能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006(总第41期) CEEP-BIT 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019年1月13日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep bit. edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006（总第 41 期） 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019 年 1 月 13 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
特别声明 北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告。如果需要转载, 须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心 系列研究报告”字样。 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 执笔人:唐葆君王翔宇魏一鸣王彬吴郧邹颖许黄琛马也 作者单位:北京理工大学能源与环境政策研究中心 联系人:唐葆君 研究资助:国家重点研发计划(2016YFA0602603),国家自然科学基金项目 (71822401,71521002,71603020)。 ⑤ CEEP-BIT 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街5号 邮编:100081 电话:010-68918013,68918551 传真:010-68918651 E-mail: tbjabit. edu.cn 网址: ceep bit. edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel:86-10-68918013.68918551 Fax:86-10-68918651 E-mail:tbj@bit.edu.cn Website: ceep bit. edu.cn
特别声明 北京理工大学能源与环境政策研究中心出版若干系列研究报告。如果需要转载， 须事先征得本中心同意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心 系列研究报告”字样。 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 执 笔 人：唐葆君 王翔宇 魏一鸣 王彬 吴郧 邹颖 许黄琛 马也 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：唐葆君 研究资助：国家重点研发计划（2016YFA0602603），国家自然科学基金项目 （71822401, 71521002, 71603020）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918013, 68918551 传真：010-68918651 E-mail: tbj@bit.edu.cn 网址：ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918013, 68918551 Fax: 86-10-68918651 E-mail: tbj@bit.edu.cn Website: ceep.bit.edu.cn
我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一,汽车保有量快速 增长,2017年全民保有量达到2.17亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出,各国相继出台严厉措施限制燃油车,以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”,承诺在2050年以 前实现所售新车全部为新能源车型,新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择,更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状,并对行业未来发展趋势进行了展 望,提出相关建议。 、我国新能源汽车行业发展现状 (一)我国新能源汽车保有量和产销量快速增长,成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下,我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图1,根据IEA统计,2017年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到12278万辆,占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为9512万辆,占比达到7747%
1 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在 2050 年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 （一）我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图 1，根据 IEA 统计，2017 年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到 122.78 万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为 95.12 万辆，占比达到 77.47%
单位:万辆 140 20102011201220132014201520162017 B016065163019524832952 005 007 016259861662766 注:上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图12010-2017年我国新能源汽车保有量 (数据来源:根据IEA数据整理) 我国新能源汽车产销量居世界第一,2017年市场份额占全球电 动车市场的一半。自2014年以来,我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势,年均增长率在35%以上,纯电动汽车占据主要市场份额。 2018年前11个月,我国新能源汽车生产1054万辆,销售103万辆, 均比上年同期增长1.3倍,见图2。其中,纯电动汽车产销分别完成 807万辆和79.1万辆,同比分别增长50.3%和557%;插电式混合 动力汽车产销分别为247万辆和239万辆,同比分别增长130.3%和
2 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量 （数据来源：根据 IEA 数据整理） 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017 年市场份额占全球电 动车市场的一半。自 2014 年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在 35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018 年前 11 个月，我国新能源汽车生产 105.4 万辆，销售 103 万辆， 均比上年同期增长 1.3 倍，见图 2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7 万辆和 79.1 万辆，同比分别增长 50.3%和 55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆，同比分别增长 130.3%和 127.6%
单位:万辆 100 一产量 ▲-销量 794 77.7 51 379 50.7 3 注:上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图22014-2018年我国新能源汽车产销量 (数据来源:根据工信部、中国汽车工业协会数据整理) 从车企销售情况来看,主流车企市场占有率大幅增加。2017年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额,2018年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨 总计市场份额达51.37%超过全部市场份额一半,其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商,2018年增长依然强劲,进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车2018年前11个月的新能源汽车销量较 2017年同比增长高达21140%,见图3
3 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量 （数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理） 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017 年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达 51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018 年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较 2017 年同比增长高达 211.40%，见图 3