韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 凡勇气。 ■管理专业化:除公司创始人外,公司常务副总裁、运营副总裁、IT副总裁、战略副总裁、财务副总裁均系职业经理 人,他们在快递物流行业和相关专业化领域深耕多年,对行业规律、经营策略及公司管理既有涉及难点、痛点的宝贵财富, 更有成功的丰富经验,系公司“不可被复制的核心竞争力
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 凡勇气。 ■管理专业化：除公司创始人外，公司常务副总裁、运营副总裁、IT副总裁、战略副总裁、财务副总裁均系职业经理 人，他们在快递物流行业和相关专业化领域深耕多年，对行业规律、经营策略及公司管理既有涉及难点、痛点的宝贵财富， 更有成功的丰富经验，系公司“不可被复制的核心竞争力
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 报告期,公司以“向客户提供无与伦比的快递服务体验”为伟大愿景,以信息化管理和科技创新为驱 动,通过实施“布局、赋能、精进”的经营策略,深入推进“一体两翼”发展战略落地,以快递流量嫁接 周边市场、周边资源、周边产品,打通上下游、拓展产业链、画大同心圆,用多样化的产品和优质服务勇 立市场潮头。 以快递核心业务为"主体 ●持续夯实底盘建设 积极实施产品分层 快递周边产业链 新业务、新业态 满足客户差别需求 金融平台 韵达云仓 投资平台 韵达国际 广告业务 一体两翼 发挥信息化优势和大数据赋 (一)借力资本市场,拓宽公司信息化、智能化核心竞争力的护城河 为持续引领快递产业信息化、智能化发展趋势,扩大公司在科技创新方面的竞争优势,进一步优化公司资本结构,筑牢 公司核心竞争力,报告期公司适时启动了非公开发行股票募资计划。 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过391,519.37万元,扣除发行费用后,将拟全部用于以下项目: 序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 1智能仓配一体化转运中心建设项目 13.601.69 2转运中心自动化升级项目 05,243.08 能提升项 供应链智能信息化系统建设项目 570.60 合计 519.37 本次募投项目,公司投向转运中心自动化升级项目和供应链智能信息化系统建设项目的合计金额达27.5亿元,占本次募
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司以“向客户提供无与伦比的快递服务体验”为伟大愿景，以信息化管理和科技创新为驱 动，通过实施“布局、赋能、精进”的经营策略，深入推进“一体两翼”发展战略落地，以快递流量嫁接 周边市场、周边资源、周边产品，打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，用多样化的产品和优质服务勇 立市场潮头。 （一）借力资本市场，拓宽公司信息化、智能化核心竞争力的护城河 为持续引领快递产业信息化、智能化发展趋势，扩大公司在科技创新方面的竞争优势，进一步优化公司资本结构，筑牢 公司核心竞争力，报告期公司适时启动了非公开发行股票募资计划。 本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过 391,519.37 万元，扣除发行费用后，将拟全部用于以下项目： 序号 项目名称 募集资金拟投入金额（万元） 1 智能仓配一体化转运中心建设项目 13,601.69 2 转运中心自动化升级项目 205,243.08 3 快递网络运能提升项目 103,104.00 4 供应链智能信息化系统建设项目 69,570.60 合计 391,519.37 本次募投项目，公司投向转运中心自动化升级项目和供应链智能信息化系统建设项目的合计金额达27.5亿元，占本次募
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 集资金总额的0.19%,体现了管理层对科技驱动发展的高度重视。募投项目实施后,公司在信息化、智能化、智慧管理与决 策等方面的核心竞争力将进一步扩大;有利于优化公司资本结构、增强网络稳定性、强化竞争优势、提升配送时效、完善产 品结构:有利于持续优化快递产品全程时效、提升客户服务体验度、集中优势资源扩大市场份额,从而打造具备国际竞争力 的“快递航母”,符合公司“一体两翼”发展战略,符合公司长远利益及全体股东的利益 2017年6月2日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》:2017年11月6日,本次项目申请 获得中国证监会发审委审核通过:2018年1月2日,收到中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2340号文《关于核准韵达 控股股份有限公司非公开发行股票的批复》 2018年4月20日,公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》:公司向中国人寿保险股份有限公司 分红-个人分红、国寿资产-PIPE价值精选1701集合保险资产管理产品、嘉实基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、 平安资产鑫享3号资产管理产品、工银资管(全球)有限公司和诺德基金管理有限公司7名投资者非公开发行股票98,495,438 股,募集资金总额人民币3,915,193,660.50元:本次非公开发行新增股份98,495,438股,已于2018年4月23日在深圳证券交 易所上市:本次非公开发行的股票限售期为12个月,自新增股份上市之日起12个月内不得转让。 至此,本次非公开发行股票工作已圆满完成。 (二)2017年度公司经营发展情况 报告期,公司实施了“布局、赋能、精进”的经营策略,紧紧围绕“主动服务,以客户为中心”服务理念,深耕快递 主业、嫁接周边产品资源、全面提高服务能力,持续加大信息化智能化科技投入,持续提升全程时效和服务品质,持续提高 客户粘性、扩大获客源,在快递业务量、营业收λ与利润、全程时效、客诉率、客户满意度等经营与服务指标上取得了靓丽 1、公司主业持续保持着快速、健康的发展速度 2014年-2017年公司主要指标增长情况
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 集资金总额的70.19%，体现了管理层对科技驱动发展的高度重视。募投项目实施后，公司在信息化、智能化、智慧管理与决 策等方面的核心竞争力将进一步扩大；有利于优化公司资本结构、增强网络稳定性、强化竞争优势、提升配送时效、完善产 品结构；有利于持续优化快递产品全程时效、提升客户服务体验度、集中优势资源扩大市场份额，从而打造具备国际竞争力 的“快递航母”，符合公司“一体两翼”发展战略，符合公司长远利益及全体股东的利益。 2017年6月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2017年11月6日，本次项目申请 获得中国证监会发审委审核通过；2018年1月2日，收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2340号文《关于核准韵达 控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。 2018年4月20日，公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》：公司向中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红、国寿资产-PIPE价值精选1701集合保险资产管理产品、嘉实基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、 平安资产鑫享3号资产管理产品、工银资管（全球）有限公司和诺德基金管理有限公司7名投资者非公开发行股票98,495,438 股，募集资金总额人民币3,915,193,660.50元；本次非公开发行新增股份98,495,438股，已于2018年4月23日在深圳证券交 易所上市；本次非公开发行的股票限售期为12个月，自新增股份上市之日起12个月内不得转让。 至此，本次非公开发行股票工作已圆满完成。 （二）2017年度公司经营发展情况 报告期，公司实施了“布局、赋能、精进”的经营策略，紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”服务理念，深耕快递 主业、嫁接周边产品资源、全面提高服务能力，持续加大信息化智能化科技投入，持续提升全程时效和服务品质，持续提高 客户粘性、扩大获客源，在快递业务量、营业收入与利润、全程时效、客诉率、客户满意度等经营与服务指标上取得了靓丽 成绩。 1、公司主业持续保持着快速、健康的发展速度 2014年-2017年公司主要指标增长情况
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 9986 73.5 47 46.73 50.53 32.14 21.31 5.68 15.89 11.77 4.25 5.33 业务量(亿件) 收入(亿元) 日属于上市公司股东的净利润(亿元) 2014■2015■2016■2017 业务量方面:报告期,公司完成快递业务量47.20亿件,比去年同期增长46.86%;完成快运业务量6.45万吨 营业收入方面:受公司业务量快速增长带动,报告期公司实现营业收入99.86亿元,比去年同期增长35.86%,其中: 实现快递服务收入91.41亿元,实现快运服务收入2270.28万元。 成本管控方面:公司具备优秀的成本管控能力,通过充分发挥科技优势和规模效应,持续实施路由优化、加盟商自跑 产品分层等精益管理,不断提升人均效能和运营效率,有效降低单票成本,持续提高产品市场竞争力,实现业务量和净利润 的持续增长 利润方面:报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润15.89亿元,比去年同期增长35.01% 2、实施“布局、赋能、精进”经营策略,以科技、管理和服务勇立行业潮头 (1)聚精会神深耕快递核心主业,拓宽、挖深公司核心竞争优势的护城河 ■服务网络建设方面:报告期末,公司在全国设立54个自营枢纽转运中心,枢纽转运中心的自营比例为100%;公司在 全国拥有3379家加盟商及19432家配送网点(含加盟商),加盟比例为100%:服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市 地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。本报告期末,公司全网快递员数量为11.17万人 同时,公司积极推动“向西向下向外”工程,实现了突破性进展——“向西”开通了甘肃肃南县、云南福贡县、云南 贡山县、内蒙新巴尔虎左旗、四川黑山县、四川布拖县等中西部县级城市,县级以上城市覆盖率已达到近95.31%:“向下 开通了2,715个乡镇,网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展,进一步夯实了国内业务发展的根基: “向外”相继开拓了包括德国、法国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港等24个国家和地区在内的国际快 件物流网纟
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 业务量方面：报告期，公司完成快递业务量47.20亿件 ，比去年同期增长46.86%；完成快运业务量6.45万吨。 营业收入方面：受公司业务量快速增长带动，报告期公司实现营业收入99.86亿元，比去年同期增长35.86%，其中： 实现快递服务收入91.41亿元，实现快运服务收入2270.28万元。 成本管控方面：公司具备优秀的成本管控能力，通过充分发挥科技优势和规模效应，持续实施路由优化、加盟商自跑、 产品分层等精益管理，不断提升人均效能和运营效率，有效降低单票成本，持续提高产品市场竞争力，实现业务量和净利润 的持续增长。 利润方面：报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润15.89亿元，比去年同期增长35.01%。 2、实施“布局、赋能、精进”经营策略，以科技、管理和服务勇立行业潮头 （1）聚精会神深耕快递核心主业，拓宽、挖深公司核心竞争优势的护城河 ■服务网络建设方面：报告期末，公司在全国设立54个自营枢纽转运中心，枢纽转运中心的自营比例为100%；公司在 全国拥有3379家加盟商及19432家配送网点（含加盟商），加盟比例为100%；服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市， 地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。本报告期末，公司全网快递员数量为11.17万人。 同时，公司积极推动“向西向下向外”工程，实现了突破性进展——“向西”开通了甘肃肃南县、云南福贡县、云南 贡山县、内蒙新巴尔虎左旗、四川黑山县、四川布拖县等中西部县级城市，县级以上城市覆盖率已达到近95.31%；“向下” 开通了22,715个乡镇，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基； “向外”相继开拓了包括德国、法国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港等24个国家和地区在内的国际快 件物流网络。 15.68 46.73 4.25 21.31 50.53 5.33 32.14 73.5 11.77 47.20 99.86 15.89 0 20 40 60 80 100 120 业务量（亿件） 收入（亿元） 归属于上市公司股东的净利润（亿元） 2014 2015 2016 2017
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 2017年公司加盟商及服务网络分布情况 节点 上海 北京 江苏 华中西南 类型 大区 大区 大区 大区 大区 大区 加盟商 291 740 网点及门店 2331 1676 3245 2729 1729 4343 转运中心 10 近年来,随着公司业务规模和市场份额的稳定增长,公司加盟商及服务网络覆盖区域也逐年扩大,公司充分发挥信息 化、平台化优势,积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控,主要包括:完善区域之间和网点之间的利益分配和运 营体系;根据日常管理与经营需要,强化对加盟网点的业务指导和培训,建立健全相关管理指导制度:以问题为导向,及早 排査问题、及时解决问题、不断总结方式方法,有效规避因个别加盟网点经营不善、管理不当、资金结算等因素导致的不必 要的流失等,有效保障了公司服务网络的健康、稳定与平衡 017年公司销售金额前十名加盟商 序号 名称 城市揽件量(万票)快件服务量(万票)员工数量(人) 1深圳市韵达速递有限公司 深圳市 24,945.06 38,925.73 6320 中山市韵达速递有限公司 中山市 7,679.77 10,445.41 3540 河南韵达快递服务有限公司郑州市 11,416.31 2000 常州市韵达速递有限公司 常州市 2,909.61 5,413.05 5石家庄韵达快递有限公司 石家庄 昆山韵达速递有限公司 昆山市 3,807.79 641 7广州市名尊物流有限公司 广州市 5,194.18 5,482.36 180 8|湖州韵达快递有限公司 湖州市 3,591.72 4,440.13 350 9常熟市韵达快运有限公司 常熟市 671 10福州乔韵达速递有限公司 福州市 4,070.55 7,123.42 950 与2016年相比,2017年公司销售金额前十名加盟商发生了一定变化,其中常州市韵达速递有限公司、石家庄韵达快递 有限公司、常熟市韵达快运有限公司、福州乔韵达速递有限公司为新晋前十名的加盟商,上述变化主要系市场原因 运输模式方面:公司以陆路运输为主,并采取多种车辆运输模式相结合。截至报告期末,公司常规陆路干线运输线路 达4300余条,其中:承包车日均发车1600余趟次,合同车日均发车300余趟次,卡班车日均发车530余趟次,网点自跑车日均 发车250余趟次。 同时,为满足高端快递产品的时效需求,以及把业务延伸到陆运运输较难覆盖的部分偏远地区,公司以航空运输作为 陆运运输的有效补充。报告期,公司已与全国30余家航空货运代理公司开展合作,合作航线470余条,采用航空运输方式的 发货量为平均每天12万票左右,发货重量为平均每天85吨左右 末端服务方面:公司将末端服务作为实现“向客户提供无与伦比的快递服务体验”愿景的关键点,下大力气在“最后 chint
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 2017年公司加盟商及服务网络分布情况 节点 类型 广东 大区 上海 大区 北京 大区 江苏 大区 浙江 大区 华中西南 大区 加盟商 291 409 740 640 426 873 网点及门店 2331 1676 3245 2729 1729 4343 转运中心 6 5 10 13 11 8 近年来，随着公司业务规模和市场份额的稳定增长，公司加盟商及服务网络覆盖区域也逐年扩大，公司充分发挥信息 化、平台化优势，积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控，主要包括：完善区域之间和网点之间的利益分配和运 营体系；根据日常管理与经营需要，强化对加盟网点的业务指导和培训，建立健全相关管理指导制度；以问题为导向，及早 排查问题、及时解决问题、不断总结方式方法，有效规避因个别加盟网点经营不善、管理不当、资金结算等因素导致的不必 要的流失等，有效保障了公司服务网络的健康、稳定与平衡。 2017年公司销售金额前十名加盟商 序号 名称 城市 揽件量(万票) 快件服务量(万票) 员工数量（人） 1 深圳市韵达速递有限公司 深圳市 24,945.06 38,925.73 6320 2 中山市韵达速递有限公司 中山市 7,679.77 10,445.41 3540 3 河南韵达快递服务有限公司 郑州市 5,729.22 11,416.31 2000 4 常州市韵达速递有限公司 常州市 2,909.61 5,413.05 465 5 石家庄韵达快递有限公司 石家庄 3,247.06 6,180.42 300 6 昆山韵达速递有限公司 昆山市 1,917.59 3,807.79 641 7 广州市名尊物流有限公司 广州市 5,194.18 5,482.36 180 8 湖州韵达快递有限公司 湖州市 3,591.72 4,440.13 350 9 常熟市韵达快运有限公司 常熟市 4,852.56 6,228.38 671 10 福州乔韵达速递有限公司 福州市 4,070.55 7,123.42 950 与2016年相比，2017年公司销售金额前十名加盟商发生了一定变化，其中常州市韵达速递有限公司、石家庄韵达快递 有限公司、常熟市韵达快运有限公司、福州乔韵达速递有限公司为新晋前十名的加盟商，上述变化主要系市场原因。 运输模式方面：公司以陆路运输为主，并采取多种车辆运输模式相结合。截至报告期末，公司常规陆路干线运输线路 达4300余条，其中：承包车日均发车1600余趟次，合同车日均发车300余趟次，卡班车日均发车530余趟次，网点自跑车日均 发车250余趟次。 同时，为满足高端快递产品的时效需求，以及把业务延伸到陆运运输较难覆盖的部分偏远地区，公司以航空运输作为 陆运运输的有效补充。报告期，公司已与全国30余家航空货运代理公司开展合作，合作航线470余条，采用航空运输方式的 发货量为平均每天12万票左右，发货重量为平均每天85吨左右。 末端服务方面：公司将末端服务作为实现“向客户提供无与伦比的快递服务体验”愿景的关键点，下大力气在“最后