合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 业务 381,534001.07 2.06% 332,389,79669 1.97% 14.79% 境内销售 15,933,022190.53 8613%13,851,329,374.87 8194% 15.03 外销售 2,566,820,795.441 13.87%3,053,023,931.12 18.06% -1593% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 触控显示行业 17,602,374,874014,603,371,0149 17.04% l1.20% l408 分产品 l10 触控显示类产品 9,320,592,16559 15.97% 12.73% 15.26 1.84% 光电传感类产品348678.194.|196240.8931 3958% 分地区 15,933,02,190.5|13,131,3964024 境内销售 17.58% 18.50% 241% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 销售量 015,737761 1815155 11.27% 触摸显示产品生产量 204330172118506442 库存量 PCS 145679,867 18 销售量 429024 464195 化工产品 生产量 431,851 467.644 库存量 14819 l1,992 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 其他业务 381,534,001.07 2.06% 332,389,796.69 1.97% 14.79% 分地区 境内销售 15,933,022,190.53 86.13% 13,851,329,374.87 81.94% 15.03% 境外销售 2,566,820,795.44 13.87% 3,053,023,931.12 18.06% -15.93% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 触控显示行业 17,602,374,874.0 5 14,603,371,014.9 9 17.04% 11.20% 14.08% -2.09% 分产品 触控显示类产品 11,092,335,869.6 3 9,320,592,165.59 15.97% 12.73% 15.26% -1.84% 光电传感类产品 3,486,789,194.11 2,946,240,891.31 15.50% 39.58% 35.63% 2.46% 分地区 境内销售 15,933,022,190.5 3 13,131,396,402.4 3 17.58% 15.03% 18.50% -2.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 触摸显示产品 销售量 PCS 2,015,737,761 1,811,571,155 11.27% 生产量 PCS 2,043,309,172 1,850,644,293 10.41% 库存量 PCS 173,251,278 145,679,867 18.93% 化工产品 销售量 吨 429,024 464,195 -7.58% 生产量 吨 431,851 467,644 -7.01% 库存量 吨 14,819 11,992 23.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用V不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 2018年 行业分类 目 同比增减 金额占营业成本比重 占营业成本比重 化工行业 化工产品 732,008,09569 477%833688,22848 6.l1 -1.34% 14,603,37014.9 15,829,005289 触控显示行业触控显示产品 9523% 93.78 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 触控显示类产品触控显示类产品9,320.592165 6078%8.0866700640 1.54% A光电传感类产品光电传感类产品2,9462408931 1921%2,1722866759 15.91% 3.30% TN/STN电子纸「NSIN/电子纸 1,35446143.10 8.83%1,248259,1660 显示类产品显示类产品 9.149 -0.31% FPC产品 FPC产品 63448653.86 4.13%1.02908819560 -341% 材料类 材料类 l16932,15243 0.76%51,401,70684 0.39% 工类产品化工类产品 722550,238.49 471%833688,22848 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期发生的非同一控制下企业合并1家上海安缔诺科技有限公司:本期新设立公司两家分别是福建合力泰科技有限公司、吉 安市井开区合力泰科技有限公司:本期减少公司1家上海蓝沛合泰光电科技有限公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 0886473,0291 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5885% chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 化工产品 732,008,095.69 4.77% 833,688,228.48 6.11% -1.34% 触控显示行业 触控显示产品 14,603,371,014.9 9 95.23% 15,829,006,528.9 4 93.78% 1.45% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 触控显示类产品 触控显示类产品 9,320,592,165.59 60.78% 8,086,670,056.40 59.24% 1.54% 光电传感类产品 光电传感类产品 2,946,240,891.31 19.21% 2,172,286,675.97 15.91% 3.30% TN/STN/电子纸 显示类产品 TN/STN/电子纸 显示类产品 1,354,461,433.10 8.83% 1,248,259,166.05 9.14% -0.31% FPC 产品 FPC 产品 633,448,653.86 4.13% 1,029,088,195.60 7.54% -3.41% 材料类 材料类 116,932,152.43 0.76% 51,401,706.84 0.38% 0.39% 化工类产品 化工类产品 722,550,238.49 4.71% 833,688,228.48 6.11% -1.40% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期发生的非同一控制下企业合并1家上海安缔诺科技有限公司；本期新设立公司两家分别是福建合力泰科技有限公司、吉 安市井开区合力泰科技有限公司；本期减少公司1家上海蓝沛合泰光电科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,886,473,029.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.85%

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 2640,280,41808 14.27% 客户2 2,385,069,486.12 12.89% 客户3 1,957850636.16 10.58% 客户4 1,954,728,912.7 10.57% 客户5 1,94854357602 10.53 10867302911 5885% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 4,632,15538265 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 2,0479122543 13.35 供应商2 1,565,532,715.7 10.219 供应商3 4083689628 2.66% 供应商4 321,55948801 供应商5 288814,017.17 1.88% 合计 4632,15538265 30.21% 主要供应商其他情况说明 口适用V不适用 费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,047951.17 163,736,31783 5.699 管理费用 585485597.38 643,40082239 9.009 随着公司规模逐步扩大,主要材 财务费用 663,403063.59 455,700,205.93 4558%料面板卖方市场进一步凸显,公司为 满足客户需求,备用库存材料资金占 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 12.89% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 2,640,280,418.08 14.27% 2 客户 2 2,385,069,486.12 12.89% 3 客户 3 1,957,850,636.16 10.58% 4 客户 4 1,954,728,912.73 10.57% 5 客户 5 1,948,543,576.02 10.53% 合计 -- 10,886,473,029.11 58.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,632,155,382.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.21% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 13.35% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 2,047,912,265.43 13.35% 2 供应商 2 1,565,532,715.76 10.21% 3 供应商 3 408,336,896.28 2.66% 4 供应商 4 321,559,488.01 2.10% 5 供应商 5 288,814,017.17 1.88% 合计 -- 4,632,155,382.65 30.21% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 173,047,951.17 163,736,317.83 5.69% 管理费用 585,485,597.38 643,400,822.39 -9.00% 财务费用 663,403,063.59 455,700,205.93 45.58% 1、随着公司规模逐步扩大，主要材 料面板卖方市场进一步凸显，公司为 满足客户需求，备用库存材料资金占

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 用成本加大,资金需求增加,融资规 模增大:2、随着“贸易战的升级,国 家出台了“去杠杆等相关政策,融资 本大幅上升 研发费用 669,77098515631,650,77.59 6.04% 4、研发投入 适用口不适用 为了实现“成为全球智能终端零部件行业的持续领跑者”的企业使命,为全球合作伙伴提供高精密智能终端部件产品,为响应 国家对材料的产业升级需求,结合前沿技术和材料为振兴民族产业而奋斗。公司持续加大对材料技术的研发投入,打造完善 的全产业链布局,满足客户对高新技术和未来科技的需求,打破国外材料技术的垄断地位,为高端材料的国产化努力。 、软磁材料,致力于元件的轻薄化、高磁导率、高饱和磁通密度和低损耗等的硏发,并覆盖包括手机、车载、智能家居 穿戴设备、智能监控等多个领域的应用。为5G及无线充电的发展做材料铺垫,打造公司的材料技术壁垒。目前已经开发出 适应客户需求的纳米晶材料。 2、无线充电远距离技术的研发投入。紧跟行业研发需求。最终实现无线充电技术的便利性,奠定公司行业地位。 3、印刷电子新材料,精细印刷电子、加成法柔性线路、软硬结合板及高阶柔性线路板。有效节省产品体积,减少行业污染, 适应OLED全面屏的应用。扩大公司优势材料产品,提高公司在一线客户高端产品中的竞争力 4、5G智能终端产品需求的LCP柔性线路的高速传输需求,公司依托研发投入,持续硏发更加先进的工艺产品,以确保技术 领先 5、摄像头相关产品:双摄、三摄、四摄产品,MSP技术、光学变焦及核心算法的研发。适应客户对高端摄像头功能的需求 提高对客户销售的价值量。 6、曲面贴合技术、生物识别技术:适用于柔性显示屏的贴合需求,及产业链配套技术。 公司研发投入情况 2019年 018年 变动比例 研发人员数量(人) 3,913 4.44 研发人员数量占比 14.65% 124% 研发投入金额(元) 870,963,97808 研发投入占营业收入比例 471% 3.74% 研发投入资本化的金额(元) 268,153,864.06 157,0345798 7047% 资本化研发投入占研发投入 30.79% 2490% 589% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用V不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本报告期新增研发费用资本化2681539万元,主要系本公司继续加大研发投入,并在FPC、曲面贴合、生物识别、摄像头 5G材料、背光材料、无线充电等方面取得较好成果,该等产品适应手机轻薄化以及未来5G部件需求,将为公司带来持续的 经济利益。此类开发项目的增加使得公司研发费用资本化增加 同时公司的资本化开发项目均为公司可行性研究报告通过,达到立项条件进行立项后,研发项目进入开发阶段:资本化的具 体依据:相关技术已在企业的相关产品中实际应用,生产良率高,促进行业技术的发展,企业设立专门项目研发部门负责产 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 用成本加大，资金需求增加，融资规 模增大；2、随着“贸易战”的升级，国 家出台了“去杠杆”等相关政策，融资 成本大幅上升。 研发费用 669,770,985.15 631,650,775.59 6.04% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了实现“成为全球智能终端零部件行业的持续领跑者”的企业使命，为全球合作伙伴提供高精密智能终端部件产品，为响应 国家对材料的产业升级需求，结合前沿技术和材料为振兴民族产业而奋斗。公司持续加大对材料技术的研发投入，打造完善 的全产业链布局，满足客户对高新技术和未来科技的需求，打破国外材料技术的垄断地位，为高端材料的国产化努力。 1、软磁材料，致力于元件的轻薄化、高磁导率、高饱和磁通密度和低损耗等的研发，并覆盖包括手机、车载、智能家居、 穿戴设备、智能监控等多个领域的应用。为5G及无线充电的发展做材料铺垫，打造公司的材料技术壁垒。目前已经开发出 适应客户需求的纳米晶材料。 2、无线充电远距离技术的研发投入。紧跟行业研发需求。最终实现无线充电技术的便利性，奠定公司行业地位。 3、印刷电子新材料，精细印刷电子、加成法柔性线路、软硬结合板及高阶柔性线路板。有效节省产品体积，减少行业污染， 适应OLED全面屏的应用。扩大公司优势材料产品，提高公司在一线客户高端产品中的竞争力。 4、5G智能终端产品需求的LCP柔性线路的高速传输需求，公司依托研发投入，持续研发更加先进的工艺产品，以确保技术 领先。 5、摄像头相关产品：双摄、三摄、四摄产品，MSP技术、光学变焦及核心算法的研发。适应客户对高端摄像头功能的需求， 提高对客户销售的价值量。 6、曲面贴合技术、生物识别技术：适用于柔性显示屏的贴合需求，及产业链配套技术。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 3,913 4,095 -4.44% 研发人员数量占比 15.89% 14.65% 1.24% 研发投入金额（元） 870,963,978.08 631,650,775.59 37.89% 研发投入占营业收入比例 4.71% 3.74% 0.97% 研发投入资本化的金额（元） 268,153,864.06 157,303,457.98 70.47% 资本化研发投入占研发投入 的比例 30.79% 24.90% 5.89% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期新增研发费用资本化26815.39万元，主要系本公司继续加大研发投入，并在FPC、曲面贴合、生物识别、摄像头、 5G材料、背光材料、无线充电等方面取得较好成果，该等产品适应手机轻薄化以及未来5G部件需求，将为公司带来持续的 经济利益。此类开发项目的增加使得公司研发费用资本化增加。 同时公司的资本化开发项目均为公司可行性研究报告通过，达到立项条件进行立项后，研发项目进入开发阶段；资本化的具 体依据：相关技术已在企业的相关产品中实际应用，生产良率高，促进行业技术的发展，企业设立专门项目研发部门负责产

合力泰科技股份有限公司2019年年度报告全文 品的研究与开发,开发支出可按项目单独核算,研发投入均按照研发体系和会计核算体系进行可靠计量和独立核 5、现金流 单位:元 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 19.631.735027.31 16,074616,4793 22.13% 活动现金流出小计 18,691,451,415.08 16,435,993,800.13 经营活动产生的现金流量净 940.283.612.23 61,377320.78 360.19 活动现金流入小计 605,508185.57 1,325485,724.141 54.32% 投资活动现金流出小计 1295458,11086 3,605,65202565 -64.07% 资活动产生的现金流量净 689,949,925.29 2280,16630151 69.74 筹资活动现金流入小计 16,814,109,49750 8,251,246,147.74 103.78% 活动现金流出小计 15873.753,96204 7,472622701.98 11243% 活动产生的现金流量净 940,35555:4 778623445 20.77% 现金及现金等价物净增加额 1,178,33,16295 1,858,394,160.63 163.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量浄额冋比増加360.19%,主要原因系本报告期按期收回客户货款,增加以银行票据结算货款的 供应商,相对减少了经营活动现金流量流出。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加69.74%,主要原因系本报告期出售珠海冠宇股权收回投资及本报告期固定资产投 资下降 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加20.77%,主要原因系本报告期收到农银投资5亿融资资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24691923768 2109%出售珠海冠宇股权所致。否 公允价值变动损益 1,594,372.27 -0.149 计提商誉减值及存货减值 资产减值 -41,402553.84 chin乡 www.cninfocom.cn

合力泰科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 品的研究与开发，开发支出可按项目单独核算，研发投入均按照研发体系和会计核算体系进行可靠计量和独立核算。 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,631,735,027.31 16,074,616,479.35 22.13% 经营活动现金流出小计 18,691,451,415.08 16,435,993,800.13 13.72% 经营活动产生的现金流量净 额 940,283,612.23 -361,377,320.78 360.19% 投资活动现金流入小计 605,508,185.57 1,325,485,724.14 -54.32% 投资活动现金流出小计 1,295,458,110.86 3,605,652,025.65 -64.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -689,949,925.29 -2,280,166,301.51 69.74% 筹资活动现金流入小计 16,814,109,497.50 8,251,246,147.74 103.78% 筹资活动现金流出小计 15,873,753,962.04 7,472,622,701.98 112.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 940,355,535.46 778,623,445.76 20.77% 现金及现金等价物净增加额 1,178,336,162.95 -1,858,394,160.63 163.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加360.19%，主要原因系本报告期按期收回客户货款，增加以银行票据结算货款的 供应商，相对减少了经营活动现金流量流出。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加69.74%，主要原因系本报告期出售珠海冠宇股权收回投资及本报告期固定资产投 资下降。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加20.77%，主要原因系本报告期收到农银投资15亿融资资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 246,919,237.68 21.09% 出售珠海冠宇股权所致。 否 公允价值变动损益 -1,594,372.27 -0.14% 是 资产减值 -41,402,553.84 -3.54% 计提商誉减值及存货减值所 致。 否