2019年年度报告 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况价格波动对营业 成本的影响 以竞争性采购为主,与具 皂粒、油胎市场优势的供应商择优约100吨0整体价格下跌|降低了营业成本 形成长期战略。适当的时 机部分锁定数量价。 主要原料竞争性采购,部 表面活性剂分原料与行业领先的供约9,00电整体价格下跌|降低了营业成本 应商合作。 竞争性采购,通过多种植 溶剂 作物波动引发的价格波约100整体价格上潇|提高了营业成本 战略性地在中草药提取 营养药物添物领域自行开发:与创新 加剂 性的供应商战略合作、共约450吨 整体价格上涨提高了营业成本 同开发;单一货源的供应 商进行多元化培养 以竞争性采购为主,在 包装物 创新及重点包装领域与 与的1,56562千 整体价格下降|降低了营业成本 战略供应商共同提升 塑料(汤美 星) 向供应商直接采购 约2700吨 整体价格略有|提高了营业成本 包装物(汤美 星) 向供应商直接采购 约1700吨 整体价格小幅|提高了营业成本 上涨 多层膜向供应商直接采购 约650吨 整体价格平稳无 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用口不适用 部分采购周期长的进口原材料进行阶段性储备;对预测未来会缺货的物料进行阶段性储备。 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 公司产品的销售模式主要为线上和线下相结合的全渠道模式,并积极探索布局新零售,同时 将合适的品牌及产品放到合适的渠道进行销售 (1).线下销售模式 线下渠道主要有商超、百货、化妆品专营店、母婴店等,通过经销商和自营相结合的模式进 行运营
2019 年年度报告 21 / 204 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业 成本的影响 皂粒、油脂 以竞争性采购为主，与具 市场优势的供应商择优 形成长期战略。适当的时 机部分锁定数量价。 约 15,000 吨 整体价格下跌 降低了营业成本 表面活性剂 主要原料竞争性采购，部 分原料与行业领先的供 应商合作。 约 9,000 吨 整体价格下跌 降低了营业成本 溶剂 竞争性采购，通过多种植 物来源食用酒精减少农 作物波动引发的价格波 动。 约 15,000 吨 整体价格上涨 提高了营业成本 营养药物添 加剂 战略性地在中草药提取 物领域自行开发；与创新 性的供应商战略合作、共 同开发；单一货源的供应 商进行多元化培养。 约 450 吨 整体价格上涨 提高了营业成本 包装物 以竞争性采购为主， 在 创新及重点包装领域与 战略供应商共同提升。 约 1,568,562 千 件 整体价格下降 降低了营业成本 塑料（汤美 星） 向供应商直接采购 约 2700 吨 整体价格略有 上涨 提高了营业成本 包装物（汤美 星） 向供应商直接采购 约 1700 吨 整体价格小幅 上涨 提高了营业成本 多层膜 向供应商直接采购 约 650 吨 整体价格平稳 无 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 部分采购周期长的进口原材料进行阶段性储备；对预测未来会缺货的物料进行阶段性储备。 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 公司产品的销售模式主要为线上和线下相结合的全渠道模式，并积极探索布局新零售，同时 将合适的品牌及产品放到合适的渠道进行销售。 (1). 线下销售模式 线下渠道主要有商超、百货、化妆品专营店、母婴店等，通过经销商和自营相结合的模式进 行运营
2019年年度报告 (2).线上销售模式 公司与天猫、京东、唯品会等国内知名大型购物网站及美妆平台建立了密切的关系。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 细分 营业 营业 毛利营业收入营业成本毛利率同行业同 收入 成本 率()比上年增比上年增|比上|领域产品 减(%) 减(%)增减(%)/毛利率情 况 美容 护肤2,35381.279642.325.8472.74 0.06 增加未获取公 0.390.12个 分点开资料 护理190.39.07|2.0:2.355 7.93 105108个未获取公 百分点 家居 增加 未获取公 护理33156561169069414.02142.8935.82264个开资料 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 公司主要产品的售价根据品牌定位、消费者偏好、产品成本、竞品价位、目标消费者收入等 因素综合考虑。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 线上 258,282.87 线下 500,803.12 2.62 注:本期将海外业务按线上线下拆分,前期将该业务列入线下。 会计政策说明 口适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 5环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 22/204
2019 年年度报告 22 / 204 (2). 线上销售模式 公司与天猫、京东、唯品会等国内知名大型购物网站及美妆平台建立了密切的关系。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 美容 护肤 2,356,381,279 642,325,841 72.74 0.06 -0.39 增加 0.12 个 百分点 未获取公 开资料 个人 护理 4,901,359,047 2,083,288,317 57.50 7.93 10.75 减少 1.08 个 百分点 未获取公 开资料 家居 护理 333,119,565 169,036,944 49.26 42.89 35.82 增加 2.64 个 百分点 未获取公 开资料 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司主要产品的售价根据品牌定位、消费者偏好、产品成本、竞品价位、目标消费者收入等 因素综合考虑。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 线上 258,282.87 30.01 线下 500,803.12 -2.62 注：本期将海外业务按线上线下拆分，前期将该业务列入线下。 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
2019年年度报告 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用√不适用 (3).其他情况说明 √适用口不适用 环保方面: 公司着力打造绿色供应链,倡导节能减排、产品绿色设计与清洁生产,以增加生态效益。报 告期内,跨越工厂按照IS014001:2015环境管理体系标准和IS050001:2001能源管理体系标准要 求对制造过程的各环节进行环境影响分析和能源评价,采取各项积极措施持续降低工厂运作活动 对环境的污染。2019年工厂开展减低环境及天然资源重大影响的项目或管理行动如下 1、新增污泥干化设备,将污泥含水率从62%将至30%,当年减少危废产生量70吨 2、膏霜车间CIP站清洗改造,每年可节约5200吨自来水 3、纯水系统中间水回收利用,每年可节约1.2万吨自来水; 4、能源中心值机配小功率空压机节能项目,每年可节约用电15万度; 5、非生产时间车间空调启用值班模式,每年可节约用电56万度; 6、太阳能热水系统全年使用太阳能折合电量11万度。 安全方面: 上海家化非常重视员工的健康与安全,坚持“员工生命高于一切”,建立专业的EHS管理团 队,并通过安全生产委员会的运作,强化安全环保工作组织领导,采取有力措施,推动全员安全 环保责任制的落实。为“打造世界一流EHS文化”,公司2019年开展员工健康管理及安全项目如 1、工厂全年职业健康与安全相关投入204万,无重大安全事故。 2、以“安全模范”为开端,启动“安全关爱系统”上线,由安全模范带头,组织各部门员工 每周进行行为观察,管理层每月轮流深入一线,与员工进行面对面的安全访谈,了解员工的安全 需求,拉近员工与管理层之间的距离,让员工更有归属感 3、在跨越工厂开展“安全生产月”一系列活动,组织全体员工开展知识竞赛、应急演练等, 普及安全环保知识,公司管理层一同签署安全环保承诺书,并将公司的环保安全理念传到给祖国 的下一代,带动员工参与安全管理的积极性。在跨越工厂、尚浦和保定路三大职场同步进行了安 全环保无烟日、无车日、安全关爱推广等活动 4、为了不断完善安全培训机制,公司增加多种形式的安全培训,如安全五分钟、安全分享 内部培训等。对各部门新员工入职培训内容、形式进行了更新,更贴合实际生产活动,使员工理 解的更透彻。 贯彻《中华人民共和国职业病防治法》,规范企业职业健康管理,2019年职业健康体检和 职业病危害因素检测率100%,员工职业健康监护档案建立率100%,相关特殊作业岗位人员PPE 配备齐全。为了给员工创造一个安全舒适的工作环境,各部门对危险源进行辨识,并逐步对高风 险、中风险、低风险进行安全改善。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 详见下述。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用
2019 年年度报告 23 / 204 594.7 0.08 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 √适用 □不适用 环保方面： 公司着力打造绿色供应链，倡导节能减排、产品绿色设计与清洁生产，以增加生态效益。报 告期内，跨越工厂按照 ISO14001:2015 环境管理体系标准和 ISO50001:2001 能源管理体系标准要 求对制造过程的各环节进行环境影响分析和能源评价，采取各项积极措施持续降低工厂运作活动 对环境的污染。2019 年工厂开展减低环境及天然资源重大影响的项目或管理行动如下： 1、新增污泥干化设备，将污泥含水率从 62%将至 30%，当年减少危废产生量 70 吨； 2、膏霜车间 CIP 站清洗改造，每年可节约 5200 吨自来水； 3、纯水系统中间水回收利用，每年可节约 1.2 万吨自来水； 4、能源中心值机配小功率空压机节能项目，每年可节约用电 15 万度； 5、非生产时间车间空调启用值班模式，每年可节约用电 56 万度； 6、太阳能热水系统全年使用太阳能折合电量 11 万度。 安全方面： 上海家化非常重视员工的健康与安全，坚持“员工生命高于一切”，建立专业的 EHS 管理团 队，并通过安全生产委员会的运作，强化安全环保工作组织领导，采取有力措施，推动全员安全 环保责任制的落实。为“打造世界一流 EHS 文化”，公司 2019 年开展员工健康管理及安全项目如 下： 1、工厂全年职业健康与安全相关投入 204 万，无重大安全事故。 2、以“安全模范”为开端，启动“安全关爱系统”上线，由安全模范带头，组织各部门员工 每周进行行为观察，管理层每月轮流深入一线，与员工进行面对面的安全访谈，了解员工的安全 需求，拉近员工与管理层之间的距离，让员工更有归属感。 3、在跨越工厂开展“安全生产月”一系列活动，组织全体员工开展知识竞赛、应急演练等， 普及安全环保知识，公司管理层一同签署安全环保承诺书，并将公司的环保安全理念传到给祖国 的下一代，带动员工参与安全管理的积极性。在跨越工厂、尚浦和保定路三大职场同步进行了安 全环保无烟日、无车日、安全关爱推广等活动。 4、为了不断完善安全培训机制，公司增加多种形式的安全培训，如安全五分钟、安全分享、 内部培训等。对各部门新员工入职培训内容、形式进行了更新，更贴合实际生产活动，使员工理 解的更透彻。 贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，规范企业职业健康管理， 2019 年职业健康体检和 职业病危害因素检测率 100%，员工职业健康监护档案建立率 100%，相关特殊作业岗位人员 PPE 配备齐全。为了给员工创造一个安全舒适的工作环境，各部门对危险源进行辨识，并逐步对高风 险、中风险、低风险进行安全改善。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见下述。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用
2019年年度报告 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 金 初始投资成本来源 期初余额 本期购入转入本期出售/赎回 公允价值变动本期外币报本期投资收益 期末余额 323,666863.90自有 30,882,678.06 168,306,748.7334,217,850.01 496,793,779.34 银行1,90,00自有1,6000000103,300.000000300000004092,643.84 37,4286541,934,092,643 4,498,710.00自有 6,600,000.00 1,290.0015,849,41.00 1.375,626.2592,448,151.00 10.861,27141437,308.57 合约 无资 金投 现金 名义 3,175,963.96 220,522444.588.28 套期 2,288,165,573.90 2,310,707,074.33,30000000368308,038.7391,800.654.02481,896.8538,804,291.72,534,681,586 ()重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 主要控股参股公司 业务性质 主要产品或服务注册资本 净利润〖控股或参股 上上海家化销售有限公司 化妆品销售六神美加净家安等 86.935 28,427-15,308控股 上海家化海南日用化学品有 化妆品生产 六神花露水 38,599 21,8 控股 限公司 上海佰草集化牧品有限公司「化妆品销售 佰草集化妆品 6404624控股 Abundant Merit Limited 晏幼儿喂哺工具及护「1omee等 童品牌 374,185 195,13 控股 美元3100 104.722 390161参股 三亚家化旅业有限公司 服务业 酒店服务 55429-1,627参股 说明 (1)上海家化销售有限公司净利润同比减少主要是由于毛利率下降使得毛利额同比减 (2)上海家化海南日用化学品有限公司净利润同比减少主要是由于原料价格上涨、销售单价调整 导致收入同比减少、毛利率同比下降 (3)上海佰草集化妆品有限公司净利润同比减少主要是①由于佰草集品牌处于调整期使得其收入 同比减少;②由于产品结构调整导致毛利率下降 (4)C公司净利润同比增加主要是化妆品中高端市场销售趋势整体向好带动企业自身品牌和店铺 客流转换率的上升 (5)三亚家化旅业有限公司净利润同比减少主要是其下属酒店客房整体改造所致
2019 年年度报告 24 / 204 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目 名称 初始投资成本 资金 来源 期初余额 本期购入/转入 本期出售/赎回 公允价值变动 本期外币报 表折算差额 本期投资收益 期末余额 基 金 投资 323,666,863.90 自有 资金 630,882,678.06 168,306,748.73 34,217,850.01 496,793,779.34 银 行 理财 1,900,000,000.00 自有 资金 1,600,000,000.00 3,300,000,000.00 3,000,000,000.00 34,092,643.84 37,428,665.4 6 1,934,092,643. 84 权 益 性 投 资 工 具 64,498,710.00 自有 资金 76,600,000.00 1,290.00 15,849,441.00 1,375,626.25 92,448,151.00 远 期 外 汇 合约 名义 本 金， 无资 金投 入 48,432.31 10,861,271.41 437,308.57 11,347,012.29 现 金 流 量 套期 名义 本 金， 无资 金投 入 3,175,963.96 -3,220,552.24 44,588.28 0.00 合计 2,288,165,573.90 2,310,707,074.33 3,300,000,000.00 3,168,308,038.73 91,800,654.02 481,896.85 38,804,291.7 1 2,534,681,586. 47 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 主要控股参股公司 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 控股或参股 上海家化销售有限公司 化妆品销售 六神美加净家安等 22,000 86,935 -28,427 -15,308 控股 上海家化海南日用化学品有 限公司 化妆品生产 六神花露水 3,000 38,599 21,844 3,018 控股 上海佰草集化妆品有限公司 化妆品销售 佰草集化妆品 20,016 38,751 6,404 -6,224 控股 Abundant Merit Limited 婴幼儿喂哺工具及护 理产品的生产和销售 Tommee Tippee 等 婴童品牌 美元 1 374,185 195,136 8,612 控股 C 公司 化妆品销售 化妆品 美元 3,100 261,625 104,722 39,016 参股 三亚家化旅业有限公司 服务业 酒店服务 24,000 63,104 55,429 -1,627 参股 说明： （1）上海家化销售有限公司净利润同比减少主要是由于毛利率下降使得毛利额同比减少。 （2）上海家化海南日用化学品有限公司净利润同比减少主要是由于原料价格上涨、销售单价调整 导致收入同比减少、毛利率同比下降。 （3）上海佰草集化妆品有限公司净利润同比减少主要是①由于佰草集品牌处于调整期使得其收入 同比减少；②由于产品结构调整导致毛利率下降。 （4）C 公司净利润同比增加主要是化妆品中高端市场销售趋势整体向好带动企业自身品牌和店铺 客流转换率的上升。 （5）三亚家化旅业有限公司净利润同比减少主要是其下属酒店客房整体改造所致
2019年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况 √适用口不适用 同财务报告附注“其他主体权益-结构化主体”。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 根据国家统计局统计,2019年社会消费品零售总额同比增长8.0%,其中化妆品类同比增长 12.6%(限额以上单位消费品零售额) 据 Euromonitor预测,中国化妆品行业2018-2023年行业年均复合增长率8.6%,预计2023 年市场规模可达到6211亿元。 中国日化市场 2013-2018销售额年复合平均增长率=8.6%; 2018-2023销售额年复合平均增长率=8.6% 其中: 护肤品 2013-2018销售额年复合平均增长率=8.8% 2019-2023销售额年复合平均增长率=8.3% 彩妆 2013-2018销售额年复合平均增长率=15 2018-2023销售额年复合平均增长率=13 洗浴产品 2013-2018销售额年复合平均增长率=4.4%; 2018-2023销售额年复合平均增长率=3.9% (二)公司发展战略 适用口不适用 公司中期发展目标为盈利能力达到行业平均水平,长期发展目标为盈利能力达到行业平均水 平之上。 未来,公司将聚焦三方面 1、提升核心四力,包括组织力、渠道力、品牌力、产品力来驱动内生性增长,未来逐步打造30 亿、20亿、10亿销售的品牌梯队 2、优化赛道选择、把握行业新机会来加速外延式成长 3、启动数字化运营,继续加强CRM和DMP建设。 (三)经营计划 √适用口不适用 根据2019年公司经营情况,结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对 公司的影响,同时考虑财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号一收入>的通知》(财 会〔2017)22号)(以下简称“新会计准则14号”)对收入准则调整后涉及部分费用冲减营业 收入的因素,另因面临新型冠状病毒疫情等情况,暂基于对2020年基本宏观经济形势的分析判断, 2020年公司管理层力争营业收入相比2019年实现增长 本预算报告基于各品牌、各渠道的增长策略,公司将继续遵循研发先行、品牌驱动、渠道创 新、供应保障的经营方针。以品牌为核心发展要素,持续高端化、年轻化、细分化来应对新消费 的挑战,每年持续打造过亿明星单品,强化品牌建设的同时,进一步提升品牌资产,从而驱动渠 道布局,八大渠道一齐发力。此外,着眼于抓住电商的新机遇,适时适当跟进新的营销模式。未 来,公司将一如既往地为广大消费者提供优质的产品,秉承对消费者、客户和股东诚信的理念, 发扬务实的精神,实现共赢的目标。 25/204
2019 年年度报告 25 / 204 (八) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 同财务报告附注“其他主体权益-结构化主体”。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据国家统计局统计，2019 年社会消费品零售总额同比增长 8.0%，其中化妆品类同比增长 12.6%（限额以上单位消费品零售额）。 据 Euromonitor 预测，中国化妆品行业 2018-2023 年行业年均复合增长率 8.6%，预计 2023 年市场规模可达到 6211 亿元。 中国日化市场 2013-2018 销售额年复合平均增长率=8.6%； 2018-2023 销售额年复合平均增长率=8.6% 其中： 护肤品 2013-2018 销售额年复合平均增长率=8.8%； 2019-2023 销售额年复合平均增长率=8.3% 彩妆 2013-2018 销售额年复合平均增长率=15.8%； 2018-2023 销售额年复合平均增长率=13.3% 洗浴产品 2013-2018 销售额年复合平均增长率=4.4%； 2018-2023 销售额年复合平均增长率=3.9% (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司中期发展目标为盈利能力达到行业平均水平，长期发展目标为盈利能力达到行业平均水 平之上。 未来，公司将聚焦三方面： 1、 提升核心四力，包括组织力、渠道力、品牌力、产品力来驱动内生性增长，未来逐步打造 30 亿、20 亿、10 亿销售的品牌梯队； 2、 优化赛道选择、把握行业新机会来加速外延式成长； 3、 启动数字化运营，继续加强 CRM 和 DMP 建设。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 根据 2019 年公司经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对 公司的影响，同时考虑财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财 会〔2017〕22 号）（以下简称“新会计准则 14 号”）对收入准则调整后涉及部分费用冲减营业 收入的因素，另因面临新型冠状病毒疫情等情况，暂基于对 2020 年基本宏观经济形势的分析判断， 2020 年公司管理层力争营业收入相比 2019 年实现增长。 本预算报告基于各品牌、各渠道的增长策略，公司将继续遵循研发先行、品牌驱动、渠道创 新、供应保障的经营方针。以品牌为核心发展要素，持续高端化、年轻化、细分化来应对新消费 的挑战，每年持续打造过亿明星单品，强化品牌建设的同时，进一步提升品牌资产，从而驱动渠 道布局，八大渠道一齐发力。此外，着眼于抓住电商的新机遇，适时适当跟进新的营销模式。未 来，公司将一如既往地为广大消费者提供优质的产品，秉承对消费者、客户和股东诚信的理念， 发扬务实的精神，实现共赢的目标