Y灌搏 2016年年度报告 公司终端网络 目目 (3).加盟商管理模式 公司制定了《派件时效监控标准及网络运行异常上报制度》、《网点规范操作标准》、 《网点评估考核管理办法》、《加盟网点培训管理制度》等一系列加盟商管理制度和标准 并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。 1)加盟商違选流程 公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面,均设置了相应的准 入条件,以保证加盟商网络的质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后,公司 会对申请方进行资信评估,在评估通过后,适时安排申请方至转运中心或其他现有加盟商处 进行实习,以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后,申请方将进入公司加 盟商资源库。在原有加盟商岀现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时,公司将从 上述资源库中选择相应区域的潜在加盟商进行筛选,并最终确定新的加盟商。 2)加盟商培训制度 公司建立了完善的培训体系,针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训。公司对加 盟商的培训主要包括: ①业前培训:在新加盟商开展业务前的基础培训: ②经理人培训:针对加盟商发展壮大后的负责人培训: ③强制培训:加盟商被预警后的补充培训。 通过贯穿全程的培训体系,公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、 资源与能力、服务与管控”,构建公司利用信息化平台和标准化体系实施加盟网络管控的基 础 3)加盟商日常监控
2016 年年度报告 12 (3). 加盟商管理模式 公司制定了《派件时效监控标准及网络运行异常上报制度》、《网点规范操作标准》、 《网点评估考核管理办法》、《加盟网点培训管理制度》等一系列加盟商管理制度和标准， 并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。 1) 加盟商遴选流程 公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面，均设置了相应的准 入条件，以保证加盟商网络的质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后，公司 会对申请方进行资信评估，在评估通过后，适时安排申请方至转运中心或其他现有加盟商处 进行实习，以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后，申请方将进入公司加 盟商资源库。在原有加盟商出现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时，公司将从 上述资源库中选择相应区域的潜在加盟商进行筛选，并最终确定新的加盟商。 2) 加盟商培训制度 公司建立了完善的培训体系，针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训。公司对加 盟商的培训主要包括： ① 业前培训：在新加盟商开展业务前的基础培训； ② 经理人培训：针对加盟商发展壮大后的负责人培训； ③ 强制培训：加盟商被预警后的补充培训。 通过贯穿全程的培训体系，公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、 资源与能力、服务与管控”，构建公司利用信息化平台和标准化体系实施加盟网络管控的基 础。 3) 加盟商日常监控 公司终端网络
Y灌搏 2016年年度报告 通过信息化平台,公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信 息,并设置了可量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考 核指标如下 加盟商主要考核指标 业务量 揽收及派送延误率 快件及时签收率 快件遗失率 PDA规范使用 普通投诉率及申诉率 4)加盟商考核与洵汰 公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后,会对加盟商进行定期考核。当考核指标 低于一定目标值时,加盟商会被给予预警,并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指 导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警,且强制培训整改后的效果仍不理想,公司将考 虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟 商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接,保证快递业务的平稳过渡。 5)异常加盟商的应急处置机制 在日常经营中有可能存在个别加盟商因经营不善或其他原因导致出现偶发的快递积压 等异常情况,公司制定了完善的应急处理机制应对特殊突发情况,维护网络平稳运转,保证 经营活动正常运行,具体规定如下 ⑥若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现,事发单位应迅速向公司网管中心、安保 监察部、公共事务部报告,提出支援请求; ②公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组,负责对实际情况进行评估研究,提出工 作方案及部署,并通过指挥、组织全网内相关资源,及时解决过程中遇到的困难和问题 公司及相关省区管理层级成立应急行动小组,听从领导小组调遣,以就近和本区域优先 支援为原则,迅速抵达现场控制局势,协助维持业务正常运转秩序,并协助完成积压快 件的转运和派送,确保组织落实,快速反应,有效应对 ④若出现积压快递数量较大的突发情况,公司也将在应急行动小组支援协助的同时,协调 周边转运中心及各加盟商网点资源,尽快妥善处理积压快件,最大程度降低因加盟商变 更而导致的业务波动
2016 年年度报告 13 通过信息化平台，公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信 息，并设置了可量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考 核指标如下： 加盟商主要考核指标 业务量 揽收及派送延误率 快件及时签收率 快件遗失率 PDA 规范使用 普通投诉率及申诉率 4) 加盟商考核与淘汰 公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标 低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指 导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考 虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟 商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。 5) 异常加盟商的应急处置机制 在日常经营中有可能存在个别加盟商因经营不善或其他原因导致出现偶发的快递积压 等异常情况，公司制定了完善的应急处理机制应对特殊突发情况，维护网络平稳运转，保证 经营活动正常运行，具体规定如下： ① 若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现，事发单位应迅速向公司网管中心、安保 监察部、公共事务部报告，提出支援请求； ② 公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组，负责对实际情况进行评估研究，提出工 作方案及部署，并通过指挥、组织全网内相关资源，及时解决过程中遇到的困难和问题； ③ 公司及相关省区管理层级成立应急行动小组，听从领导小组调遣，以就近和本区域优先 支援为原则，迅速抵达现场控制局势，协助维持业务正常运转秩序，并协助完成积压快 件的转运和派送，确保组织落实，快速反应，有效应对。 ④ 若出现积压快递数量较大的突发情况，公司也将在应急行动小组支援协助的同时，协调 周边转运中心及各加盟商网点资源，尽快妥善处理积压快件，最大程度降低因加盟商变 更而导致的业务波动
Y灌搏 2016年年度报告 司所属行业情况 1.行业政策扶持力度持续加大 快递行业作为现代化先导性产业,是服务业的重要组成部分,对我国转变经济增长方式 提高经济发展质量具有重要作用。近年来,我国相关政府部门不断提升对快递、物流行业的 支持力度,促进快递行业发展。 2014年10月,国务院发布《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,为建立布局 合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系提供了政策指引:2015 年5月,国家邮政局、商务部联合发布了《关于推进“快递向西、向下”服务拓展工程的指 导意见》,明确提出了四项推进“快递向西、向下”服务拓展工程的重点措施,通过相关保 障措施,稳步推进“快递向西、向下”的发展目标,提升中西部、农村地区快递服务水平 2015年10月,国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》,明确了快递行业对稳定经 济增长、促进经济结构调整以及提高居民生活质量的重要作用,快递行业未来将在深入推进 简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政策支持力度等法规、政策支持下 持续、健康发展;2016年3月,《2016年国务院政府工作报告》强调了从电子商务进农村、 扩大跨境电子商务试点等快递服务需求端岀发,提供持续政策支持;2016年3月,《“十 三五”规划纲要》明确提岀,实施“快递下乡”工程,加强邮政、快递网络终端建设:推进 “一带一路”建设,构建国际物流大通道,为快递企业终端配送网络建设、布局国际物流市 场缔造了良好的政策环境;2017年Ⅰ月,全国邮政管理工作会议强调继续深化行业供给侧 结构性改革,按照“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”思路,深化业务 联动、汇集社会资源、提升科技水平、提高服务质量、强化安全保障、加快转型提效、加快 建成与小康社会相适应的现代邮政业,为实现“两个一百年”奋斗目标作出积极贡献;2017 年2月,国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》,明确到2020年目标:基本建成 普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联 通国际的服务网络;提出快递市场规模要稳居世界首位,服务网络进一步健全;建设一批辐 射国内外的航空快递货运枢纽,积极打造“快递航母”;形成3-4家年业务量超百亿件或年 业务收入超千亿元的快递企业集团 2.行业规模及营收水平大幅增长 得益于良好的政策环境以及强劲的市场需求,我国快递行业规模持续扩大,市场总量及 营收水平大幅提升。根据国家邮政局的数据统计,2016年我国快递服务企业业务量完成
2016 年年度报告 14 (三) 公司所属行业情况 1. 行业政策扶持力度持续加大 快递行业作为现代化先导性产业，是服务业的重要组成部分，对我国转变经济增长方式、 提高经济发展质量具有重要作用。近年来，我国相关政府部门不断提升对快递、物流行业的 支持力度，促进快递行业发展。 2014 年 10 月，国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》，为建立布局 合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系提供了政策指引；2015 年 5 月，国家邮政局、商务部联合发布了《关于推进“快递向西、向下”服务拓展工程的指 导意见》，明确提出了四项推进“快递向西、向下”服务拓展工程的重点措施，通过相关保 障措施，稳步推进“快递向西、向下”的发展目标，提升中西部、农村地区快递服务水平； 2015 年 10 月，国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》，明确了快递行业对稳定经 济增长、促进经济结构调整以及提高居民生活质量的重要作用，快递行业未来将在深入推进 简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政策支持力度等法规、政策支持下 持续、健康发展；2016 年 3 月，《2016 年国务院政府工作报告》强调了从电子商务进农村、 扩大跨境电子商务试点等快递服务需求端出发，提供持续政策支持；2016 年 3 月，《“十 三五”规划纲要》明确提出，实施“快递下乡”工程，加强邮政、快递网络终端建设；推进 “一带一路”建设，构建国际物流大通道，为快递企业终端配送网络建设、布局国际物流市 场缔造了良好的政策环境；2017 年 1 月，全国邮政管理工作会议强调继续深化行业供给侧 结构性改革，按照“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”思路，深化业务 联动、汇集社会资源、提升科技水平、提高服务质量、强化安全保障、加快转型提效、加快 建成与小康社会相适应的现代邮政业，为实现“两个一百年”奋斗目标作出积极贡献；2017 年 2 月，国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》，明确到 2020 年目标：基本建成 普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联 通国际的服务网络；提出快递市场规模要稳居世界首位，服务网络进一步健全；建设一批辐 射国内外的航空快递货运枢纽，积极打造“快递航母”；形成 3-4 家年业务量超百亿件或年 业务收入超千亿元的快递企业集团。 2. 行业规模及营收水平大幅增长 得益于良好的政策环境以及强劲的市场需求，我国快递行业规模持续扩大，市场总量及 营收水平大幅提升。根据国家邮政局的数据统计，2016 年我国快递服务企业业务量完成
Y灌搏 2016年年度报告 312.8亿件,较2015年增长51.4%,2011年至2016年连续五年的复合增长率超过53%:2016 年,我国快递服务企业业务收入累计完成3,974.4亿元,较2015年增长43.4%,2011年至 2016年连续五年的复合增长率超过39%快递行业的快速发展带动了我国就业水平,为经济 升级转型发挥了重要作用,快递业成为我国经济发展中的新亮点。 未来在政策力度持续加码、社会需求不断深化和经济转型升级加快的背景下,我国快递 行业仍将保持较快增速。据国家邮政局预计,2017年我国快递业发展总体上仍将呈现快中 求好、转型升级的特征,在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位将进一步强化,预计 全年快递业务量完成423亿件,同比增长35%;业务收入完成5,165亿元,同比增长30% 同时,根据国家邮政局的相关数据,2020年我国快递业务量将达到700亿件,快递业务收 入达到8,000亿元,市场空间依然十分巨大 3.行业并购重组进程显著加快 2015年10月,国务院出台了《关于促进快递业发展的若干意见》,明确提出鼓励各类 资本依法进入快递领域,支持快递企业兼并重组、上市融资,整合中小企业,优化资源配置 实现强强联合、优势互补,加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团。2016年我国快递 行业领先企业纷纷通过不同方式登陆资本市场,快递行业主要企业均已实现证券化。同时 快递物流企业之间以及产业链上下游企业间亦不断通过战略合作、股权投资、并购重组等方 式进行业务整合,以拓展业务范围、扩大网络布局、提升服务水平。 快递行业领军企业上市完成以及并购重组进程的加快,促进了快递物流资源的整合,提 升了相关企业的资源配置能力,对于降低物流成本、提升运营效率具有重要推动作用,为行 业跨越发展奠定良好基础。 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 公司于2015年年度股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金方案的议案》等相关议案,同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云 锋新创,并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、 圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资购买其持有的圆通有限100%股权,同时公司向7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金
2016 年年度报告 15 312.8 亿件，较 2015 年增长 51.4%，2011 年至 2016 年连续五年的复合增长率超过 53%；2016 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 3,974.4 亿元，较 2015 年增长 43.4%，2011 年至 2016 年连续五年的复合增长率超过 39%。快递行业的快速发展带动了我国就业水平，为经济 升级转型发挥了重要作用，快递业成为我国经济发展中的新亮点。 未来在政策力度持续加码、社会需求不断深化和经济转型升级加快的背景下，我国快递 行业仍将保持较快增速。据国家邮政局预计，2017 年我国快递业发展总体上仍将呈现快中 求好、转型升级的特征，在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位将进一步强化，预计 全年快递业务量完成 423 亿件，同比增长 35%；业务收入完成 5,165 亿元，同比增长 30%。 同时，根据国家邮政局的相关数据，2020 年我国快递业务量将达到 700 亿件，快递业务收 入达到 8,000 亿元，市场空间依然十分巨大。 3. 行业并购重组进程显著加快 2015 年 10 月，国务院出台了《关于促进快递业发展的若干意见》，明确提出鼓励各类 资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，优化资源配置， 实现强强联合、优势互补，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团。2016 年我国快递 行业领先企业纷纷通过不同方式登陆资本市场，快递行业主要企业均已实现证券化。同时， 快递物流企业之间以及产业链上下游企业间亦不断通过战略合作、股权投资、并购重组等方 式进行业务整合，以拓展业务范围、扩大网络布局、提升服务水平。 快递行业领军企业上市完成以及并购重组进程的加快，促进了快递物流资源的整合，提 升了相关企业的资源配置能力，对于降低物流成本、提升运营效率具有重要推动作用，为行 业跨越发展奠定良好基础。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司于 2015 年年度股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云 锋新创，并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、 圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资购买其持有的圆通有限 100%股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金
Y灌搏 2016年年度报告 2016年7月21日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第55次工作 会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项;2016年9月13日,公司收到了中国证监会 对本次重大资产重组的正式核准文件;2016年9月14日,本次重大资产重组涉及的置入资 产圆通有限股权过户手续及相关工商登记完成,详见公司2016年9月20日于上海证券交易 所网站(ww.sse.co皿.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户完成的公告》(公告编号:临2016-57)。截止2016 年底,本次重大资产重组事项已实施完毕,详见公司2016年10月11日于上海证券交易所 网站(w.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易实施情况报告书》。 其中:境外资产12,378,013.06(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.11% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 (一)运营模式优势 公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台,采用枢纽转运中心自营化和末端 加盟网络扁平化的运营模式,有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力,同时可 以根据行业动态及企业现状,及时灵活地进行管理调整以协调平衡全网利益,是公司快递服 务网络多年来保持稳定性和灵活度的重要基础。 枢纽转运中心自营模式便于公司根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况 进行全网协调,持续优化转运中心规划布局、中转路由等,而加盟商只需承担所属区域内的 揽收、派送工作,职能较为单一,从而保障了公司对快递服务网络的总体管控和协调能力。 加盟模式可激发加盟商的创业精神,汇集其资金、人员快速拓展网络布局,提高网络覆 盖率,同时由于各加盟商独立进行核算,其业务发展和成本控制的主动性强,有性价比的服 务有利于公司在快递行业高速发展中扩大市场份额,顺应国家鼓励的“大众创业、万众创新” 的政策趋势。在公司扁平化的终端加盟网络下,加盟商由公司直接进行管控,有效减少管理 层级,保证了公司对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性
2016 年年度报告 16 2016 年 7 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 55 次工作 会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项；2016 年 9 月 13 日，公司收到了中国证监会 对本次重大资产重组的正式核准文件；2016 年 9 月 14 日，本次重大资产重组涉及的置入资 产圆通有限股权过户手续及相关工商登记完成，详见公司 2016 年 9 月 20 日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户完成的公告》（公告编号：临 2016-57）。截止 2016 年底，本次重大资产重组事项已实施完毕，详见公司 2016 年 10 月 11 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易实施情况报告书》。 其中：境外资产 12,378,013.06（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一) 运营模式优势 公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端 加盟网络扁平化的运营模式，有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可 以根据行业动态及企业现状，及时灵活地进行管理调整以协调平衡全网利益，是公司快递服 务网络多年来保持稳定性和灵活度的重要基础。 枢纽转运中心自营模式便于公司根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况 进行全网协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等，而加盟商只需承担所属区域内的 揽收、派送工作，职能较为单一，从而保障了公司对快递服务网络的总体管控和协调能力。 加盟模式可激发加盟商的创业精神，汇集其资金、人员快速拓展网络布局，提高网络覆 盖率，同时由于各加盟商独立进行核算，其业务发展和成本控制的主动性强，有性价比的服 务有利于公司在快递行业高速发展中扩大市场份额，顺应国家鼓励的“大众创业、万众创新” 的政策趋势。在公司扁平化的终端加盟网络下，加盟商由公司直接进行管控，有效减少管理 层级，保证了公司对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性