2019年年度报告 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能及投资在建产能预计完工 情况 时间 公司本部工厂 10,711.00吨 81.53 子公司连江工厂36,105.00吨 73.25 家居塑料用品新 建项目[注1] 茶花家居用品制 造中心项目一期 (含结算中心功 能)[注2] 注1:上述表格中“家居塑料用品新建项目”,计划投入27,0000万元,其中计划用募集 资金投入21,000.00万元,该项目新增年产2.2万吨日用塑料制品,在建产能预计完工时间为2020 注2:上述表格中“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”,计划投入24,000.00 万元,其中计划用募集资金投入22,628.89万元,该项目新增年产1.8万吨日用塑料制品,在建 产能预计完工时间为2020年 生产能力的增减情况 √适用口不适用 由于市场需求变化,公司及子公司连江茶花新增部分设备提升周期性订单交付能力。 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用√不适用 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况/价格波动对营业成本的 塑胶原料 大宗采购 31,621.17吨 10.91% 5.87% (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 口适用√不适用 21/185
2019 年年度报告 21 / 185 (5).产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 公司本部工厂 10,711.00 吨 81.53 子公司连江工厂 36,105.00 吨 73.25 家居塑料用品新 建项目[注 1] 茶花家居用品制 造中心项目一期 （含结算中心功 能）[注 2] 注 1：上述表格中“家居塑料用品新建项目”，计划投入 27,000.00 万元，其中计划用募集 资金投入 21,000.00 万元，该项目新增年产 2.2 万吨日用塑料制品，在建产能预计完工时间为 2020 年。 注 2：上述表格中“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”，计划投入 24,000.00 万元，其中计划用募集资金投入 22,628.89 万元，该项目新增年产 1.8 万吨日用塑料制品，在建 产能预计完工时间为 2020 年。 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 由于市场需求变化，公司及子公司连江茶花新增部分设备提升周期性订单交付能力。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 塑胶原料 大宗采购 31,621.17 吨 -10.91% -5.87% (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 具体内容详见本报告第三节公司业务概要“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明” (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 细分营业 营业毛利率营业收入比营业成本比毛利率比/同行业同 上年增减上年增减上年增减|领域产品 行业 收入 成本 (%) (%) 毛利率情 况 制造业78,189.1755678.7028.79 3.05 3.23不适用 注:目前,上海、深圳证券交易所还没有家居塑料用品行业的其他上市公司。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用口不适用 ①定价策略 公司将产品品牌定位于中高端市场,在整体考虑产品成本、竞争品牌价格定位、消费者价格 接受水平、目标盈利水平等因素的前提下,指导产品定价 ②主要产品价格变动情况 2019年度,公司主要产品售价基本保持稳定。 (3)按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 经销商 55,231.09 直营超市 4,527.95 1.07 电商客户 4,738.11 其他客户 外销客户 944.31 -33.78 会计政策说明 口适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 口适用不适用 情况说明 口适用√不适用 5环保与安全情况 22/185
2019 年年度报告 22 / 185 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 具体内容详见本报告第三节公司业务概要“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 制造业 78,189.17 55,678.70 28.79 3.05 -1.43 3.23 不适用 注：目前，上海、深圳证券交易所还没有家居塑料用品行业的其他上市公司。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 ①定价策略 公司将产品品牌定位于中高端市场，在整体考虑产品成本、竞争品牌价格定位、消费者价格 接受水平、目标盈利水平等因素的前提下，指导产品定价。 ②主要产品价格变动情况 2019 年度，公司主要产品售价基本保持稳定。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 经销商 55,231.09 -2.38 直营超市 4,527.95 1.07 电商客户 14,738.11 33.41 其他客户 2,747.71 17.10 外销客户 944.31 -33.78 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况
2019年年度报告 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 口适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 92.29 0.12 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 口适用√不适用 (3).其他情况说明 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 ()重大资产和股权出售 口适用√不适用 主要控股参股公司分析 √适用口不适用 报告期内,公司共有1家全资子公司连江茶花,1家全资孙公司滁州茶花,1家合资公司上海 莱枫,除此以外无其他控股参股公司。具体如下 1、茶花家居塑料用品(连江)有限公司 连江茶花成立于2010年11月25日,现有注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,公 司持有连江茶花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为连江县山岗工业片区 主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至2019年12月31日,连江茶花总资产为 84,637.09万元,净资产为60,916.10万元,2019年实现净利润1,984.57万元。(以上数据已经 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 23/185
2019 年年度报告 23 / 185 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 92.29 0.12 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司共有 1 家全资子公司连江茶花，1 家全资孙公司滁州茶花，1 家合资公司上海 莱枫，除此以外无其他控股参股公司。具体如下： 1、茶花家居塑料用品（连江）有限公司 连江茶花成立于 2010 年 11 月 25 日，现有注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，公 司持有连江茶花 100%股权，法定代表人为陈葵生，注册地和主要经营地为连江县山岗工业片区， 主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至 2019 年 12 月 31 日，连江茶花总资产为 84,637.09 万元，净资产为 60,916.10 万元，2019 年实现净利润 1,984.57 万元。（以上数据已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2019年年度报告 2、茶花现代家居用品(滁州)有限公司 滁州茶花成立于2017年12月13日,现有注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,公 司全资子公司连江茶花持有滁州茶花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为安 徽省滁州市苏滁现代产业园宜业路79号,主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截 至2019年12月31日,滁州茶花总资产为28,678.48万元,净资产为23,064.55万元,2019年 实现净利润7.67万元。(以上数据己经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计) 3、上海莱枫生活用品有限公司 上海莱枫成立于2018年10月16日,现有注册资本1,000万元,实收资本1,000.00万元, 公司持有上海莱枫20%的股权,法定代表人为卿华,注册地和主要经营地为上海市奉贤区青村镇 岳和村348号1幢1450室,主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的研发及销售。截至2019 年12月31日,上海莱枫总资产为1,041.35万元,净资产为744.45万元,2019年实现净利润 247.99万元。(以上数据未经审计) (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 家居塑料用品类别多而细,且主要面向大众家庭,产品定位直接受居民消费水平的影响,而 我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线,二元经济结构明显,大部分仍远未达到 平均线,这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性,家居塑料用品行业竞争大体可分 为高端、中端和低端产品三个层次 (1)高端产品主要面向国内高收入的消费群体,高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要 求高,对价格敏感性低,因此高端产品价格较高,消费群体比较狭窄,消费量相对较小,目前国 内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影 响,同时受制于较高的生产成本和营销费用,国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的 食品容器类品种(代表性产品如水杯、保鲜盒等)。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从 而与国内品牌企业形成全面竞争关系,也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品 的强势家居塑料用品品牌 (2)中端产品性价比较高,主要面向庞大的中等收入消费群体,这类消费群体品牌意识较强 对产品的品质要求较高,但与高收入消费群体相比,其对价格相对敏感,品牌黏性还有待提高 目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有,代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司 浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四 川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长,而且受益于中等收入人群的数量 扩大和消费能力升级,发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性,要求生 产企业具备较强的成本控制能力:同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度,要求生产企业在 生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入:尤其重要的是,由于需要面对国内不同区 域以及城乡差异化的复杂的市场环境,营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知, 决定了各品牌企业的相对优势 (3)低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场,这部分消费群体通常品牌意识较弱, 而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产,这类企业受资金、 技术和研发设计能力所限,产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力,产品价格较低, 24/185
2019 年年度报告 24 / 185 2、茶花现代家居用品（滁州）有限公司 滁州茶花成立于 2017 年 12 月 13 日，现有注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，公 司全资子公司连江茶花持有滁州茶花 100%股权，法定代表人为陈葵生，注册地和主要经营地为安 徽省滁州市苏滁现代产业园宜业路 79 号，主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截 至 2019 年 12 月 31 日，滁州茶花总资产为 28,678.48 万元，净资产为 23,064.55 万元，2019 年 实现净利润 77.67 万元。（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 3、上海莱枫生活用品有限公司 上海莱枫成立于 2018 年 10 月 16 日，现有注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000.00 万元， 公司持有上海莱枫 20%的股权，法定代表人为卿华，注册地和主要经营地为上海市奉贤区青村镇 岳和村 348 号 1 幢 1450 室，主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的研发及销售。截至 2019 年 12 月 31 日，上海莱枫总资产为 1,041.35 万元，净资产为 744.45 万元，2019 年实现净利润 -247.99 万元。（以上数据未经审计） (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 家居塑料用品类别多而细，且主要面向大众家庭，产品定位直接受居民消费水平的影响，而 我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线，二元经济结构明显，大部分仍远未达到 平均线，这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性，家居塑料用品行业竞争大体可分 为高端、中端和低端产品三个层次。 （1）高端产品主要面向国内高收入的消费群体，高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要 求高，对价格敏感性低，因此高端产品价格较高，消费群体比较狭窄，消费量相对较小，目前国 内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影 响，同时受制于较高的生产成本和营销费用，国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的 食品容器类品种（代表性产品如水杯、保鲜盒等）。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从 而与国内品牌企业形成全面竞争关系，也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品 的强势家居塑料用品品牌。 （2）中端产品性价比较高，主要面向庞大的中等收入消费群体，这类消费群体品牌意识较强、 对产品的品质要求较高，但与高收入消费群体相比，其对价格相对敏感，品牌黏性还有待提高。 目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有，代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司 、 浙江龙士达塑业有限公司 、浙江清清美家居用品有限公司 、北京禧天龙塑料制品有限公司 、四 川鸿昌塑胶工业有限公司等。国内品牌企业的产品线普遍较长，而且受益于中等收入人群的数量 扩大和消费能力升级，发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性，要求生 产企业具备较强的成本控制能力；同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度，要求生产企业在 生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入；尤其重要的是，由于需要面对国内不同区 域以及城乡差异化的复杂的市场环境，营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知， 决定了各品牌企业的相对优势。 （3）低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场，这部分消费群体通常品牌意识较弱， 而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产，这类企业受资金、 技术和研发设计能力所限，产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力，产品价格较低
2019年年度报告 主要通过农贸市场、集市等渠道销售,受制于流通成本,其消费市场通常仅限于生产企业当地的 区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈,市场竞争手段主要表现为价格竞争 综上所述,在目前市场竞争格局下,高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠 道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高,家居塑料用品将迎来消费量 和消费档次的同时升级,低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占,行业内的家庭作坊和中小企 业将被淘汰或并购,具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机, 不断扩大市场份额,提高行业集中度。未来,中国家居塑料用品行业必将经历一轮行业的整合和 洗牌,国内的领军品牌企业将会从中更多受益,并逐步实现民族品牌对国外品牌的替代。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 公司将以“打造最值得消费者信赖和尊重的品牌”为企业愿景,以“五赢-消费者贏、员工团 队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会贏”为企业核心文化,以“永恒的品质、永远的创新”为 经营理念,以“品牌立体化、渠道多元化、产品线多样化”为企业战略,专注于现代家居用品领 域,保持和巩固公司在国内同类品牌中的领先地位:通过逐步引进国内外顶尖研发设计人才,加 大研发软硬件投入,逐步打造世界级的家居用品研发中心,持续不断地研究开发各类创新型、时 尚型家居用品,以满足未来市场消费升级的需求, 公司将不断加大技改投入、引进先进的设备及自动化生产线,全面实现自动化、集约化和精 益化生产,以提高供应链的快速响应能力。与此同时,公司将在营销上继续对各种渠道进行广度 和深度的挖掘,努力将“茶花”打造成为中国塑料家居用品行业值得骄傲的民族品牌 (三)经营计划 √适用口不适用 1、行业环境分析 2020年,由于新冠肺炎疫情在中国及全球的流行,全球经济受到百年一遇的重创,影响前所 未有并将长期持续,目前全球经济已进入衰退期,国内经济更是承受着巨大的下行压力。面对突 发的市场变化,我们认为,对于家居塑料用品这样涉及民生的日用消费品行业,由于前期市场极 为分散,反而容易在危机中产生行业的洗牌与整合,有利于规模以上品牌型企业做强做大。公司 将在下行的市场中,逆势提升自己的市场份额,为后续阶段企业的更快发展打下基础 2、2020年公司经营目标 2020年,公司将按照董事会的指导方向进行战略布局,面对严峻的市场环境,坚定不移地以 市场需求为导向,继续专注主业,进一步改善公司治理水平和决策机制,稳健经营,开拓进取, 提升管理效率,努力在经济下行的大背景下,保持公司销售规模与营业利润的稳步增长,营业收 入力争实现105,233万元,净利润目标9,026万元。 3、经营目标达成的主要工作措施 (1)加快募投项目建设,继续打造茶花供应链体系的优势 2020年,公司将加快募投项目滁州茶花生产基地和连江厂区二期扩产项目建设进度,并投产 使用。生产制造体系将继续深化自动化改造,推广集中供料与实施精益生产,推动优化生产工艺 及效率提升,完成APS全面上线,减少异常停机,提升订单达成率,持续推动产供销协同,提升 市场响应速度及库存周转率。实施OA、WS、模具ERP开发与导入,全面提升信息化应用水平 围绕客户满意度、市场响应速度持续优化流程,提升执行力 (2)研发引领产品新风尚 25/185
2019 年年度报告 25 / 185 主要通过农贸市场、集市等渠道销售，受制于流通成本，其消费市场通常仅限于生产企业当地的 区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈，市场竞争手段主要表现为价格竞争。 综上所述，在目前市场竞争格局下，高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠 道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高，家居塑料用品将迎来消费量 和消费档次的同时升级，低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占，行业内的家庭作坊和中小企 业将被淘汰或并购，具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机， 不断扩大市场份额，提高行业集中度。未来，中国家居塑料用品行业必将经历一轮行业的整合和 洗牌，国内的领军品牌企业将会从中更多受益，并逐步实现民族品牌对国外品牌的替代。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将以“打造最值得消费者信赖和尊重的品牌”为企业愿景，以“五赢-消费者赢、员工团 队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会赢”为企业核心文化，以“永恒的品质、永远的创新”为 经营理念，以“品牌立体化、渠道多元化、产品线多样化”为企业战略，专注于现代家居用品领 域，保持和巩固公司在国内同类品牌中的领先地位；通过逐步引进国内外顶尖研发设计人才，加 大研发软硬件投入，逐步打造世界级的家居用品研发中心，持续不断地研究开发各类创新型、时 尚型家居用品，以满足未来市场消费升级的需求。 公司将不断加大技改投入、引进先进的设备及自动化生产线，全面实现自动化、集约化和精 益化生产，以提高供应链的快速响应能力。与此同时，公司将在营销上继续对各种渠道进行广度 和深度的挖掘，努力将“茶花”打造成为中国塑料家居用品行业值得骄傲的民族品牌。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、行业环境分析 2020 年，由于新冠肺炎疫情在中国及全球的流行，全球经济受到百年一遇的重创，影响前所 未有并将长期持续，目前全球经济已进入衰退期，国内经济更是承受着巨大的下行压力。面对突 发的市场变化，我们认为，对于家居塑料用品这样涉及民生的日用消费品行业，由于前期市场极 为分散，反而容易在危机中产生行业的洗牌与整合，有利于规模以上品牌型企业做强做大。公司 将在下行的市场中，逆势提升自己的市场份额，为后续阶段企业的更快发展打下基础。 2、2020 年公司经营目标 2020 年，公司将按照董事会的指导方向进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚定不移地以 市场需求为导向，继续专注主业，进一步改善公司治理水平和决策机制，稳健经营，开拓进取， 提升管理效率，努力在经济下行的大背景下，保持公司销售规模与营业利润的稳步增长，营业收 入力争实现 105,233 万元，净利润目标 9,026 万元。 3、经营目标达成的主要工作措施 （1）加快募投项目建设，继续打造茶花供应链体系的优势 2020 年，公司将加快募投项目滁州茶花生产基地和连江厂区二期扩产项目建设进度，并投产 使用。生产制造体系将继续深化自动化改造，推广集中供料与实施精益生产，推动优化生产工艺 及效率提升，完成 APS 全面上线，减少异常停机，提升订单达成率，持续推动产供销协同，提升 市场响应速度及库存周转率。实施 OA、WMS、模具 ERP 开发与导入，全面提升信息化应用水平。 围绕客户满意度、市场响应速度持续优化流程，提升执行力。 （2）研发引领产品新风尚