《投资银行理论与实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16094602 课程名称：投资银行理论与实务 英文名称：Theory and Practice of Investment Bank 课程类别：专业课 学 时：32 学 分：2 适用对象：金融学、金融工程、保险学等相关专业本科生 考核方式：考查 先修课程：金融学 二、课程简介 本课程基本上涵盖了投资银行体制、管理、经营、业务等方面的内容，从理 论和实务两个层面对投资银行经营及其业务进行系统、全面的论述。在理论方面， 本课程注重对投资银行基本知识的介绍，主要集中在第一章、第二章、第九章和 第十章，其中包括投资银行定义、投资银行功能、投资银行监管、投资银行发展 新趋势、投资银行的组织结构、投资银行的风险管控和投资银行内部经营等内容 在实务方面，本课程注重对投资银行核心业务的分析，主要集中在第三章至第八 章，其中包括经纪业务、证券发行与承销、财务顾问、投资交易、资产管理、财 富管理等内容。 This course basically covers the whole system.management operation and business of Investment Bank.It carries out a systematic and comprehensive discussion about the above content from the theoretical and practical aspects.In the part of theory. this course focuses on the introduction of the basic knowledge of Investment Bank including Chapter 1,Chapter 2,Chapter 9 and Chapter 10.It gives the definition of Investment Bank,the function of Investment Bank,the supervision of Investment Bank the new development trend of Investment Bank,the organizational structure of Investment Bank,the risk control of Investment Bank and the intemal operation of Investment Bank.In the part of practice,this course focuses on the analysis of the core business of Investment Bank from Chapter 3 to Chapter 8.It includes brokerage securities offering and underwriting.financial advisory,investment trading.asset management,and wealth management 三、课程性质与教学目的 本课程为金融、金融工程、保险等金融相关专业本科生开设的专业选修课， 通过课堂理论知识讲授和业务案例分析，使学生能掌握证券发行、证券交易、企
《投资银行理论与实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16094602 课程名称：投资银行理论与实务 英文名称：Theory and Practice of Investment Bank 课程类别：专业课 学 时：32 学 分：2 适用对象：金融学、金融工程、保险学等相关专业本科生 考核方式：考查 先修课程：金融学 二、课程简介 本课程基本上涵盖了投资银行体制、管理、经营、业务等方面的内容，从理 论和实务两个层面对投资银行经营及其业务进行系统、全面的论述。在理论方面， 本课程注重对投资银行基本知识的介绍，主要集中在第一章、第二章、第九章和 第十章，其中包括投资银行定义、投资银行功能、投资银行监管、投资银行发展 新趋势、投资银行的组织结构、投资银行的风险管控和投资银行内部经营等内容。 在实务方面，本课程注重对投资银行核心业务的分析，主要集中在第三章至第八 章，其中包括经纪业务、证券发行与承销、财务顾问、投资交易、资产管理、财 富管理等内容。 This course basically covers the whole system, management, operation and business of Investment Bank. It carries out a systematic and comprehensive discussion about the above content from the theoretical and practical aspects. In the part of theory, this course focuses on the introduction of the basic knowledge of Investment Bank including Chapter 1, Chapter 2, Chapter 9 and Chapter 10. It gives the definition of Investment Bank, the function of Investment Bank, the supervision of Investment Bank, the new development trend of Investment Bank, the organizational structure of Investment Bank, the risk control of Investment Bank and the internal operation of Investment Bank. In the part of practice, this course focuses on the analysis of the core business of Investment Bank from Chapter 3 to Chapter 8. It includes brokerage, securities offering and underwriting, financial advisory, investment & trading, asset management, and wealth management. 三、课程性质与教学目的 本课程为金融、金融工程、保险等金融相关专业本科生开设的专业选修课， 通过课堂理论知识讲授和业务案例分析，使学生能掌握证券发行、证券交易、企
业兼并收购、资产管理等投资银行的基本业务知识：并了解投资银行组织机构与 管理、投资银行业监管、投资银行的国际业务、国际投资银行发展趋势等行业知 识。通过对投资银行各类业务面临的风险分析和相关法律法规的解读，让学生充 分认识到在开展投资银行业务中禁止的红线在哪里，深刻理解投资银行从业人 员所需要的职业道德与职业操守必须符合我国社会主义核心价值观（诚信、守法 公正、爱国)，为未来成为一名合格的金融从业人员奠定基础。 四、教学内容及要求 第一章投资银行和产生与发展 (一)目的与要求 1.掌握投资银行的定义、定性（功能）、定位（外部关系）三个方面的 基本知识，这些基本知识是分析和把握投资银行这一基本概念的基础： 2.了解投资银行与其他金融机构之间的关系： 3充分认识对粉帝龈行从业人品的基本素质要求： 4.了解投资银行在一国经济中发挥的作用： 5.了解投资银行的发展历程。 (二)教学内容 第一节投资银行概述 1.主要内容 (1)投资银行内涵 (2)投资银行的类 (3)投资银行的特点 (4)投资银行从业人员需具备的基本素质 (5)投资银行与商业银行及其他金融机构的区别与联系 2.基本概念和知识点 投资银行：投资银行类型：投资银行特点 3.问题与应用（能力要求） 思考投资银行与其他金融机构的业务合作与竞争。为什么说职业道德 是投资银行业的基础？ 第二节投资银行的功能 1,主要内容 媒介资金供需、构造证券市场、优化资源配置、促进产业集中。 2.基本概念和知识点 证券市场：资源配置：产业集中。 3问题与应用（能力要求） 投资银行在我国经济中发挥的作用？ 第三节投资银行的发展历程 1.主要内容
业兼并收购、资产管理等投资银行的基本业务知识；并了解投资银行组织机构与 管理、投资银行业监管、投资银行的国际业务、国际投资银行发展趋势等行业知 识。通过对投资银行各类业务面临的风险分析和相关法律法规的解读，让学生充 分认识到在开展投资银行业务中禁止的红线在哪里，深刻理解投资银行从业人 员所需要的职业道德与职业操守必须符合我国社会主义核心价值观（诚信、守法、 公正、爱国），为未来成为一名合格的金融从业人员奠定基础。 四、教学内容及要求 第一章 投资银行和产生与发展 （一）目的与要求 1. 掌握投资银行的定义、定性（功能）、定位（外部关系）三个方面的 基本知识，这些基本知识是分析和把握投资银行这一基本概念的基础； 2. 了解投资银行与其他金融机构之间的关系； 3. 充分认识对投资银行从业人员的基本素质要求； 4. 了解投资银行在一国经济中发挥的作用； 5. 了解投资银行的发展历程。 （二）教学内容 第一节 投资银行概述 1. 主要内容 （1）投资银行内涵 （2）投资银行的类型 （3）投资银行的特点 （4）投资银行从业人员需具备的基本素质 （5）投资银行与商业银行及其他金融机构的区别与联系 2. 基本概念和知识点 投资银行；投资银行类型；投资银行特点。 3. 问题与应用（能力要求） 思考投资银行与其他金融机构的业务合作与竞争。为什么说职业道德 是投资银行业的基础？ 第二节 投资银行的功能 1. 主要内容 媒介资金供需、构造证券市场、优化资源配置、促进产业集中。 2. 基本概念和知识点 证券市场；资源配置；产业集中。 3. 问题与应用（能力要求） 投资银行在我国经济中发挥的作用？ 第三节 投资银行的发展历程 1. 主要内容
(1)投资银行起源和早期发展 (2)现代投行的形成和发展 (3)现代投资银行发展的共性分析 2.基本概念和知识点 投资银行的发展与经济发展脉络的关系、法律法规完善对投资银行发 展的影响。 3.问题与应用（能力要求 美国投资银行发展过程对我因投资银行发展的启示。 第四节 投资银行的发展模式及发展趋势 1.主要内容 (1)银证分业型模式 (2)银证混业型模式 (3)不同发展模式的利弊分析 (4)投资银行的发展趋势 2.基本概念和知识点 分业经营模式：混业经营模式及其优缺点：网络化：全球化：混业化。 3.问题与应用（能力要求） 混业经营与分业经营的榄式出较 (三)思考与实践 1推动现代投资银行业发展的主要因素有那些？ 2.为什么不少国家重新采取银证混业的道路？ 3.推动投资银行全球化有哪些重要因素？我国投行应如何应对？ 3.投资银行家要遵循哪些职业道德？ 4哪些素质是成为一名优秀投资银行家必备的？ (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学与课堂讨论。（以2008年雷曼 倒闭后投资者面临的困境来讨论金融创新到底让谁受益？中美监管层面 如何维护金融危机中中小投资者的权益？让学生了解我国监管当局如何 贯彻“一切以人民利益为中心的”发展理念。) 第二章投资银行的业务与组织结构 (一)目的与要求 1.认识投资银行所经营的业务和经营原则以及创新在业务经营中所 发挥的作用： 2.了解投资根行各种主要业务活动： 3.掌握投资银行组织形态选择和内部框架构建： 4了解现实中的投资银行的主要业务部门。 (二)教学内容
（1）投资银行起源和早期发展 （2）现代投行的形成和发展 （3）现代投资银行发展的共性分析 2. 基本概念和知识点 投资银行的发展与经济发展脉络的关系、法律法规完善对投资银行发 展的影响。 3. 问题与应用（能力要求） 美国投资银行发展过程对我国投资银行发展的启示。 第四节 投资银行的发展模式及发展趋势 1. 主要内容 （1）银证分业型模式 （2）银证混业型模式 （3）不同发展模式的利弊分析 （4）投资银行的发展趋势 2. 基本概念和知识点 分业经营模式；混业经营模式及其优缺点；网络化；全球化；混业化。 3. 问题与应用（能力要求） 混业经营与分业经营的模式比较。 （三）思考与实践 1. 推动现代投资银行业发展的主要因素有哪些？ 2. 为什么不少国家重新采取银证混业的道路？ 3. 推动投资银行全球化有哪些重要因素？我国投行应如何应对？ 3. 投资银行家要遵循哪些职业道德？ 4 哪些素质是成为一名优秀投资银行家必备的？ （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学与课堂讨论。（以 2008 年雷曼 倒闭后投资者面临的困境来讨论金融创新到底让谁受益？中美监管层面 如何维护金融危机中中小投资者的权益？让学生了解我国监管当局如何 贯彻“一切以人民利益为中心的”发展理念。） 第二章 投资银行的业务与组织结构 （一）目的与要求 1. 认识投资银行所经营的业务和经营原则以及创新在业务经营中所 发挥的作用； 2. 了解投资银行各种主要业务活动； 3. 掌握投资银行组织形态选择和内部框架构建； 4. 了解现实中的投资银行的主要业务部门。 （二）教学内容
第一节投资银行的业务概述 1.主要内容 (1)投资银行的主要业务形式 (2)投资银行的业务模式 2.基本概念和知识点 投行经营业务：业务模式 3.问题与应用（能力要求 比较几种主要的投资银行业务模式。 第二节投资银行的业务管理 1.主要内容 投行的具体行业内容、经营特点。 2基本概念和知识点 证券承销；证券交易：自营业务：研究咨询业务；兼并与收购。 3.问题与应用（能力要求） 找出中信证券和一家小的证券公司的主要业务是什么，有何不同之处。 第三节投资银行的产品创新 1.主要内容 投行产品创新思路、类型与具体品种 2.基本概念和知识点 组织创新：经营模式创新：战略创新：技术创新和产品创新 3.问题与应用（能力要求） 投资银行产品创新时如何进行风险管理？ 第四节投资银行内部结构与部门设置 1.主要内容 (1)投资银行内部结构概述 (2)投资银行内部结构设计要求 (3)投资银行的部门设置 2.基本概念和知识点 组织形态：组织结构：设计原则 3.问题与应用（能力要求 找出中信证券和工商银行的组织架构，比较有何不同之处。 (三)思考与实践 1.投资银行有哪些主要业务？ 2.投行开发创新产品有哪三种模式？各举例子说明？ 3.国际大部分知名投行为什么走上市道路？ 4.设计投行内部结构时候，要遵循哪些原则？ (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学
第一节 投资银行的业务概述 1. 主要内容 （1）投资银行的主要业务形式 （2）投资银行的业务模式 2. 基本概念和知识点 投行经营业务；业务模式。 3. 问题与应用（能力要求） 比较几种主要的投资银行业务模式。 第二节 投资银行的业务管理 1. 主要内容 投行的具体行业内容、经营特点。 2. 基本概念和知识点 证券承销；证券交易；自营业务；研究咨询业务；兼并与收购。 3. 问题与应用（能力要求） 找出中信证券和一家小的证券公司的主要业务是什么，有何不同之处。 第三节 投资银行的产品创新 1. 主要内容 投行产品创新思路、类型与具体品种。 2. 基本概念和知识点 组织创新；经营模式创新；战略创新；技术创新和产品创新。 3. 问题与应用（能力要求） 投资银行产品创新时如何进行风险管理？ 第四节 投资银行内部结构与部门设置 1. 主要内容 （1）投资银行内部结构概述 （2）投资银行内部结构设计要求 （3）投资银行的部门设置 2. 基本概念和知识点 组织形态；组织结构；设计原则。 3. 问题与应用（能力要求） 找出中信证券和工商银行的组织架构，比较有何不同之处。 （三）思考与实践 1. 投资银行有哪些主要业务？ 2. 投行开发创新产品有哪三种模式？各举例子说明？ 3. 国际大部分知名投行为什么走上市道路？ 4. 设计投行内部结构时候，要遵循哪些原则？ （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学
第三章经纪业务 (一·)目的与要求 1.了解投资银行经纪业务的主体与对象 2.掌握证券经纪业务和证券经纪人的行为规范： 3.掌握我国证券交易场所 4.熟悉证券经纪业务程序： 5.掌握投资银行的融资融券业务。 (二)教学内容 第一节证券经纪业务概述 1.主要内容 (1)证券经纪概念 (2)证券经纪业务主体 (3)证券经纪商和证券经纪人的行为规范 (4)证券经纪业务的特点 2.基本概念和知识点 证券经纪商、证券经纪商的资格条件、证券经纪商的行为规范、证 券经纪人及其分类、客户指令的权威性、客户资料的保密性、投资者的 性。 3.问题与应用（能力要求） 证券经纪商的禁止行为有哪些？证券经纪人应当在证券公司授权的 范围内执业，不得有的行为包括哪些？ 第二节证券经纪关系的建立 1.主要内容 (1)证券经纪关系的确立 (2)委托人、证券经纪商的权利和义务 2.基本概念和知识点 风险揭示书、客户须知、证券买卖代理协议、客户交易结算资金第 三方存管协议、委托人的权利和义务、证券经纪商的权利和义务 3.问题与应用（能力要求） 在证券经纪关系建立时证券经纪商的主要义务有哪些？ 第三节证券交易场所 1.主要内容 (1)证券交易所 (2)场外交易市场 2基本概念和知识点 证券交易所、会员制、公司制、柜台市场、第三市场、第四市场。 3.问题与应用（能力要求） 柜台市场、第三市场和第四市场的比较
第三章 经纪业务 （一）目的与要求 1. 了解投资银行经纪业务的主体与对象； 2. 掌握证券经纪业务和证券经纪人的行为规范； 3. 掌握我国证券交易场所； 4. 熟悉证券经纪业务程序； 5．掌握投资银行的融资融券业务。 （二）教学内容 第一节 证券经纪业务概述 1. 主要内容 （1）证券经纪概念 （2）证券经纪业务主体 （3）证券经纪商和证券经纪人的行为规范 （4）证券经纪业务的特点 2. 基本概念和知识点 证券经纪商、证券经纪商的资格条件、证券经纪商的行为规范、证 券经纪人及其分类、客户指令的权威性、客户资料的保密性、投资者的 性。 3. 问题与应用（能力要求） 证券经纪商的禁止行为有哪些？证券经纪人应当在证券公司授权的 范围内执业，不得有的行为包括哪些？ 第二节 证券经纪关系的建立 1. 主要内容 （1）证券经纪关系的确立 （2）委托人、证券经纪商的权利和义务 2. 基本概念和知识点 风险揭示书、客户须知、证券买卖代理协议、客户交易结算资金第 三方存管协议、委托人的权利和义务、证券经纪商的权利和义务。 3. 问题与应用（能力要求） 在证券经纪关系建立时证券经纪商的主要义务有哪些？ 第三节 证券交易场所 1. 主要内容 （1）证券交易所 （2）场外交易市场 2. 基本概念和知识点 证券交易所、会员制、公司制、柜台市场、第三市场、第四市场。 3. 问题与应用（能力要求） 柜台市场、第三市场和第四市场的比较