仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 --|68,112352.2082,32761683 000000 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别初始投资成不值变动/累计公允分/报告期内购入报告期内售出累计投 本期公允价 金额 金额 资收益期末金额资金来源 值变动 其他 5,782,123.32-130,78426-175,0356引72,11,32646,847,8043 30,876049自有资金 合计 5782,12332130,784.2-175035672,11,321.6346.847.8043 30,876,60499 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方/集资金/本期已使已果计变更用途|用途的用途的/的末使/尚未使用闲置两年 报告期内累计变更累计变更 用募集资用募集资 募集资金/募集资金 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 额比例总额用途及去 金金额 金总额额 2019公开募集109,460109,460109,460 00.00 109,460109460109,460 00.00 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20191658号) 核准,仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票200000,每股面值人民币100元,每股 发行价格为人民币5473元,募集资金总额为人民币10946000扣除发行费用人民币757765270元(不含税 后,募集资金净额为人民币1,019024730元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月19日出具 了“广会验字口209]G14010260963号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 司己将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,公司连同公司全资子公司仙乐健康科技(安徽)有限公司、招 商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。详情见公司2019年9月27日《仙乐健康:关于签署募 金三方监管协议的公告》 开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38614.96万元及已支付发行费用的自筹资金348.30元 为保障募投项目和上市工作的顺利进行,公司在上市前利用自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。公司将以本次 截至2019年12月31日,公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户中节余募集资金(包括 息收入)1,546,461.37元,已转入公司及安徽仙乐一般账户,用于永久补充流动资金 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 合计 -- -- -- 68,112,352.20 82,327,616.83 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 5,782,123.32 -130,784.26 -175,035.63 72,117,321.63 46,847,804.33 - 30,876,604.99 自有资金 合计 5,782,123.32 -130,784.26 -175,035.63 72,117,321.63 46,847,804.33 - 30,876,604.99 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 公开募集 109,460 109,460 109,460 0 0 0.00% 0 - 0 合计 -- 109,460 109,460 109,460 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1658 号） 核准，仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 54.73 元，募集资金总额为人民币 1,094,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 75,577,652.70 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 19 日出具 了“广会验字[2019]G14010260963 号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司连同公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司、招 商证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。详情见公司 2019 年 9 月 27 日《仙乐健康：关于签署募 集资金三方监管协议的公告》。 为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公 开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元及已支付发行费用的自筹资金 348.30 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括 利息收入）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，用于永久补充流动资金

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目可 金投向≥/承诸投/调整后投资本报告剪/截至期/截至期项目达到 承诺投资项/是否已 募集资金 本报告|截止报告 是否达行性是 目和超募资/变更项 分变更/总额总额(1)投入金颜/累计投入/未投资预定可明实现 期末累计 到预计否发生 金额2)|进度(y用状态日 实现的效 =(21)期的效益益 效益重大变 化 诺投资项目 马鞍山 018年09 基地建否19,362 193627 19,362.72100009 1,9643否否 月30日 设项目 仙乐健康研 2018年 中心建设否89735689735 8973.56100009 0不适用否 月30日 仙乐健康 B营销项否6,003260032 600323100009 d不适用否 仙乐健康包 018年05 装车间技改否4.27544.2754 427545100.009 不适用否 月31日 还银行借 否 20.000 20,00020,00 20,000100.009 不适用否 补充流动资 否|432872743,2872743.2872743.287271000 不适用否 承诺投资项 101,9022引1019022363,287.27101,902.2 1681.5-1,964 目小计 超募资金投向 下适用 101,90223101,902.2363,287.27101,90223 1.964 未达到计划马鞍山软糖车间投产,公司的软糖产品生产陆续由汕头转移至马鞍山,由于产品异地转移需要经过中试、工艺验 度或预计证、客户审计、标准重新备案、产品稳定性考察等环节,生产转移持续至2019年底。而马鞍山营养软糖项目投 益的情况产及订单从汕头生产基地转移到马鞍山生产基地期间,订单试生产费用、生产线固定摊销费用、管理费用较大 和原因(分响了软糖产品毛利率以及安徽仙乐的利润水平同时新的生产设备更强的生产功能也使得公司加大了生产工艺 具体项目)开发方面的投入。随着转移的完成和产能的释放,软糖产品的毛利率和安徽仙乐的利润水平将逐步趋于正常状态 目可行性 发生重大变 的情况西下不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 安徽马鞍山 生产基地建 设项目 否 19,362.72 19,362.72 0 19,362.72 100.00% 2018 年 09 月 30 日 -1,681.5 -1,964.3 否 否 仙乐健康研 发中心建设 项目 否 8,973.56 8,973.56 0 8,973.56 100.00% 2018 年 06 月 30 日 0 0 不适用 否 仙乐健康 B2B 营销项 目 否 6,003.23 6,003.23 0 6,003.23 100.00% 0 0 不适用 否 仙乐健康包 装车间技改 项目 否 4,275.45 4,275.45 0 4,275.45 100.00% 2018 年 05 月 31 日 0 0 不适用 否 偿还银行借 款 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 0 0 不适用 否 补充流动资 金 否 43,287.27 43,287.27 43,287.27 43,287.27 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项 目小计 -- 101,902.23 101,902.23 63,287.27 101,902.23 -- -- -1,681.5 -1,964.3 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 101,902.23 101,902.23 63,287.27 101,902.23 -- -- -1,681.5 -1,964.3 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 马鞍山软糖车间投产，公司的软糖产品生产陆续由汕头转移至马鞍山，由于产品异地转移需要经过中试、工艺验 证、客户审计、标准重新备案、产品稳定性考察等环节，生产转移持续至 2019 年底。而马鞍山营养软糖项目投 产及订单从汕头生产基地转移到马鞍山生产基地期间，订单试生产费用、生产线固定摊销费用、管理费用较大， 影响了软糖产品毛利率以及安徽仙乐的利润水平；同时新的生产设备更强的生产功能也使得公司加大了生产工艺 开发方面的投入。随着转移的完成和产能的释放，软糖产品的毛利率和安徽仙乐的利润水平将逐步趋于正常状态。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 募资金的下不适用 额、用途 及使用进展 况 募集资金投适用 资项目实施 地点变更情 募集资金投适用 项目实施 方式调整情 用 为保障募投项目和上市工作的顺利进行,公司已利用自筹资金先行投入募投项目,截至2019年9月30日共先行 集资金投段入金额合计386496万元;广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月16日出具了会 项目先期传专字[2019G14010260976号”《仙乐健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 入及置换用的自筹资金的鉴证报告》。2019年10月,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3861496万元。公司独立董事 和保荐机构均发表了同意意见 闲置募集不适用 金暂时补 充流动资金 适用 项目实施出 见募集资金个司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户中节余募集资金(包括利息收入 余的金额54646元,募集资金001元)154646137元,已转入公司及安徽仙乐一般账户,用于永久补充流动资金 原因 由于节余募集资金(包括利息收入)低于全部项目募集资金承诺投资额的1%,因此将节余募集资金用于永久补 充流动资金豁免履行董事会、股东大会审议。详细内容请见公司2019年1月23日2019018号公告。 尚未使用的 募集资金用不适用 及去向 募集资金使 及披露中不适用 的问题 或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募投项目，截至 2019 年 9 月 30 日共先行 投入金额合计 38,614.96 万元；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 16 日出具了“广会 专字[2019] G14010260976 号”《仙乐健康科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告》。2019 年 10 月，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元。公司独立董事 和保荐机构均发表了同意意见。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括利息收入 1,546,461.36 元，募集资金 0.01 元）1,546,461.37 元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，用于永久补充流动资金。 由于节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额的 1%，因此将节余募集资金用于永久补 充流动资金豁免履行董事会、股东大会审议。详细内容请见公司 2019 年 11 月 23 日 2019-018 号公告。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 营养保健食品 安徽仙乐子公可研发、生产80070874095109090509 仙乐控股子公司 Ayanda gmbh 的中国香港特 10万美元344542.6466124620953951628778949962.8919884421,3187791 殊目的公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局及发展趋势 世界上多数国家对于营养健康食品有法律定义,例如美国称为膳食补充剂( Dietary Supplement,欧 盟称为食品补充剂( Food Supplement)。上述各概念所指向的产品内容基本一致,指以维生素、矿物质及 动植物提取物为主要原料,通过补充人体必需的营养素和生物活性物质,对特定的人群具有平衡营养摄取 调节机体功能的作用的食品,一般采用软胶囊、片剂、硬胶囊等剂型 近年来,在北美,欧洲,日本和中国市场,营养功能食品发展迅速,这类产品一般以具有营养功能的 食品原料作为主要营养成分,采用食品形态,例如饮品、软糖、凝胶糖果、营养棒、能量胶、粉剂等,口 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽仙乐 子公司 营养保健食品 研发、生产 80,000,000.00 436,777,793.82 214,746,726.40 91,516,726.57 -22,142,008.96 -15,905,605.83 仙乐控股 子公司 间接控股德国 Ayanda GmbH 的中国香港特 殊目的公司 10 万美元 344,542,646.61 246,295,395.16 287,789,499.96 22,891,988.44 21,318,779.93 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势 世界上多数国家对于营养健康食品有法律定义，例如美国称为膳食补充剂（Dietary Supplement），欧 盟称为食品补充剂（Food Supplement）。上述各概念所指向的产品内容基本一致，指以维生素、矿物质及 动植物提取物为主要原料，通过补充人体必需的营养素和生物活性物质，对特定的人群具有平衡营养摄取、 调节机体功能的作用的食品，一般采用软胶囊、片剂、硬胶囊等剂型。 近年来，在北美，欧洲，日本和中国市场，营养功能食品发展迅速，这类产品一般以具有营养功能的 食品原料作为主要营养成分，采用食品形态，例如饮品、软糖、凝胶糖果、营养棒、能量胶、粉剂等，口

仙乐健康科技股份有限公司2019年年度报告全文 感好,同时又具有一定的健康利益,受到消费者欢迎,代表产品有胶原蛋白饮品,DHA藻油软糖,益生 菌粉剂。 根据《 Nutrition business journal(2019年)》,全球营养健康食品行业销售总额保持平稳增长态势,属 于朝阳产业,预计2022年消费市场规模将达到1698亿美元。具体如下图所示: 全球营养保健食品市场规模及增长情况 1,400 5.4% 4.8% 201420152016201720182019e2020e2021e2022e 销售额(亿美元) 增长率 根据《 Nutrition Business journal(2019年)》,过去5年中国是全球营养健康食品行业增长最快的市场, 消费者渐渐改变以往被动接受产品的情形,而呈现出主动化、前瞻化、专业化、个性化和定制化趋势。2016 年,政府出台《健康中国2030规划纲要》,将医疗健康产业作为国家支柱,推动全体国民健康水平持续提 升,涵盖健康生活、健康服务和健康产业等领域,坚持以预防为主。2017年国务院发布《国民营养计划 (2017-2030)》,着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食品等新型营养健康食品。营养健康食品未来 仍然具有较大潜力,前景可期 在营养健康食品行业高速发展的背景下,行业中传统巨头医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连 锁药店业绩会继续保持稳步增长。同时,食品企业,化妆品企业、社交电商和新零售企业等一方面由于自 身业绩持续发展的压力,看好这个新兴领域的机会,快速进入营养保健市场,这为公司发展带来新的产品 服务的需求。与传统的营养保健品公司相比,新进客户更关注年轻消费人群的健康需求,除了产品的科学 性和安全性,他们更关注口味的愉悦感,包装的新颖性,偏好饮品、软糖、粉剂等生活化的食品形态。这 些企业有良好的品牌以及渠道能力,有广泛的消费者认知基础,可以实现产品在大众渠道、电商渠道、新 零售渠道的快速扩张。但由于缺少产品研发和生产能力的储备,需要上游供应商提供完整产品解决方案和 法规支持。新进客户的业务逻辑是快、新,要求供应商具备丰富技术储备、快速产品创新能力和响应速度, 并能提供一定的营销支持,帮助产品传播内容的形成。公司跨越中美欧的行业洞察,丰富的产品线和强大 的生产能力,可以很好的满足行业新进客户的业务需求。 (二)公司发展战略 chin乡 www.cninfocom.cn

仙乐健康科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 感好，同时又具有一定的健康利益，受到消费者欢迎，代表产品有胶原蛋白饮品，DHA 藻油软糖，益生 菌粉剂。 根据《Nutrition Business Journal（2019 年）》，全球营养健康食品行业销售总额保持平稳增长态势，属 于朝阳产业，预计 2022 年消费市场规模将达到 1,698 亿美元。具体如下图所示： 根据《Nutrition Business Journal（2019 年）》，过去 5 年中国是全球营养健康食品行业增长最快的市场， 消费者渐渐改变以往被动接受产品的情形，而呈现出主动化、前瞻化、专业化、个性化和定制化趋势。2016 年，政府出台《健康中国 2030 规划纲要》，将医疗健康产业作为国家支柱，推动全体国民健康水平持续提 升，涵盖健康生活、健康服务和健康产业等领域，坚持以预防为主。2017 年国务院发布《国民营养计划 （2017-2030）》，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食品等新型营养健康食品。营养健康食品未来 仍然具有较大潜力，前景可期。 在营养健康食品行业高速发展的背景下，行业中传统巨头医药企业、直销企业、非直销品牌公司、连 锁药店业绩会继续保持稳步增长。同时，食品企业，化妆品企业、社交电商和新零售企业等一方面由于自 身业绩持续发展的压力，看好这个新兴领域的机会，快速进入营养保健市场，这为公司发展带来新的产品 服务的需求。与传统的营养保健品公司相比，新进客户更关注年轻消费人群的健康需求，除了产品的科学 性和安全性，他们更关注口味的愉悦感，包装的新颖性，偏好饮品、软糖、粉剂等生活化的食品形态。这 些企业有良好的品牌以及渠道能力，有广泛的消费者认知基础，可以实现产品在大众渠道、电商渠道、新 零售渠道的快速扩张。但由于缺少产品研发和生产能力的储备，需要上游供应商提供完整产品解决方案和 法规支持。新进客户的业务逻辑是快、新，要求供应商具备丰富技术储备、快速产品创新能力和响应速度， 并能提供一定的营销支持，帮助产品传播内容的形成。公司跨越中美欧的行业洞察，丰富的产品线和强大 的生产能力，可以很好的满足行业新进客户的业务需求。 （二）公司发展战略