招盲打 招商银行2014年度报告(A股) 第四章行长致辞 2014年,招商银行认真落实监管部门和董事会的各项要求,以打造“轻型银行”为目标,以“服 务升级”为路径,立足“一体两翼”的战略定位,继续深化战略转型,在转型的具体化、可操作、 强执行方面迈出极为关键的一步,成效初显 截至2014年末,本集团资产总额为47,31829亿元,比年初增长1781%;客户存款总额为33,04438 亿元,比年初增长1907%;贷款和垫款总额为25,139.19亿元,比年初增长1442%。归属于本行股东 的净利润为55911亿元,同比增长806%;归属于本行股东的税后平均净资产收益率为1928%,同比 下降294个百分点。成本收入比30.54%,比上年下降3.82个百分点。高级法下资本充足率1238% 不良贷款率1.1%,不良贷款拨备覆盖率233.42% 2014年,招商银行各项业务快速发展,对公和储蓄存款增量均位居全国性中小型银行首位;零 售金融进一步巩固财富管理和私人银行领先地位,深化高净值客户营销,稳步推进信用卡业务发展」 相继推出网络银行70版、手机银行30版及“一闪通”;公司金融创新推出C+账户、公司一卡通、跨 境智慧综合服务平台、智慧供应链金融平台等一系列产品;同业金融大力推动大资管业务,净值型 理财产品规模与占比均领先同业,成功推出国内首家全功能网上托管银行 2014年,本行扎实抓好风险防范与内控合规,针对经济下行期信用风险压力不断加大的严峻形 势,通过全面风险排査、强化风险预警和退出、严格资产分类管理、拓宽不良处置渠道等举措,加 强资产质量管理;重点加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、新兴融资业务等领域的 风险管控,严密防范担保圈、信用链、贸易融资等外部风险传染:持续改进流动性、市场、操作和 声誉风险的管理,全面规范新兴业务流程和风险监控:进一步加强内控合规管理,加大审计监察及 整改力度,深入做好反洗钱和反恐融资工作,继续保持对案件防控的高度重视,全年未发生大案要 案和重大差错 2014年,本行切实加强内部管理,深入推进流程改造,完成总行公司金融、同业金融和中后台 的组织架构改革,进一步优化和完善总行零售金融组织架构,正式启动分行体制改革;持续改进分 行绩效考核体系,强化预算管理、资产负债管理、资本管理和财务管理,完成了减记型二级资本债 融资:深化人力资源改革,实施简政放权,推进岗位价值评估,优化专业序列管理,构建内部市场 以及后备人才库建设;强化I管理,实施∏机构改革,建立和完善SLA(服务等级协议)及IT内部 客户服务满意度体系,全面推广CMMI(软件能力成熟度模型集成)、ITIL(信息技术基础架构库) 管理规范。 2014年,本行稳步推进国际化与综合化经营,进一步丰富商贸通、财富通、资本通三大产品体 ,获准成为国内首批实施资本计量高级方法的银行,率先推出自贸跨境通业务,整合跨境智慧平 台;深入推进永隆银行整合,境内外联动持续加强,实现净利润较快增长;香港分行、纽约分行、 新加坡分行保持良好发展态势,卢森堡分行筹建工作正式启动;招银租赁、招银国际、招商基金
招商银行 2014 年度报告（A 股） 16 第四章 行长致辞 2014年，招商银行认真落实监管部门和董事会的各项要求，以打造“轻型银行”为目标，以“服 务升级”为路径，立足“一体两翼”的战略定位，继续深化战略转型，在转型的具体化、可操作、 强执行方面迈出极为关键的一步，成效初显。 截至2014年末，本集团资产总额为47,318.29亿元，比年初增长17.81%；客户存款总额为33,044.38 亿元，比年初增长19.07%；贷款和垫款总额为25,139.19亿元，比年初增长14.42%。归属于本行股东 的净利润为559.11亿元，同比增长8.06%；归属于本行股东的税后平均净资产收益率为19.28%，同比 下降2.94个百分点。成本收入比30.54%，比上年下降3.82个百分点。高级法下资本充足率12.38%， 不良贷款率1.11%，不良贷款拨备覆盖率233.42%。 2014年，招商银行各项业务快速发展，对公和储蓄存款增量均位居全国性中小型银行首位；零 售金融进一步巩固财富管理和私人银行领先地位，深化高净值客户营销，稳步推进信用卡业务发展， 相继推出网络银行7.0版、手机银行3.0版及“一闪通”；公司金融创新推出C+账户、公司一卡通、跨 境智慧综合服务平台、智慧供应链金融平台等一系列产品；同业金融大力推动大资管业务，净值型 理财产品规模与占比均领先同业，成功推出国内首家全功能网上托管银行。 2014年，本行扎实抓好风险防范与内控合规，针对经济下行期信用风险压力不断加大的严峻形 势，通过全面风险排查、强化风险预警和退出、严格资产分类管理、拓宽不良处置渠道等举措，加 强资产质量管理；重点加强对地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、新兴融资业务等领域的 风险管控，严密防范担保圈、信用链、贸易融资等外部风险传染；持续改进流动性、市场、操作和 声誉风险的管理，全面规范新兴业务流程和风险监控；进一步加强内控合规管理，加大审计监察及 整改力度，深入做好反洗钱和反恐融资工作，继续保持对案件防控的高度重视，全年未发生大案要 案和重大差错。 2014年，本行切实加强内部管理，深入推进流程改造，完成总行公司金融、同业金融和中后台 的组织架构改革，进一步优化和完善总行零售金融组织架构，正式启动分行体制改革；持续改进分 行绩效考核体系，强化预算管理、资产负债管理、资本管理和财务管理，完成了减记型二级资本债 融资；深化人力资源改革，实施简政放权，推进岗位价值评估，优化专业序列管理，构建内部市场 以及后备人才库建设；强化IT管理，实施IT机构改革，建立和完善SLA（服务等级协议）及IT内部 客户服务满意度体系，全面推广CMMI（软件能力成熟度模型集成）、ITIL（信息技术基础架构库） 管理规范。 2014年，本行稳步推进国际化与综合化经营，进一步丰富商贸通、财富通、资本通三大产品体 系，获准成为国内首批实施资本计量高级方法的银行，率先推出自贸跨境通业务，整合跨境智慧平 台；深入推进永隆银行整合，境内外联动持续加强，实现净利润较快增长；香港分行、纽约分行、 新加坡分行保持良好发展态势，卢森堡分行筹建工作正式启动；招银租赁、招银国际、招商基金
招盲打 招商银行2014年度报告(A股) 招商信诺稳健发展 2014年,本行整体品牌形象继续得到了社会各界的广泛认可,获得了境内外权威媒体评选的“中 国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳现金管理银行”、“最佳跨境贸易金融奖”等130 余项殊荣。 上述成绩的取得,离不开全行员工的辛勤努力,以及广大客户、投资者和社会各界的大力支持。 在此,我谨代表招商银行,向所有关心和支持招商银行发展的社会各界朋友,表示诚挚的感谢! 2015年,我们将按照“稳健发展、加快转型”的指导思想,齐心协力、砥砺奋进,以招银精神谱 写招商银行在新历史时期可持续发展的新篇章!
招商银行 2014 年度报告（A 股） 17 招商信诺稳健发展。 2014年，本行整体品牌形象继续得到了社会各界的广泛认可，获得了境内外权威媒体评选的“中 国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳现金管理银行”、“最佳跨境贸易金融奖”等130 余项殊荣。 上述成绩的取得，离不开全行员工的辛勤努力，以及广大客户、投资者和社会各界的大力支持。 在此，我谨代表招商银行，向所有关心和支持招商银行发展的社会各界朋友，表示诚挚的感谢！ 2015年，我们将按照“稳健发展、加快转型”的指导思想，齐心协力、砥砺奋进，以招银精神谱 写招商银行在新历史时期可持续发展的新篇章！
招盲打 招商银行2014年度报告(A股) 第五章董事会报告 51总体经营情况分析 2014年,国内经济“三期”叠加,处于下行周期,国际经济走势仍不明朗,形势变幻莫测。面 对复杂的外部形势和挑战,本集团克服各种不利因素,加速战略转型,总体保持了平稳发展态势 主要表现在: 盈利稳步增长。2014年本集团实现归属于本行股东净利润55911亿元,比上年增加4168亿元,增 幅806%:实现净利息收入1,120.00亿元,比上年增加130.87亿元,增幅13.23%;实现非利息净收入53863 亿元,比上年增加201.72亿元,增幅5987%。归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属 于本行股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1,28%和1928%,较2013年的1.39%和2222%分别下 降011个和2卿4个百分点。经营效益稳步提升,主要是资产规模扩张,带动净利息收入增长:;顺应客户 综合化理财服务需求以及居民消费升级所带来的机遇,大力拓展中间业务,净手续费及佣金收入实现 较快增长。 资产负债规模平衡增长。截至2014年末,本集团资产总额为47,31829亿元,比年初增加7,154.30 亿元,增幅17.81%:贷款和垫款总额为25,139.19亿元,比年初增加3,168.25亿元,增幅142%:本集 团负债总额44,16769亿元,比年初增加6663.26亿元,增幅17.77:客户存款总额为3,044.38亿元,比 年初增加529162亿元,增幅19:07% 不良资产有所上升,拨备覆盖保持稳健水平。截至2014年末,本集团不良贷款余额为279.17亿元, 比年初增加9585亿元;不良贷款率为1.11%,比年初提高028个百分点;不良贷款拨备覆盖率为 23342%,比年初下降3258个百分点 52利润表分析 52.1财务业绩摘要 2014年 2013年 (人民币百万 净利息收入 ll2,000 98913 净手续费及佣金收入 44.696 29.184 其他净收入 业务及管理费 (50,656) (45,565) 营业税及附加 (10,425 保险申索准备 资产减值损失 (31,681) (10,218) 营业外收支净额 税前利润 73.431 68425 (17,382) (16,683) 净利润 56,049 51742 归属于本行股东净利润 55,911 5143 2014年,本集团实现税前利润73431亿元,比2013年增长732%,实际所得税税率为23.67%, 比2013年下降0.71个百分点
招商银行 2014 年度报告（A 股） 18 第五章 董事会报告 5.1 总体经营情况分析 2014年，国内经济“三期”叠加，处于下行周期，国际经济走势仍不明朗，形势变幻莫测。面 对复杂的外部形势和挑战，本集团克服各种不利因素，加速战略转型，总体保持了平稳发展态势， 主要表现在： 盈利稳步增长。2014年本集团实现归属于本行股东净利润559.11亿元，比上年增加41.68亿元，增 幅8.06%；实现净利息收入1,120.00亿元，比上年增加130.87亿元，增幅13.23%；实现非利息净收入538.63 亿元，比上年增加201.72亿元，增幅59.87%。归属于本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和归属 于本行股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.28%和19.28%，较2013年的1.39%和22.22%分别下 降0.11个和2.94个百分点。经营效益稳步提升，主要是资产规模扩张，带动净利息收入增长；顺应客户 综合化理财服务需求以及居民消费升级所带来的机遇，大力拓展中间业务，净手续费及佣金收入实现 较快增长。 资产负债规模平衡增长。截至2014年末，本集团资产总额为47,318.29亿元，比年初增加7,154.30 亿元，增幅17.81%；贷款和垫款总额为25,139.19亿元，比年初增加3,168.25亿元，增幅14.42%；本集 团负债总额44,167.69亿元，比年初增加6,663.26亿元，增幅17.77%；客户存款总额为33,044.38亿元，比 年初增加5,291.62亿元，增幅19.07%。 不良资产有所上升，拨备覆盖保持稳健水平。截至2014年末，本集团不良贷款余额为279.17亿元， 比年初增加95.85亿元；不良贷款率为1.11%，比年初提高0.28个百分点；不良贷款拨备覆盖率为 233.42%，比年初下降32.58个百分点。 5.2 利润表分析 5.2.1 财务业绩摘要 2014年 2013年 （人民币百万元） 净利息收入 112,000 98,913 净手续费及佣金收入 44,696 29,184 其他净收入 9,167 4,507 业务及管理费 (50,656) (45,565) 营业税及附加 (10,425) (8,579) 保险申索准备 (332) (331) 资产减值损失 (31,681) (10,218) 营业外收支净额 662 514 税前利润 73,431 68,425 所得税 (17,382) (16,683) 净利润 56,049 51,742 归属于本行股东净利润 55,911 51,743 2014年，本集团实现税前利润734.31亿元，比2013年增长7.32%，实际所得税税率为23.67%， 比2013年下降0.71个百分点
招打 招商银行2014年度报告(A股) 下表列出2014年度本集团主要损益项目变化对税前利润的影响。 税前利润变化 (人民币百万元 2013年税前利润 68.425 2014年变化 净利息收入 净手续费及佣金收入 15,512 其他净收入 4.660 业务及管理费 (5,091) 营业税及附加 (1,846) 资产减值损失 (21,463) 保险申索准备 (1) 营业外收支净额 2014年税前利润 73,431 522营业收入 2014年,本集团实现营业收入1,658.63亿元,比2013年上升2508%其中净利息收入的占比为 67.53%,比2013年降低706个百分点,非利息净收入的占比为3247%,比2013年增加706个百分点。 下表列出本集团营业收入构成的近三年的同期比较。 2014年(%) 2013年(%) 2012年(%) 净利息收入 6753 74.59 净手续费及佣金收入 26.95 22.01 1741 3.40 合计 100.0 100.00 报告期内主营业务收入的构成情况 报告期内本集团不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动,主营业务也未发生较大变化 按业务种类划分的主营业务收入构成如下 业务种类 主营业务收入 所占比例 人民币百万元) 145727 51.94 存放中央银行 8,318 拆借、存放等同业业务 31,040 11.06 投资 37.749 手续费及佣金收入 48.543 17.30 其他业务 9167 合计
招商银行 2014 年度报告（A 股） 19 下表列出2014年度本集团主要损益项目变化对税前利润的影响。 税前利润变化 （人民币百万元） 2013年税前利润 68,425 2014年变化 净利息收入 13,087 净手续费及佣金收入 15,512 其他净收入 4,660 业务及管理费 (5,091) 营业税及附加 (1,846) 资产减值损失 (21,463) 保险申索准备 (1) 营业外收支净额 148 2014年税前利润 73,431 5.2.2 营业收入 2014年，本集团实现营业收入1,658.63亿元，比2013年上升25.08%。其中净利息收入的占比为 67.53%，比2013年降低7.06个百分点，非利息净收入的占比为32.47%，比2013年增加7.06个百分点。 下表列出本集团营业收入构成的近三年的同期比较。 2014年（%） 2013年（%） 2012年（%） 净利息收入 67.53 74.59 77.95 净手续费及佣金收入 26.95 22.01 17.41 其他净收入 5.52 3.40 4.64 合计 100.00 100.00 100.00 报告期内主营业务收入的构成情况 报告期内本集团不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动，主营业务也未发生较大变化。 按业务种类划分的主营业务收入构成如下： 业务种类 主营业务收入 (人民币百万元) 所占比例 (%) 贷款 145,727 51.94 存放中央银行 8,318 2.97 拆借、存放等同业业务 31,040 11.06 投资 37,749 13.46 手续费及佣金收入 48,543 17.30 其他业务 9,167 3.27 合计 280,544 100.00
招盲打 招商银行2014年度报告(A股) 523净利息收入 2014年,本集团净利息收入为1,120.00亿元,比2013年增长13.23% 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及平均收益/成本率情 况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额 2014年 2013年 平均 平均 平均余额利息收入收益率%均余额利息收入收益率% 生息资产 (人民币百万元,百分比除外) 贷款和垫款 145,727 072,092,07 127.6306.10 投资 873,4l 37,749 542,65221,6213.98 存放中央银行款项 563,026 8.318 472.535 7.296 存拆放同业和其他金融机构款项60361231,040 5.14 399,95916,9484.24 合计 4,440,702222,834 023,507,220173,495495 平均余额利息支出成本率%平均余额利息支出平均 平均 成本率% 计息负债 (人民币百万元,百分比除外) 客户存款 3,056634 64,102 2.10 2.583.045 484751.88 同业和其他金融机构存拆放款项960,52042,669444 582.57 已发行债务 3,921 3,2814 向央行借款 4,000 合计 4.1l3.539 110,834 2.69 3,236,01474,5822.30 净利息收入 112000 98,913 净利差 2.3 净利息收益率 2014年,在客户存款及同业负债成本率上升的不利影响下,净利息收益率为252%、净利差为 33%,分别比2013年下降30个基点和32个基点
招商银行 2014 年度报告（A 股） 20 5.2.3 净利息收入 2014年，本集团净利息收入为1,120.00亿元，比2013年增长13.23%。 下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入／利息支出及平均收益／成本率情 况。生息资产及计息负债项目平均余额为日均余额。 2014 年 2013 年 平均余额 利息收入 平均 收益率% 平均余额 利息收入 平均 收益率% 生息资产 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 2,400,646 145,727 6.07 2,092,074 127,630 6.10 投资 873,418 37,749 4.32 542,652 21,621 3.98 存放中央银行款项 563,026 8,318 1.48 472,535 7,296 1.54 存拆放同业和其他金融机构款项 603,612 31,040 5.14 399,959 16,948 4.24 合计 4,440,702 222,834 5.02 3,507,220 173,495 4.95 平均余额 利息支出 平均 成本率% 平均余额 利息支出 平均 成本率% 计息负债 （人民币百万元，百分比除外） 客户存款 3,056,634 64,102 2.10 2,583,045 48,475 1.88 同业和其他金融机构存拆放款项 960,520 42,669 4.44 582,573 22,826 3.92 已发行债务 92,385 3,921 4.24 70,396 3,281 4.66 向央行借款 4,000 142 3.55 - - - 合计 4,113,539 110,834 2.69 3,236,014 74,582 2.30 净利息收入 / 112,000 / / 98,913 / 净利差 / / 2.33 / / 2.65 净利息收益率 / / 2.52 / / 2.82 2014 年，在客户存款及同业负债成本率上升的不利影响下，净利息收益率为 2.52%、净利差为 2.33%，分别比 2013 年下降 30 个基点和 32 个基点