航天晨光2019年年度报告 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),以及证监会对上市 公司行业分类结果,公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。 汽车制造行业经营性信息分析 1.产能状况 √适用口不适用 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能产能利用率(%) 特种车辆分公司 1,500辆 470辆 南京晨光森田环保科技有限公司 2,000辆 1,503辆 75.15 在建产能 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 在建产能工厂名称计划投资报告期内投资紧积投资计投产预计产能 新型一体化城市垃圾 收运环保车辆项目 28,000 370418676202063500台/套 产能计算标准 口适用√不适用 2.整车产销量 √适用口不适用 按车型类别 √适用口不适用 销量(辆) 产量(辆) 车型类别 增减(%)本年累计去年累计累计同比 本年累计去年累计紧计同比 增减(%) 环卫车 1,754 2,045 -14.23 1.520 2,043 -2560 飞机加油车 152 281 4591 276 4529 加油车 11.78 1.66 按地区 √适用口不适用 境内销量(辆) 境外销量(辆) 车型类别 本年累计去年累计累计同比本年累计去年累计累计同比 增减(%) 增减(%) 1.752 2.020 -1327 25 21/173
航天晨光 2019 年年度报告 21 / 173 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），以及证监会对上市 公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 特种车辆分公司 1,500 辆 470 辆 31.33 南京晨光森田环保科技有限公司 2,000 辆 1,503 辆 75.15 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂名称 计划投资 金额 报告期内投资 金额 累积投资 金额 预计投产 日期 预计产能 新型一体化城市垃圾 收运环保车辆项目 28,000 3,704 18,676 2020.6 3500 台/套 产能计算标准 □适用 √不适用 2. 整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 环卫车 1,754 2,045 -14.23 1,520 2,043 -25.60 飞机加油车 152 281 -45.91 151 276 -45.29 加油车 292 331 -11.78 296 301 -1.66 按地区 √适用 □不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 环卫车 1,752 2,020 -13.27 2 25 -92
航天晨光2019年年度报告 飞机加油车 -43.07 加油车 19 12.23 3.零部件产销量 口适用√不适用 4.新能源汽车业务 √适用口不适用 新能源汽车产能状况 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能(辆)报告期内产能(辆)‖产能利用率(%) 南京晨光森田环保科技有限公司 新能源汽车产销量 √适用口不适用 销量(辆) 产量(辆) 车型类别 本年累计去年累计|累计同比增 减(%) 本年累计去年累计累计同比增 减(%) 电动环卫车 新能源汽车收入及补贴 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比(%) 电动环卫车 6,112 5.其他说明 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 公司对外股权投资情况如下: (1)重大的股权投资 √适用口不适用 被投资企业名称 投资成本年初股年末股权年初账年末账面余额 权比例比例(%)面余额 江苏疌泉航天工融债转股|3000000 5.00 投资基金(有限合伙) 00030,000000 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 22/173
航天晨光 2019 年年度报告 22 / 173 飞机加油车 152 267 -43.07 0 14 -100 加油车 280 319 -12.23 12 12 0 3. 零部件产销量 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 新能源汽车产能状况 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能（辆） 报告期内产能（辆） 产能利用率(%) 南京晨光森田环保科技有限公司 100 74 74 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销 量（辆） 产 量（辆） 车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 本年累计 去年累计 累计同比增 减（%） 电动环卫车 74 0 / 74 0 / 新能源汽车收入及补贴 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 车型类别 收入 新能源汽车补贴金额 补贴占比（%） 电动环卫车 6,112 / / 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外股权投资情况如下： (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 被投资企业名称 投资成本 年初股 权比例 年末股权 比例(%) 年初账 面余额 年末账面余额 江苏疌泉航天工融债转股 投资基金（有限合伙） 30,000,000.00 0.00 5.00 0.00 30,000,000.00 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用
航天晨光2019年年度报告 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 金融资产项目以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产入其他综合收益的金融资产 合计 应收款项融资 63067,904116306790411 其他权益工具 10852062088108,520620.88 (六)重大资产和股权出售 √适用口不适用 根据公司2019年9月10日召开的六届十五次董事会决议:由于南京华业公司自成立以来一 直从事房屋租赁业务,不符合公司当前转型升级的发展思路,为了集中优势资源,聚焦主业发展, 公司于2019年11月以公开挂牌方式完成所持华业公司55%股权转让,产生投资收益2,745万 元,占2019年利润总额4988% 根据公司2019年9月18日召开的六届十六次董事会决议:因重庆新世纪公司产品与公司主 业关联度不大,公司于2019年11月以公开挂牌方式完成所持重庆新世纪公司5295%的股权转 让,产生投资收益3,984万元,占2019年利润总额7240%。 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (1)公司主要控股公司经营情况及业绩(除特别说明外,单位均为人民币万元) 子公司名称 (全称) 主要产品及服务注册资本|总资产净资产净利润 南京晨光森田环「环卫系列专用车开|1.58263万 保科技有限公司发生产销售 美元51,767.3323018053,01287 金属波纹管、膨胀 沈阳晨光弗泰波节(器)、薄壁管 纹管有限公司压力软管及波纹管 600万美元14256.20365237534 组件、配件制造 江苏晨鑫波纹管低端补偿器的研制 有限公司 与生产销售 270011.58155769061148750 南京晨光东螺波波纹管及配套件等518860383728216,71083231545 纹管有限公司 开发生产销售 航天晨光(香港) 股份有限公司 贸易:工程 3万美元3,10752 395.64 -0.26 南京晨光复合管RTP管,耐磨油管 工程有限公司 中央排水管等开发 400015680341,07895-242308 生产及销售 南京晨光艺术工 艺美术品制造 程有限公司 工艺美术品及收藏 50014735955876081835 品批发零售 23/173
航天晨光 2019 年年度报告 23 / 173 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 金融资产项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产 合计 应收款项融资 63,067,904.11 63,067,904.11 其他权益工具 108,520,620.88 108,520,620.88 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 根据公司 2019 年 9 月 10 日召开的六届十五次董事会决议：由于南京华业公司自成立以来一 直从事房屋租赁业务，不符合公司当前转型升级的发展思路，为了集中优势资源，聚焦主业发展， 公司于 2019 年 11 月以公开挂牌方式完成所持华业公司 55%股权转让，产生投资收益 2,745 万 元，占 2019 年利润总额 49.88%。 根据公司 2019 年 9 月 18 日召开的六届十六次董事会决议：因重庆新世纪公司产品与公司主 业关联度不大，公司于 2019 年 11 月以公开挂牌方式完成所持重庆新世纪公司 52.95%的股权转 让，产生投资收益 3,984 万元，占 2019 年利润总额 72.40%。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明外，单位均为人民币万元） 子公司名称 （全称） 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京晨光森田环 保科技有限公司 环卫系列专用车开 发生产销售 1,582.63万 美元 51,767.33 23,018.05 3,012.87 沈阳晨光弗泰波 纹管有限公司 金属波纹管、膨胀 节（器）、薄壁管、 压力软管及波纹管 组件、配件制造 600 万美元 14,256.20 3,665.52 375.34 江苏晨鑫波纹管 有限公司 低端补偿器的研制 与生产销售 2,700 11,581.55 7,690.61 1,487.50 南京晨光东螺波 纹管有限公司 波纹管及配套件等 开发生产销售 5,188.60 38,372.82 16,710.83 2,315.45 航天晨光（香港） 股份有限公司 贸易；工程 3 万美元 3,107.52 395.64 -0.26 南京晨光复合管 工程有限公司 RTP 管，耐磨油管、 中央排水管等开发 生产及销售 4,000 15,680.34 1,078.95 -2,423.08 南京晨光艺术工 程有限公司 工艺美术品制造， 工艺美术品及收藏 品批发零售 5,000 14,735.95 5,876.08 18.35
航天晨光2019年年度报告 (2)投资收益对公司净利润影响达10%以上的参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币元) 公司全称 主要产品及 归属于母公司参股公司贡献的占上市公司 业务 净利润 投资收益 净利润比重 中国航天汽车有限汽车零部件生20294477038|-29047502501 责任公司 产及销售 不适用 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 1军工与核非标设备和服务行业 军工与核非标设备和服务行业包括特种车辆分公司、晨光森田公司、化工机械分公司、晨光 东螺公司、金属软管分公司、晨光复合管公司等,主营产品包括专用机械加油车、专用机械环卫 车辆、核电补偿器、专用机械软管、金属保温盒、三废处理设备、核电金属软管、核电应急水管 等,主要应用于部队、机场、核电、核工等领域 近年在“军民融合”的大背景下,许多原来从事其他装备领域的厂家,也纷纷进入油料装备 领域,成为公司有力的竞争对手,市场竞争更加激烈。公司特种车辆产品目前在军用和武警市场 有较高的市场占有率和影响力,2019年市场油车需求有所降低,公司特种车辆分公司加大技术研 发投入,于2020年1月与军方某部签订一批后勤保障装备合同,合同金额共计15.18亿元。公 司将继续提升价值创造能力,强化产品与服务一体化建设,开展产品售前售后技术服务,发挥空 军、火箭军售后服务基地优势,推动备件市场销售,促进产品市场开发 民用核电行业前景向好,市场开拓将重点关注核电项目信息、核电站膨胀节存量市场以及三 废处理、金属保温盒等新领域市场:军核、核工非标领域重点关注国家科硏领域、核燃料循环产 业及后期乏燃料处理。根据《中国核能发展报告2019》,我国核电发电量将从2018年的的4.2% 上升到2035年的10%,核电建设重启加速将催生核废料(含中低放废料及乏燃料)处理市场 根据国家发改委、国家能源局2016年发布的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》, 2020年乏燃料水法后处理、干法后处理处于集中技术攻关后的试验示范阶段,并启动年处理800 吨商业后处理试验示范项目。经过多年来的大力开发,公司金属膨胀节、非金属膨胀节、金属软 管等核电产品,已经形成较强的竞争优势。金属膨胀节取得了国家核安全局颁发的《民用核安全 设备设计\制造许可证》,公司已经建立起了完善的核电质保体系。新开发的废树脂转运装置、小 型热泵蒸发装置、金属保温盒、废树脂锥型干燥装置、废液桶内干燥器、压实打包装置等三废处 理设备,丰富了公司的产品系列,有效提升了公司产品在核工业的竞争力 2智能化改造工程与服务行业 智能化改造工程与服务行业主要涉及智能制造研究中心,主要包括产线系统集成方案、设备 24/1
航天晨光 2019 年年度报告 24 / 173 （2）投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币 元） 公司全称 主要产品及 业务 归属于母公司 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司 净利润比重 中国航天汽车有限 责任公司 汽车零部件生 产及销售 -202,944,770.38 -29,475,025.01 不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1.军工与核非标设备和服务行业 军工与核非标设备和服务行业包括特种车辆分公司、晨光森田公司、化工机械分公司、晨光 东螺公司、金属软管分公司、晨光复合管公司等，主营产品包括专用机械加油车、专用机械环卫 车辆、核电补偿器、专用机械软管、金属保温盒、三废处理设备、核电金属软管、核电应急水管 等，主要应用于部队、机场、核电、核工等领域。 近年在“军民融合”的大背景下，许多原来从事其他装备领域的厂家，也纷纷进入油料装备 领域，成为公司有力的竞争对手，市场竞争更加激烈。公司特种车辆产品目前在军用和武警市场 有较高的市场占有率和影响力，2019 年市场油车需求有所降低，公司特种车辆分公司加大技术研 发投入，于 2020 年 1 月与军方某部签订一批后勤保障装备合同，合同金额共计 15.18 亿元。公 司将继续提升价值创造能力，强化产品与服务一体化建设，开展产品售前售后技术服务，发挥空 军、火箭军售后服务基地优势，推动备件市场销售，促进产品市场开发。 民用核电行业前景向好，市场开拓将重点关注核电项目信息、核电站膨胀节存量市场以及三 废处理、金属保温盒等新领域市场；军核、核工非标领域重点关注国家科研领域、核燃料循环产 业及后期乏燃料处理。根据《中国核能发展报告 2019》，我国核电发电量将从 2018 年的的 4.22% 上升到 2035 年的 10%，核电建设重启加速将催生核废料（含中低放废料及乏燃料）处理市场。 根据国家发改委、国家能源局 2016 年发布的《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》， 2020 年乏燃料水法后处理、干法后处理处于集中技术攻关后的试验示范阶段，并启动年处理 800 吨商业后处理试验示范项目。经过多年来的大力开发，公司金属膨胀节、非金属膨胀节、金属软 管等核电产品，已经形成较强的竞争优势。金属膨胀节取得了国家核安全局颁发的《民用核安全 设备设计\制造许可证》，公司已经建立起了完善的核电质保体系。新开发的废树脂转运装置、小 型热泵蒸发装置、金属保温盒、废树脂锥型干燥装置、废液桶内干燥器、压实打包装置等三废处 理设备，丰富了公司的产品系列，有效提升了公司产品在核工业的竞争力。 2.智能化改造工程与服务行业 智能化改造工程与服务行业主要涉及智能制造研究中心，主要包括产线系统集成方案、设备
航天晨光2019年年度报告 自动化及智能化改造、非标设备研制等。 我国经济进入由高速增长转为中高速增长的新常态。在国内制造成本不断上升、东南亚等发 展中国家经济体低成本竞争及欧美发达国家通过发展智能制造促进制造业回流的多重压力下,我 国制造业成本竞争力极具减退,以中低端劳动密集型为主的制造业面临转型升级的迫切需求,加 快发展智能制造是必由之路。智能制造的产线改造需求预计到2020年达到2,326亿元,年均复 合增长率为15%。智能制造装备销售收入到2020年将超过3万亿元,年均复合增长率为24.57%, 智能制造市场容量巨大。 近几年通过与外部有技术优势特色的公司及高校等协同创新、产学研合作加自主学习创新 经过特种、化机、华景、浦丹、神州精工等项目的硏发设计,工艺仿真能力和系统集成总体解决 方案能力进步明显,已初步具备了智能化车间的总体设计能力。虽然公司在智能制造技术、产品、 市场都有了一定的基础,但总体来说,公司智能制造产业处于起步开拓阶段,技术基础相对薄弱, 在很长的一段时期内都将是积累经验和客户的阶段。后期将重点瞄准金属制品领域、轻工产品领 域、光学电子领域等细分行业的智能产线,开发设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器 视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等δ大类特色产品。通过与德国弗劳恩霍夫中德智能 制造研究院、研华科技等国际著名企业开展业务对接,取长补短,打造稳定的外部智库资源。通 过牵头组建江苏省智能制造专业委员会、智能制造产业联盟,打造公司智能制造的行业地位,提 升智能制造品牌效应。 3环保装备与服务行业 环卫设备行业主要涉及晨光森田公司,主要包括各类环卫车,同时涉及少量民用高空作业车 目前公司的环卫设备主要分为垃圾收转装备和环卫清洁装备两大类,垃圾收转装备包括压缩车 拉臂车、自卸车、吸粪(污)车等类型,环卫清洁装备包括扫路车、高压淸洗车、清洗扫路车和 洒水车等产品。公司环卫行业经过近20年的稳健发展,在行业内已获得较高的企业知名度和品 牌美誉度,其产品不论从技术、品质、种类、数量等方面都取得长足的进步,在不断努力的同时 也奠定了应有的行业地位,整体处在稳健发展阶段。 环卫产业将持续维持总体增速发展的势头,环卫服务市场化是主要发展趋势,同时垃圾分类 体化、环卫装备新能源化、美丽乡村建设、厕所革命等相关政策也将进一步细分环卫行业市场 的装备,垃圾分类相配套的收运装备、再生资源利用相协调的回收装备、垃圾分类相衔接的终端 处理设施、新能源环卫车、农村环境治理设施以及城肥系列产品将有比较大幅度的增长。 当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动 荡叠加转变时期,公司环卫产品销量有所下滑,对于环卫产业来说,更加精准高效互动和推进工 作开展是当期市场特点产生的新要求 4能源装备与工业基础件行业 能源装备与工业基础件行业主要涉及晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、江苏晨 鑫公司、晨光弗泰公司、晨光复合管公司、化工机械分公司,主要包括非核电补偿器、非核电民 25/173
航天晨光 2019 年年度报告 25 / 173 自动化及智能化改造、非标设备研制等。 我国经济进入由高速增长转为中高速增长的新常态。在国内制造成本不断上升、东南亚等发 展中国家经济体低成本竞争及欧美发达国家通过发展智能制造促进制造业回流的多重压力下，我 国制造业成本竞争力极具减退，以中低端劳动密集型为主的制造业面临转型升级的迫切需求，加 快发展智能制造是必由之路。智能制造的产线改造需求预计到 2020 年达到 2,326 亿元，年均复 合增长率为15%。智能制造装备销售收入到2020年将超过3万亿元，年均复合增长率为24.57%， 智能制造市场容量巨大。 近几年通过与外部有技术优势特色的公司及高校等协同创新、产学研合作加自主学习创新， 经过特种、化机、华景、浦丹、神州精工等项目的研发设计，工艺仿真能力和系统集成总体解决 方案能力进步明显，已初步具备了智能化车间的总体设计能力。虽然公司在智能制造技术、产品、 市场都有了一定的基础，但总体来说，公司智能制造产业处于起步开拓阶段，技术基础相对薄弱， 在很长的一段时期内都将是积累经验和客户的阶段。后期将重点瞄准金属制品领域、轻工产品领 域、光学电子领域等细分行业的智能产线，开发设备监测系统、仿真服务、仓储物流装备、机器 视觉系统、非标装备、数据采集和管理系统等 6 大类特色产品。通过与德国弗劳恩霍夫中德智能 制造研究院、研华科技等国际著名企业开展业务对接，取长补短，打造稳定的外部智库资源。通 过牵头组建江苏省智能制造专业委员会、智能制造产业联盟，打造公司智能制造的行业地位，提 升智能制造品牌效应。 3.环保装备与服务行业 环卫设备行业主要涉及晨光森田公司，主要包括各类环卫车，同时涉及少量民用高空作业车。 目前公司的环卫设备主要分为垃圾收转装备和环卫清洁装备两大类，垃圾收转装备包括压缩车、 拉臂车、自卸车、吸粪（污）车等类型，环卫清洁装备包括扫路车、高压清洗车、清洗扫路车和 洒水车等产品。公司环卫行业经过近 20 年的稳健发展，在行业内已获得较高的企业知名度和品 牌美誉度，其产品不论从技术、品质、种类、数量等方面都取得长足的进步，在不断努力的同时 也奠定了应有的行业地位，整体处在稳健发展阶段。 环卫产业将持续维持总体增速发展的势头，环卫服务市场化是主要发展趋势，同时垃圾分类 一体化、环卫装备新能源化、美丽乡村建设、厕所革命等相关政策也将进一步细分环卫行业市场 的装备，垃圾分类相配套的收运装备、再生资源利用相协调的回收装备、垃圾分类相衔接的终端 处理设施、新能源环卫车、农村环境治理设施以及城肥系列产品将有比较大幅度的增长。 当前环卫设备市场处于客户群体转变、垃圾分类新政策、排放升级新政策实施的多种因素动 荡叠加转变时期，公司环卫产品销量有所下滑，对于环卫产业来说，更加精准高效互动和推进工 作开展是当期市场特点产生的新要求。 4.能源装备与工业基础件行业 能源装备与工业基础件行业主要涉及晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、江苏晨 鑫公司、晨光弗泰公司、晨光复合管公司、化工机械分公司，主要包括非核电补偿器、非核电民