中科创达软件股份有限公司2019年年度报告

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益的 本期公允价 本期计提本期购买本期出售 项目 期初数 累计公允价 他变动期末数 值变动损益 的减值金额 金额 值变动 其他权益工 261,854,29841 16,804,322.02 52,71,030017,630.85419 313,798,79624 具投资 金融资产 261,854,29841 16,804,32202 52,7710300017630854 小计 上述合计261:54298.41 16,804,322.0 2,710017,630854 313,798,796.24 金融负债19413013562409 10,822,87591 84552000 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 首次执行新金融工具准则将部分非交易性权益工具投资从原按成本计量的“可供出售金融资产”科目列 示调整至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,于资产负债表的“其他权益工具 投资”科目列示 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 开立备用信用证质押、政府项目未验收、为员工提供出入境保 7937.54007证金、申请企业资质所致 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 155,103,826671 340,404,609.75 5444% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 其他权益工 具投资 261,854,298.41 16,804,322.02 52,771,030.00 17,630,854.19 313,798,796.24 金融资产 小计 261,854,298.41 16,804,322.02 52,771,030.00 17,630,854.19 313,798,796.24 上述合计 261,854,298.41 16,804,322.02 52,771,030.00 17,630,854.19 313,798,796.24 金融负债 19,413,700.00 -135,624.09 10,822,875.91 8,455,200.00 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 首次执行新金融工具准则将部分非交易性权益工具投资从原按成本计量的“可供出售金融资产”科目列 示调整至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于资产负债表的“其他权益工具 投资”科目列示。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,937,540.07 开立备用信用证质押、政府项目未验收、为员工提供出入境保 证金、申请企业资质所致 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 155,103,826.67 340,404,609.75 -54.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 单位:元 计入权益的 本期公允价 报告期内购报告期内售累计投资 资产类别初始投资成本 累计公允价 期末金颜资金 值变动损益 入金额 出金额 收益 来源 值变动 其他 2036310168043220274909352,7100017630.85419685413646313.7987%62/ 663,71l016,804,3220274,994,909.3352,771,0300017,6308541968541,364.65313,798,796241 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司类 公司名称 智/主要业务注册资本 总资产 净资产营业收入营业利润净利润 南京中科创 达软件科技子公司/的售及开 发服务20.000246731611464,53268272720997424.02308939123:07948944 公司 中科创达香 港有限公司子公司系统解决619000754161552378383089028547624173.85210123956159 深圳市创达 销售及开 天盛智能科子公司 10,0000064,115825504886548461,8851349414699863141,463,22 技有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 其他 203,663,711.10 16,804,322.02 74,994,909.33 52,771,030.00 17,630,854.19 68,541,364.65 313,798,796.24 自有 资金 合计 203,663,711.10 16,804,322.02 74,994,909.33 52,771,030.00 17,630,854.19 68,541,364.65 313,798,796.24 -- 5、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京中科创 达软件科技 有限公司 子公司 销售及开 发服务 20,000,000.00 264,673,319.61 114,624,532.68 272,792,099.74 24,023,089.39 23,079,489.44 中科创达香 港有限公司 子公司 移动操作 系统解决 方案 611,900.00 323,271,254.16 15,523,783.38 308,902,854.76 24,173,852.10 23,959,561.59 深圳市创达 天盛智能科 技有限公司 子公司 销售及开 发服务 10,000,000.00 64,115,518.25 50,488,654.84 61,882,513.49 41,469,986.31 41,463,222.52

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 子公司(/售及开 发服务 40,9767790,4576936667,095,986991358878406960,32594662|5438158724 EAD 销售及开 子公司 243297511552592852550877310790389128329,364592765745422 发服务 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京旭锐软件科技有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 hundersoft Europe gmbH 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 Stream holding pte ltd 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 Thundersoft Canada Corporation 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 圳创通晟达智能科技有限公司 报告期内,对公司净利润无重大影响 圳创通联达智能技术有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 Thundercomm Japan CO, LTD 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 南京畅索软件科技有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 上海旻道软件科技有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 天津畅索软件科技有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 比京创通联达智能技术有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 BestMoment Holdings Pte. Ltd. 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 BestMoment Technology Pte. Ltd. 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 HongKong Corporation Limited 上海慧达汽车科技有限公司 新设立 报告期内,对公司净利润无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略 在“万物互联+人工智能+5G”的趋势下,公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命,坚持以智能操作系 统技术为核心,聚焦人工智能关键技术,深耕智能软件、智能网联汽车、智能物联网三大市场。未来,公 司将继续加强智能视觉、智能语音、安全等智能中间件技术,为各种智能设备提供智能大脑、智能眼睛、 智能耳朵。凭借公司的国际化品牌影响力,公司将积极建立全球行销渠道,建立全覆盖的全球行销网络, 持续扩大全球市场占有率,并逐步探索并实现研发资源的全球布局。 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 MM Solutions EAD 子公司 销售及开 发服务 470,976.77 90,457,693.66 67,095,986.99 135,887,840.69 60,325,946.62 54,381,587.24 Rightware Oy 子公司 销售及开 发服务 24,329.75 119,555,725.92 85,255,087.73 107,903,896.11 28,329,364.59 27,657,454.22 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京旭锐软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundersoft Europe GmbH 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Stream holding pte.ltd 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundersoft Canada Corporation 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 深圳创通晟达智能科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 深圳创通联达智能技术有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundercomm Japan CO., LTD. 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 南京畅索软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 上海旻道软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 天津畅索软件科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 北京创通联达智能技术有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 BestMoment Holdings Pte. Ltd. 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 BestMoment Technology Pte. Ltd. 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 上海慧达汽车科技有限公司 新设立 报告期内，对公司净利润无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 在“万物互联+人工智能+5G”的趋势下，公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持以智能操作系 统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，深耕智能软件、智能网联汽车、智能物联网三大市场。未来，公 司将继续加强智能视觉、智能语音、安全等智能中间件技术，为各种智能设备提供智能大脑、智能眼睛、 智能耳朵。凭借公司的国际化品牌影响力，公司将积极建立全球行销渠道，建立全覆盖的全球行销网络， 持续扩大全球市场占有率，并逐步探索并实现研发资源的全球布局

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 (二)2020年度公司经营计划 依靠技术优势及产业链地位,加深前沿技术的研发深度与广度 公司在智能操作系统技术方面的领先性及操作系统技术厂商的垂直整合能力,为公司提供了与产业链 内知名厂商多通道、多领域、多产品线的合作。在新技术周期内,公司将坚持在边缘计算、5G和人工智 能等领域的投入,继续拓展前沿技术的硏发深度及广度,抓住5G时代下智能终端的行业机会,打造行业 精品,并继续提升全球化服务能力,努力开拓具备重大商业潜力的海外市场 2、加大智能网联汽车业务拓展及研发力度 公司自2013年开始正式进入智能汽车业务领域,目前已经成为业内知名的智能网联汽车平台产品提 供商。汽车前装市场进入门槛高,但进入后客户粘性大。2020年公司将借助现有客户基础持续在智能网联 汽车市场发力,并整合全球销售渠道。公司将通过加强核心产品的交付能力建设,形成竞争壁垒。同时, 公司将进一步加大对智能网联操作系统平台的研发投入,持续保持产品的领先性。 3、巩固智能物联网领域的技术优势和客户基础 公司在智能物联网领域已经形成了面向智能相机、VRAR、机器人、可穿戴、行业物联网的“芯片+操 作系统+核心算法”的模块化产品,客户遍及行业主流厂商。2020年公司将继续以SoM产品、智能视觉、 智能语音、FOTA等技术为切入点,构建智能物联网生态,强化垂直行业产品和智能系统平台技术,抓住 市场机遇,积累更多行业客户。 4、进一步引进和培养人才 人才是公司的核心竞争力。公司成立以来一直坚持以人为本,注重人才的引进和培养。公司的人才引 进将集中体现在技术人才、营销人才和管理人才三大领域。同时,公司将探索先进的人才培养制度,为优 秀人才提供良好的职业发展平台。 (三)可能面对的风险 1、下游市场不确定性较高的风险 智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模,但仍属于导入期,存 在热点分散,此起彼伏的现象,不确定性较大。如果公司不能把握行业特点,客户拓展进度和订单数量不 及预期,将对公司业绩造成不利影响 针对上述风险,公司组建针对不同领域的专业市场团队,加强与客户的沟通和协作,积极了解客户需 求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险 2、应收账款发生坏账的风险 截至报告期末,公司应收账款净额65,783.70万元,占资产总额的比例为2325%。应收账款已按照坏 账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产 的相对比重仍然较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形 28 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 （二）2020 年度公司经营计划 1、依靠技术优势及产业链地位，加深前沿技术的研发深度与广度 公司在智能操作系统技术方面的领先性及操作系统技术厂商的垂直整合能力，为公司提供了与产业链 内知名厂商多通道、多领域、多产品线的合作。在新技术周期内，公司将坚持在边缘计算、5G 和人工智 能等领域的投入，继续拓展前沿技术的研发深度及广度，抓住 5G 时代下智能终端的行业机会，打造行业 精品，并继续提升全球化服务能力，努力开拓具备重大商业潜力的海外市场。 2、加大智能网联汽车业务拓展及研发力度 公司自 2013 年开始正式进入智能汽车业务领域，目前已经成为业内知名的智能网联汽车平台产品提 供商。汽车前装市场进入门槛高，但进入后客户粘性大。2020 年公司将借助现有客户基础持续在智能网联 汽车市场发力，并整合全球销售渠道。公司将通过加强核心产品的交付能力建设，形成竞争壁垒。同时， 公司将进一步加大对智能网联操作系统平台的研发投入，持续保持产品的领先性。 3、巩固智能物联网领域的技术优势和客户基础 公司在智能物联网领域已经形成了面向智能相机、VR/AR、机器人、可穿戴、行业物联网的“芯片+操 作系统+核心算法”的模块化产品，客户遍及行业主流厂商。2020 年公司将继续以 SoM 产品、智能视觉、 智能语音、FOTA 等技术为切入点，构建智能物联网生态，强化垂直行业产品和智能系统平台技术，抓住 市场机遇，积累更多行业客户。 4、进一步引进和培养人才 人才是公司的核心竞争力。公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。公司的人才引 进将集中体现在技术人才、营销人才和管理人才三大领域。同时，公司将探索先进的人才培养制度，为优 秀人才提供良好的职业发展平台。 （三）可能面对的风险 1、下游市场不确定性较高的风险 智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模，但仍属于导入期，存 在热点分散，此起彼伏的现象，不确定性较大。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不 及预期，将对公司业绩造成不利影响。 针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需 求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。 2、应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款净额 65,783.70 万元，占资产总额的比例为 23.25%。应收账款已按照坏 账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产 的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形

myr50?中科创达软件股份有限公司 2019年年度报告全文 针对上述风险,公司进一步加强与客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司 注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值 3、客户集中度较高的风险 公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商及终端厂商。报告期内公司来自前五名客 户的收入占营业收入的比重分别为7.52%、668%、625%、424%和3.63%,客户集中度较高。 针对上述风险,公司在不断引领和满足客户需求的同时,持续拓展新的市场和客户,努力扩大客户规 模、提升自身的技术实力,为客户创造长期价值 4、跨境并购整合失败的风险 截至报告期末,公司商誉41,841.73万元,占资产总额的比例为1479%。公司上市后充分借助资本市 场的力量加快发展,积极收购境外优质资产。由于管理水平差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能 有效整合的风险。 针对上述风险,公司与被并购公司讨论确定战略愿景与定位,分析业务发展战略及发展计划,明确经 营重点及产品研发方向。尊重被并购公司原有企业文化,并将公司文化适当融入,保证核心管理团队、业 务团队的稳定性,提升并购整合的成功率 5、研发投入效果不及预期的风险 作为以技术为本的操作系统厂商,公司十分重视研发投入。2017、2018、2019年公司研发投入分别为 1443944万元、27,96978万元和33901.13万元,占同期营业收入的比重分别达到1242%、19.10%和 18.56%,研发投入较高。如果公司硏发投λ未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销 售收入,将对公司业绩造成不利影响。 针对上述风险,公司建立了完善的研发流程,重视项目立项的可行性分析,重视对行业和技术发展趋 势的研究,紧贴客户和市场需求,部分研发项目己取得一定的客户订单,尽量降低研发失败的可能性和不 利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年01月09日 电话沟通 机构 互动易平台2019年1月10日投资者关系活动记录表 209年05月07日 实地调研 机构 互动易平台2019年5月9日投资者关系活动记录表 2019年05月13日 实地调研 机构 互动易平台2019年5月14日投资者关系活动记录表 2019年05月21日 电话沟通 机构 互动易平台2019年5月22日投资者关系活动记录表 2019年06月17日 话沟通 互动易平台2019年6月18日投资者关系活动记录表 2019年08月09日 实地调研 互动易平台2019年8月12日投资者关系活动记录表 chin乡 www.cninfocom.cn

中科创达软件股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司 注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。 3、客户集中度较高的风险 公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商及终端厂商。报告期内公司来自前五名客 户的收入占营业收入的比重分别为 7.52%、6.68%、6.25%、4.24%和 3.63%，客户集中度较高。 针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规 模、提升自身的技术实力，为客户创造长期价值。 4、跨境并购整合失败的风险 截至报告期末，公司商誉 41,841.73 万元，占资产总额的比例为 14.79%。公司上市后充分借助资本市 场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于管理水平差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能 有效整合的风险。 针对上述风险，公司与被并购公司讨论确定战略愿景与定位，分析业务发展战略及发展计划，明确经 营重点及产品研发方向。尊重被并购公司原有企业文化，并将公司文化适当融入，保证核心管理团队、业 务团队的稳定性，提升并购整合的成功率。 5、研发投入效果不及预期的风险 作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。2017、2018、2019 年公司研发投入分别为 14,439.44 万元、27,969.78 万元和 33,901.13 万元，占同期营业收入的比重分别达到 12.42%、19.10%和 18.56%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销 售收入，将对公司业绩造成不利影响。 针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋 势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不 利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 09 日 电话沟通 机构 互动易平台 2019 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 2019 年 05 月 07 日 实地调研 机构 互动易平台 2019 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表 2019 年 05 月 13 日 实地调研 机构 互动易平台 2019 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表 2019 年 05 月 21 日 电话沟通 机构 互动易平台 2019 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表 2019 年 06 月 17 日 电话沟通 机构 互动易平台 2019 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表 2019 年 08 月 09 日 实地调研 机构 互动易平台 2019 年 8 月 12 日投资者关系活动记录表