宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减年同期增减 分行业 装备制造业 729,129,98426 548741,508352474% 51.64% 54.12% 1.21% 供应链管理服务业12,123827,2184111.872,791,047.30207% 分产品 传动设备 631,651,87297 494,361,0129421.74% 60.42% 61.02% 门控系统 97,478,111.29 54,38049414.21% 11.96% 10.93% 0.51% 供应链管理服务12,12387,2184111.872,791,047.30207% 分地区 大陆地区 10,226064,613349,837,983694.043.80% 1,91334% 2,701.70% -22.10% 海外地区 2,626892,589332.583,54886161165%37.81847%52639.35% 764% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况及变更口径的理由 1、公司实施重大资产重组,2017年8月年富供应链并入公司合并报表,主营业务增加供应链管理服务业 2、电机主要为齿轮箱等传动设备配套,且占比较小,将其与齿轮箱纳入传动设备类产品统计 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 729,12998426480,8148668 1.64% 装备制造业 生产量 元 606593802983503,979,37067 0.43% 库存量 119,007,964.71 60,811,443.23 5.70% 销售量 12,123,827,218.41 供应链管理 采购量 l1,835,655,030.3 服务业 库存量 0,264,581.23 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 装备制造业大力拓展市场,销售形势向好,营业收入大幅增加:库存量增加的原因主要系营业收入比上年同期增加 51.64%,项目型产品及重载齿轮箱产品比重提高,期末风电齿轮箱等大型产品成台待发货,以及为降低应收帐款而控制发货 节奏所致

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 装备制造业 729,129,984.26 548,741,508.35 24.74% 51.64% 54.12% -1.21% 供应链管理服务业 12,123,827,218.41 11,872,791,047.30 2.07% 分产品 传动设备 631,651,872.97 494,361,012.94 21.74% 60.42% 61.02% -0.29% 门控系统 97,478,111.29 54,380,495.41 44.21% 11.96% 10.93% 0.51% 供应链管理服务 12,123,827,218.41 11,872,791,047.30 2.07% 分地区 大陆地区 10,226,064,613.34 9,837,983,694.04 3.80% 1,913.34% 2,701.70% -22.10% 海外地区 2,626,892,589.33 2,583,548,861.61 1.65% 37,818.47% 52,639.35% -27.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况及变更口径的理由 1、公司实施重大资产重组，2017 年 8 月年富供应链并入公司合并报表，主营业务增加供应链管理服务业； 2、电机主要为齿轮箱等传动设备配套，且占比较小，将其与齿轮箱纳入传动设备类产品统计。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 装备制造业 销售量 元 729,129,984.26 480,814,866.68 51.64% 生产量 元 606,938,029.83 503,979,370.67 20.43% 库存量 元 119,007,964.71 60,811,443.23 95.70% 供应链管理 服务业 销售量 元 12,123,827,218.41 采购量 元 11,835,655,030.3 库存量 元 90,264,581.23 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 装备制造业大力拓展市场，销售形势向好，营业收入大幅增加；库存量增加的原因主要系营业收入比上年同期增加 51.64%，项目型产品及重载齿轮箱产品比重提高，期末风电齿轮箱等大型产品成台待发货，以及为降低应收帐款而控制发货 节奏所致

DONLY (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2017年 016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 直接材料392,88706795 7159%215,261,52563 60.46% 11.14% 装备制造业 直接工资 55.286.414.22 10.08%45,939,97799 12.90% 2.82% 装备制造业 制造费用100568.026.18 18.33%94,841,05523 26.64% 8.31% 供应链管理服务业营业成本11:872,791,04730 100.00% 单位:元 2017年 2016年 同比增 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传动设备 直接材料356,95618929 7221%1827725680 5953%12.67% 传动设备 直接工资46,96145775 9.50%38,417488.26 12.51%301% 传动设备 制造费用 90,443,36590 18.30%85,824,65797 2795%-96 门控系统 直接材料 35930.878.66 6607%32.484268.83 6626%0.19% 门控系统 直接工资 8,32495647 15319%7,52248973 15.34%-0.04% 门控系统 制造费用101246028 1862%9,016,39726 1839%0.23% 供应链管理服务营业成本11872,791,047 100% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权,2017年8月开始,年富供应链并入公司合并报表。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权,进入先进服务业领域,2017年8月开始,年富供应链并入公司合并 报表,公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。2017年8月至12月,年富供应链实现营业收入1,212,382 万元,利润14,892.58万元

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 直接材料 392,887,067.95 71.59% 215,261,525.63 60.46% 11.14% 装备制造业 直接工资 55,286,414.22 10.08% 45,939,977.99 12.90% -2.82% 装备制造业 制造费用 100,568,026.18 18.33% 94,841,055.23 26.64% -8.31% 供应链管理服务业 营业成本 11,872,791,047.30 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 减 传动设备 直接材料 356,956,189.29 72.21% 182,777,256.80 59.53% 12.67% 传动设备 直接工资 46,961,457.75 9.50% 38,417,488.26 12.51% -3.01% 传动设备 制造费用 90,443,365.90 18.30% 85,824,657.97 27.95% -9.66% 门控系统 直接材料 35,930,878.66 66.07% 32,484,268.83 66.26% -0.19% 门控系统 直接工资 8,324,956.47 15.31% 7,522,489.73 15.34% -0.04% 门控系统 制造费用 10,124,660.28 18.62% 9,016,397.26 18.39% 0.23% 供应链管理服务 营业成本 11,872,791,047.30 100% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，进入先进服务业领域，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并 报表，公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。2017年8月至12月，年富供应链实现营业收入1,212,382.72 万元，利润14,892.58 万元

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6,241,931,093.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 3,102,064,214. 12345 第二名 1,161,088,162.60 9.02% 第三名 1,052,846,690.31 8.18% 第四名 473,268,51626 3.68% 第五名 3.52% 合计 6,241,931,093.33 48.50% 主要客户其他情况说明 前五大客户为公司所从事的供应链服务的客户,为其提供基础供应链和供应链增值服务,与客户建立长期稳定业务关系, 公司董事、监事、高管以及主要关联方未在主要客户中持有权益,来自单一客户的销售额占比不高于30%,不存在依赖单 一客户的情形 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 6,708,593,10879 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 3234,117,453.26 26.01% 2 1.172.81404210 9.43% 954,755,31995 7.68% 第四名 932,704,19674 7.50% 第五名 414,202,096.74 3.33% 6.708.593.108.79 53.94% 主要供应商其他情况说明 前五大供应商中来自单一客户的销售额占比不高于30%,不存在依赖单一客户的情形 费用 单位:元 年 2016年 F|同比增减 重大变动说明

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,241,931,093.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,102,064,214.19 24.10% 2 第二名 1,161,088,162.60 9.02% 3 第三名 1,052,846,690.31 8.18% 4 第四名 473,268,516.26 3.68% 5 第五名 452,663,509.97 3.52% 合计 -- 6,241,931,093.33 48.50% 主要客户其他情况说明 前五大客户为公司所从事的供应链服务的客户，为其提供基础供应链和供应链增值服务，与客户建立长期稳定业务关系， 公司董事、监事、高管以及主要关联方未在主要客户中持有权益，来自单一客户的销售额占比不高于 30%，不存在依赖单 一客户的情形。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,708,593,108.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 3,234,117,453.26 26.01% 2 第二名 1,172,814,042.10 9.43% 3 第三名 954,755,319.95 7.68% 4 第四名 932,704,196.74 7.50% 5 第五名 414,202,096.74 3.33% 合计 -- 6,708,593,108.79 53.94% 主要供应商其他情况说明 前五大供应商中来自单一客户的销售额占比不高于 30%，不存在依赖单一客户的情形。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 增加4,36.71万元,主要系增加子公司年富供应链服务销 销售费用7.5352177934168.1299612692% 售费用2,26991万元;东力传动等子公司销售费用增加 2,06679万元,销售额大幅提升,其销售费用率752%,比 上年同期增加0.42个百分点 增加4,033.71万元,主要系增加子公司年富供应链服务管 管理费用96,275,4115655938270,3572.11%理费用281274万元,东力传动等子公司增加研发投入 86294万元所致。 增加3,639.86万元,主要系增加子公司年富供应链服务财 财务费用58605512521,761978816726%务费用3.82837万元所致,其变动与投资收益、公允价格 变动损益等分析如下。 年富供应链在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务,尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到 本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异,为此,公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉 期等交易以规避外汇波动风险。涉及到财务费用、投资收益、公允价值变动损益等科目核算,结合这三个科目的对本期发生 额进行分析 财务费用 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 90,315,49387 18,197,631.25 减:利息收入 7,410,184.59 422.625.16 贴现支出 16,980,030.59 3,984,24515 汇兑损益 3,853,76926 263.372.14 金融机构手续费 11,885,634.55 现金折扣 243,346.09 合计 58,160,551.25 21,761,977.88 允价值变动损益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 7479,90626 其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 7.71443843 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 54,923,42225 投资收益 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,914,08993 3,403,23892 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 11,658,852.73

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 销售费用 77,535,217.79 34,168,129.96 126.92% 增加 4,336.71 万元，主要系增加子公司年富供应链服务销 售费用 2,269.91 万元；东力传动等子公司销售费用增加 2,066.79 万元，销售额大幅提升，其销售费用率 7.52%，比 上年同期增加 0.42 个百分点。 管理费用 96,275,411.56 55,938,270.35 72.11% 增加 4,033.71 万元，主要系增加子公司年富供应链服务管 理费用 2,812.74 万元，东力传动等子公司增加研发投入 862.94 万元所致。 财务费用 58,160,551.25 21,761,977.88 167.26% 增加 3,639.86 万元，主要系增加子公司年富供应链服务财 务费用 3,828.37 万元所致，其变动与投资收益、公允价格 变动损益等分析如下。 年富供应链在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到 本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此，公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉 期等交易以规避外汇波动风险。涉及到财务费用、投资收益、公允价值变动损益等科目核算，结合这三个科目的对本期发生 额进行分析： 财务费用： 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 90,315,493.87 18,197,631.25 减：利息收入 7,410,184.59 422,625.16 贴现支出 16,980,030.59 3,984,245.15 汇兑损益 -53,853,769.26 -263,372.14 金融机构手续费 11,885,634.55 266,098.78 现金折扣 243,346.09 合计 58,160,551.25 21,761,977.88 公允价值变动损益： 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 7,479,906.26 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 7,714,438.43 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 -62,403,328.51 合计 -54,923,422.25 投资收益： 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 3,914,089.93 3,403,238.92 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 11,658,852.73

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 期发生额 上期发生额 的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 30.000.00 30,000.00 处置理财产品产生的投资收益 44,305,10567 114.886.35 合计 59908,04833 3,548,12527 当远期外汇合约约定的汇率与资产负债表日的汇率或交割日的汇率有差异时,财务费用中汇兑收益变动数与远期外汇合 约公允价值变动损益或远期外汇合约投资收益反向变化,规避外汇波动风险。 研发投入 (1)2017年,公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权,2017年8月,年富供应链并入公司合并报表,因年富 供应链为服务型企业,不存在具体产品研发事项,且营业收入较大,为真实体现制造业研发投入占收入的比例,以下研发投 入按公司制造业口径统一填报 (2)2017年研发支出金额:2,821.47万元:研发支出总额占制造业净资产比例3.22%,占制造业营业收入比例3.87% (3)2017年研发情况: 报告期内,公司宁波市级企业工程技术中心获评立项:橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两 项攻关项目通过验收:宁波市重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、江北区重大专项“DM3系列高效模块化电机 的研发”立项:与浙江大学合作的博士后工作站正式启动;授权专利8项,其中发明专利1项,实用新型专利7项,具体如下 1、可调式外圆柱面加工刀具及其使用方法(发明专利,专利号:ZL201410582880.8) 2、一种超声波定位人脸识别开门系统(实用新型,专利号:ZL201620421010.7) 3、一种自动控制器测试系统(实用新型,专利号:Z201620421002.2) 4、一种高速齿轮箱(实用新型,专利号:ZL201621336663.1) 5、一种线性导轨(实用新型,专利号:ZL201620420993.2) 6、一种气密式平滑自动门的导向地轮机构(实用新型,专利号:ZL201620421006.0) 7、一种轮毂电机专用减速机(实用新型,专利号:ZL201621079473.6) 8、一种减速机非接触式密封结构(实用新型,专利号:ZL201621079629.0) 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 121 117 3.42% 研发人员数量占比 923% 研发投入金额(元) 8,214,742.14 19,585,293.94 研发投入占制造业营业收入 3.87% 3.80% 0.07% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 项目 本期发生额 上期发生额 的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 30,000.00 30,000.00 处置理财产品产生的投资收益 44,305,105.67 114,886.35 合计 59,908,048.33 3,548,125.27 当远期外汇合约约定的汇率与资产负债表日的汇率或交割日的汇率有差异时，财务费用中汇兑收益变动数与远期外汇合 约公允价值变动损益或远期外汇合约投资收益反向变化，规避外汇波动风险。 4、研发投入 （1）2017年，公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月，年富供应链并入公司合并报表，因年富 供应链为服务型企业，不存在具体产品研发事项，且营业收入较大，为真实体现制造业研发投入占收入的比例，以下研发投 入按公司制造业口径统一填报。 （2）2017年研发支出金额：2,821.47万元；研发支出总额占制造业净资产比例3.22%，占制造业营业收入比例3.87%。 （3）2017年研发情况： 报告期内，公司宁波市级企业工程技术中心获评立项；橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两 项攻关项目通过验收；宁波市重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、江北区重大专项“DM3系列高效模块化电机 的研发”立项；与浙江大学合作的博士后工作站正式启动；授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，具体如下： 1、可调式外圆柱面加工刀具及其使用方法（发明专利，专利号：ZL201410582880.8）； 2、一种超声波定位人脸识别开门系统（实用新型，专利号：ZL201620421010.7）； 3、一种自动控制器测试系统（实用新型，专利号：ZL201620421002.2）； 4、一种高速齿轮箱（实用新型，专利号：ZL201621336663.1）； 5、一种线性导轨（实用新型，专利号：ZL201620420993.2）； 6、一种气密式平滑自动门的导向地轮机构（实用新型，专利号：ZL201620421006.0）； 7、一种轮毂电机专用减速机（实用新型，专利号：ZL201621079473.6）； 8、一种减速机非接触式密封结构（实用新型，专利号：ZL201621079629.0）。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 121 117 3.42% 研发人员数量占比 8.73% 9.23% -0.5% 研发投入金额（元） 28,214,742.14 19,585,293.94 44.06% 研发投入占制造业营业收入 比例 3.87% 3.80% 0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明