中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告 产量 7.692 100% 库存量 100% 销售量 万片 36,782 26,346 硅片 生产量 万片 25.715 43.85% 库存量 万片 25.89 销售量 MW -6.22% 电池片 生产量 MW 294% 库存量 MW 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、平板玻璃:库存量上升主要系公司产量增加约22万吨,使得库存水平上升。 2、工程玻璃:公司通过内部技改以及设备能力提升,生产量大幅增加,使得库存水平上升。 3、电子玻璃:公司新产线规模产出高品质产品比预计时间大大提前,市场推广正在进行中 4、多晶硅:多晶硅本年处于升级技改中,无产销,上年剩少量库存主要用于内部消耗 5、硅片:生产量和销售量增加主要系技改后产能恢复,相应产销量增加 6、电池片:电池片为以销定产,库存增加主要受客户提货时间性的影响。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 主营业务成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本比重金额 占营业成本比重/同比增减 原材料 4,558,141,051 7898%4250.705139 79.08% 7.23% 玻璃产业 人工 560930661 972%506600563 9429 0.72% 制造费用 62239,422 11.30% 618.127419 原材料 482,812,07 6557%437942,818 65.75 10.25% 电子玻璃及显示 人工 97,520,76 1324%86736,184 13.029 12.43% 器件产业 制造费用 55,953,71 21.18% 141,4296 21.239 原材料 1,058,197,056 8217%1,758180,912 3981% 太阳能产业 人工 109,535,172 8.51% 164,144,458 7.56 3327% 制造费用 120,118,74 939%248.66105 51.69 产品分类 nf乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 15 生产量 吨 7,692 -100% 库存量 吨 38 -100% 硅片 销售量 万片 36,782 26,346 39.61% 生产量 万片 36,990 25,715 43.85% 库存量 万片 530 421 25.89% 电池片 销售量 MW 784 836 -6.22% 生产量 MW 890 917 -2.94% 库存量 MW 34 19 78.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、平板玻璃：库存量上升主要系公司产量增加约 22 万吨，使得库存水平上升。 2、工程玻璃：公司通过内部技改以及设备能力提升，生产量大幅增加，使得库存水平上升。 3、电子玻璃：公司新产线规模产出高品质产品比预计时间大大提前，市场推广正在进行中。 4、多晶硅：多晶硅本年处于升级技改中，无产销，上年剩少量库存主要用于内部消耗。 5、硅片：生产量和销售量增加主要系技改后产能恢复，相应产销量增加。 6、电池片：电池片为以销定产，库存增加主要受客户提货时间性的影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 主营业务成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃产业 原材料 4,558,141,051 78.98% 4,250,705,139 79.08% 7.23% 人工 560,930,664 9.72% 506,600,563 9.42% 10.72% 制造费用 652,239,422 11.30% 618,127,419 11.50% 5.52% 电子玻璃及显示 器件产业 原材料 482,812,079 65.57% 437,942,818 65.75% 10.25% 人工 97,520,763 13.24% 86,736,184 13.02% 12.43% 制造费用 155,953,711 21.18% 141,429,615 21.23% 10.27% 太阳能产业 原材料 1,058,197,056 82.17% 1,758,180,912 80.99% -39.81% 人工 109,535,172 8.51% 164,144,458 7.56% -33.27% 制造费用 120,118,749 9.33% 248,666,105 11.45% -51.69% 产品分类

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 4,558,141,051 78.98%4250.705,139 79.08% 723% 玻璃产品 人工 560930,6641 972%506600565 10.72% 制造费用 6523942 113%618.1274 11.50% 5.52% 原材料 482,812,079 65.57% 437,942,8 电子玻璃及显示 人工 97520763 13.24% 86,736,184 13.0 12.43% 器件产品 制造费用 155,953,711 2118%14142961 原材料 82.17%1758.180.912 8099% 39.81% 太阳能产品 人工 093121851%16445053 制造费用 120.118.749 9.33%248666,1 51.69% (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 于2019年3月21日,本集团设立珠海市南玻商业保理有限公司,截止2019年12月31日,本集团已货币出资5,000万元, 本集团持有其100%的股份 于2019年5月14日,本集团设立珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司,截止2019年12月31日,本集团已货币出资600 万元,本集团持有其100%的股份 于2019年6月11日,本集团设立深圳南玻供应链管理服务有限公司,截止2019年12月31日,本集团已货币出资600万 元,本集团持有其100%的股份。 于2019年7月24日,本集团设立深圳南玻科技有限公司,截止2019年12月31日,本集团尚未出资,本集团持有其100% 的股份。 于2019年8月6日,本集团设立深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司,截止2019年12月31日,本集团尚未出资,本集团 持有其100%的股份。 于2019年12月13日,本集团设立肇庆南玻节能玻璃有限公司,截止2019年12月31日,本集团已货币出资1,280.1万元 本集团持有其100%的股份 于2019年12月13日,本集团设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司,截止2019年12月31日,本集团已货币出资1,260.1万元, 本集团持有其100%的股份 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 16 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃产品 原材料 4,558,141,051 78.98% 4,250,705,139 79.08% 7.23% 人工 560,930,664 9.72% 506,600,563 9.42% 10.72% 制造费用 652,239,422 11.30% 618,127,419 11.50% 5.52% 电子玻璃及显示 器件产品 原材料 482,812,079 65.57% 437,942,818 65.75% 10.25% 人工 97,520,763 13.24% 86,736,184 13.02% 12.43% 制造费用 155,953,711 21.18% 141,429,615 21.23% 10.27% 太阳能产品 原材料 1,058,197,056 82.17% 1,758,180,912 80.99% -39.81% 人工 109,535,172 8.51% 164,144,458 7.56% -33.27% 制造费用 120,118,749 9.33% 248,666,105 11.45% -51.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 于 2019 年 3 月 21 日，本集团设立珠海市南玻商业保理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 5,000 万元， 本集团持有其 100%的股份。 于 2019 年 5 月 14 日，本集团设立珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 600 万元，本集团持有其 100%的股份。 于 2019 年 6 月 11 日，本集团设立深圳南玻供应链管理服务有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 600 万 元，本集团持有其 100%的股份。 于 2019 年 7 月 24 日，本集团设立深圳南玻科技有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团持有其 100% 的股份。 于 2019 年 8 月 6 日，本集团设立深圳南玻宏恺园区运营管理有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未出资，本集团 持有其 100%的股份。 于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻节能玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,280.1 万元， 本集团持有其 100%的股份。 于 2019 年 12 月 13 日，本集团设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司，截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 1,260.1 万元， 本集团持有其 100%的股份。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,202,772,383 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.49% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 客户 272944477 客户C 271,514859 客户 181,983, 客户E 1607030 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,282,467,32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.19% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 占年度采购总额比例 1 应商A 411,556,056 5.19% 供应商B 245.300.324 供应商C 240,702,000 3.04% 供应商D 220,491,470 供应商E 164417,473 2.08% 合计 1,282,467,323 16.19% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,202,772,383 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.49% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 316,259,150 3.02% 2 客户 B 272,944,477 2.61% 3 客户 C 271,514,859 2.59% 4 客户 D 181,983,867 1.74% 5 客户 E 160,070,030 1.53% 合计 -- 1,202,772,383 11.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,282,467,323 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.19% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 411,556,056 5.19% 2 供应商 B 245,300,324 3.10% 3 供应商 C 240,702,000 3.04% 4 供应商 D 220,491,470 2.78% 5 供应商 E 164,417,473 2.08% 合计 -- 1,282,467,323 16.19% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告 费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 354983459 9.66% 管理费用 602,590,650 731,215,251 1759%主要系摊销股权激励费用减少所致 财务费用 290417403349403487 16.88%主要系利息支出减少所致 研发费用 366871,283 338,791,891 研发投入 √适用口不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发,研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标 公司研发投入情况 019年 2018年 研发人员数量(人) 26.03% 研发人员数量占比 1.76 1.35% 研发投入金额(元) 440,884,641 381,711,070 15.50% 研发投入占营业收入比例 3.60% 061% 研发投入资本化的金额(元) 74,013,358 42963,845 7227% 资本化研发投入占研发投入 16.79% 11,26% 5.53% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 主要系加大研发投入所致。 5、现金流 单 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,798483,075 12,086,856,666 2.39% 经营活动现金流出小计 9419,446,755 9956478,566 -5.39% 经营活动产生的现金流量净 379036,320 2,130,378,100 1167% 投资活动现金流入小计 35,327,557 64% chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 18 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 389,269,235 354,983,459 9.66% 管理费用 602,590,650 731,215,251 -17.59% 主要系摊销股权激励费用减少所致 财务费用 290,417,403 349,403,487 -16.88% 主要系利息支出减少所致 研发费用 366,871,283 338,791,891 8.29% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 184 146 26.03% 研发人员数量占比 1.76% 1.35% 0.41% 研发投入金额（元） 440,884,641 381,711,070 15.50% 研发投入占营业收入比例 4.21% 3.60% 0.61% 研发投入资本化的金额（元） 74,013,358 42,963,845 72.27% 资本化研发投入占研发投入 的比例 16.79% 11.26% 5.53% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系加大研发投入所致。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,798,483,075 12,086,856,666 -2.39% 经营活动现金流出小计 9,419,446,755 9,956,478,566 -5.39% 经营活动产生的现金流量净 额 2,379,036,320 2,130,378,100 11.67% 投资活动现金流入小计 37,590,251 35,327,557 6.4%

中国南玻集团股份有限公司2019年年度报告 投资活动现金流出小计 770,665,725 814135536 534% 投资活动产生的现金流量净 733,075,474 778.807979 筹资活动现金流入小计 3,471,013,352 4672,680,876 筹资活动现金流出小计 5,511,1702 6,261,139,152 1198 筹资活动产生的现金流量净 2,040,156,870 1,588458276 现金及现金等价物净增加额( 393291,883 -234,626,252 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (i)主要系借款收到的现金减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 减值 463324.685 698%主要系计提长期资产减值 营业外收入 118%主要系索赔收入及无法支付的款项 营业外支出 9440,0871 1.43%主要系捐赠及赔偿支出 其他收益 184,131,420 2781%主要系政府补助摊销等 否否否否否 信用减值损失 20,114033 3.04%主要系计提应收账款及其他应收款减值损失 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 2018年末 重 占总资 金额 占总资增减 重大变动说 产比例 产比例 货币资金 198698041810.92%2,226447201165%0.73% 预付款项 78,196027043%91176675048%-0.05% chin乡 www.cninfocom.cn

中国南玻集团股份有限公司 2019 年年度报告 19 投资活动现金流出小计 770,665,725 814,135,536 -5.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -733,075,474 -778,807,979 - 筹资活动现金流入小计 3,471,013,352 4,672,680,876 -25.72% 筹资活动现金流出小计 5,511,170,222 6,261,139,152 -11.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,040,156,870 -1,588,458,276 - 现金及现金等价物净增加额(i) -393,291,883 -234,626,252 - 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (i)主要系借款收到的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 463,324,685 69.98% 主要系计提长期资产减值 否 营业外收入 7,827,834 1.18% 主要系索赔收入及无法支付的款项 否 营业外支出 9,440,087 1.43% 主要系捐赠及赔偿支出 否 其他收益 184,131,420 27.81% 主要系政府补助摊销等 否 信用减值损失 20,114,033 3.04% 主要系计提应收账款及其他应收款减值损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2018 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,986,980,418 10.92% 2,226,447,720 11.65% -0.73% 预付款项 78,196,027 0.43% 91,176,675 0.48% -0.05%