第四节证券经纪业务的程序 1.主要内容 (1)证券交易所的交易程序 (2)场外市场的交易程序 2.基本概念和知识点 现金账户、保证金账户、市价委托、限价委托、集合竞价、连续竞 价、证券托管、证券存管 3.问题与应用（能力要求） 沪港通和深港通对我国证券市场发展的影响。 第五节融资融券业务 1.主要内容 (1)融资融券业务的概今 (2)融资融券交易的形式 (3)融资融券业务的作用 (4)融资融券业务的风险 (5)融资融券业务模式比较 2.基本概念和知识点 融资融券交易、买空、卖空、融资融券业务信用风险、融资融券业务 流动性风险、融资融券业务市场风险、投资者面临的杠杆风险、保证金、 维持担保比例。 3.问题与应用（能力要求） 什么是融资和融券？保证金和维持担保比例的要求 (三)思考与实践 1.证券经纪业务有哪些风险管理规范和业务管理原则？ 2.如何计算维持担保比例？ 3.证券经纪人在执业过程中，可以根据证券公司的授权从事哪些活 动？ 4.简述投资者适当性的内容 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂案例讨论。（以最近三年发生的关于经 纪业务的监管处罚案例来讨论投资银行在融资融券业务过程中经常面临 的风险) 第四章证券的发行与承销 (一)目的与要求 1.掌握证券发行登记制与核准制，了解证券承销的方式： 2.理解证券发行管理的“三公”原则： 3认识股票发行管理制度及其演变：
第四节 证券经纪业务的程序 1. 主要内容 （1）证券交易所的交易程序 （2）场外市场的交易程序 2. 基本概念和知识点 现金账户、保证金账户、市价委托、限价委托、集合竞价、连续竞 价、证券托管、证券存管。 3. 问题与应用（能力要求） 沪港通和深港通对我国证券市场发展的影响。 第五节 融资融券业务 1. 主要内容 （1）融资融券业务的概念 （2）融资融券交易的形式 （3）融资融券业务的作用 （4）融资融券业务的风险 （5）融资融券业务模式比较 2. 基本概念和知识点 融资融券交易、买空、卖空、融资融券业务信用风险、融资融券业务 流动性风险、融资融券业务市场风险、投资者面临的杠杆风险、保证金、 维持担保比例。 3. 问题与应用（能力要求） 什么是融资和融券？保证金和维持担保比例的要求。 （三）思考与实践 1. 证券经纪业务有哪些风险管理规范和业务管理原则？ 2. 如何计算维持担保比例？ 3. 证券经纪人在执业过程中，可以根据证券公司的授权从事哪些活 动？ 4. 简述投资者适当性的内容。 （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂案例讨论。（以最近三年发生的关于经 纪业务的监管处罚案例来讨论投资银行在融资融券业务过程中经常面临 的风险。） 第四章 证券的发行与承销 （一）目的与要求 1. 掌握证券发行登记制与核准制，了解证券承销的方式； 2. 理解证券发行管理的“三公”原则； 3 认识股票发行管理制度及其演变；
4.掌握投行在股票发行和承销中的作用及其策划操作 5.了解我国股票公开首次发行的整个环节及其关键点： 6.掌握债券发行的模式及其特点： 7.理解国债竞标发行中的美国式招标和荷兰式招标中面临的问题及 其改进方向： 8.理解我国国债发行方式向市场化演变的过程。 (二)教学内容 第一节证券发行概述 1.主要内容 (1)证券发行的概念与特点 (2)证券发行的目的 (3)证券发行管理的基本原则（公开、公平、公正原则） (4)证券发行管理制度 (5)证券发行和承销方式 2.基本概念和知识点 证券发行、信息披露、反欺诈、反操纵、反内幕交易、证券发行注册 制、证券发行核准制、公募发行、私募发行、包销、代销。 3.问题与应用（能力要求） 简述证券发行的原则。比较公募发行和私募发行的区别。我国证券发 行制度的发展趋势。 第二节股票的发行与承销 1主要内容 (1)股票发行上市条件 (2)股票承销商的主体资格 (3)首次公开发行(PO)的程月 (4)首次公开发行的推销 (5)首次公开发行的定价 (6)公开上市后的价格稳定 2.基本概念和知识点 首次公开发行(PO):尽职调查、保荐人制度、上市辅导、PO招股 说明书及其摘要、配售、路演：询价：累计订单方式：固定价格方式：市 盈率(PE):市净率(PB):市销率(PS):绿鞋机制。 3.问题与应用（能力要求） 内地企业到时香港联交所和创业板发行上市的条件。股票发行定价的 方式有哪些。股票上市后如何稳定股票价格？ 第三节债券的发行与承销 1.主要内容 (1)债券的概念与特征
4. 掌握投行在股票发行和承销中的作用及其策划操作； 5. 了解我国股票公开首次发行的整个环节及其关键点； 6. 掌握债券发行的模式及其特点； 7. 理解国债竞标发行中的美国式招标和荷兰式招标中面临的问题及 其改进方向； 8. 理解我国国债发行方式向市场化演变的过程。 （二）教学内容 第一节 证券发行概述 1. 主要内容 （1）证券发行的概念与特点 （2）证券发行的目的 （3）证券发行管理的基本原则（公开、公平、公正原则） （4）证券发行管理制度 （5）证券发行和承销方式 2. 基本概念和知识点 证券发行、信息披露、反欺诈、反操纵、反内幕交易、证券发行注册 制、证券发行核准制、公募发行、私募发行、包销、代销。 3. 问题与应用（能力要求） 简述证券发行的原则。比较公募发行和私募发行的区别。我国证券发 行制度的发展趋势。 第二节 股票的发行与承销 1. 主要内容 （1）股票发行上市条件 （2）股票承销商的主体资格 （3）首次公开发行（IPO）的程序 （4）首次公开发行的推销 （5）首次公开发行的定价 （6）公开上市后的价格稳定 2. 基本概念和知识点 首次公开发行（IPO）；尽职调查、保荐人制度、上市辅导、IPO 招股 说明书及其摘要、配售、路演；询价；累计订单方式；固定价格方式；市 盈率(P/E)；市净率(P/B)；市销率(P/S)；绿鞋机制。 3. 问题与应用（能力要求） 内地企业到时香港联交所和创业板发行上市的条件。股票发行定价的 方式有哪些。股票上市后如何稳定股票价格？ 第三节 债券的发行与承销 1. 主要内容 （1）债券的概念与特征