仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 201610.835.25 12.76% 2 80,201,97880 4 80,204,030.11 客户5 67456.242.1 4.27 534,123,250.25 主要客户其他情况说明 适用口不适用 公司与前五大客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 138,967,234.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 采购总额比例 供应商1 47,866,372.35 供应商2 27,430,93822 供应商3 22,101,063.79 2.63% 供应商4 21,017,26740 供应商5 20.551.592.30 2.45% 138967234.06 主要供应商其他情况说明 适用口不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益 3、费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 129,536,689.73 10847743560 1941% 管理费用 157,936,21664 129402.52705 财务费用 11546,86771 13,363,56994 13.59% chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 201,610,835.25 12.76% 2 客户 2 104,650,163.95 6.62% 3 客户 3 80,201,978.80 5.08% 4 客户 4 80,204,030.11 5.08% 5 客户 5 67,456,242.14 4.27% 合计 -- 534,123,250.25 33.81% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五大客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,967,234.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 47,866,372.35 5.70% 2 供应商 2 27,430,938.22 3.26% 3 供应商 3 22,101,063.79 2.63% 4 供应商 4 21,017,267.40 2.50% 5 供应商 5 20,551,592.30 2.45% 合计 -- 138,967,234.06 16.54% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 129,536,689.73 108,477,435.60 19.41% 管理费用 157,936,216.64 129,402,527.05 22.05% 财务费用 11,546,867.71 13,363,569.94 -13.59%

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 发费用 65,784,960.28 62,062,73516 4、研发投入 适用口不适用 (1)研发中心情况 公司通过对各类剂型的深入研究,以期获得更稳定、更高效、更便捷、更舒适的产品体验。截至报告 期末,公司获得了“高新技术企业”、“广东省民营科技企业”、“广东省创新型企业”等称号,拥有“广 东省营养保健食品国际化工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”两个研发平台 公司研发团队是由经验丰富且富有创新意识的营养师、生物工程师、执业药师等专业技术人员组成。 研发技术中心实行总经理领导下的主任负责制。公司的运营与技术副总经理担任研发技术中心的主任,以 专家委员会和技术委员会为决策层,以注册法规部、质量管理研究室、产品研发部、制剂研究部、产品标 准研究部等研发部门作为运作层,各部门按照协作分工、业务相对独立的原则进行建设与管理。 硏发实验室除了配备精密检测仪器,可开展多个剂型的配方与工艺研究、质量标准研究、稳定性研究、 调香研究、包装技术研究、感官品评、新技术研究等研发活动,还配备与生产相匹配的小试、中试设备, 包括软胶囊压丸机、高速压片机、实验多功能流化床、乳化型均质机、激光粒度仪、全自动样品快速硏磨 仪等,能满足各剂型的小试研究、中试放大实验,可实现研发到规模化生产的有效对接。 公司检测中心经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,获得CNAS认可证书。检验中心通过 配备高可靠性、高灵敏度检测设备,包括美国ABI液质联用仪( LC-MS/MS)、美国 Thermo Fisher ICP-MS 美国 Agilent气质联用仪(GC-MS)美国 Waters、 Agilent液相色谱仪(HPLC)等,产品项目自检能力达95% 公司积极参与保健食品等标准建设工作。截止报告期末,公司参与了《食品中铜的测定》《食品中镁 的测定》《食品中锌的测定》《食品中钙的测定》《食品中铁的测定》五项国家标准制定工作 (2)合作情况 公司也引入高校科研团队加入公司研发项目,与华南理工大学合作共同开展膳食补充剂用原料的合作 开发研究;携手广东以色列理工学院,开展保健食品、营养食品的稳定性研究项目;与江南大学签订合作 协议,合作进行营养健康食品相关动物学实验研究。公司与凯爱瑞集团签署战略合作协议,双方通过原料 配方开发,风味和工艺的全面共享,在益生菌领域开展广泛合作 3)近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 019年 018年 2017年 研发人员数量(人) 242 研发人员数量占比 12.78% 15.70% 15.00% chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 研发费用 65,784,960.28 62,062,735.16 6.00% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）研发中心情况 公司通过对各类剂型的深入研究，以期获得更稳定、更高效、更便捷、更舒适的产品体验。截至报告 期末，公司获得了“高新技术企业”、“广东省民营科技企业”、“广东省创新型企业” 等称号，拥有“广 东省营养保健食品国际化工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”两个研发平台。 公司研发团队是由经验丰富且富有创新意识的营养师、生物工程师、执业药师等专业技术人员组成。 研发技术中心实行总经理领导下的主任负责制。公司的运营与技术副总经理担任研发技术中心的主任，以 专家委员会和技术委员会为决策层，以注册法规部、质量管理研究室、产品研发部、制剂研究部、产品标 准研究部等研发部门作为运作层，各部门按照协作分工、业务相对独立的原则进行建设与管理。 研发实验室除了配备精密检测仪器，可开展多个剂型的配方与工艺研究、质量标准研究、稳定性研究、 调香研究、包装技术研究、感官品评、新技术研究等研发活动，还配备与生产相匹配的小试、中试设备， 包括软胶囊压丸机、高速压片机、实验多功能流化床、乳化型均质机、激光粒度仪、全自动样品快速研磨 仪等，能满足各剂型的小试研究、中试放大实验，可实现研发到规模化生产的有效对接。 公司检测中心经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，获得 CNAS 认可证书。检验中心通过 配备高可靠性、高灵敏度检测设备，包括美国 ABI 液质联用仪（LC-MS/MS）、美国 Thermo Fisher ICP-MS、 美国Agilent 气质联用仪(GC-MS)、美国Waters、Agilent 液相色谱仪(HPLC)等，产品项目自检能力达99.5%。 公司积极参与保健食品等标准建设工作。截止报告期末，公司参与了《食品中铜的测定》《食品中镁 的测定》《食品中锌的测定》《食品中钙的测定》《食品中铁的测定》五项国家标准制定工作。 （2）合作情况 公司也引入高校科研团队加入公司研发项目，与华南理工大学合作共同开展膳食补充剂用原料的合作 开发研究；携手广东以色列理工学院，开展保健食品、营养食品的稳定性研究项目；与江南大学签订合作 协议，合作进行营养健康食品相关动物学实验研究。公司与凯爱瑞集团签署战略合作协议，双方通过原料、 配方开发，风味和工艺的全面共享，在益生菌领域开展广泛合作。 （3）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 242 288 247 研发人员数量占比 12.78% 15.70% 15.00%

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入金额(元) 65,784,960.28 62,062,73516 45,512,081 研发投入占营业收入比例 4.16% 3.899 3.42% 研发支出资本化的金额(元) 982,611.31 637,001.88 2,160,143.87 资本化研发支出占研发投入的比例 149% 1.03% 4.75% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.69% 0.31 2.07% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用V不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 活动现金流入小计 1,697599899871 1,765,688,607.35 活动现金流出小计 1,465,995,33948 1,582,232,4137 活动产生的现金流量净额 231604,560.39 183456,193.58 投资活动现金流入小计 16,331,029.50 13,267,515.2 投资活动现金流出小计 614,198,516.19 251,943,645.95 143.78% 投资活动产生的现金流量净额 597,867,48669 238,676,30.74 150.49 筹资活动现金流入小计 1,057,834,17397 326,20979177 224.28% 筹资活动现金流出小计 376,958,025.26 31369017.70 20.17% 资活动产生的现金流量净额 680876,148.71 12,518,77407 5,338.84% 现金及现金等价物净增加额 316,798,28865 -39,648,395.88 89902% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 投资活动现金流出同比增加143.78%,主要是马鞍山生产基地袋装口服液生产线、马鞍山生产基地二期粉剂项目投入增加, 以及购买挂钩型的结构性存款所致 筹资活动现金流变动,主要是公司收到首次公开发行股票的募集资金所致 现金及现金等价物净增加额增长主要是公司收到首次公开发行股票的募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润差异8,90793万元,主要是本期固定资产折旧、无形资产摊销和与 资相关的财务费用合计为8,57498万元。 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 研发投入金额（元） 65,784,960.28 62,062,735.16 45,512,081.46 研发投入占营业收入比例 4.16% 3.89% 3.42% 研发支出资本化的金额（元） 982,611.31 637,001.88 2,160,143.87 资本化研发支出占研发投入的比例 1.49% 1.03% 4.75% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.69% 0.31% 2.07% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,697,599,899.87 1,765,688,607.35 -3.86% 经营活动现金流出小计 1,465,995,339.48 1,582,232,413.77 -7.35% 经营活动产生的现金流量净额 231,604,560.39 183,456,193.58 26.25% 投资活动现金流入小计 16,331,029.50 13,267,515.21 23.09% 投资活动现金流出小计 614,198,516.19 251,943,645.95 143.78% 投资活动产生的现金流量净额 -597,867,486.69 -238,676,130.74 150.49% 筹资活动现金流入小计 1,057,834,173.97 326,209,791.77 224.28% 筹资活动现金流出小计 376,958,025.26 313,691,017.70 20.17% 筹资活动产生的现金流量净额 680,876,148.71 12,518,774.07 5,338.84% 现金及现金等价物净增加额 316,798,288.65 -39,648,395.88 899.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出同比增加143.78%，主要是马鞍山生产基地袋装口服液生产线、马鞍山生产基地二期粉剂项目投入增加， 以及购买挂钩型的结构性存款所致。 筹资活动现金流变动，主要是公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额增长主要是公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润差异8,907.93万元，主要是本期固定资产折旧、无形资产摊销和与筹 资相关的财务费用合计为8,574.98万元

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3052,51657 19%购买挂钩型的结构性存款收益部分投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 -4558000 营业外收入 6,437,71222 410%主要为政府补助 根据政府政策调整 营业外支出 1,232,023.98 0.79% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 2019年末 2019年初 比重增减 重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 公司收到首次公开发行 395,396,452.79 676%72,37429604 4.69%12.07% 股票的募集资金所致 应收账款 186,723,84718 792%207,659,5514 -5.54% 存货 204,310,17563 866d|227943.71147 14.77% 固定资产 537,271,766 2278%54515011060 3533%-12.55% 主要是马鞍山生产基地 袋装口服液生产线、马 在建工程 91,982,485.13 390%34,872,1464 2.26% 鞍山生产基地二期粉剂 项目投入增加所致 短期借款 35,081,911.53 1.49165,528,758.3 10.73% 9.24%减少短期借款所致 长期借款 32,238,93750 137%157,94.0001024%8.87小提前偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 项目 本期公允价/计入权益的 期初数值变动损/职计公价本期计提本期购买金本期出售金额\变动 其他期末数 的减值 额 值变动 金融资产 nf乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,052,516.57 1.95% 购买挂钩型的结构性存款收益 部分投资收益具有可持续性 公允价值变动损益 -455,800.00 -0.29% 营业外收入 6,437,712.22 4.10% 主要为政府补助 根据政府政策调整 营业外支出 1,232,023.98 0.79% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 395,396,452.79 16.76% 72,374,296.04 4.69% 12.07% 公司收到首次公开发行 股票的募集资金所致 应收账款 186,723,847.18 7.92% 207,659,551.40 13.46% -5.54% 存货 204,310,175.63 8.66% 227,943,711.47 14.77% -6.11% 固定资产 537,271,766.38 22.78% 545,150,110.60 35.33% -12.55% 在建工程 91,982,485.13 3.90% 34,872,146.46 2.26% 1.64% 主要是马鞍山生产基地 袋装口服液生产线、马 鞍山生产基地二期粉剂 项目投入增加所致 短期借款 35,081,911.53 1.49% 165,528,758.31 10.73% -9.24% 减少短期借款所致 长期借款 32,238,937.50 1.37% 157,944,077.00 10.24% -8.87% 提前偿还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 应收账款融资5782130217056 n1732164684784308869 上述合计 5,782,123.32-130,78426-175,03563 7217321846847:81438 30,876,60499 金融负债 0.00455,800.00 455,800.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 201912.31账面价值 受限原因 货币资金 5,4313674信用证保证金、海关保函保证金、远期结汇保证金、法院冻结款 固定资产 138099345.19借款抵押、售后回租资产 在建工程 1,975,45808借款抵押 形资产 2,467,31729借款抵押 合计 237,973,427 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 166,898,516.19 239,323,645.95 30.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位:元 是否 截止报未达到 为固投资项 截至报告期 告期末计划进披露日披露索 投资 本报告期投 项目名称 定资目涉及 入金额末累计实际资金项目进预计收 累计实度和预期(如引(如 方式 来源度 产投行业 投入金额 现的收计收益有)有) 益的原因 「基地二期建自建是营养健 68,112352.2082,327,61683自筹5824%不适用00不适用 不适用 康食品 设项目 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 应收账款融资 5,782,123.32 -130,784.26 -175,035.63 72,117,321.63 46,847,804.33 30,876,604.99 上述合计 5,782,123.32 -130,784.26 -175,035.63 72,117,321.63 46,847,804.33 30,876,604.99 金融负债 0.00 455,800.00 455,800.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 2019.12.31 账面价值 受限原因 货币资金 5,431,306.74信用证保证金、海关保函保证金、远期结汇保证金、法院冻结款 固定资产 138,099,345.19借款抵押、售后回租资产 在建工程 1,975,458.08借款抵押 无形资产 92,467,317.29借款抵押 合计 237,973,427.30 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 166,898,516.19 239,323,645.95 -30.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 马鞍山生产 基地二期建 设项目 自建 是 营养健 康食品 68,112,352.20 82,327,616.83 自筹 58.24% 不适用 0.00 不适用 不适用