天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文

天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,077,508,051.6 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 866,537,334. 客户B 343,496,005.64 4.90 客户C 302,969,434 4.32% 客户D 286,278.531.49 4.08% 客户E 2,07,508,051.68 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中均不存在直接或间接拥有 权益的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,759,102,247.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 764,818,775.32 10. 供应商B 247,812,910.46 221,744,068. 供应商E 213,047,110.94 1,759,102,24 主要供应商其他情况说明

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,077,508,051.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 866,537,334.50 12.36% 2 客户 B 343,496,005.64 4.90% 3 客户 C 302,969,434.11 4.32% 4 客户 D 286,278,531.49 4.08% 5 客户 E 278,226,745.94 3.97% 合计 -- 2,077,508,051.68 29.64% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中均不存在直接或间接拥有 权益的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,759,102,247.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 764,818,775.32 10.11% 2 供应商 B 311,679,382.62 4.12% 3 供应商 C 247,812,910.46 3.27% 4 供应商 D 221,744,068.22 2.93% 5 供应商 E 213,047,110.94 2.81% 合计 -- 1,759,102,247.56 23.24% 主要供应商其他情况说明

天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文 √适用口不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中均不存在直接或间接 拥有权益的情况 3、费用 单位 2017年 2016年同比增减 重大变动说明 销售费用 73,891,506.0161,428,220.2920.29%主要为本报告期运输费用及员工薪酬增加所致。 管理费用584,038,482.64501,846,396.7816.38%主要为本报告期研发费用、折旧费用和员工薪酬增加所致 财务费用 6,275,295.411-1,726,456.3153.51%主要为本报告期存款利息收入减少和汇兑损失增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司根据客户和市场需求以及集成电路封装技术发展趋势,持续开展集成电 路先进封装技术和产品研发以及02专项项目的实施。 公司所实施的科技创新和研发项目,是为了自主开发出多项集成电路先进封装技术和产 品。通过研发项目的实施,将不断开发出更多的集成电路先进封装技术和产品,有效地提高 公司的自主创新能力和核心竞争能力,满足市场和客户需求,实现公司的长远发展 公司研发投入情况 研发人员数量(人) 1,546 研发人员数量占 12.61% 14.7 研发投入金额(元) 353,337,643.09 289,931.756 1.87% 研发投入占营业收入比例 5.04% -0.26% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 17

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中均不存在直接或间接 拥有权益的情况。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,891,506.01 61,428,220.29 20.29% 主要为本报告期运输费用及员工薪酬增加所致。 管理费用 584,038,482.64 501,846,396.78 16.38% 主要为本报告期研发费用、折旧费用和员工薪酬增加所致。 财务费用 6,275,295.41 -11,726,456.39 153.51% 主要为本报告期存款利息收入减少和汇兑损失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据客户和市场需求以及集成电路封装技术发展趋势，持续开展集成电 路先进封装技术和产品研发以及02专项项目的实施。 公司所实施的科技创新和研发项目，是为了自主开发出多项集成电路先进封装技术和产 品。通过研发项目的实施，将不断开发出更多的集成电路先进封装技术和产品，有效地提高 公司的自主创新能力和核心竞争能力，满足市场和客户需求，实现公司的长远发展。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,546 1,646 -6.08% 研发人员数量占比 12.61% 14.75% -2.14% 研发投入金额（元） 353,337,643.09 289,931,756.64 21.87% 研发投入占营业收入比例 5.04% 5.30% -0.26% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 单位 项目 2017年 016年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,621,808,200.80 2,899,078,856.62 经营活动现金流出小计 2,718,272,27285 2,036,557,605.7 3347 经营活动产生的现金流量净额 862,521,250.89 投资活动现金流入小计 832,791,618. 1,859,020.971.69 投资活动现金流出小计 2,526,648,6800 3,298,914,427.39 -23.41% 投资活动产生的现金流量净额 1,693,857,069.65-1,439,893,455.70 筹资活动现金流入小计 1,116,031,461.49 191,074,123.40 484.08% 筹资活动现金流出小计 554,113,375. 610,642,28540 筹资活动产生的现金流量净额 -419,568,162.00 现金及现金等价物净增加额 23808,850.87 -994,981,158.67 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动现金流出同比增长33.47%,主要为本报告期购买商品支付的现金较上年增 加所致。 (2)投资活动现金流入同比下降55.20%,主要为本报告期收到的到期解付的定期存单较 上年度减少所致。 (3)筹资活动现金流入同比增长484.08%,主要为本报告期取得银行借款较上年度增加 所致。 4)筹资活动产生的现金流量净额同比增长233.93%,主要为本报告期取得银行借款所 致 (5)现金及现金等价物净增加额增长76.50%,主要为本报告期筹资活动产生的现金流量 净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要为本报告期计提固定资产折旧导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在 较大差异。 非主营业务分析 √适用口不适用

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,621,808,200.80 2,899,078,856.62 24.93% 经营活动现金流出小计 2,718,272,272.85 2,036,557,605.73 33.47% 经营活动产生的现金流量净额 903,535,927.95 862,521,250.89 4.76% 投资活动现金流入小计 832,791,618.35 1,859,020,971.69 -55.20% 投资活动现金流出小计 2,526,648,688.00 3,298,914,427.39 -23.41% 投资活动产生的现金流量净额 -1,693,857,069.65 -1,439,893,455.70 17.64% 筹资活动现金流入小计 1,116,031,461.49 191,074,123.40 484.08% 筹资活动现金流出小计 554,113,375.89 610,642,285.40 -9.26% 筹资活动产生的现金流量净额 561,918,085.60 -419,568,162.00 233.93% 现金及现金等价物净增加额 -233,808,850.87 -994,981,158.67 76.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出同比增长33.47%，主要为本报告期购买商品支付的现金较上年增 加所致。 （2）投资活动现金流入同比下降55.20%，主要为本报告期收到的到期解付的定期存单较 上年度减少所致。 （3）筹资活动现金流入同比增长484.08%，主要为本报告期取得银行借款较上年度增加 所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额同比增长233.93%，主要为本报告期取得银行借款所 致。 （5）现金及现金等价物净增加额增长76.50%，主要为本报告期筹资活动产生的现金流量 净额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要为本报告期计提固定资产折旧导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在 较大差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用

天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为本报告期可供出售金融资产在持有期 投资收益 3,608,647.85 0.57% 间的收益 资产减值 24,637,860.02 390%主要为本报告期计提的坏账准备 营业外收入 4,023,766.87 0.64%主要为本报告期收到的设备捐赠和违约金否 主要为本报告期计提的预计负债和固定资产 营业外支出 2,053,165.82 否 毁损报废损失 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资 占总资增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 主要为本报告期实施募集资金项目 货币资金 932,084,240.139.95%1,195,15,65.4515.57%-5.6 主要为本报告期封装产量增加 应收账款 875,220,609.459.34%762,434,077.669.93%-0.59% 增长所致 要为本报告期封装产量增加, 存货 1,427,529,576.4215.24%854,701,700.5111.13%4.11% 经营的原材料库存增加所致 投资性房地产 8848,939.430.09%3,551,816.800.05%0.0%主要为固定资产转入所致 长期股权投资 1,817,135.79|0.02% 752,866.840.01% 01% 主要为本报告期子公司对外投资增 加所致。 主要为本报告期生产设备投资增加 固定资产 4,507,952,290.5148.13%3,273,318,121.0142.64%5.49%和人才公寓、厂房等完工转入固定资 产所致 主要为本报告期部分工程完工转入 在建工程 496904423157328635017.47%-2.16%固定资产和子公司出售部分资产所 短期借款 532,136,800.005.68%15,00000.020%5.48%主要为本报告期银行借款增加所致 长期借款 408,71,740.404.36%76,25,728.800.9953.37%主要为本报告期银行借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,608,647.85 0.57% 主要为本报告期可供出售金融资产在持有期 间的收益 否 资产减值 24,637,860.02 3.90% 主要为本报告期计提的坏账准备 是 营业外收入 4,023,766.87 0.64% 主要为本报告期收到的设备捐赠和违约金 否 营业外支出 2,053,165.82 0.33% 主要为本报告期计提的预计负债和固定资产 毁损报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 932,084,240.13 9.95% 1,195,154,665.45 15.57% -5.62% 主要为本报告期实施募集资金项目 所致。 应收账款 875,220,609.45 9.34% 762,434,077.66 9.93% -0.59% 主要为本报告期封装产量增加，销售 额增长所致。 存货 1,427,529,576.42 15.24% 854,701,700.51 11.13% 4.11% 主要为本报告期封装产量增加，生产 经营的原材料库存增加所致。 投资性房地产 8,848,939.43 0.09% 3,551,816.80 0.05% 0.04% 主要为固定资产转入所致。 长期股权投资 1,817,135.79 0.02% 752,866.84 0.01% 0.01% 主要为本报告期子公司对外投资增 加所致。 固定资产 4,507,952,290.51 48.13% 3,273,318,121.01 42.64% 5.49% 主要为本报告期生产设备投资增加 和人才公寓、厂房等完工转入固定资 产所致。 在建工程 496,990,444.27 5.31% 573,288,635.01 7.47% -2.16% 主要为本报告期部分工程完工转入 固定资产和子公司出售部分资产所 致。 短期借款 532,136,800.00 5.68% 15,000,000.00 0.20% 5.48% 主要为本报告期银行借款增加所致。 长期借款 408,774,740.40 4.36% 76,254,728.80 0.99% 3.37% 主要为本报告期银行借款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用

天水华天科技股份有限公司2017年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 238,572,127.13为采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金、定期存单等 固定资产 140,88,863.3截止2017年12月3日,账面价值为140,8886.38元(原值242,86,161 元)的房屋、建筑物及机器设备作为抵押,取得长期借款25,00000 无形资产 17,468,0040减止2017年12月31日,账面价值为17,468,00040元(原值21,5651.00 元)的土地使用权作为抵押,取得长期借款25,0000c 应收账款 51,832,351.6017年12月4日,华天迈克与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《应 牧账款质押登记协议》(合同编号:2017圳中银华小质字第0008号0,约 定自合同生效日起两年内将华天迈克产生的所有应收账款质押,取得短期 款10,00000 448,759,348.5 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 63,393,775.37 441,555,688.00 -85.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 是否 截至报 截止报未达到 本报告告期末 项目投资 为固/投资 项目 资金项目预计/告期末计划进披露 披露索引 定资 累计实度和预日期 名称方式 产投/涉/期投入累计字来源进度收益的收计收益(如有)如有) /行业金额际投入 资效益 巨潮资讯网 集成 成电路 将在项目2014年(http://www.cnin 电路197,109|525,738 46,270,26,134 封装产自建是 封装,312.85,131.15 自筹99.95% 建设完成06月28fo.cm.cn)及公司 0000634 业化项 以后年度日 刊登于《证券时报 逐步体现 的2014-025号公告

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 238,572,127.13为采购进口设备的信用证保证金、银行承兑汇票保证金、定期存单等。 固定资产 140,886,863.38截止2017年12月31日，账面价值为140,886,863.38元（原值242,886,161.00 元）的房屋、建筑物及机器设备作为抵押，取得长期借款25,000,000.00元。 无形资产 17,468,006.40截止2017年12月31日，账面价值为17,468,006.40元（原值21,565,440.00 元）的土地使用权作为抵押，取得长期借款25,000,000.00元。 应收账款 51,832,351.662017年12月4日，华天迈克与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《应 收账款质押登记协议》（合同编号：2017圳中银华小质字第000088号），约 定自合同生效日起两年内将华天迈克产生的所有应收账款质押，取得短期借 款10,000,000.00元。 合计 448,759,348.57 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 63,393,775.37 441,555,688.00 -85.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如有） 披露索引 （如有） FC+WB 集 成电路 封装产 业化项 目 自建 是 集成 电路 封装 测试 197,109 ,312.85 525,738 ,131.15 自筹 99.95% 46,270, 000.00 26,134, 634.37 投资效益 将在项目 建设完成 以后年度 逐步体现 2014 年 06 月 28 日 巨潮资讯网 （http://www.cnin fo.com.cn）及公司 刊登于《证券时报》 的 2014-025 号公告