宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,514,144,001.12 417,383,191.80 3,37741% 经营活动现金流出小计 14,505,266,792.84 260.463.613.50 469.02% 经营活动产生的现金流量净额 156,919,578.30 投资活动现金流入小计 26,115,767.26 2,12761% 投资活动现金流出小计 1,569,298,771.26 5.728.88% 投资活动产生的现金流量净额 987542470.05 -807,036.17 122,266.57% 筹资活动现金流入小计 7,504,477,67420 619.000.000.00 112.36% 筹资活动现金流出小计 5,714,039462.18 786,911,266.57 626.14% 筹资活动产生的现金流量净额 1,790,438,212.02 167,911,266.57 现金及现金等价物净增加额 716,054,311.32 11,798,72444 6,168.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流入增加1,409,676.08万元,主要系本期增加子公司年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金131.0 亿元及出口退税款6.48亿元、代理进口业务代收款2.31亿元,东力传动等子公司销售收现同比增加0.83亿元所致 2、经营活动现金流出增加1,424,480.32万元,主要系本期增加子公司年富供应链购买商品、接受劳务支付的现金135.30 亿元、增加子公司年富供应链代理进口业务代付款5.34亿元所致 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少14,804.24万元,主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口 退税款扣减购买商品支付的现金后,现金流量净流入2.19亿元,代理进口业务项下代付款差额3.03亿元,以及支付的经营 费用增加所致 4、投资活动现金流入增加55,564.05万元,主要系本期子公司年富供应链期初现金并入,子公司东力传动出售固定资产 5、投资活动现金流出增加154,237.60万元,主要系本期子公司年富供应链购入12亿元理财产品及支付子公司年富供应 链并购资金3.456亿元所致 6、投资活动产生的现金流量净额减少98,673.54万元,主要系本期子公司年富供应链购入理财产品所致。 7、筹资活动现金流入增加688,547.77万元,主要系本期公司増发股份、子公司年富供应链借款及收回借款保证金同比 增加所致。 8、筹资活动现金流岀増加492,η12.82万元,主要系子公司年富供应链归还短期借款、支付利息及支付借款保证金同比 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加195,834.95万元,主要系子公司年富供应链增加经营现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额小于净利润1.5亿元,主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口退税款 扣减购买商品支付的现金后,现金流量净流入2.19亿元,代理进口业务项下代付款差额3.03亿元所致。供应链管理服务企 业在经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求,包括税款垫付,短期货款垫付等等.客户后期回收情况、出口退

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,514,144,001.12 417,383,191.80 3,377.41% 经营活动现金流出小计 14,505,266,792.84 260,463,613.50 5,469.02% 经营活动产生的现金流量净额 8,877,208.28 156,919,578.30 -94.34% 投资活动现金流入小计 581,756,301.21 26,115,767.26 2,127.61% 投资活动现金流出小计 1,569,298,771.26 26,922,803.43 5,728.88% 投资活动产生的现金流量净额 -987,542,470.05 -807,036.17 -122,266.57% 筹资活动现金流入小计 7,504,477,674.20 619,000,000.00 1,112.36% 筹资活动现金流出小计 5,714,039,462.18 786,911,266.57 626.14% 筹资活动产生的现金流量净额 1,790,438,212.02 -167,911,266.57 1,166.30% 现金及现金等价物净增加额 716,054,311.32 -11,798,724.44 6,168.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入增加 1,409,676.08 万元，主要系本期增加子公司年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金 131.01 亿元及出口退税款 6.48 亿元、代理进口业务代收款 2.31 亿元，东力传动等子公司销售收现同比增加 0.83 亿元所致。 2、经营活动现金流出增加 1,424,480.32 万元，主要系本期增加子公司年富供应链购买商品、接受劳务支付的现金 135.30 亿元、增加子公司年富供应链代理进口业务代付款 5.34 亿元所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 14,804.24 万元，主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口 退税款扣减购买商品支付的现金后，现金流量净流入 2.19 亿元，代理进口业务项下代付款差额 3.03 亿元，以及支付的经营 费用增加所致。 4、投资活动现金流入增加55,564.05万元，主要系本期子公司年富供应链期初现金并入，子公司东力传动出售固定资产 所致。 5、投资活动现金流出增加154,237.60万元，主要系本期子公司年富供应链购入12亿元理财产品及支付子公司年富供应 链并购资金3.456亿元所致。 6、投资活动产生的现金流量净额减少98,673.54万元，主要系本期子公司年富供应链购入理财产品所致。 7、筹资活动现金流入增加688,547.77万元，主要系本期公司增发股份、子公司年富供应链借款及收回借款保证金同比 增加所致。 8、筹资活动现金流出增加492,712.82万元，主要系子公司年富供应链归还短期借款、支付利息及支付借款保证金同比 增加所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额增加195,834.95万元，主要系子公司年富供应链增加经营现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额小于净利润 1.5 亿元, 主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口退税款 扣减购买商品支付的现金后，现金流量净流入 2.19 亿元，代理进口业务项下代付款差额 3.03 亿元所致。供应链管理服务企 业在经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求,包括税款垫付,短期货款垫付等等.客户后期回收情况、出口退

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 税的及时性对其经营活动所产生的经营活动现金流净额有重大影响 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 主要系子公司年富供应链远期合 33.90% 是 约到期交割所致 公允价值变动损益 主要系子公司年富供应链远期合 54,923,422.25 31.08% 约公允价值变动所致。 主要系子公司东力传动计提风电 技术减值准备392.37万元和存货 资产减值 18.568.031.36 10.51% 跌价准备986万元,以及应收款 计提所致 营业外收入 666,093.71 0.38% 营业外支出 2,959,397.64 167%主要系债务重组损失所致。 主要系固定资产出售净损失所 资产处置收益 -3,463,572.77 1.96% 否 主要系增加与日常经营活动相关 其他收益 11,466,322.39 6.49% 的政府补贴收入所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资 占总资比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 比期初增加9,03207%,增加 42429417万元,主要系增加子公 货币资金4289918060.80 26.17%46,976,379.0 2.73%23.44% 司年富供应链期末余额421,502.18 万元所致。 比期初增加1,402.20%,增加 373,19584万元,主要系增加子公 应收账款4.01,430.832.582441%266371,7843615.50%891% 司年富供应链应收货款373,50590 存货 3705583907226%257573,3772514.99%9-12.73% 初增加43.61%,增加11232.02 万元,主要系增加子公司年富供应

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 税的及时性对其经营活动所产生的经营活动现金流净额有重大影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 59,908,048.33 33.90% 主要系子公司年富供应链远期合 约到期交割所致。 是 公允价值变动损益 -54,923,422.25 -31.08% 主要系子公司年富供应链远期合 约公允价值变动所致。 是 资产减值 18,568,031.36 10.51% 主要系子公司东力传动计提风电 技术减值准备 392.37 万元和存货 跌价准备 986 万元，以及应收款 计提所致。 否 营业外收入 666,093.71 0.38% 否 营业外支出 2,959,397.64 1.67% 主要系债务重组损失所致。 否 资产处置收益 -3,463,572.77 -1.96% 主要系固定资产出售净损失所 致。 否 其他收益 11,466,322.39 6.49% 主要系增加与日常经营活动相关 的政府补贴收入所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 4,289,918,060.80 26.17% 46,976,379.07 2.73% 23.44% 比期初增加 9,032.07%，增加 424,294.17 万元，主要系增加子公 司年富供应链期末余额 421,502.18 万元所致。 应收账款 4,001,430,832.58 24.41% 266,371,784.36 15.50% 8.91% 比期初增加 1,402.20%，增加 373,195.84 万元，主要系增加子公 司年富供应链应收货款 373,505.90 万元所致。 存货 370,558,339.07 2.26% 257,573,377.25 14.99% -12.73% 比期初增加 43.61%，增加 11,232.02 万元，主要系增加子公司年富供应

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 链期末存货9,02646万元,子公司 东力传动增加4,160.85万元库存商 品所致 比期初增加2,004.14%,增加 短期借款8.121,989818.714954%386000046%2708% 73,598.98万元,主要系增加子公 司年富供应链期末短期借款余额 系增加子公司年富供应链长期借款 长期借款|50100000306% 所致 比期初增加43.01%,增加3,252.2 应收票据 08140282.26066%75,61791164440%3.74%万元,主要系增加子公司东力传动 银行承兑汇票所致 比期初增加1062565%,增加 75,45101万元,主要系增加子公司 预付款项761610.94538465%70083743041%424%年富供应链预付货款703780万 元、子公司四川东力预付材料采购 款2,641.21万元所致 应收利息 7802,68409048% 0.48% 产品利息和保证金存款利息所致 比期初增加2051874%,增加 其他应收 1366567263834%662776460039%795%1359940万元,主要系增加子公 司年富供应链应收出口退税款和代 理进口业务代付款所致 比期初增加23810.10%,增加 ,123.53万元,主要系增加子公 其他流动 司年富供应链期末理财产品 2,652,328184.3116.18%11092920750.65%15.53% 资产 199,332万元、保证金15,212.28万 元和待抵扣进项税5043346万 所致 商誉 1,751,114091.531068%34203,385981.99% 8.69%系收购年富供应链股权所致 期初增加141.30%,增加3,095 递延所得 53919403%219059127 万元,主要系增加子公司年富供应 -0.94% 税资产 链期末递延所得税资产2,571.81万 元所致 以公允价 值计量且 其变动计 系增加子公司年富供应链的远期外 8,599063.550.60% 0.00% 0.60% 入当期损 汇合约公允价值累计变动所致 益的金融 负债 应付票据866362,60376528%5000029%499%比期初增加17222%,增加

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 链期末存货 9,026.46 万元，子公司 东力传动增加 4,160.85 万元库存商 品所致。 短期借款 8,121,989,818.71 49.54% 386,000,000.00 22.46% 27.08% 比期初增加 2,004.14%，增加 773,598.98 万元，主要系增加子公 司年富供应链期末短期借款余额 763,883.96 万元。 长期借款 501,000,000.00 3.06% 3.06% 系增加子公司年富供应链长期借款 所致。 应收票据 108,140,282.26 0.66% 75,617,911.64 4.40% -3.74% 比期初增加 43.01%，增加 3,252.24 万元，主要系增加子公司东力传动 银行承兑汇票所致。 预付款项 761,610,945.38 4.65% 7,100,837.43 0.41% 4.24% 比期初增加 10625.65%，增加 75,451.01 万元，主要系增加子公司 年富供应链预付货款 73,037.80 万 元、子公司四川东力预付材料采购 款 2,641.21 万元所致。 应收利息 78,702,684.09 0.48% 0.48% 系增加子公司年富供应链应收理财 产品利息和保证金存款利息所致。 其他应收 款 1,366,561,762.63 8.34% 6,627,764.60 0.39% 7.95% 比期初增加 20518.74%，增加 135,993.40 万元，主要系增加子公 司年富供应链应收出口退税款和代 理进口业务代付款所致。 其他流动 资产 2,652,328,184.31 16.18% 11,092,920.75 0.65% 15.53% 比期初增加 23810.10%，增加 264,123.53 万元，主要系增加子公 司年富供应链期末理财产品 199,332 万元、保证金 15,212.28 万 元和待抵扣进项税 50,433.46 万元 所致。 商誉 1,751,114,091.53 10.68% 34,203,385.98 1.99% 8.69% 系收购年富供应链股权所致。 递延所得 税资产 53,296,197.34 0.33% 21,905,520.59 1.27% -0.94% 比期初增加 141.30%，增加 3,095.28 万元，主要系增加子公司年富供应 链期末递延所得税资产 2,571.81 万 元所致。 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 负债 98,599,063.55 0.60% 0.00% 0.60% 系增加子公司年富供应链的远期外 汇合约公允价值累计变动所致。 应付票据 866,362,603.76 5.28% 5,000,000.00 0.29% 4.99% 比期初增加 17227.25%，增加

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 86,13626万元,主要系增加子公司 年富供应链期末应付银行承兑汇票 和信用证所致 比期初增加168944%,增加 应付账款2322659041420%1054767757%|63%/219720831元,主要系增加子公 司年富供应链期末应付账款 216,76890万元所致 比期初增加80649%,增加 7,910.20万元,主要系增加子公司 年富供应链期末预收货款 预收款项313708.82856191%3460683418201%-0.10%24.77693万元,子公司东力传动增 加预收货款2,159.04万元和子公司 川东力增加预收货款1,66226万 所致 期初增加70.57%,增加1,295.2 应付职工 31317683.210.19%18.360641.76107% 088万元,主要系增加子公司年富供应 薪酬 链应付职工薪酬46633万元,子公 「司东力传动增加44151万元所致 比期初增加2513.00%,增加 16,74662万元,主要系增加子公司 应交税费 174.587.35649 9%6681493820.39% 0.67% 年富供应链期末应交税费余额 1648983万元所致 比期初增加1170246%,增加 5,96608万元,主要系增加子公司 应付利息 60,17061360037% 509,813.990.03% 0.34% 年富供应链期末应付银行借款利息 5,95335万元所 初增加78 增加 其他应付 41,483.32万元,主要系增加子公司 420.130,12947256%5.29692290.31% 2.25% 年富供应链期末进口代理业务代收 款所致 其他流动 6.593816016%17,522611102%-0.65 比期初增加51.52%,增加899.26 负债 万元,主要系增加递延收益所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 项目 期初数本期公允价计入权益的 累计公允价/期计提的本期购买本期出售 期末数 变动损益 减值 金额 金额 值变动 金融资产

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 86,136.26 万元，主要系增加子公司 年富供应链期末应付银行承兑汇票 和信用证所致。 应付账款 2,327,263,695.04 14.20% 130,055,407.67 7.57% 6.63% 比期初增加 1689.44%，增加 219,720.83 万元，主要系增加子公 司年富供应链期末应付账款 216,768.90 万元所致。 预收款项 313,708,828.56 1.91% 34,606,834.18 2.01% -0.10% 比期初增加 806.49%，增加 27,910.20 万元，主要系增加子公司 年富供应链期末预收货款 24,776.93 万元，子公司东力传动增 加预收货款 2,159.04 万元和子公司 四川东力增加预收货款 1,662.26 万 元所致。 应付职工 薪酬 31,317,683.21 0.19% 18,360,641.76 1.07% -0.88% 比期初增加 70.57%，增加 1,295.20 万元，主要系增加子公司年富供应 链应付职工薪酬 466.33 万元，子公 司东力传动增加 441.51 万元所致。 应交税费 174,587,356.49 1.06% 6,681,493.82 0.39% 0.67% 比期初增加 2513.00%，增加 16,746.62 万元，主要系增加子公司 年富供应链期末应交税费余额 16,489.83 万元所致。 应付利息 60,170,613.60 0.37% 509,813.99 0.03% 0.34% 比期初增加 11702.46%，增加 5,966.08 万元，主要系增加子公司 年富供应链期末应付银行借款利息 5,953.35 万元所致。 其他应付 款 420,130,129.47 2.56% 5,296,922.29 0.31% 2.25% 比期初增加 7831.59%，增加 41,483.32 万元，主要系增加子公司 年富供应链期末进口代理业务代收 款所致。 其他流动 负债 26,550,381.16 0.16% 17,522,611.19 1.02% -0.86% 比期初增加 51.52%，增加 899.26 万元，主要系增加递延收益所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产

DONLY 宁波东力股份有限公司2017年年度报告全文 值计量且其 变动计入当 期损益的金 26,671,855.92 564,103.52 27,235,95944 融资产(不含 衍生金融资 金融资产小 26,671,855.92 564,10352 27,235,95944 上述合计 0.0026671,85592 564,103.52 27235,95944 金融负债 00098.59900 98,599,063.5 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,531,903,70595 保证金 应收票据 票据池质押 收账款 74,208,373.99 质押借款 其他流动资产 2.145.442.835.42 呆证金 固定资产 303,364,482.15 借款抵押 投资性房 借款抵押 无形资产 140,122,22960 借款抵押 6,249,975,04597 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 59,451,602.91 54,637,512.98 8.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用

宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不含 衍生金融资 产） 26,671,855.92 564,103.52 27,235,959.44 金融资产小 计 26,671,855.92 564,103.52 27,235,959.44 上述合计 0.00 26,671,855.92 564,103.52 27,235,959.44 金融负债 0.00 98,599,063.55 98,599,063.55 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,531,903,705.95 保证金 应收票据 28,365,000.00 票据池质押 应收账款 74,208,373.99 质押借款 其他流动资产 2,145,442,835.42 保证金 固定资产 303,364,482.15 借款抵押 投资性房地产 26,568,418.86 借款抵押 无形资产 140,122,229.60 借款抵押 合计 6,249,975,045.97 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 59,451,602.91 54,637,512.98 8.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用