第二,开拓新产品、新市场。在原有生殖领域、消化道领域等优势领域的基础上,加强神经领域、肿瘤免 疫等领域产品。同时,继续推进在微球缓释技术平台、生物药硏发平台、原料药及多肽技术等硏发平台的 进展。 第三,提升团队战斗力。坚持以“唯才是用,德才兼备”为用人原则,精准定位内部管理,实行科学有效 以结果为导向的考核,搭建好干部考核机制,加快后备人才的培养 第四,营销团队实行优胜劣汰机制,充分调动销售人员的积极性。强制考核市场覆盖率,进行精细化数据 管理。研发销售资源整合,打造更专业的销售团队。 昨天已经过去,一切为了明天。在新一轮市场竞争格局中,丽珠已经做好了充分准备,准备向更高的目标 发起冲击。面对大浪淘沙,这将是一次丽珠实现新的发展的历史机遇。我们将积极拥抱变革,以百倍的进 取和奋斗精神,将更加优质的产品和服务提供给广大医患人员,致力于成为国内领先、国际一流的国际化 制药企业 在此,我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层及所有员工和合作伙伴们对本集团的长期关心和支持 表示诚挚的感谢! 朱保国 董事长 2020年3月25日 chin乡 www.cninfocom.cn

2 未来展望 展望 2020 年，丽珠将继续肩负“丽珠世界、生命常青”的使命，以“一切归零，重新创业”为发展理念， 坚持高效务实、一丝不苟的工作态度，加大企业改革和创新力度，对标一流企业，齐心协力全面完成 2020 年任务。人才方面，要着重选人用人育人，采取内部培养和外部引进人才相结合的方式，锤炼一支优秀高 效的人才梯队；生产方面，要把安全环保质量当作生命，同时严格控制成本；研发和销售方面，要敢于创 新及拼搏，不断地推陈出新，不断超越自我。 新的一年，我们将秉承着创新精神，以一切归零的心态去迎接新的挑战。为此，要抓好以下四点： 第一，把现有产品和优势领域做到极致。做强现有产品的市场竞争优势，扎实做好已经布局的新产品上市 工作。 第二，开拓新产品、新市场。在原有生殖领域、消化道领域等优势领域的基础上，加强神经领域、肿瘤免 疫等领域产品。同时，继续推进在微球缓释技术平台、生物药研发平台、原料药及多肽技术等研发平台的 进展。 第三，提升团队战斗力。坚持以“唯才是用，德才兼备”为用人原则，精准定位内部管理，实行科学有效、 以结果为导向的考核，搭建好干部考核机制，加快后备人才的培养。 第四，营销团队实行优胜劣汰机制，充分调动销售人员的积极性。强制考核市场覆盖率，进行精细化数据 管理。研发销售资源整合，打造更专业的销售团队。 昨天已经过去，一切为了明天。在新一轮市场竞争格局中，丽珠已经做好了充分准备，准备向更高的目标 发起冲击。面对大浪淘沙，这将是一次丽珠实现新的发展的历史机遇。我们将积极拥抱变革，以百倍的进 取和奋斗精神，将更加优质的产品和服务提供给广大医患人员，致力于成为国内领先、国际一流的国际化 制药企业。 在此，我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层及所有员工和合作伙伴们对本集团的长期关心和支持 表示诚挚的感谢！ 朱保国 董事长 2020 年 3 月 25 日

财务摘要 5.91% 9.384.70 8,860.66 39.41% 20.39% 21.94% 25.79% 经营活动产生的 现金流量 利润总额 股东的净利润 归属于本公司 1,767.16 股东的扣 1,727.54 1,302.88 的净利润1,26762 1.191.54 94722 基本每股收益(人民币元/股) 稀润每股收益(人民币元/股) 19.83% 19.83% 13 1.16 ■上 主营业务构成(人民币百万元) 主营业务收入 化学制剂■消化道 8.10% 754.41 18.84% 圆心脑血管 1.755.05 ■抗微生物药物 13.75% 2.97% 促性激素 1281.34 277.00 ■其他 5.69% 530.45 ■原料药和中间体 19.57% ■中药制剂 25.22% 1.822.87 诊断试剂及设备 2,350.07 5.86% 545.91 9,317.11 nf乡 www.cninfocom.cn

3 财务摘要