Y灌搏 2016年年度报告 其他收费 项目给加 盟商减负 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司快递业务成本主要包括派送费支出、中转相关成本和面单成本。报告 期内公司各主要成本在快递业务成本中的占比情况如下 目 2016年度(万元) 占比(%) 2015年度(万元) 占比(%) 派送服务支出 562,869.47 420,949.22 41.90 中转相关成本 841,460.68 59.40 563,681.18 56.12 面单成本 12,247.72 0.86 19.874.79 l.98 100.00 1,004,505
2016 年年度报告 27 其他收费 项目给加 盟商减负。 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司快递业务成本主要包括派送费支出、中转相关成本和面单成本。报告 期内公司各主要成本在快递业务成本中的占比情况如下： 项目 2016 年度（万元） 占比（%） 2015 年度（万元） 占比（%） 派送服务支出 562,869.47 39.73 420,949.22 41.90 中转相关成本 841,460.68 59.40 563,681.18 56.12 面单成本 12,247.72 0.86 19,874.79 1.98 合计 1,416,577.87 100.00 1,004,505.19 100.00
Y漕 2016年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额156,850.95万元,占年度销售总额9.33%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0元,占年度销售总额0% 销售金额(万元) 占营业收入比例(% 客户 56,851.69 客户二 37.277.58 2.22 客户三 24,535.53 1.46 客户四 21,825.34 客户五 16.360.81 小计 156,850.95 9.33 前五名供应商采购额80,616.27万元,占年度采购总额5.55%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0元,占年度采购总额0% 供应商 采购金额(万元) 占营业成本比例(%) 供应商一 21,525.54 1.48 供应商二 19,787.00 供应商三 14,161.45 0.97 供应商四 12,860.62 供应商五 12.281.66 0.84 小计 80.616.27 5.55 注:公司前五名客户及前五名供应商系公司加盟商以及为公司提供运输服务的第三方运输公司 与公司不存在关联关系。 2.费用 √适用口不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 动比例(%) 主要系2016年公司加大宣传力度 销售费用 75,724,876.4669,953,91222 8.25 广告及业务宣传费增加所致
2016 年年度报告 28 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 156,850.95 万元，占年度销售总额 9.33%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。 客户 销售金额（万元） 占营业收入比例（%） 客户一 56,851.69 3.38 客户二 37,277.58 2.22 客户三 24,535.53 1.46 客户四 21,825.34 1.30 客户五 16,360.81 0.97 小计 156,850.95 9.33 前五名供应商采购额 80,616.27 万元，占年度采购总额 5.55%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。 供应商 采购金额（万元） 占营业成本比例（%） 供应商一 21,525.54 1.48 供应商二 19,787.00 1.36 供应商三 14,161.45 0.97 供应商四 12,860.62 0.88 供应商五 12,281.66 0.84 小计 80,616.27 5.55 注：公司前五名客户及前五名供应商系公司加盟商以及为公司提供运输服务的第三方运输公司， 与公司不存在关联关系。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明 销售费用 75,724,876.46 69,953,912.22 8.25 主要系 2016 年公司加大宣传力度， 广告及业务宣传费增加所致
Y漕 2016年年度报告 管理费用460,795,321.55579,762,757.46 20.52 本年度的股份激励成本比上年度下 降了1.16亿 财务费用-1,580,101.94 募集资金的到位使利息收入本期增 5,462,652.55 311.99 加、偿还银行借款使利息费用降低 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 50,115,948.12 本期资本化研发投入 研发投入合计 50,115,948.12 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.30 公司研发人员的数量 437 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 开发投入资本化的比重(%) 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 单位 科目 本期数 上年同期数 变动比例 说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 17,503,924,141.7013,421,326,075.3630.42业务量增加导致收入增加 收到的税费返还 25,920,878.03-1000上年度收到税费返还 购买商品、接受劳务支 9,664,298,131.27 8.11业务量增加导致成本增加 付的现金 处置固定资产、无形资 27,415,008.0 48,862,401.85-43.89处置非流动资产减少所致
2016 年年度报告 29 管理费用 460,795,321.55 579,762,757.46 -20.52 本年度的股份激励成本比上年度下 降了 1.16 亿。 财务费用 -11,580,101.94 5,462,652.55 -311.99 募集资金的到位使利息收入本期增 加、偿还银行借款使利息费用降低。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 50,115,948.12 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 50,115,948.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.30 公司研发人员的数量 437 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.92 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 17,503,924,141.70 13,421,326,075.36 30.42 业务量增加导致收入增加 收到的税费返还 25,920,878.03 -100.00 上年度收到税费返还 购买商品、接受劳务支 付的现金 13,347,731,788.08 9,664,298,131.27 38.11 业务量增加导致成本增加 处置固定资产、无形资 27,415,008.04 48,862,401.85 -43.89 处置非流动资产减少所致
Y漕 2016年年度报告 产和其他长期资产收回 的现金净额 购建固定资产、无形资 加大自有枢纽转运中心建 产和其他长期资产支付1,613,074,702.67 966234,97.886.94设,采购土地、自建房屋 的现金 增加造成 购买理财产品增加所致投 投资支付的现金 3,430,00002,091,417,690.00 64.00 资支付增加 偿还债务支付的现金 50.000.000.00 507,150,000. -90.14主要系本年银行借款大幅 降低所致 分配股利、利润或偿付 主要系本年度利润分配大 利息支付的现金 314,622794061,175,420, 幅下降所致 汇率变动对现金及现金 要是公司开始拓展海外 1.540.700.84 等价物的影响 7,245.111894.56 市场受汇率变动影响 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 单位:元 科目 金额 占利润总额比例(%) 形成原因说明 是否具有可持续性 减值损失3.686,195.79 0.20计提坏账准备 投资收益 32,684,188.90 1.79理财产品投资收益 营业外收入101,483,730.69 收到政府补助及处置非流动 5.55 资产利得 对外捐赠及处置非流动资产 营业外支出 12,812,722.21 0.70 损失 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位 项目 上期期末数本期期末 名称 本期期末数本期期 末数古上期期末数 情况说明 占总资产的金额较上
2016 年年度报告 30 产和其他长期资产收回 的现金净额 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 1,613,074,702.67 966,234,977.88 66.94 加大自有枢纽转运中心建 设，采购土地、自建房屋 增加造成 投资支付的现金 3,430,000,000.00 2,091,417,690.00 64.00 购买理财产品增加所致投 资支付增加 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 507,150,000.00 -90.14 主要系本年银行借款大幅 降低所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 314,622,794.06 1,175,420,347.88 -73.23 主要系本年度利润分配大 幅下降所致 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -1,540,700.84 -77,245.11 1894.56 主要是公司开始拓展海外 市场受汇率变动影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 科目 金额 占利润总额比例（%） 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值损失 3,686,195.79 0.20 计提坏账准备 否 投资收益 32,684,188.90 1.79 理财产品投资收益 是 营业外收入 101,483,730.69 5.55 收到政府补助及处置非流动 资产利得 否 营业外支出 12,812,722.21 0.70 对外捐赠及处置非流动资产 损失 否 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期末数 占总资产的 本期期末 金额较上 情况说明
Y漕 2016年年度报告 总资 比例(%)期期末变 的比例 货币 募集配套资金到账 1,617,046,006.0614.48540,844,457.84 8.72198.99 资金 业务量增长,物料储备 存货 32,347,700.790.29 22,973,430.19 0.37 同比增加 流动4,404,438.7.933.4412,385,88015 38.4684.60理财产品投资增加 主要由于本年度转运中 固定 货产2.078,154,7343618.611,21,935.812.64 19.6770.35心建设、信息化建设力度 加大 在建 主要是转运中心建设增 65,651,080.805.84310,603,158.82 110.12 工程 无形 本年新增转运中心建设 资产|1,565143,681.2514.011.026,870.829.14 16.55 52.42 土地购置 递延 所得 与资产相关的政府补助 6,219,645.29 3,463,851.73 79.56增加,递延所得税相应增 税资 短期 50,000,000.00 0.81-100.00归还银行短期借款 借款 应付 26,745,609.15 0.43-1000银行承兑汇票到期付款 票据 应付 账/1,53,6359713.71,130.635,42.30 18.2335.98务量增长,应付账款采 购额同比增长 长期 伴随航空飞机的增加,按 应付12,692,318.150.11 1,776,780.61 0.03614.34 期计提飞机修理费 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 货币资金 31,001,318.77 因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下: 单位:元币种:人民币 期末余额 年初余额
2016 年年度报告 31 总资产 的比例 （%） 比例（%） 期期末变 动比例 （%） 货 币 资金 1,617,046,006.06 14.48 540,844,457.84 8.72 198.99 募集配套资金到账 所致 存货 32,347,700.79 0.29 22,973,430.19 0.37 40.80 业务量增长，物料储备 同比增加 其 他 流 动 资产 4,404,438,773.93 39.44 2,385,888,810.15 38.46 84.60 理财产品投资增加 固 定 资产 2,078,154,734.36 18.61 1,219,935,812.64 19.67 70.35 主要由于本年度转运中 心建设、信息化建设力度 加大 在 建 工程 652,651,080.80 5.84 310,603,158.82 5.01 110.12 主要是转运中心建设增 加 无 形 资产 1,565,143,681.25 14.01 1,026,870,829.14 16.55 52.42 本年新增转运中心建设 土地购置 递 延 所 得 税 资 产 6,219,645.29 0.06 3,463,851.73 0.06 79.56 与资产相关的政府补助 增加，递延所得税相应增 加 短 期 借款 50,000,000.00 0.81 -100.00 归还银行短期借款 应 付 票据 26,745,609.15 0.43 -100.00 银行承兑汇票到期付款 应 付 账款 1,537,467,355.97 13.77 1,130,635,422.30 18.23 35.98 业务量增长，应付账款采 购额同比增长 长 期 应 付 款 12,692,318.15 0.11 1,776,780.61 0.03 614.34 伴随航空飞机的增加，按 期计提飞机修理费 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 货币资金 31,001,318.77 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 年初余额