Y灌搏 2016年年度报告 点的具体措施,着力解决行业发展的重大技术问题,更好地为国家和行业发展服务,支撑“大 众创业、万众创新”发展 (六)深化战略合作,积极落实战略布局 随着国家“一带一路”、“向西、向下”的战略进一步推进,公司积极响应政策号召, 充分调硏、积极筹划、快速落实公司战略规划和布局,分别与陕西省政府、成都市政府、南 宁市政府、义乌市政府、中国联合网络通信有限公司等开展合作,签订战略框架协议,结合 各自的科技优势、资源优势、区位优势、人才优势、政策优势等,共同探索发展之路。公司 在西安落实航空公司和科技公司两大项目,参与陕西大交通体系和综合性国际航运枢纽的建 设;公司在四川成都打造成都区域总部和国际航空枢纽;公司将在南宁打造面向东盟的国际 业务总部、国际转运中心和国际航空基地;公司将以义乌市为依托,不断加大航空、铁路物 流基地建设力度、深入开拓市场;公司与中国联合网络通信有限公司积极开展在通信服务、 配送服务、销售渠道等领域深化业务合作,促进共同发展。 公司通过将前瞻性的战略部署落实到具体战略合作项目,快速提升整体运营能力,实现 公司跨越式发展。 (七)积极承担社会责任,推动行业可持续发展 1.环保责任 在绿色环保方面,公司一直履行应尽的职责,全网推广使用电子面单、编织袋循环利用 探索绿色包装等;为了最大限度的节约资源,倡导绿色经营,公司在全网还形成了一套绿色 车队管理体系,从车辆运输、生产、办公、后勤四大环节着手,推动精细化管理,增强员工 环保节能意识,从而达到节约成本,降低能耗的目的,具体措施包括全网逐步推广高品质、 小排放量的运输车辆或清洁能源车辆、推广汽车尾气净化技术、循环利用快递包装箱、封套、 背书页等,减少末端揽派浪费、减少空载率、空运和汽运协同的方式,减少碳排放。 2.公益责任
2016 年年度报告 22 点的具体措施，着力解决行业发展的重大技术问题，更好地为国家和行业发展服务，支撑“大 众创业、万众创新”发展。 (六) 深化战略合作，积极落实战略布局 随着国家“一带一路”、“向西、向下”的战略进一步推进，公司积极响应政策号召， 充分调研、积极筹划、快速落实公司战略规划和布局，分别与陕西省政府、成都市政府、南 宁市政府、义乌市政府、中国联合网络通信有限公司等开展合作，签订战略框架协议，结合 各自的科技优势、资源优势、区位优势、人才优势、政策优势等，共同探索发展之路。公司 在西安落实航空公司和科技公司两大项目，参与陕西大交通体系和综合性国际航运枢纽的建 设；公司在四川成都打造成都区域总部和国际航空枢纽；公司将在南宁打造面向东盟的国际 业务总部、国际转运中心和国际航空基地；公司将以义乌市为依托，不断加大航空、铁路物 流基地建设力度、深入开拓市场；公司与中国联合网络通信有限公司积极开展在通信服务、 配送服务、销售渠道等领域深化业务合作，促进共同发展。 公司通过将前瞻性的战略部署落实到具体战略合作项目，快速提升整体运营能力，实现 公司跨越式发展。 (七) 积极承担社会责任，推动行业可持续发展 1. 环保责任 在绿色环保方面，公司一直履行应尽的职责，全网推广使用电子面单、编织袋循环利用、 探索绿色包装等；为了最大限度的节约资源，倡导绿色经营，公司在全网还形成了一套绿色 车队管理体系，从车辆运输、生产、办公、后勤四大环节着手，推动精细化管理，增强员工 环保节能意识，从而达到节约成本，降低能耗的目的，具体措施包括全网逐步推广高品质、 小排放量的运输车辆或清洁能源车辆、推广汽车尾气净化技术、循环利用快递包装箱、封套、 背书页等，减少末端揽派浪费、减少空载率、空运和汽运协同的方式，减少碳排放。 2. 公益责任
Y灌搏 2016年年度报告 公司一直秉承“服务社会、强企为国”的社会责任观,积极发起和参与公益项目,向社 会传递公司的企业社会责任观,帮扶企业周边人群及特定需求人群。公司通过“大众创业、 天下加盟”等脱贫致富的项目,带动解决社会就业:公司积极关注农村的贫困、教育、医疗 等问题,荣获“2016中国物流社会责任贡献奖”荣誉称号 3.员工关怀 员工是企业财务的真正创造者,关爱员工是企业的价值所在,也是企业社会责任的体现。 公司在谋求发展的同时,坚持“以人为本”的发展理念,关注员工成长,通过多种形式加强 员工的归属感,让员工参加到公司的共同体当中实现价值,与公司共同成长。 公司为员工提供丰厚的员工福利,例如:员工文体中心、免费食宿、生日福利、话费补 贴、优秀员工旅游、联谊活动等;同时对于贫困员工、重病员工,及时伸出援助之手,组织 捐款,为其度过难关。另一方面,公司积极组织技能培训、文化培训,提升员工各项技能 公司通过开展各类员工关怀活动更好的提升员工身心健康水平,加强公司精神文明建设, 丰富公司企业文化生活,营造充满正能量、和谐的工作氛围。 报告期内主要经营情况 报告期内,得益于快递行业的快速发展,公司业务规模及利润水平大幅增长,2016年 公司业务量为44.60亿件,市场规模位居行业前列;2016年公司营业收入达到168.18亿元, 较2015年增长39.0%;同时,公司加大成本及费用管控力度、合理提高资金使用效率和管 理收益水平,2016年公司管理费用及财务费用较2015年均大幅下降:现金流量方面,2016 年公司经营活动产生的现金流量净额达到18.79亿元,较2015年增长8.20%,全年实现现 金及现金等价物净增加额10.98亿元,为公司后续发展的资金需求提供了坚实保障。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 16,817,825,6334012,096,002,553.44 营业成本 14,537,733,397.04 10,442,125 39.22 销售费用 75.724,876.46 69,953 8. 管理费用 579,762,757.46 财务费用 -11,580,101.94 5,462,652.55 311.99
2016 年年度报告 23 公司一直秉承“服务社会、强企为国”的社会责任观，积极发起和参与公益项目，向社 会传递公司的企业社会责任观，帮扶企业周边人群及特定需求人群。公司通过 “大众创业、 天下加盟”等脱贫致富的项目，带动解决社会就业；公司积极关注农村的贫困、教育、医疗 等问题，荣获“2016 中国物流社会责任贡献奖”荣誉称号。 3. 员工关怀 员工是企业财务的真正创造者，关爱员工是企业的价值所在，也是企业社会责任的体现。 公司在谋求发展的同时，坚持“以人为本”的发展理念，关注员工成长，通过多种形式加强 员工的归属感，让员工参加到公司的共同体当中实现价值，与公司共同成长。 公司为员工提供丰厚的员工福利，例如：员工文体中心、免费食宿、生日福利、话费补 贴、优秀员工旅游、联谊活动等；同时对于贫困员工、重病员工，及时伸出援助之手，组织 捐款，为其度过难关。另一方面，公司积极组织技能培训、文化培训，提升员工各项技能。 公司通过开展各类员工关怀活动更好的提升员工身心健康水平，加强公司精神文明建设， 丰富公司企业文化生活，营造充满正能量、和谐的工作氛围。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，得益于快递行业的快速发展，公司业务规模及利润水平大幅增长，2016 年 公司业务量为 44.60 亿件，市场规模位居行业前列；2016 年公司营业收入达到 168.18 亿元， 较 2015 年增长 39.04%；同时，公司加大成本及费用管控力度、合理提高资金使用效率和管 理收益水平，2016 年公司管理费用及财务费用较 2015 年均大幅下降；现金流量方面，2016 年公司经营活动产生的现金流量净额达到 18.79 亿元，较 2015 年增长 8.20%，全年实现现 金及现金等价物净增加额 10.98 亿元，为公司后续发展的资金需求提供了坚实保障。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,817,825,633.40 12,096,002,553.44 39.04 营业成本 14,537,733,397.04 10,442,125,997.37 39.22 销售费用 75,724,876.46 69,953,912.22 8.25 管理费用 460,795,321.55 579,762,757.46 -20.52 财务费用 -11,580,101.94 5,462,652.55 -311.99
Y灌搏 2016年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 1,878,954,708.22 1,736,569,100.10 投资活动产生的现金流量净额 3,857,283,632.41-3,258,530,821.93 筹资活动产生的现金流量净额 3,077,414,594.1 1,542,340,396.12 1.收入和成本分析 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本期发生额 上期发生额 项目 主营业务 16,354,484,139.0014,237,406,066.021,746,678,013.3910,169,90,523.61 其他业务 463,341,494.4 300,327,331.02 349,324,540.05272,225473.76 16,817,825,6334014,537,733,397.0412,096,00,.53.4410,42,125,997.37 公司营业收入主要来自于主营业务收入,即为提供快递服务、增值服务及其他快递延伸 服务产生的收入,2016年公司主营业务收入163.54亿元,占营业收入的比例为97.24%,主 营业务成本亦为提供快递服务以及其相关服务等产生的成本,2016年主营业务成本为 142.37亿元,占营业成本比例为97.93%;2016年公司其他业务收入为4.63亿元,主要为 辅料、包装物销售收入等,占公司营业收入比例较低,仅为2.76%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本比 毛利率比上 分行业营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减上年增减 年增减(%) 减少0.48 快递行业1,635,44.411,423,740.61 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比 毛利率比上 分产品营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减上年增减 年增减(%) 减少0.70 快递服务1,621,379.581,416,577.8 41.02 个百分点 增值服务 7,969.04 4,576.38 42.57 1996/减少1. 个百分点 增加74.57 其他 6,099.79 2,586.36 57.60 17.70 70.17 个百分点 快递服务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比营业成本比毛利率比上
2016 年年度报告 24 经营活动产生的现金流量净额 1,878,954,708.22 1,736,569,100.10 8.20 投资活动产生的现金流量净额 -3,857,283,632.41 -3,258,530,821.93 -18.37 筹资活动产生的现金流量净额 3,077,414,594.17 1,542,340,396.12 99.53 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 16,354,484,139.00 14,237,406,066.02 11,746,678,013.39 10,169,900,523.61 其他业务 463,341,494.40 300,327,331.02 349,324,540.05 272,225,473.76 合计 16,817,825,633.40 14,537,733,397.04 12,096,002,553.44 10,442,125,997.37 公司营业收入主要来自于主营业务收入，即为提供快递服务、增值服务及其他快递延伸 服务产生的收入，2016 年公司主营业务收入 163.54 亿元，占营业收入的比例为 97.24%，主 营业务成本亦为提供快递服务以及其相关服务等产生的成本，2016 年主营业务成本为 142.37 亿元，占营业成本比例为 97.93%；2016 年公司其他业务收入为 4.63 亿元，主要为 辅料、包装物销售收入等，占公司营业收入比例较低，仅为 2.76%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 快递行业 1,635,448.41 1,423,740.61 12.94 39.23 40.00 减少 0.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 快递服务 1,621,379.58 1,416,577.87 12.63 39.90 41.02 减少 0.70 个百分点 增值服务 7,969.04 4,576.38 42.57 -3.89 19.96 减少 11.42 个百分点 其他 6,099.79 2,586.36 57.60 -17.70 -70.17 增加 74.57 个百分点 快递服务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
Y灌搏 2016年年度报告 上年增减上年增减年增减(% (%) 华东 794,964.15 华南 431,266. 36.77 华北 华中 西南 45.52 东北 32,691.47 西北 744.4 合计 1,621,379.58 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 注:上方区分产品收入和区分地区收入数据未经审计 行业方面,公司聚焦主业,以枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,积极拓展 终端网点、优化网络建设,不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量, 为客户提供最具性价比的快递服务。2016年,公司主营业务收入163.54亿元,较去年增长 39.23%,主营业务成本为142.37亿元,较去年增长40.00%,2016年公司主营业务毛利率为 12.94%,较2015年下降0.48个百分点,虽然毛利率仍呈下降趋势,但降幅显著收窄,2013 年至2016年公司主营业务毛利率变动情况如下: 2013年2016年公司主营业务毛利率变化情况 25% 2149% 16.79% 15% 13.42% 1294% 2013年 2014年 2015年 2016年 产品方面,公司主营业务收入包括快递服务收入、增值服务收入和其他收入,其中快 递服务收入主要系公司在提供快递服务时收取的面单费、中转费和派送费等收入:增值服务
2016 年年度报告 25 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减（%） 华东 794,964.15 / / 39.42 / / 华南 431,266.10 / / 36.77 / / 华北 168,061.73 / / 37.18 / / 华中 102,783.70 / / 53.92 / / 西南 63,082.56 / / 45.52 / / 东北 32,691.47 / / 31.63 / / 西北 27,785.40 / / 74.05 / / 国际 744.47 / / 100.00 / / 合计 1,621,379.58 / / 39.90 / / 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 注：上方区分产品收入和区分地区收入数据未经审计。 行业方面，公司聚焦主业，以枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展 终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量， 为客户提供最具性价比的快递服务。2016 年，公司主营业务收入 163.54 亿元，较去年增长 39.23%，主营业务成本为 142.37 亿元，较去年增长 40.00%，2016 年公司主营业务毛利率为 12.94%，较 2015 年下降 0.48 个百分点，虽然毛利率仍呈下降趋势，但降幅显著收窄，2013 年至 2016 年公司主营业务毛利率变动情况如下： 2013 年-2016 年公司主营业务毛利率变化情况 产品方面，公司主营业务收入包括快递服务收入、增值服务收入和其他收入，其中快 递服务收入主要系公司在提供快递服务时收取的面单费、中转费和派送费等收入；增值服务
Y灌搏 2016年年度报告 收入包括公司为客户提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入;其他收入主要包 括加盟商培训费、呼叫中心服务费等。快递服务收入为公司主营业务收入最主要来源,占比 超过99% 地区方面,鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征,存在多流向、多客户、 各资源项在各环节中高度交叉共享的特点,因此,无法公允准确地区分各地区的成本。从分 地区收入方面来看,华东、华南地区仍为公司业务收入的主要来源,该等地区快递业务收入 合计占比为75.63%:;增长速度方面,华中、西南、西北地区2016年度业务收入增速高于公 司整体增速,成为公司业务发展新亮点;国际业务方面,2016年度公司实现国际快递业务 收入744.47万元,占公司快递业务收入比例为0.05%,主要为中港、中台快件业务 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业主营业务成木本期占 上年同期占 本期金额较上年情况 本期金额 总成本|上年同期金额总成本比例 同期变动比例(%)说明 比例(%) 快递业务 量增长带 快递行业1,43,740.6197.931,016,990.05 来成本增 分产品情况 主营业务成本本期占 上年同期占 本期金额较上年 情况 分项目 总成本上年同期金额总成本比例 本期金额 同期变动比例(%) 比例(% (%) 快递业务 量增长带 快递服务1,416,577.8797.441,004,505.19 41.02 来成本增 业务量增 增值服务 4,576.38 0.31 3,815.03 加所致 公司聚焦 于快递服 其他 2,586.36 8,69.83 70.17 务和增值 服务,减少
2016 年年度报告 26 收入包括公司为客户提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入；其他收入主要包 括加盟商培训费、呼叫中心服务费等。快递服务收入为公司主营业务收入最主要来源，占比 超过 99%。 地区方面，鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、 各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地区分各地区的成本。从分 地区收入方面来看，华东、华南地区仍为公司业务收入的主要来源，该等地区快递业务收入 合计占比为 75.63%；增长速度方面，华中、西南、西北地区 2016 年度业务收入增速高于公 司整体增速，成为公司业务发展新亮点；国际业务方面，2016 年度公司实现国际快递业务 收入 744.47 万元，占公司快递业务收入比例为 0.05%，主要为中港、中台快件业务。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 主营业务成本 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 快递行业 1,423,740.61 97.93 1,016,990.05 97.39 40.00 快递业务 量增长带 来成本增 加 分产品情况 分项目 主营业务成本 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 情况 说明 快递服务 1,416,577.87 97.44 1,004,505.19 96.20 41.02 快递业务 量增长带 来成本增 加 增值服务 4,576.38 0.31 3,815.03 0.37 19.96 业务量增 加所致。 其他 2,586.36 0.18 8,669.83 0.83 -70.17 公司聚焦 于快递服 务和增值 服务，减少