长城汽车股份有限公司2012年年度报告

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 十二五”战略规划执行,截至2012年末已达到了发展战略的预期。同时,2012年初公司制 定的全年经营计划在本年度内得到实现。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 汽车行业42,399540,479843096343766323 2697 408增加175 广百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增|比上年增|上年增减 整车 40,728457563.0329657,839,27062 27.18 44.54 4104增加18 个百分点 零部件1020901801221118617加17 模具及其 546.485766.25 468.710.310.55 14.23 他 1082 10418增加169 个百分点 劳务 97,187230438856801575 8.87 增加0.74 1656 156l 个百分点 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分 为整车、零部件、模具、劳务及其他。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 营业收入 营业收入比上年增减(%) 36,372,290,33862 490 6.027.250.14122 公司的产品在国内及海外均有销售,主要业务区域在中国大陆 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 本期期末数本期期末数占总 上期期末数本期期末金 项目名称 资产的比例(%上期期末数占总资产的 额较上期期 比例(%)/未变动比例 货币资金6336981,78493 1489|7,107086.03495 2145 -1084 交易性金融 11651,30726 0.03 1,177,700.00 0.004 88933 应收票据「147908792230 34.758702,97785466 699

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 “十二五”战略规划执行，截至 2012 年末已达到了发展战略的预期。同时，2012 年初公司制 定的全年经营计划在本年度内得到实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 汽车行业 42,399,540,479.84 30,963,437,663.23 26.97 44.26 40.88 增加 1.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 整车 40,728,457,563.03 29,657,839,270.62 27.18 44.54 41.04 增加 1.81 个百分点 零部件 1,027,409,920.13 748,320,066.31 27.16 18.63 16.13 增加 1.57 个百分点 模具及其 他 546,485,766.25 468,710,310.55 14.23 108.2 104.18 增加 1.69 个百分点 劳务 97,187,230.43 88,568,015.75 8.87 16.56 15.61 增加 0.74 个百分点 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售，公司主营业务归属汽车行业，产品分 为整车、零部件、模具、劳务及其他。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 36,372,290,338.62 49.08 国外 6,027,250,141.22 20.74 公司的产品在国内及海外均有销售，主要业务区域在中国大陆。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 6,336,981,784.93 14.89 7,107,086,034.95 21.45 -10.84 交易性金融 资产 11,651,307.26 0.03 1,177,700.00 0.004 889.33 应收票据 14,790,887,422.30 34.75 8,702,977,854.66 26.27 69.95 16

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 6914886797 162679,370,29296 178 其他应收款 854.389669.5 01650.40167 存货 2,695,117,691.59 633277681.56315 8.38 294 其他流动资 60,330,46560 01495.89692973 0.29 长期股权投 41,841,473.15 0.1070.038,060.49 0.21 -40.26 固定资产[90191181920 2l.197392.38108728 在建工程 4.989704.197.26 117213,050,225,88534 63.58 应付账款 8.697430.80103 20.436,033,540.800.73 18.21 44.1 应付职工薪 736,03506804 1.73501,866,12829 l51 46.66 应交税费 537,079,490.65 1.26283,940,139.56 0.86 89.15 其他应付款1,219640.82499 287852,932,38101 2.57 42.99 年内到期 的非流动负 51704.66245 01226,458,95567 0.08 9541 其他流动负 540,227,87622 1.27266,265,212.3 0.80 10289 少数股东权 129,125,41553 0.30284,395,39098 0.86 54.60 交易性金融资产:主要系远期结售汇合约公允价值增加所致 应收票据:主要系本集团国内销量增加而引起应收票据增加所致 其他应收款:主要系本集团应收节能惠民补贴增加所致 其他流动资产:主要系待抵税金减少所致 长期股权投资:主要系收购合营公司保定信昌为子公司,纳入合并范围以及合营公司延锋江森 分配股利所致 在建工程:主要系A股募集资金项目以及其他项目于本年投入建设所致 应付账款:主要系本集团原材料采购增加,从而导致应付账款增加 应付职工薪酬:主要系本年度员工人数增加且工资及奖金上涨所致 应交税费:主要系本年利润增长导致应付企业所得税有所增加 其他应付款:主要系在建项目增加,从而导致应付工程设备款增加 一年内到期的非流动负债:主要系本年产业政策扶持基金开始摊销所致 其他流动负债:主要系近年新推出车型销量增加,且公司给予该等车型免费保养服务次数增加 导致预提的售后服务费增加所致 少数股东权益:主要系本期收购少数股东股权所致 (四)核心竞争力分析 长城汽车在激烈的市场竞争中,能够在所进入的细分市场保持领先地位,取决于以下关键要 素:L.高度认同的企业文化:2.卓越的组织领导能力:3.卓越的生产控制水平:4健全的营销服 务体系;5供应链垂直整合能力;6.良好的品牌形象、品质口碑和市场地位。公司制定"聚焦三 大品类,以品类优势提升品牌价值"的发展战略,巩固长城汽车细分市场的领导者地位,为“中 国车”走向世界奠定坚实基础

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 应收账款 691,488,679.17 1.62 679,370,292.96 2.05 1.78 其他应收款 854,389,669.52 2.01 650,401,167.30 1.96 31.36 存货 2,695,117,691.59 6.33 2,776,681,563.15 8.38 -2.94 其他流动资 产 60,330,465.60 0.14 95,896,929.73 0.29 -37.09 长期股权投 资 41,841,473.15 0.10 70,038,060.49 0.21 -40.26 固定资产 9,019,119,819.20 21.19 7,392,381,087.28 22.31 22.01 在建工程 4,989,704,197.26 11.72 3,050,225,885.34 9.21 63.58 应付账款 8,697,430,801.03 20.43 6,033,540,800.73 18.21 44.15 应付职工薪 酬 736,035,068.04 1.73 501,866,128.29 1.51 46.66 应交税费 537,079,490.65 1.26 283,940,139.56 0.86 89.15 其他应付款 1,219,640,824.99 2.87 852,932,381.01 2.57 42.99 一年内到期 的非流动负 债 51,704,662.45 0.12 26,458,955.67 0.08 95.41 其他流动负 债 540,227,876.22 1.27 266,265,212.39 0.80 102.89 少数股东权 益 129,125,415.53 0.30 284,395,390.98 0.86 -54.60 交易性金融资产：主要系远期结售汇合约公允价值增加所致 应收票据：主要系本集团国内销量增加而引起应收票据增加所致 其他应收款：主要系本集团应收节能惠民补贴增加所致 其他流动资产：主要系待抵税金减少所致 长期股权投资：主要系收购合营公司保定信昌为子公司，纳入合并范围以及合营公司延锋江森 分配股利所致 在建工程：主要系 A 股募集资金项目以及其他项目于本年投入建设所致 应付账款：主要系本集团原材料采购增加，从而导致应付账款增加 应付职工薪酬：主要系本年度员工人数增加且工资及奖金上涨所致 应交税费：主要系本年利润增长导致应付企业所得税有所增加 其他应付款：主要系在建项目增加，从而导致应付工程设备款增加 一年内到期的非流动负债：主要系本年产业政策扶持基金开始摊销所致 其他流动负债：主要系近年新推出车型销量增加，且公司给予该等车型免费保养服务次数增加， 导致预提的售后服务费增加所致 少数股东权益：主要系本期收购少数股东股权所致 (四) 核心竞争力分析 长城汽车在激烈的市场竞争中，能够在所进入的细分市场保持领先地位，取决于以下关键要 素：1.高度认同的企业文化；2.卓越的组织领导能力；3.卓越的生产控制水平；4.健全的营销服 务体系；5.供应链垂直整合能力；6.良好的品牌形象、品质口碑和市场地位。公司制定"聚焦三 大品类，以品类优势提升品牌价值"的发展战略,巩固长城汽车细分市场的领导者地位，为“中 国车”走向世界奠定坚实基础。 17

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万 服告期内投资额 4800738 皮资额增减变动数 131164.02 上年同期投资额 1791714 段资额增减幅度(∞% 73.21 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 的权益比例 傣德科贸有限公司。国际贸易,股权投资,投融资服务 亿新发展有限公司 定曼德汽车配件有限公制造汽车零部件,机加L、铆加工、销售本公司生产的产 品并提供售后服务,汽车零部件及技术进出口 汽车零部件及配件的技术开发、制造及加工:设计、生产 保定长城汽车桥业有限公车模具、夹具:销售本公司的产品及售后服务:自有 100% 屋的租赁 保定信远汽车内饰件有限生产汽车内饰件、组合仪表板、注塑件、汽车配件,销售 l00% 公司生产的产品 定延锋江森汽车座椅有汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计、开发、制造、销 限公司售并对产品进行售后服务 保定长城汽车配件销售有 l00% 限公司 汽车配件、润滑油销售 徐水县科林供热有限公司 热力生产、供应,热力工程施工、设备维修,(待取得资 质等级证书后方可进行经营活动)供热设计,灰渣销售 保定信昌汽车零部件有限 汽车座椅滑道、骨架的设计、开发,自有房屋租赁。 l00% (北京)汽车轻量 6.9 技术研究院有限公司术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 48007.38 投资额增减变动数 131164.02 上年同期投资额 179171.40 投资额增减幅度（%） -73.21% 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 的权益比例 泰德科贸有限公司 国际贸易，股权投资，投融资服务。 100% 亿新发展有限公司 投资。 100% 保定曼德汽车配件有限公 司 制造汽车零部件，机加工、铆加工、销售本公司生产的产 品并提供售后服务，汽车零部件及技术进出口。 100% 保定长城汽车桥业有限公 司 汽车零部件及配件的技术开发、制造及加工；设计、生产 汽车模具、夹具；销售本公司的产品及售后服务；自有房 屋的租赁。 100% 保定信远汽车内饰件有限 公司 生产汽车内饰件、组合仪表板、注塑件、汽车配件，销售 本公司生产的产品。 100% 保定延锋江森汽车座椅有 限公司 汽车座椅总成和汽车座椅零部件的设计、开发、制造、销 售并对产品进行售后服务。 75% 保定长城汽车配件销售有 限公司 汽车配件、润滑油销售。 100% 徐水县科林供热有限公司 热力生产、供应，热力工程施工、设备维修，（待取得资 质等级证书后方可进行经营活动）供热设计，灰渣销售. 100% 保定信昌汽车零部件有限 公司 汽车座椅滑道、骨架的设计、开发，自有房屋租赁。 100% 国汽（北京）汽车轻量化 技术研究院有限公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测。 6.9% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 18

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元币种人民币 擎集擎集擎集资金总本年度已使用已累计使用擎集尚未使用集资尚未使用穿 年份方式 集资金总额 资金总额 金总额 资金用 及去向 截止2012 日募集资金 结余金额为 2011 次 102441.50 发行39559000074694225612.930,72265871.02441495286|万元,其中 包括募集资 金存款利息 5,10217万 合计/39555914694226129307265810244928 截至2012年12月31日,已累计使用募集资金293,072.28万元。201l年及其以前年度已使用 募集资金115,602.85万元,2012年使用募集资金177,46943万元,其中超募资金72,850.83万 元及其储蓄产生的利息共计73,83101万元(超募资金共产生利息980.18万元)已于2012年第 次临时股东大会审议通过用于永久性补充公司流动资金

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2011 首 次 发行 3,955,159,000 1,774,694,225.61 2,930,722,605.87 1,024,414,952.86 截 止 2012 年 12 月 31 日募集资金 结余金额为 102,441.50 万元，其中 包括募集资 金存款利息 收 入 5,102.17 万 元 合计 / 3,955,159,000 1,774,694,225.61 2,930,722,605.87 1,024,414,952.86 / 截至 2012 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 293,072.28 万元。2011 年及其以前年度已使用 募集资金 115,602.85 万元， 2012 年使用募集资金 177,469.43 万元，其中超募资金 72,850.83 万 元及其储蓄产生的利息共计 73,831.01 万元（超募资金共产生利息 980.18 万元）已于 2012 年第 一次临时股东大会审议通过用于永久性补充公司流动资金. 19

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:元币种:人民币 否 是否符 及募 更入金额度投入金额累计投入金额计度收产生收益情况|合未达到计划进度和收益|集资 承诺项目名变|募集资金拟投募集资金本年|募集资金实际|合项目进|计 预 划 计收益 更程 产10万台 GW4D20柴否41,900206,2662606033.062,560.60是80.3% 油机项目 年产30万台 EG发动机项否|5680000173662835434472425893是6069% 1.02144 年产20万台 6MT变速器否|520,0620000561773858033.5176190是64309 年产40万套 铝合金铸件否420,2700011258,09905225005936.98是5354% 22,873,79500 项目 为匹配公司整车产能,募 集资金效益最大化,年产 年产40万套 40万套车桥及制动器项 车桥及制动否571,6570000130.614,715.84389,526,723否68.4% 63,947,680.39 目以建设速度加快,前述 项目整体达到预定可使 用状态日期较2012年度 中期披露时间提前,其他 项目达到预定可使用状

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预 计 收 益 产生收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到计划进度和收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 年产 10 万台 GW4D20 柴 油机项目 否 411,900,000.00 206,266,260.60 330,062,560.60 是 80.13% — 年产 30 万台 EG 发动机项 目 否 568,000,000.00 137,666,283.54 344,724,258.93 是 60.69% 1,021.44 年产 20 万台 6MT 变速器 项目 否 520,262,000.00 156,177,385.80 334,517,661.90 是 64.30% — 年产 40 万套 铝合金铸件 项目 否 420,270,000.00 111,258,099.05 225,005,936.98 是 53.54% 22,873,795.00 年产 40 万套 车桥及制动 器项目 否 571,657,000.00 130,614,715.84 389,526,777.23 否 68.14% 63,947,680.39 为匹配公司整车产能，募 集资金效益最大化，年产 40 万套车桥及制动器项 目以建设速度加快，前述 项目整体达到预定可使 用状态日期较 2012 年度 中期披露时间提前，其他 项目达到预定可使用状 20