航天晨光2019年年度报告 文化产业 47903,14894 259938480645.74-7030 增加2392 与服务 79.38 个百分点 智能化改 造工程与54,238,00214 49753048308271247351716466分点 服务 其他 16499,66362 16403527.020.58 131.05 155.07 减少9.36 个百分点 合计2967,623.832412262445,317722376 14.70 0.50 增加289 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比营业成本比 (%)上年增减上年增减毛利率比上 (%) (%) 增减(%) 国内 2560785749251939943,707362424 1488 7.64 增加509个 百分点 国外 406.838083.16 322501610.3620.73 13.56 3154减少1083 个百分点 合并2.967623832412262453177212376 14.70 1050增加289个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2)产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减|上年增减上年增减 (%) (%) (%) 1973 1957 20.12 23.73 2963 金属软管 根5,741,37215,736965575,130 -0.61 补偿器 19,701225356,136-1908878-3159 压力容器 吨 18,113 14.538 26.484 2.79 25.66 15.60 金属制像尊 0 -40.57 3893-10000 复合管 4845294811893702217701581 产销量情况说明 专用车辆为公司军工与核非标设备和服务板块和环保设备与服务板块的主要产品,金属软管、补 偿器、压力容器和复合管为公司能源装备与工业基础件板块的主要产品,金属制像为公司文化产 业与服务板块的主要产品 (3).成本分析表 分行业情况 上年同本期金额 分行业成本构成本期金额 本期占 期占总较上年同情况 项目 总成本 比例(%) 上年同期金额成本比期变动比说明 例(%)例(%) 16/173
航天晨光 2019 年年度报告 16 / 173 文化产业 与服务 47,903,148.94 25,993,848.06 45.74 -70.30 -79.38 增加 23.92 个百分点 智能化改 造工程与 服务 54,238,002.14 49,753,048.30 8.27 124,733.51 171,666.46 减少 25.06 个百分点 其他 16,499,663.62 16,403,527.02 0.58 131.05 155.07 减少 9.36 个百分点 合计 2,967,623,832.41 2,262,445,317.72 23.76 14.70 10.50 增加 2.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 2,560,785,749.25 1,939,943,707.36 24.24 14.88 7.64 增加 5.09 个 百分点 国外 406,838,083.16 322,501,610.36 20.73 13.56 31.54 减少 10.83 个百分点 合并 2,967,623,832.41 2,262,445,317.72 23.76 14.70 10.50 增加 2.89 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 专用车辆 辆 1,973 1,957 70 -20.12 -23.73 29.63 金属软管 根 5,741,372 5,736,965 575,130 -0.61 -1.20 0.77 补偿器 件 19,701 22,535 6,136 -19.08 -8.78 -31.59 压力容器 吨 18,113 14,538 26,484 2.79 25.66 15.60 金属制像 尊 208 546 0 -40.57 38.93 -100.00 复合管 米 484,529 481,189 37,022 17.70 15.81 9.92 产销量情况说明 专用车辆为公司军工与核非标设备和服务板块和环保设备与服务板块的主要产品，金属软管、补 偿器、压力容器和复合管为公司能源装备与工业基础件板块的主要产品，金属制像为公司文化产 业与服务板块的主要产品。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明
航天晨光2019年年度报告 原材料、人 工业工、制造费2,2460417907099272.040.99056688|9969 收入规模 10.05 用等 增长所致 原材料、人 商业工、制造费 16403527.02 0.73 6431.00921 0.31 1507收入规模 用等 增长所致 分产品情况 本期占 上年同本期金额 分产品成本构成 项目 本期金额总成本 上年同期金额期占总较上年同情况 比例(%) 成本比期变动比说明 军工与核原材料、人 非标设备工、制造费7368151148632.57474018866162315 收入规模 5544 服务用等 增长所致 环保装备原材料,人 工、制造费400098590651768442156008322160 951收规 下降所致 能源装备原材料、人 与工业基工、制造费1,033381,1883456898.706,552804878 收入规模 础件 增长所到 文化产业|原材料、人 7938收入规模 与服务 工、制造费2599384.06115126080174086.16 用等 下降所致 智能化改原材料、人 造工程与工、制造费49,75304830 2.20 28952|00017166461收入规模 服务用等 增长所致 其他原材料 1640352702 0.73 643100921031 155.07 收入规模 增长所致 成本分析其他情况说明 不适用 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额178,379万元,占年度销售总额39.60%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额34,073万元,占年度采购总额19.76%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元 项目 本期金额 上年金额 同比增减(%) 17/173
航天晨光 2019 年年度报告 17 / 173 工业 原材料、人 工、制造费 用等 2,246,041,790.70 99.27 2,040,990,566.88 99.69 10.05 收入规模 增长所致 商业 原材料、人 工、制造费 用等 16,403,527.02 0.73 6,431,009.21 0.31 155.07 收入规模 增长所致 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 军工与核 非标设备 服务 原材料、人 工、制造费 用等 736,815,114.86 32.57 474,018,866.16 23.15 55.44 收入规模 增长所致 环保装备 与服务 原材料、人 工、制造费 用等 400,098,590.65 17.68 442,156,008.32 21.60 -9.51 收入规模 下降所致 能源装备 与工业基 础件 原材料、人 工、制造费 用等 1,033,381,188.83 45.68 998,706,552.80 48.78 3.47 收入规模 增长所致 文化产业 与服务 原材料、人 工、制造费 用等 25,993,848.06 1.15 126,080,174.08 6.16 -79.38 收入规模 下降所致 智能化改 造工程与 服务 原材料、人 工、制造费 用等 49,753,048.30 2.20 28,965.52 0.00 171,666.46 收入规模 增长所致 其他 原材料 16,403,527.02 0.73 6,431,009.21 0.31 155.07 收入规模 增长所致 成本分析其他情况说明 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 178,379 万元，占年度销售总额 39.60%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 34,073 万元，占年度采购总额 19.76%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上年金额 同比增减（%）
航天晨光2019年年度报告 税金及附加 24523,782462306629085 销售费用 219426957.81 218926328.59 管理费用 25124726324219.31293244 14.56 研发费用 618993916618386456687 财务费用 11,028,033.05 3,299,77329 234.21 所得税费用 4568,543.26 8,327,78368 15.14 费用情况说明 1)税金及附加同比增加146万元,主要是因为报告期内已交增值税同比增加 (2)管理费用同比增加3,193万元,主要是因为报告期内工资性费用同比增加。 (3)研发费用同比减少2,197万元,主要是因为报告期内研发投入同比减少。 (4)财务费用同比增加773万元,主要是因为报告期内票据贴现导致的手续费及短期借款增加 导致利息支出同比增加。 (5)所得税同比减少376万元,主要是因为报告期内坏账准备金增加导致递延所得税减少 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 161899,39166 本期资本化研发投入 研发投入合计 161899,391.66 研发投入总额占营业收入比例(%) 540 公司研发人员的数量 447 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 19.18 研发投入资本化的比重(%) 0 (2).情况说明 √适用口不适用 2019年公司贯彻落实“1235”转型升级总体思路,围绕五大板块产业领域,积极开展技术 创新和新产品研发,累计投入研发经费16,190万元,完成42项新产品开发,涉及后勤装备、环 卫设备、智能制造、核工装备、能源裝备、核电、航空航天等多个领域。在后勤装备领域,开展 新产品、新技术研发10余项,累计投入研发经费3,700余万元。在环卫设备领域,开展新产品 新技术研发20余项,累计投入研发经费3,300余万。在智能制造领域,开展新产品、新技术研 发10余项,累计投入研发经费1,000余万元。在核工装备领域,开展新产品、新技术研发6项 累计投入研发经费1,200余万元。通过开展系列技术创新和新产品研发,既巩固了公司传统主营 产品领域的行业地位,又促进了新产业领域拓展,对进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力 推进产品转型升级和产业发展奠定了良好的技术基础。 2019年公司拥有研发人员447人,占公司总人数的19.18%,研发人员占比基本保持不变, 公司总人数和研发人员总数均有所下降 18/173
航天晨光 2019 年年度报告 18 / 173 税金及附加 24,523,782.46 23,066,290.85 6.32 销售费用 219,426,957.81 218,926,328.59 0.23 管理费用 251,247,263.24 219,312,932.44 14.56 研发费用 161,899,391.66 183,864,566.87 -11.95 财务费用 11,028,033.05 3,299,773.29 234.21 所得税费用 4,568,543.26 8,327,783.68 -45.14 费用情况说明： （1）税金及附加同比增加 146 万元，主要是因为报告期内已交增值税同比增加。 （2）管理费用同比增加 3,193 万元，主要是因为报告期内工资性费用同比增加。 （3）研发费用同比减少 2,197 万元，主要是因为报告期内研发投入同比减少。 （4）财务费用同比增加 773 万元，主要是因为报告期内票据贴现导致的手续费及短期借款增加 导致利息支出同比增加。 （5）所得税同比减少 376 万元，主要是因为报告期内坏账准备金增加导致递延所得税减少。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 161,899,391.66 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 161,899,391.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.40 公司研发人员的数量 447 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.18 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 √适用 □不适用 2019 年公司贯彻落实“1235”转型升级总体思路，围绕五大板块产业领域，积极开展技术 创新和新产品研发，累计投入研发经费 16,190 万元，完成 42 项新产品开发，涉及后勤装备、环 卫设备、智能制造、核工装备、能源装备、核电、航空航天等多个领域。在后勤装备领域，开展 新产品、新技术研发 10 余项，累计投入研发经费 3,700 余万元。在环卫设备领域，开展新产品、 新技术研发 20 余项，累计投入研发经费 3,300 余万。在智能制造领域，开展新产品、新技术研 发 10 余项，累计投入研发经费 1,000 余万元。在核工装备领域，开展新产品、新技术研发 6 项， 累计投入研发经费 1,200 余万元。通过开展系列技术创新和新产品研发，既巩固了公司传统主营 产品领域的行业地位，又促进了新产业领域拓展，对进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力， 推进产品转型升级和产业发展奠定了良好的技术基础。 2019 年公司拥有研发人员 447 人，占公司总人数的 19.18%，研发人员占比基本保持不变， 公司总人数和研发人员总数均有所下降
航天晨光2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率(%) 经营活动产生的现金 流量净额 42,731,251565130982813-857857657 16.72 投资活动产生的现金 流量净额 70,33650107-135919226476558272540 48.25 筹资活动产生的现金 20465189971252009,77656456,661,67627 181.21 现金流情况说明 (1)经营活动产生现金流量净额及主要影响因素:主要为报告期内经营净支出同比增加 (2)投资活动产生现金流量净额及主要影响因素:主要为报告期内募集资金项目“年产3500台 新型一体化城市垃圾清运环保车辆项目”厂房建设投入同比减少; (3)筹资活动产生现金流量浄额及主要影响因素:主要为报告期内增加短期借款4.5亿元 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 详见本节二、(六)重大资产和股权出售。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 本期期末 上期期末末金额 项目名称 本期期末数产的比例上期期末数数占总资较上期 数占总资 产的比例期末变情况说明 (%) (%)|动比例 (%) 货币资金 987283862392083748.695612165931.87 报告期内现金 回款同比增加 应收票据及 报告期内票据 应收款项融15459731416 326178.82833143.96-1355收款额同比减 报告期内收入 应收账款 1.279998.052.94 27001,11169437386 24.64 15.14 规模同比上 涨,未到期应 收款项增加 报告期内股权 其他应收款 122,697,20203 7082361587 1.57 324转让款及往来 款项增加 报告期内收入 存货 5501410785117968929309631528-18.90规模同比上 涨,结转成本
航天晨光 2019 年年度报告 19 / 173 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 42,731,251.56 51,309,828.13 -8,578,576.57 -16.72 投资活动产生的现金 流量净额 -70,336,501.07 -135,919,226.47 65,582,725.40 48.25 筹资活动产生的现金 流量净额 204,651,899.71 -252,009,776.56 456,661,676.27 181.21 现金流情况说明 （1）经营活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内经营净支出同比增加； （2）投资活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内募集资金项目“年产 3500 台 新型一体化城市垃圾清运环保车辆项目”厂房建设投入同比减少； （3）筹资活动产生现金流量净额及主要影响因素：主要为报告期内增加短期借款 4.5 亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 详见本节二、（六）重大资产和股权出售。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 987,283,862.39 20.83 748,699,561.72 16.59 31.87 报告期内现金 回款同比增加 应 收 票 据 及 应 收 款 项 融 资 154,597,314.16 3.26 178,828,333.14 3.96 -13.55 报告期内票据 收款额同比减 少 应收账款 1,279,998,052.94 27.00 1,111,694,373.86 24.64 15.14 报告期内收入 规 模 同 比 上 涨，未到期应 收款项增加 其他应收款 122,697,202.03 2.59 70,823,615.87 1.57 73.24 报告期内股权 转让款及往来 款项增加 存货 559,014,107.85 11.79 689,293,009.63 15.28 -18.90 报告期内收入 规 模 同 比 上 涨，结转成本
航天晨光2019年年度报告 所致 长期股权投 报告期内联 78441442290408 9191032企业航天汽车 资 371,640,29748 当年经营亏损 投资性房地 报告期内股权 000074268125101651000转让持有该资 产的子公司 报告期内股权 固定资产 767,7642125616.20797301,6010017.67370转让子公司减 少所致 报告期内募集 在建工程 187329.521.31 395161,736.82769 3581582资金项目厂房 建设投入 短期借款 530633188231119124653561827133329报告期内新增 短期借款 长期借款及 年以内到10261369863 期的非流动 216250.0000054-5895报告期内归还 负债 其他说明 不适用 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 99.594.438.03 注1 固定资产 无形资产 14.735340.11 合计 149,21547664 注1:期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项99,594,43803元,其中信用证保证 金451,66996元,保函保证金3,652,64553元,银承保证金42,61539641元;用于支付收购 子公司晨光东螺公司少数股东股权而存放于三菱日联银行(中国)有限公司上海分行资金监管专 用存款账户的股权收购款及其利息收入52,874,726.13元 注2:2017年8月24日,公司子公司晨光弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最 高额抵押担保合同》(以下简称“科工财务公司”)(合同编号F-2017180014),将账面原值 4392515853元,期末账面价值为3488569850元的房屋建筑物及账面原值为17,779,10286 元,期末账面价值为14,735,340.11元的土地使用权(沈开国用(2012)第175号)提供抵押 取得借款20,000,00000元,借款起始日为2017年9月4日到期日为2018年9月4日,该笔借 款到期后晨光弗泰公司与科工财务公司重新续借,借款到期日为2019年9月20日,抵押期限为 2017年8月24号至2020年8月24号。截至2019年12月31日,该笔借款已到期且并未续借, 抵押合同约定的抵押关系尚未到 20/173
航天晨光 2019 年年度报告 20 / 173 所致 长 期 股 权 投 资 371,640,297.48 7.84 414,422,904.08 9.19 -10.32 报告期内联营 企业航天汽车 当年经营亏损 投 资 性 房 地 产 0.00 0.00 74,268,125.10 1.65 -100.00 报告期内股权 转让持有该资 产的子公司 固定资产 767,764,212.56 16.20 797,301,601.00 17.67 -3.70 报告期内股权 转让子公司减 少所致 在建工程 187,329,521.31 3.95 161,736,827.69 3.58 15.82 报告期内募集 资金项目厂房 建设投入 短期借款 530,633,188.23 11.19 122,465,356.18 2.71 333.29 报告期内新增 短期借款 长 期 借 款 及 一 年 以 内 到 期 的 非 流 动 负债 102,613,698.63 2.16 250,000,000.00 5.54 -58.95 报告期内归还 部分长期借款 其他说明 不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 99,594,438.03 注 1 固定资产 34,885,698.50 注 2 无形资产 14,735,340.11 注 2 合计 149,215,476.64 注 1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 99,594,438.03 元，其中信用证保证 金 451,669.96 元，保函保证金 3,652,645.53 元，银承保证金 42,615,396.41 元；用于支付收购 子公司晨光东螺公司少数股东股权而存放于三菱日联银行（中国）有限公司上海分行资金监管专 用存款账户的股权收购款及其利息收入 52,874,726.13 元。 注 2：2017 年 8 月 24 日，公司子公司晨光弗泰公司与航天科工财务有限责任公司签订《最 高额抵押担保合同》（以下简称“科工财务公司”）（合同编号 F-2017180014），将账面原值 43,925,158.53 元，期末账面价值为 34,885,698.50 元的房屋建筑物及账面原值为 17,779,102.86 元，期末账面价值为 14,735,340.11 元的土地使用权（沈开国用（2012）第 175 号）提供抵押， 取得借款 20,000,000.00 元，借款起始日为 2017 年 9 月 4 日到期日为 2018 年 9 月 4 日，该笔借 款到期后晨光弗泰公司与科工财务公司重新续借，借款到期日为 2019 年 9 月 20 日，抵押期限为 2017 年 8 月 24 号至 2020 年 8 月 24 号。截至 2019 年 12 月 31 日，该笔借款已到期且并未续借， 抵押合同约定的抵押关系尚未到期