2019年年度报告 外购 49,750,252.97 29.4218,337,253.8514.73171.31主要由 于家安 销售增 小计 169036943.98100.00124,459,127.96|100035.82 2,650,408,350.84 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额119,176.79万元,占年度销售总额15.70%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额22,110.65万元,占年度销售总额2.91%。 前五名供应商采购额59,894.12万元,占年度采购总额14.10%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 3.费用 √适用口不适用 销售费用变动原因说明:主要系营销类费用同比增长 管理费用变动原因说明:无重大变化 研发费用变动原因说明:主要系为新品开发做投入。 财务费用变动原因说明:主要系国外分部美元相对于英镑的汇率波动导致汇兑损益同比减少 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 172,829,946.38 本期资本化研发投入 9,990,836.6 研发投入合计 182,820,783.03 研发投入总额占营业收入比例(%) [公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 5.46 (2).情况说明 √适用口不适用 详见本报告“第四节经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中“研发先 行”中相关描述。 5.现金流 √适用口不适用 单位:元
2019 年年度报告 16 / 204 外购 49,750,252.97 29.42 18,337,253.85 14.73 171.31 主要由 于家安 销售增 长 小计 169,036,943.98 100.00 124,459,127.96 100.00 35.82 合计 2,894,651,101.74 2,650,408,350.84 9.22 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 119,176.79 万元，占年度销售总额 15.70%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 22,110.65 万元，占年度销售总额 2.91 %。 前五名供应商采购额 59,894.12 万元，占年度采购总额 14.10%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：主要系营销类费用同比增长。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 研发费用变动原因说明：主要系为新品开发做投入。 财务费用变动原因说明：主要系国外分部美元相对于英镑的汇率波动导致汇兑损益同比减少。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 172,829,946.38 本期资本化研发投入 9,990,836.65 研发投入合计 182,820,783.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.41 公司研发人员的数量 234 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.89 研发投入资本化的比重（%） 5.46 (2). 情况说明 √适用 □不适用 详见本报告 “第四节 经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中“研发先 行”中相关描述。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
2019年年度报告 项目名称 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 情况说明 收到其他与经营活动有关324,12,642.11121,847,95.57202,324,646.5416605主要系今年收到各类动迁和 政府补助同比增加 取得投资收益收到的现金 38,804,330.9360,968,67504 22,164,344.1l 36.35主要系本年收到的银行理财 投资收益同比减少 处置固定资产、无形资产155,052,685.40 01,88000154,450,7994025,6.14主要系收到生产用地及办公 和其他长期资产收回的现 用房的动迁款 金净额 处置子公司及其他营业单 3,300,000.00 3,300,000.00 100主要系去年收到处置联营公 位收到的现金净额 司的转让款 购建固定资产、无形资产184,92299177383,00,417.36-198,079,425.59 -51.72主要系支付的青浦工厂跨越 和其他长期资产支付的现 项目和527号科创中心项目 程款同比减少 取得子公司及其他营业单 5,078,290.61 5,078,290.61 100主要系去年支付Gro- Group 位支付的现金净额 Holdings ltd股权转让款 到其他与筹资活动有关 的现金 的过剩账户资金限制解除 偿还债务支付的现金 18,595,346.75 18,595,346.75 100主要系上年同期 Gro-Group Holdings ltd归还短期借款 支付其他与筹资活动有关 25,016,054.00 25,016,054.00 100主要系上年同期回购并注销 的现金 限制性股票 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末本期期末金 项目名称本期期末数数占总资上期期末数产的比例末变动比例 数占总资额较上期期 情况说明 货币资金 l,609,134,574.00 14.431,105,489,770.12 10.88 45.56经营活动产生的现金 流量净流入 交易性金融1,934,092,643.84 17.35 100.00本报告期按新金融工 资产 具准则将银行理财进 行重分类 应收票据 1,146,685.48 0.01 100.00本报告期按新金融工 具准则将应收票据进 行重分类 应收账款 1,228,905,733. 1021,030,305,264.26 10.14 19.28商超和电商渠道应收 货款同比增加 预付款项 78,263,084.43 -18.31预 营销和租赁 等费用同比减少 其他应收66,315,059.32 0.59 34,772,499 90.71本报告期①应收代垫 款同比增加:②定期存 款一年内到期相应的 应收利息转入其他应 收款科目 可供出人925180256 存货 8.30874,824,237.54 5.75无重大变化 0.00707,482,678.0 100.00本报告期按新金融工 17/2
2019 年年度报告 17 / 204 项目名称 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 （%） 情况说明 收到其他与经营活动有关 的现金 324,172,642.11 121,847,995.57 202,324,646.54 166.05 主要系今年收到各类动迁和 政府补助同比增加 取得投资收益收到的现金 38,804,330.93 60,968,675.04 -22,164,344.11 -36.35 主要系本年收到的银行理财 投资收益同比减少 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 155,052,685.40 601,886.00 154,450,799.40 25,661.14 主要系收到生产用地及办公 用房的动迁款 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 0.00 3,300,000.00 -3,300,000.00 -100 主要系去年收到处置联营公 司的转让款 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 184,922,991.77 383,002,417.36 -198,079,425.59 -51.72 主要系支付的青浦工厂跨越 项目和 527 号科创中心项目 工程款同比减少 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 0.00 5,078,290.61 -5,078,290.61 -100 主要系去年支付 Gro-Group Holdings Ltd 股权转让款 收到其他与筹资活动有关 的现金 35,192,030.77 0.00 35,192,030.77 100 本报告期长期借款合同约定 的过剩账户资金限制解除 偿还债务支付的现金 0.00 18,595,346.75 -18,595,346.75 -100 主要系上年同期 Gro-Group Holdings Ltd 归还短期借款 支付其他与筹资活动有关 的现金 0.00 25,016,054.00 -25,016,054.00 -100 主要系上年同期回购并注销 限制性股票 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,609,134,574.00 14.43 1,105,489,770.12 10.88 45.56 经营活动产生的现金 流量净流入 交 易 性 金 融 资产 1,934,092,643.84 17.35 0.00 0.00 100.00 本报告期按新金融工 具准则将银行理财进 行重分类 应收票据 0.00 0.00 1,146,685.48 0.01 -100.00 本报告期按新金融工 具准则将应收票据进 行重分类 应收账款 1,228,905,733.25 11.02 1,030,305,264.26 10.14 19.28 商超和电商渠道应收 货款同比增加 预付款项 63,930,662.69 0.57 78,263,084.43 0.77 -18.31 预付货款、营销和租赁 等费用同比减少 其他应收 款 66,315,059.32 0.59 34,772,499.33 0.34 90.71 本报告期①应收代垫 款同比增加；②定期存 款一年内到期相应的 应收利息转入其他应 收款科目 存货 925,168,022.56 8.30 874,824,237.54 8.61 5.75 无重大变化 可 供 出 售 金 0.00 0.00 707,482,678.06 6.96 -100.00 本报告期按新金融工
2019年年度报告 融资产 具准则将基金和股票 进行重分类 长期股权投391,361,756.29 351276,175,341.83 41.71确认权益法核算的长 期股权投资收益 其他非流动|589,24,930.34 5.29 1000本报告期按新金融工 金融资产 具准则将基金和股票 进行重分类 固定资产1,122,051,967.93 10.071,188,924,953.00 无重大变化 在建工程 23,878,959.93 0.21 17,498,351.44 0.17 36.46各类工程项目支出同 比增加 「应付账款 827,616,091.49 长期借款1,137,992287 10.211,072,539,84299 10.56 6.10无重大变化 递延收益 5.42402,151,457.50 50.29本报告期收到拆迁补 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 同财务报告附注“受限制资产”。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见下述
2019 年年度报告 18 / 204 融资产 具准则将基金和股票 进行重分类 长 期 股 权 投 资 391,361,756.29 3.51 276,175,341.83 2.72 41.71 确认权益法核算的长 期股权投资收益 其 他 非 流 动 金融资产 589,241,930.34 5.29 0.00 0.00 100.00 本报告期按新金融工 具准则将基金和股票 进行重分类 固定资产 1,122,051,967.93 10.07 1,188,924,953.00 11.70 -5.62 无重大变化 在建工程 23,878,959.93 0.21 17,498,351.44 0.17 36.46 各类工程项目支出同 比增加 应付账款 823,855,969.38 7.39 827,616,091.49 8.15 -0.45 无重大变化 长期借款 1,137,996,228.77 10.21 1,072,539,842.99 10.56 6.10 无重大变化 递延收益 604,401,233.28 5.42 402,151,457.50 3.96 50.29 本报告期收到拆迁补 偿同比增加 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 同财务报告附注“受限制资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下述
2019年年度报告 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 (1).行业政策及其变动 口适用√不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 行业的基本情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论 于分析”中“(一)行业格局和趋势”中相关描述。 根据 Euromonitor( Company Share nbo)统计,2018年公司在国内化妆品市场的份额为1.9% 2产品与生产 (1).主要经营模式 √适用口不适用 公司产品的生产模式主要分为自有工厂生产和 OEM/ODM外协工厂代加工两种模式。公司拥有 五个自有工厂:青浦跨越工厂、海南工厂、东莞工厂及海外的摩洛哥和英国工厂,其中青浦跨越 工厂拥有八条液洗包装流水线和十六条膏霜包装流水线,主要生产佰草集、高夫、启初、双妹 玉泽、美加净等品牌,产品类型涵盖护肤类、洗护类产品:海南工厂生产“六神”品牌花露水 东莞工厂、摩洛哥和英国三个工厂生产汤美星产品,同时,还有约50%的汤美星产品为委外生产 公司与国内外数十家行业内知名的企业建立稳定的OEM/ODM业务合作,保持公开、透明、共 贏的可持续合作关系。OEM外协供应商是对自有工厂在产能上的有效补充,而ODM业务主要是作 为公司产品创新能力外延及补充,推动公司新技术引进加速,助力公司各品牌业务外延式增长。 公司产品的销售模式主要分为线上和线下相结合的方式。(详见本节“4.产品销售情况/(1) 销售模式”) 注:OEM是 riginal equipment/ Entrusted manufacture原始设备制造商或原产地委托加工 的缩写,即贴牌生产,也称为定牌生产,受托厂商按照来样厂商的需求与授权,满足来样厂商特 定要求而生产;ODM即0 riginal Design Manufacture原始设计商的缩写,是指一家厂商根据另 家厂商的规格和要求,设计和生产产品 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 产品 所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素 美容护肤 美容护肤 油脂、表面活性剂、美容护肤 消费者个人收入、 营养药物添加剂 皮肤类型、品牌偏 包装物 好等 个人护理个人护理 油脂、皂粒、溶剂、个人护理 消费者个人收入、 表面活性剂、高分 生活习惯、婴幼 子聚丙烯、TPE、硅、 数量、品牌偏好等 聚乙烯、包装物 家居护理家居护理 表面活性剂、油脂、家居护理 消费者个人收入、 溶剂、包装物 活习惯、生活环 境等 (3).研发创新 适用口不适用
2019 年年度报告 19 / 204 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 □适用 √不适用 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 行业的基本情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论 于分析”中“（一）行业格局和趋势”中相关描述。 根据 Euromonitor (Company Share NBO)统计，2018 年公司在国内化妆品市场的份额为 1.9%。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 公司产品的生产模式主要分为自有工厂生产和 OEM/ODM 外协工厂代加工两种模式。公司拥有 五个自有工厂：青浦跨越工厂、海南工厂、东莞工厂及海外的摩洛哥和英国工厂，其中青浦跨越 工厂拥有八条液洗包装流水线和十六条膏霜包装流水线，主要生产佰草集、高夫、启初、双妹、 玉泽、美加净等品牌，产品类型涵盖护肤类、洗护类产品；海南工厂生产“六神”品牌花露水。 东莞工厂、摩洛哥和英国三个工厂生产汤美星产品，同时，还有约 50%的汤美星产品为委外生产。 公司与国内外数十家行业内知名的企业建立稳定的 OEM/ODM 业务合作，保持公开、透明、共 赢的可持续合作关系。OEM 外协供应商是对自有工厂在产能上的有效补充，而 ODM 业务主要是作 为公司产品创新能力外延及补充，推动公司新技术引进加速， 助力公司各品牌业务外延式增长。 公司产品的销售模式主要分为线上和线下相结合的方式。（详见本节“4.产品销售情况/（1） 销售模式”） 注：OEM 是 Original Equipment/Entrusted Manufacture 原始设备制造商或原产地委托加工 的缩写，即贴牌生产，也称为定牌生产，受托厂商按照来样厂商的需求与授权，满足来样厂商特 定要求而生产；ODM 即 Original Design Manufacture 原始设计商的缩写，是指一家厂商根据另 一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 美容护肤 美容护肤 油脂、表面活性剂、 营养药物添加剂、 包装物 美容护肤 消费者个人收入、 皮肤类型、品牌偏 好等 个人护理 个人护理 油脂、皂粒、溶剂、 表面活性剂、高分 子聚丙烯、TPE、硅、 聚乙烯、包装物 个人护理 消费者个人收入、 生活习惯、婴幼儿 数量、品牌偏好等 家居护理 家居护理 表面活性剂、油脂、 溶剂、包装物 家居护理 消费者个人收入、 生活习惯、生活环 境等 (3).研发创新 √适用 □不适用
2019年年度报告 详见本报告“第四节经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中的“研发 先行” (4).生产工艺与流程 √适用口不适用 公司对所有的生产工艺与流程进行严格管控并按照GMPC、IS09001的要求和标准进行管理: 整个生产的环境微生物控制、洁净要求、人员的S穿戴和操作行为等都执行系统化管理,确保 生产出高品质的产品:严格把关产品质量,保证产品的安全性和有效性,为消费者提供高价值感 和舒适体验度的产品。2019年上海家化MES制造执行系统在跨越工厂正式全面上线运行,将逐步 地实现生产从人工向自动化、智能化转变。 具体表现在 1、生产信息实时、精准、共享,建立集成统一的生产指挥调度平台,提高部门间的协调能力, 使生生产可视化、报表电子化、流程标准化、决策智能化 2、以批次为单位,通过对原辅料、包材等生产过程相关的人、机、料、法、环、质量等资源 信息的动态记录,建立对应到最终产品与构成要素之间的双向视图,双向可追溯 3、集成各信息化系统、自动化系统,制造环节间的信息孤岛,实现计划层、执行层、控制层 的无缝衔接 4、强化设备管理,通过对全程设备相关信息的采集,分析设备OEE,优化企业资源配置 5、通过对标准的参数化、电子化,建立完整的生产过程标准体系,为生产过程严格执行质量 标准和工艺标准提供保障。 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项目设计产能产能利用率(%) 在建产能及投资在建产能预计完工 情况 时间 青浦跨越工厂6亿件/年 海南工厂 9000万件/年 75无 东莞工厂 3000万件/年 (多品类) 无无无无 英国工厂 1600万件(尿 70无 布压缩塑料 膜) 80万件/年(尿 布处理桶) 摩洛哥工厂 1300万件/年 67无 (奶瓶) 90万件/年(围 生产能力的增减情况 √适用口不适用 为满足生产和销售需求,同时合理利用规模效应带来的成本优化,公司通过增加排产班次 提高设备利用率的方式,增加了海南工厂的产能以降低供应链运作成本,海南工厂的产能从6000 万件/年增加至9000万件/年,同比提升50%。 2019年新工厂产能利用率较2018年略有下降的主要原因是2018年仅有膏霜车间开工,而 2019年有液洗等车间新开工 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用√不适用
2019 年年度报告 20 / 204 详见本报告 “第四节 经营情况讨论和分析”的“二、报告期内主要经营情况”中的“研发 先行”。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司对所有的生产工艺与流程进行严格管控并按照 GMPC、ISO9001 的要求和标准进行管理； 整个生产的环境微生物控制、洁净要求、人员的 EHS 穿戴和操作行为等都执行系统化管理，确保 生产出高品质的产品；严格把关产品质量，保证产品的安全性和有效性，为消费者提供高价值感 和舒适体验度的产品。2019 年上海家化 MES 制造执行系统在跨越工厂正式全面上线运行，将逐步 地实现生产从人工向自动化、智能化转变。 具体表现在： 1、生产信息实时、精准、共享，建立集成统一的生产指挥调度平台，提高部门间的协调能力， 使生生产可视化、报表电子化、流程标准化、决策智能化； 2、以批次为单位，通过对原辅料、包材等生产过程相关的人、机、料、法、环、质量等资源 信息的动态记录，建立对应到最终产品与构成要素之间的双向视图，双向可追溯； 3、集成各信息化系统、自动化系统，制造环节间的信息孤岛，实现计划层、执行层、控制层 的无缝衔接； 4、强化设备管理，通过对全程设备相关信息的采集，分析设备 OEE，优化企业资源配置； 5、通过对标准的参数化、电子化，建立完整的生产过程标准体系，为生产过程严格执行质量 标准和工艺标准提供保障。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 青浦跨越工厂 6 亿件/年 34 无 无 海南工厂 9000 万件/年 75 无 无 东莞工厂 3000 万件/年 （多品类） 92 无 无 英国工厂 1600 万件（尿 布压缩塑料 膜）； 80 万件/年（尿 布处理桶） 70 无 无 摩洛哥工厂 1300 万件/年 （奶瓶）； 90 万件/年（围 兜） 67 无 无 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 为满足生产和销售需求，同时合理利用规模效应带来的成本优化，公司通过增加排产班次， 提高设备利用率的方式，增加了海南工厂的产能以降低供应链运作成本，海南工厂的产能从 6000 万件/年增加至 9000 万件/年，同比提升 50%。 2019 年新工厂产能利用率较 2018 年略有下降的主要原因是 2018 年仅有膏霜车间开工，而 2019 年有液洗等车间新开工。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用