d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 公司代码:601211 公司简称:国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2018年年度报告 1/305
2018 年年度报告 1 / 305 公司代码：601211 公司简称：国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2018 年年度报告
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘樱 工作原因 傅帆 健 工作原因 林发成 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红 派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利2.75元(含税)。因可转 换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无 法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本8,713,940,629股计算,分配现金红利总额为 2,396,333,673元,占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72% 公司2018年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大 会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/305
2018 年年度报告 2 / 305 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘樱 工作原因 傅帆 董事 王勇健 工作原因 林发成 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红 派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金红利2.75元（含税）。因可转 换公司债券已于2018年1月8日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无 法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本8,713,940,629股计算，分配现金红利总额为 2,396,333,673元，占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72%。 公司2018年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 九、重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉 风险,具体体现为:因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险;证券发行人、交易对 手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场 价值变动,从而对公司造成损失的风险;公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债 务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险;由于内部制度流程失效、员工行 为不当、信息技术风险,以及外部事件影响所造成损失的风险;及因公司经营、管理及其他行为 或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系,以确保公 司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险,请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况的讨论与分析”的相 关内容。 3/305
2018 年年度报告 3 / 305 九、 重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉 风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对 手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场 价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债 务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行 为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为 或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公 司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况的讨论与分析”的相 关内容
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 48 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 非非 第十节公司债券相关情况 …114 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录…… 277 第十三节证券公司信息披露 278 4/305
2018 年年度报告 4 / 305 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................20 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................24 第五节 重要事项...........................................................................................................................48 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................70 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................81 第九节 公司治理...........................................................................................................................97 第十节 公司债券相关情况.........................................................................................................114 第十一节 财务报告.........................................................................................................................119 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................277 第十三节 证券公司信息披露.........................................................................................................278
d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/国泰君安指国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,包括A股 及H股 股东 指本公司股份持有人 董事会 指本公司董事会 董事 指本公司董事 监事会 指本公司监事会 监事 指本公司监事 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上海证监局 指中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指中国证券业协会 上交所 指上海证券交易所 深交所 指深圳证券交易所 香港联交所 指香港联合交易所有限公司 国际集团 指上海国际集团有限公司 国资公司 指上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指国泰君安国际控股有限公司,是由国泰君安金融控股有限 公司控股并在香港联交所上市的公众公司 国泰君安创投 指国泰君安创新投资有限公司 「国泰君安证裕 指国泰君安证裕投资有限公司 海证券 指上海证券有限责任公司 海证期货 指海证期货有限公司 华安基金 指华安基金管理有限公司 国翔置业 指上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券/可转债/A股指公司于2017年7月7日公开发行并于2017年7月24日在 可转债 上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币70亿元的可转换 为本公司A股股票的可转换公司债券 公司法 指中华人民共和国公司法 5/305
2018 年年度报告 5 / 305 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团/集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股 及 H 股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司，是由国泰君安金融控股有限 公司控股并在香港联交所上市的公众公司 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 海证期货 指 海证期货有限公司 华安基金 指 华安基金管理有限公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券/可转债/A 股 可转债 指 公司于 2017 年 7 月 7 日公开发行并于 2017 年 7 月 24 日在 上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币 70 亿元的可转换 为本公司 A 股股票的可转换公司债券 公司法 指 中华人民共和国公司法