长城汽车股份有限公司2012年年度报告.pdf_P11-P15

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 2012年 2011年 ,050,105 l9959649 俄罗斯 40651 14.162 伊拉克 247,183 澳大利亚 30869 18442 尔及利亚 434026 k7 其他海外国家 l620,148 计 30089477 分部报告所需披露的本集团主要非流动资产,包括固定资产、投资性房地产、在建工程及对合营和联营公司的投资等都位于中国境内。本集团不依赖某个单独的且能够达到集团营业收入的10%或以上的外部客户。 3.业务回顾 (1)产品本集团主要产品是皮卡车、SUV及轿车,亦从事生产、销售供生产皮卡车、SUV及轿车所用的主要汽车零部件。于年度内,本集团共售出整车621,438辆,较201年增长3431%。本集团汽车销量继续保持增长,有赖于本集团树立的良好品牌效应、持续推出高质量产品。本集团依靠优秀的产品质量,完善的售后服务及营销网络等,占据着SUV及皮卡车市场的领导地位皮卡车根据中国汽车工业协会数据显示,长城汽车的皮卡车已连续十五年稳居中国皮卡车销量榜第市场领导地位稳定。于年度内,皮卡车共销售136694辆,较20l1年增长1235%。本集团将继续推出皮卡车的新车型以进一步巩固本集团在皮卡车市场的主导地位。 IL SUV 于年度内,本集团于国内SUV市场保持快速增长。长城汽车于年度内推出的小型SUV车「哈弗M4」,广受市场欢迎,并凭借于201l年下半年推出的「哈弗H6」之销量于年度内持续良好的增长势头,令本集团的SUV车型在国内SUV市场继续保持领先地位。于年度内SUV销量达279,956辆,较2011年增长90.01% Il轿车于年度内,长城汽车的轿车销量达199,256辆,较2011年增长627%。其中「长城C30」车型,于年度内销售已达136,265辆。本集团将以专注、专业、专家的精神,不断加强对轿车质量的提升,树立长城汽车的精品车概念。 IV.其他车辆本集团的其他车辆(包括MPV、专用车等)于年度内共销售5532辆,较2011年下降10.21%。 V.汽车零部件及其他于年度内,汽车零部件及其他营业收入达到人民币2,431,509,08536元,较201年增长 27.23%,占本集团总营业收入的563% (2)国内市场 2012年,中国汽车市场增长较2011年有所增加。于年度内,本集团通过持续加大市场拓展、提高产品性价比及推出多款新车型,带动本集团销量提升。市场数据显示,本集团之汽车销售增长较全国增长为快,反映了市场对本集团汽车品牌的信心。于年度内,本集团国内销售共525,949辆,较2011年增长37.18%,整车营业收入为人民币 4,827,82862998元,较20l1年增长49.53%.。于年度内,皮卡车、SUV及轿车于国内销量分别达94421辆、244,977辆和181,107辆

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 2012 年 2011 年中国 25,050,105 19,959,649 俄罗斯 1,400,651 514,162 伊拉克 283,762 247,183 澳大利亚 730,869 518,442 阿尔及利亚 434,026 275,578 南非 442,851 277,930 其他海外国家 1,620,148 921,081 合计 30,089,477 22,986,07 分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产、投资性房地产、在建工程及对合营和联营公司的投资等都位于中国境内。本集团不依赖某个单独的且能够达到集团营业收入的 10%或以上的外部客户。 3.业务回顾（1）产品本集团主要产品是皮卡车、SUV 及轿车，亦从事生产、销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件。于年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较 2011 年增长 34.31%。本集团汽车销量继续保持增长，有赖于本集团树立的良好品牌效应、持续推出高质量产品。本集团依靠优秀的产品质量，完善的售后服务及营销网络等，占据着 SUV 及皮卡车市场的领导地位。 I. 皮卡车根据中国汽车工业协会数据显示，长城汽车的皮卡车已连续十五年稳居中国皮卡车销量榜第一，市场领导地位稳定。于年度内，皮卡车共销售 136,694 辆，较 2011 年增长 12.35%。本集团将继续推出皮卡车的新车型以进一步巩固本集团在皮卡车市场的主导地位。 II. SUV 于年度内，本集团于国内 SUV 市场保持快速增长。长城汽车于年度内推出的小型 SUV 车型「哈弗 M4」，广受市场欢迎，并凭借于 2011 年下半年推出的「哈弗 H6」之销量于年度内持续良好的增长势头，令本集团的 SUV 车型在国内 SUV 市场继续保持领先地位。于年度内 SUV 销量达 279,956 辆，较 2011 年增长 90.01%。 III. 轿车于年度内，长城汽车的轿车销量达 199,256 辆，较 2011 年增长 6.27%。其中「长城 C30」车型，于年度内销售已达 136,265 辆。本集团将以专注、专业、专家的精神，不断加强对轿车质量的提升，树立长城汽车的精品车概念。 IV. 其他车辆本集团的其他车辆（包括 MPV、专用车等）于年度内共销售 5,532 辆，较 2011 年下降 10.21%。 V. 汽车零部件及其他于年度内，汽车零部件及其他营业收入达到人民币 2,431,509,085.36 元，较 2011 年增长 27.23%，占本集团总营业收入的 5.63%。（2）国内市场 2012 年，中国汽车市场增长较 2011 年有所增加。于年度内，本集团通过持续加大市场拓展、提高产品性价比及推出多款新车型，带动本集团销量提升。市场数据显示，本集团之汽车销售增长较全国增长为快，反映了市场对本集团汽车品牌的信心。于年度内，本集团国内销售共 525,949 辆，较 2011 年增长 37.18%，整车营业收入为人民币 34,827,828,629.98 元，较 2011 年增长 49.53%.。于年度内，皮卡车、SUV 及轿车于国内销量分别达 94,421 辆、244,977 辆和 181,107 辆。 11

长城汽车股份有限公司2012年年度报告 (3)海外市场 2012年,中国汽车出口情况表现理想,整车出口较2011年稳步增长。于年度内,本集团加快产品技术创新,不断开发新产品并提高产品质量,同时随着海外组装基地投产,海外销量亦同时提升截至2012年12月31日止,于年度内出口整车销量达到95,489辆,较2011年增长20.45% 其中,皮卡车、SUV及轿车销量分别达42,273辆、34,979辆和18,149辆;整车出口总额达人民币5,900,628,9305元,较2011年增长20.73%:占本集团营业收入的比例为13.67 本集团出口市场主要分布在中东、非洲、亚太、南美、欧洲等地区,并形成了稳固的国际营销网络。2012年本集团出口国家及地区逾120个。 2012年,面对海外市场的竞争,本集团采取了积极的应对政策,不仅扩大整车的出口业务, 也使全散件(CKD)、半散件(SKD)等出口数量不断增加,海外市场业务不断扩大。 (4)新产品推出于年度内,本集团在哈弗H6、长城C30、长城C50、风骏等主力车型持续增加销量的同时, 推出了一款小型SUV哈弗M4。哈弗M4外观时尚、动感,搭载长城1.5L全铝VVT发动机, 具备新颖技术、排放低、效率高,应用多点电喷系统,及VVT气门可变等技术,实现了动力性和燃油经济性完美结合。上市之后受到年轻人追捧,产品热销,为哈弗系列增加了一支生力军, 也点燃了中国小型SUV市场本集团于年度内亦推出了2013款长城C30,外观及配置都进行了升级,进一步促进了轿车的销售 (5)技术创新顺应中国鼓励新能源汽车发展的趋势,本集团技术研究院设立专业的新能源汽车技术研发团队,展开新能源汽车的自主研发。本集团于年度内展出了哈弗H8、风骏5欧洲版及新能源车型哈弗E、长城C20EV。哈弗E采用新一代混合活动力系统及太阳能电池发电系统,两大系统有效减低油耗:长城C20EⅤ已获得国家汽车产品公告可进行商品化销售。其配置的长寿命、高效率锂离子动力电池及永磁同步电动机技术为自主技术,未来将套用于本集团新研发的轿车平于年度内,本集团旗下长城C50及哈弗H6搭载本公司研发的T(涡轮增压)动力发动机, T动力发动机技术更先进,在降低油耗的同时,进一步提高燃烧效率,诚少污染物排放,有效做到节能减排。 4.未来展望受惠于中国庞大的消费潜力,消费将继续保持稳定增长。长城汽车将继续透过持续改善产品结构,进一步巩固品牌优势。产品方面将继续聚焦皮卡车、SUV、轿车三大品类,并重点提升SUⅤ的品类品牌优势,不断进行产品升级换代:在国家产业政策指导下,大力发展节能环保、高质量、高性能的汽车及相关零部件。本集团将加大对产品自主研发的投资力度及对整车及零部件的研发力度,从而整车性能上实现全方位提升。此外,本集团将持续与国际知名汽车零部件企业深化技术合作,确保旗下各车款的质量得到更大的提升,同时亦致力跻身成为一家国际化的汽车生产商。 (1)新产品长城汽车未来新产品将继续研发节能环保的经济型小排量车型,不断提升质量和竞争优势。本集团预计2013年进一步完善产品线,计划推出哈弗H2、新款哈弗H6、新款长城C50、风骏 5欧洲版等车型。 SUⅤ方面,本集团将继续加大对SUV的研发投入,细化SUⅤ市场,推出符合国家节能环保政策的越野型SUⅤ、城市型SUⅴ及跨界车型SUV。本集团将继续扩大市场份额,提升长城车品牌形象。轿车方面,本集团将配合政府鼓励节能产品的政策导向,继续开发节能、环保的车型,通

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告（3）海外市场 2012 年，中国汽车出口情况表现理想，整车出口较 2011 年稳步增长。于年度内，本集团加快产品技术创新，不断开发新产品并提高产品质量，同时随着海外组装基地投产，海外销量亦同时提升。截至 2012 年 12 月 31 日止，于年度内出口整车销量达到 95,489 辆，较 2011 年增长 20.45%，其中，皮卡车、SUV 及轿车销量分别达 42,273 辆、34,979 辆和 18,149 辆；整车出口总额达人民币 5,900,628,933.05 元，较 2011 年增长 20.73%；占本集团营业收入的比例为 13.67%。本集团出口市场主要分布在中东、非洲、亚太、南美、欧洲等地区，并形成了稳固的国际营销网络。2012 年本集团出口国家及地区逾 120 个。 2012 年，面对海外市场的竞争，本集团采取了积极的应对政策，不仅扩大整车的出口业务，也使全散件（CKD）、半散件（SKD）等出口数量不断增加，海外市场业务不断扩大。（4）新产品推出于年度内，本集团在哈弗 H6、长城 C30、长城 C50、风骏等主力车型持续增加销量的同时，推出了一款小型 SUV-哈弗 M4。哈弗 M4 外观时尚、动感，搭载长城 1.5L 全铝 VVT 发动机，具备新颖技术、排放低、效率高，应用多点电喷系统，及 VVT 气门可变等技术，实现了动力性和燃油经济性完美结合。上市之后受到年轻人追捧，产品热销，为哈弗系列增加了一支生力军，也点燃了中国小型 SUV 市场。本集团于年度内亦推出了 2013 款长城 C30,外观及配置都进行了升级，进一步促进了轿车的销售。（5）技术创新顺应中国鼓励新能源汽车发展的趋势，本集团技术研究院设立专业的新能源汽车技术研发团队，展开新能源汽车的自主研发。本集团于年度内展出了哈弗 H8、风骏 5 欧洲版及新能源车型哈弗 E、长城 C20EV。哈弗 E 采用新一代混合活动力系统及太阳能电池发电系统，两大系统有效减低油耗；长城 C20EV 已获得国家汽车产品公告可进行商品化销售。其配置的长寿命、高效率锂离子动力电池及永磁同步电动机技术为自主技术，未来将套用于本集团新研发的轿车平台中。于年度内，本集团旗下长城 C50 及哈弗 H6 搭载本公司研发的 T（涡轮增压）动力发动机， T 动力发动机技术更先进，在降低油耗的同时，进一步提高燃烧效率，减少污染物排放，有效做到节能减排。 4. 未来展望受惠于中国庞大的消费潜力，消费将继续保持稳定增长。长城汽车将继续透过持续改善产品结构，进一步巩固品牌优势。产品方面将继续聚焦皮卡车、SUV、轿车三大品类，并重点提升 SUV 的品类品牌优势，不断进行产品升级换代；在国家产业政策指导下，大力发展节能环保、高质量、高性能的汽车及相关零部件。本集团将加大对产品自主研发的投资力度及对整车及零部件的研发力度，从而整车性能上实现全方位提升。此外，本集团将持续与国际知名汽车零部件企业深化技术合作，确保旗下各车款的质量得到更大的提升，同时亦致力跻身成为一家国际化的汽车生产商。（1）新产品长城汽车未来新产品将继续研发节能环保的经济型小排量车型，不断提升质量和竞争优势。本集团预计 2013 年进一步完善产品线，计划推出哈弗 H2、新款哈弗 H6、新款长城 C50、风骏 5 欧洲版等车型。 SUV 方面，本集团将继续加大对 SUV 的研发投入，细化 SUV 市场，推出符合国家节能环保政策的越野型 SUV、城市型 SUV 及跨界车型 SUV。本集团将继续扩大市场份额，提升长城汽车品牌形象。轿车方面，本集团将配合政府鼓励节能产品的政策导向，继续开发节能、环保的车型，通 12

长城汽车股份有限公司2012年年度报告过对现有产品的升级换代,逐步加强轿车的市场占有率。同时,本集团将通过不断开发新产品、提升产品性能来保持皮卡车的市场占有率, (2)出口市场本集团已于海外市场取得一定规模,产品销往全球多个国家和地区,预计未来出口规模将逐步扩大,同时出口收入所占比重也将逐步增加。随着海外市场的不断扩大,本集团亦调研通过海外建立组装厂的模式来提高海外销售规模。在出口区域方面,本集团在维持传统的中东、非洲、亚太地区、南美市场的同时,将加大对南亚地区、大洋洲等地区的开发力度本集团将持续加大对国际市场的开拓力度,在不断提升整车出口份额的同时,将不断提高半散件(SKD)、全散件(CKD)的出口数量,并通过完善售后服务网络,进一步提升品牌价值及巩固海外市场地位。 (3)新设施于年度内,本集团于天津经济技术开发区整车、零部件生产基地继续在生产上引进先进技术,新设施及高科技装备为日后长城汽车于研发新车型及扩大生产规模奠定良好基础。本集团于保定徐水的新工厂也正在建设中。 (4)高新技术企业税收优惠本公司于2010年11月10日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定「国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税」,故本公司自2010年至2012年将减按15%的所得税率缴纳企业所得税 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 43,159,9666483930089476,66500 43.44 营业成本 31.561.5013680922593,7978770 销售费用 1,656,352069.111,192,712,45122 38.8 管理费用 1,74369962596128387300363 35.82 财务费用 10532566578-2293468966 35924 经营活动产生的现金流量净额 4336970.80221444874261737 投资活动产生的现念流量净额 -3936,137,742.94-3,491001464.81 筹资活动产生的现念流量净额 1,103872557053282,772.53764 133.63 研发支出 9565650661563540923098 50.54 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析公司产销规模的扩大和产品结构的优化,使公司产销量保持增长,带动了毛利率和销售收入的增长。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析度内,本集团整车销售收入为人民币40,728457,56303元,较二零一一年增长4.54%,增长的主要原因是:集团整体销售量增加。年度内,本集团共售出整车621,438辆,较二零一一年增长34.31%。除生产汽车外,本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV及轿车所用的主要汽车零部件业务。该

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告过对现有产品的升级换代，逐步加强轿车的市场占有率。同时，本集团将通过不断开发新产品、提升产品性能来保持皮卡车的市场占有率。（2）出口市场本集团已于海外市场取得一定规模，产品销往全球多个国家和地区，预计未来出口规模将逐步扩大，同时出口收入所占比重也将逐步增加。随着海外市场的不断扩大，本集团亦调研通过海外建立组装厂的模式来提高海外销售规模。在出口区域方面，本集团在维持传统的中东、非洲、亚太地区、南美市场的同时，将加大对南亚地区、大洋洲等地区的开发力度。本集团将持续加大对国际市场的开拓力度，在不断提升整车出口份额的同时，将不断提高半散件(SKD)、全散件(CKD)的出口数量，并通过完善售后服务网络，进一步提升品牌价值及巩固海外市场地位。（3）新设施于年度内，本集团于天津经济技术开发区整车、零部件生产基地继续在生产上引进先进技术，新设施及高科技装备为日后长城汽车于研发新车型及扩大生产规模奠定良好基础。本集团位于保定徐水的新工厂也正在建设中。（4）高新技术企业税收优惠本公司于 2010 年 11 月 10 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定「国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税」，故本公司自 2010 年至 2012 年将减按 15%的所得税率缴纳企业所得税。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 43,159,966,648.39 30,089,476,665.00 43.44 营业成本 31,561,501,368.09 22,593,797,877.09 39.69 销售费用 1,656,352,069.11 1,192,712,451.22 38.87 管理费用 1,743,699,625.96 1,283,873,003.63 35.82 财务费用 -105,325,665.78 -22,934,689.66 359.24 经营活动产生的现金流量净额 4,336,970,802.21 4,448,742,617.37 -2.51 投资活动产生的现金流量净额 -3,936,137,742.94 -3,491,001,464.81 12.75 筹资活动产生的现金流量净额 -1,103,872,557.05 3,282,772,537.64 -133.63 研发支出 956,565,066.15 635,409,230.98 50.54 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析公司产销规模的扩大和产品结构的优化，使公司产销量保持增长，带动了毛利率和销售收入的增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析年度内，本集团整车销售收入为人民币 40,728,457,563.03 元，较二零一一年增长 44.54%，增长的主要原因是：集团整体销售量增加。年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较二零一一年增长 34.31%。除生产汽车外，本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件业务。该 13

长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 (2) 主要供应商情况供应商名称采购额占全年度总采购金额比例（%）客户一 1,042,581,376.53 3.19 客户二 694,169,037.76 2.12 客户三 494,557,836.32 1.51 客户四 464,283,654.37 1.42 客户五 445,288,606.21 1.36 合计 3,140,880,511.19 9.61 4、费用 (1) 销售费用 2012 年度金额为人民币 165,635 万元，较 2011 年度增加 39%，主要系本集团销量增加导致运费和售后服务费增加所致。 (2) 管理费用 2012 年度金额为人民币 174,370 万元，较 2011 年度增加 36%，主要系本集团研究开发费增加所致。 (3) 财务费用 2012 年度金额为收益人民币 10,533 万元，较 2011 年度增加 359%，主要系本集团利息收入增加所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出 956,565,066.15 研发支出合计 956,565,066.15 研发支出总额占净资产比例（%） 4.42 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.22 (2)情况说明本期研发费增加主要系公司研发投入增加所致。 6、现金流筹资活动的现金流量净额较上年度下降 133.63%，主要由于公司 2011 年度发行 A 股筹资所致。 7、其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年，公司成功发行人民币普通股（A 股）304,243,000 股，募集资金总额约为 39.55 亿元人民币。该笔募集资金主要用于建设“年产 10 万台 GW4D20 柴油机项目”、“年产 30 万台 EG 发动机项目”、“年产 20 万台 6MT 变速器项目”、“年产 40 万套铝合金铸件项目”、“年产 40 万套车桥及制动器项目”、“年产 40 万套内外饰项目”、“年产 40 万套汽车灯具项目”7 个项目。上述 7 个募投项目的实施进度情况详见本节“投资状况分析”中“募集资金使用情况”部分相关内容。 (2) 发展战略和经营计划进展说明报告期内，公司正严格按照 2012 年年初董事会战略委员会与董事会和经营层讨论并实施的 15