2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO, LTD 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津北辰区普济河东道2号天士力现天津北辰区普济河东道2号天士 代中药城 力现代中药城 022-26736999,26735302 022-26736999,26735302 022-26736721 02-26736721 电子信箱 tock(@tasly.com stock@tasly.com 基本情况简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城) 公司注册地址的邮政编码 300410 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城) 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 http://www.tasly.com 电子信箱 stock@tasly.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 噔载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 天士力 600535 六、其他相关资料 名称 「天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28 「签字会计师姓名「余建耀、王强 6/206
2019 年年度报告 6 / 206 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天士力医药集团股份有限公司 公司的中文简称 天士力 公司的外文名称 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TASLY 公司的法定代表人 闫凯境 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于杰 赵颖 联系地址 天津北辰区普济河东道2号天士力现 代中药城 天津北辰区普济河东道2号天士 力现代中药城 电话 022-26736999，26735302 022-26736999，26735302 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司注册地址的邮政编码 300410 公司办公地址 天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 公司办公地址的邮政编码 300410 公司网址 http://www.tasly.com 电子信箱 stock@tasly.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天士力 600535 — 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28 层 签字会计师姓名 余建耀、王强
2019年年度报告 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广 报告期内履行持续督导职责的 场1号楼15层 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 陈振瑜、徐氢 持续督导的期间2015年3月27日至2016年12月31日 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 报告期内履行持续督导职责的 广场(二期)北座 财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 罗耸、郭卓然 持续督导的期间2019年8月29日至2020年8月28日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 18,998,310,342.7117,989,536,240.19 5.61|16,094,149,975.89 归属于上市公司股东的1,001,424,997.621,545,167,982.94 35.191,376,542,191.28 争利润 归属于上市公司股东的94,361,127.001,343,882921.71 29.581,315,819,455.70 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 680,149,978.991,493,789,722.76 12.48-795,619,441.12 量净额 本期末比上 2019年末 3年末 同期末增 2017年末 减(%) 归属于上市公司股东的1,13,326,089910,53302,253.18 5.668,654,533,089.00 资产 [总资产 24,012,376,731.8425,171,842,357.69-4.6121,531,827,004.04 (二)主要财务指标 主要财务指标 019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元/股) 0.91 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股 63 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 15.33 减少6.05个百分点 15.24 扣除非经常性损益后的加权平均 8.7713.34 减少4.57个百分点 14.56 净资产收益率(% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 7/206
2019 年年度报告 7 / 206 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广 场 1 号楼 15 层 签字的保荐代表 人姓名 陈振瑜、徐氢 持续督导的期间 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场(二期)北座 签字的财务顾问 主办人姓名 罗耸、郭卓然 持续督导的期间 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 18,998,310,342.71 17,989,536,240.19 5.61 16,094,149,975.89 归属于上市公司股东的 净利润 1,001,424,997.62 1,545,167,982.94 -35.19 1,376,542,191.28 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 946,361,127.00 1,343,882,921.71 -29.58 1,315,819,455.70 经营活动产生的现金流 量净额 1,680,149,978.99 1,493,789,722.76 12.48 -795,619,441.12 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的 净资产 11,130,326,088.99 10,533,702,253.18 5.66 8,654,533,089.00 总资产 24,012,376,731.84 25,171,842,357.69 -4.61 21,531,827,004.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.66 1.02 -35.29 0.91 稀释每股收益（元／股） 0.66 1.02 -35.29 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.63 0.89 -29.21 0.87 加权平均净资产收益率（%） 9.28 15.33 减少6.05个百分点 15.24 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.77 13.34 减少4.57个百分点 14.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
2019年年度报告 √适用口不适用 )2019年全年公司营业收入较上年同期增长5.61%,其中医药工业收入下降12.79%,医药商 业收入增长17.99% 2)2019年全年公司归属于上市公司股东的净利润下降35.19%,主要系公司工业收入下降、对 权益法核算的ⅠMAB公司(天境生物,已于2020年1月17日成功在美国纳斯达克上市)确认投 资收益-1.34亿元及公司执行新的金融工具准则后金融资产确认公允价值变动损益-.68亿所致 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 4,571,368,885.974,845,578,280.904,675,120,027.394,906,243,14845 归属于上市公司股东的净利 4,188108.70450,315,547.8123,537,29934-130,615,958.23 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 396,225,252.05 440,113,678.07233,346,915.20-123,324,718.32 经菅活动产生的现金流量净 额 258,034,590.27610.007827394,350,297.99417,759,3024 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润大幅下降,主要原因如下: 1)公司于2019年年末根据年终奖发放计划计提年终奖金1.30亿元。详见本报告第十一节、七、 27应付职工薪酬 2)LMAB公司(天境生物)属于创新型研发公司,科研费用投入较大,公司2019年四季度按照 权益法核算需确认的投资收益为-1亿元。L-MAB公司已于2020年1月17日成功在美国纳斯达克 上市。详见本报告第十一节、七、12长期股权投资 3)公司2019年末确认公允价值变动损益-068亿。详见本报告第十一节、七、50公允价值变动 损益 4)公司2019年末确认商誉减值0.33亿,确认资产减值0.23亿。详见本报告第十一节、七、52 资产减值损失。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 8/206
2019 年年度报告 8 / 206 √适用□不适用 1）2019 年全年公司营业收入较上年同期增长 5.61%，其中医药工业收入下降 12.79%，医药商 业收入增长 17.99%。 2）2019 年全年公司归属于上市公司股东的净利润下降 35.19%，主要系公司工业收入下降、对 权益法核算的 I-MAB 公司（天境生物，已于 2020 年 1 月 17 日成功在美国纳斯达克上市）确认投 资收益-1.34 亿元及公司执行新的金融工具准则后金融资产确认公允价值变动损益-0.68 亿所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 4,571,368,885.97 4,845,578,280.90 4,675,120,027.39 4,906,243,148.45 归属于上市公司股东的净利 润 448,188,108.70 450,315,547.81 233,537,299.34 -130,615,958.23 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 396,225,252.05 440,113,678.07 233,346,915.20 -123,324,718.32 经营活动产生的现金流量净 额 258,034,590.27 610,005,788.27 394,350,297.99 417,759,302.46 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润大幅下降，主要原因如下： 1）公司于 2019 年年末根据年终奖发放计划计提年终奖金 1.30 亿元。详见本报告第十一节、七、 27 应付职工薪酬。 2）I-MAB 公司（天境生物）属于创新型研发公司，科研费用投入较大，公司 2019 年四季度按照 权益法核算需确认的投资收益为-1 亿元。I-MAB 公司已于 2020 年 1 月 17 日成功在美国纳斯达克 上市。详见本报告第十一节、七、12 长期股权投资。 3）公司 2019 年末确认公允价值变动损益-0.68 亿。详见本报告第十一节、七、50 公允价值变动 损益。 4）公司 2019 年末确认商誉减值 0.33 亿，确认资产减值 0.23 亿。详见本报告第十一节、七、52 资产减值损失。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
2019年年度报告 非经常性损益项目 2019年金额M注(如 适用) 2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益 8,574,495.60 125,556,221.18-3,204,678 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 420,173.1 入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 146,888,214.57 73,018,616.8169,362,356.52 续享受的政府补助除外 入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 1,047,565.22 1,506,643.62 120,131.51 委托他人投资或管理资产的损益 26,810,275.73 [债务重组损益 6,460,988.09 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 1,281,146.021,153,26332 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 损益,以及处置交易性融资产衔31571512 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 ,258,626.44 8,318,283.79 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,682,520.23 10,624,491.17-5,651,103.29 少数股东权益影响额 13,946,066.30 3,701,771.96-5,287,451.45 所得税影响额 5,456,711.47 -39,566,552.61-16,189,95.36 55,063,870.62 01,285,061.23 0,722,735.58 十一、采用公允价值计量的项目 √适用囗不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 158,295,200059,387,427.16-98,907,72.844,957,427.16 其他非流动金融资产596,293.5.653.602,970.76-1.690.588001-71,102,601.37 交易性金融负债 46,161,146.50 38,825,690.0 7,335,456.44-1,595,690.06 应收款项融资 946,310,475.082.572,511609373799308.99 3,747,060,380.343,249,327,254.07-497,733,126.27-67,740,864.27 十二、其他 口适用√不适用 9/206
2019 年年度报告 9 / 206 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 8,574,495.60 125,556,221.18 -3,204,678.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 420,173.11 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 146,888,214.57 73,018,616.81 69,362,356.52 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 1,047,565.22 1,506,643.62 120,131.51 委托他人投资或管理资产的损益 26,810,275.73 债务重组损益 -6,460,988.09 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -1,281,146.50 21,153,263.32 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 -53,158,745.12 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 3,258,626.44 8,318,283.79 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,682,520.23 10,624,491.17 -5,651,103.29 少数股东权益影响额 -13,946,066.30 -3,701,771.96 -5,287,451.45 所得税影响额 -25,456,711.47 -39,566,552.61 -16,189,955.36 合计 55,063,870.62 201,285,061.23 60,722,735.58 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 158,295,200.00 59,387,427.16 -98,907,772.84 4,957,427.16 其他非流动金融资产 596,293,558.76 578,602,970.76 -17,690,588.00 -71,102,601.37 交易性金融负债 46,161,146.50 38,825,690.06 -7,335,456.44 -1,595,690.06 应收款项融资 2,946,310,475.08 2,572,511,166.09 -373,799,308.99 合计 3,747,060,380.34 3,249,327,254.07 -497,733,126.27 -67,740,864.27 十二、 其他 □适用√不适用
2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务、经营模式 天士力始终秉承“创造健康,人人共享”的企业愿景,推动中医药与现代医学融合发展,以 提高人类生活和生命质量为使命,持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、 抗肿瘤三大治疗领域,致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物硏发,利用现代中药、 生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局,继续保持国际领先优势与研发创新的发 展动力 1、主营业务 现代中药领域,打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参 滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先 品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌 优势的基础上,先后持续布局多层次的产品组合,不断加强大品种二次开发与创新中药研发,持 续强化产品全生命周期管理,公司心脑血管在硏管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后 遗症、心衰、冠心病等适应症,形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的 产品链,保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。报告期内,注射用丹参多酚酸、注射用益 气复脉(冻干)首次纳入《国家医保目录》,养血清脑制剂由乙类调整为甲类(取消门诊报销限制), 进一步巩固了公司在中国心脑血管创新药领域的领先优势 生物药领域,构筑创新医药研发集群。天士力生物拥有已上市独家品种注射用重组人尿激酶 原(普佑克)和丰富的后续在研管线,是境内稀有的研产销一体化全产业链生物药商业化平台 特异性溶栓重磅产品普佑克为中国范围内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品,也是“十一五” 规划期间获得国家重大新药创制科技重大专项支持的首个获批上市的I类生物新药,自2017年7 月纳入国家医保目录,迅速拉动生物药板块快速增长,成为新一代心梗特异性溶栓药物第一品牌: 公司正在将普佑克的适应症从急性ST段抬高型心肌梗死溶栓拓展至急性缺血性脑卒中及急性肺 栓塞溶栓,目前急性缺血性脑卒中适应症Ⅲ期临床试验及急性肺栓塞适应症Ⅱ期临床试验均已经 全部完成病人入组工作。天士力生物还凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的 研发优势,正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。公司通过自主研发和投资引进等多种方 式,布局多款国际领先水平的创新药物 化学药领域,仿创结合构建多领域领先。江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产 核心,目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列, 其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等12个品种,口服固体制剂包括治疗脑胶质瘤的二类新药 替莫唑胺胶囊(蒂清)等多个产品。公司主要化学药代表性产品替莫唑胺胶囊(蒂清)、右佐匹 克隆片(文飞)、吲达帕胺片先后通过一致性评价,他达拉非片获得药品注册批件(视同通过 致性评价)。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域,布局了多款一类创新药和 10/206
2019 年年度报告 10 / 206 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司所从事的主要业务、经营模式 天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以 提高人类生活和生命质量为使命，持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、 抗肿瘤三大治疗领域，致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发,利用现代中药、 生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局，继续保持国际领先优势与研发创新的发 展动力。 1、主营业务 现代中药领域，打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参 滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先 品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌 优势的基础上，先后持续布局多层次的产品组合，不断加强大品种二次开发与创新中药研发，持 续强化产品全生命周期管理，公司心脑血管在研管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后 遗症、心衰、冠心病等适应症，形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的 产品链，保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。报告期内，注射用丹参多酚酸、注射用益 气复脉（冻干）首次纳入《国家医保目录》，养血清脑制剂由乙类调整为甲类（取消门诊报销限制）， 进一步巩固了公司在中国心脑血管创新药领域的领先优势。 生物药领域，构筑创新医药研发集群。天士力生物拥有已上市独家品种注射用重组人尿激酶 原（普佑克）和丰富的后续在研管线，是境内稀有的研产销一体化全产业链生物药商业化平台。 特异性溶栓重磅产品普佑克为中国范围内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品，也是“十一五” 规划期间获得国家重大新药创制科技重大专项支持的首个获批上市的Ⅰ类生物新药，自 2017 年 7 月纳入国家医保目录，迅速拉动生物药板块快速增长，成为新一代心梗特异性溶栓药物第一品牌； 公司正在将普佑克的适应症从急性 ST 段抬高型心肌梗死溶栓拓展至急性缺血性脑卒中及急性肺 栓塞溶栓，目前急性缺血性脑卒中适应症Ⅲ期临床试验及急性肺栓塞适应症Ⅱ期临床试验均已经 全部完成病人入组工作。天士力生物还凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的 研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。公司通过自主研发和投资引进等多种方 式，布局多款国际领先水平的创新药物。 化学药领域，仿创结合构建多领域领先。江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产 核心，目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列， 其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等 12 个品种，口服固体制剂包括治疗脑胶质瘤的二类新药 替莫唑胺胶囊（蒂清）等多个产品。公司主要化学药代表性产品替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹 克隆片（文飞）、吲达帕胺片先后通过一致性评价，他达拉非片获得药品注册批件（视同通过一 致性评价）。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多款一类创新药和