能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2020-003(总第45期) CEEP-BIT 砥砺前行中的新能源汽车产业 2020年1月8日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2020-003（总第 45 期） 砥砺前行中的新能源汽车产业 2020 年 1 月 8 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 http://ceep.bit.edu.cn
特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、北京理工大学管理与经 济学院、中国“双法”研究会能源经济与管理分会、北京经济社会可持续发展研 究基地、能源经济与环境管理北京市重点实验室和中国能源硏究会能源经济专业 委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载,须事先征得本中心同意并 且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样 砥砺前行中的新能源汽车产业 执笔人:张祥孙豪杰白雪李文策 作者单位:北京理工大学能源与环境政策研究中心 联系人:张祥 研究资助:国家自然科学基金项目(71872012,71521002)、北京市社科基金项目 (l5 JDJGA021)。 回 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街5号 邮编:10008 电话:010-68918975 传真:010-68918651 E-mail:xiangzhang@bit.edu.cn 网址:http://ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel:86-10-68918975 Fax:86-10-68918651 E-mail: xiangzhang abit. edu.cn Websitehttp://ceep.bitedu.cn
特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、北京理工大学管理与经 济学院、中国“双法”研究会能源经济与管理分会、北京经济社会可持续发展研 究基地、能源经济与环境管理北京市重点实验室和中国能源研究会能源经济专业 委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同意并 且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 砥砺前行中的新能源汽车产业 执 笔 人：张祥 孙豪杰 白雪 李文策 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（71872012, 71521002）、北京市社科基金项目 （15JDJGA021）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编：100081 电话：010-68918975 传真：010-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn 网址：http://ceep.bit.edu.cn Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918975 Fax: 86-10-68918651 E-mail: xiangzhang@bit.edu.cn Website: http://ceep.bit.edu.cn
砥砺前行中的新能源汽车产业 发展新能源汽车是我国应对能源安全挑战、减少汽车尾气排放和 产业转型升级的国家战略。经过多年发展,我国新能源汽车产业取得 了举世瞩目的成就。2015-2019年产销量、保有量连续五年居世界 第—。但2019年下半年产销量增速明显下降,这背后有一系列原因 本报告对2019年新能源汽车产业的发展情况从整车、动力电池、充 电基础设施和激励政策四个方面进行了分析,识别出当下新能源汽车 产业面临的主要挑战,并对2020年新能源汽车产业的发展趋势进行 了展望 、2019年新能源汽车产业发展回顾 2019年我国新能源汽车产销量继续保持世界第一,在汽车保有 量中的占比进一步提升。根据汽车工业协会数据,2019年1~11月新 能源汽车生产1093万辆,销售104.3万辆,同比分别增长36%和1.3%。 其中,前11月共销售纯电动汽车832万辆(同比增长52%),插电 式混合动力汽车21万辆(同比下降12.1%),燃料电池汽车1337辆 (同比增长3758%)。根据公安部交管局数据,截至2019年6月, 新能源汽车保有量超过344万辆,占同期汽车保有量的1.37%,高于 2018年同期1.09%的占比。截至11月,距离《节能与新能源汽车产 业发展规划(2012—2020年)》提出的到2020年新能源汽车累计产 销量超过500万辆仅一步之遥。图1是新能源汽车近五年的产销情况
1 砥砺前行中的新能源汽车产业 发展新能源汽车是我国应对能源安全挑战、减少汽车尾气排放和 产业转型升级的国家战略。经过多年发展，我国新能源汽车产业取得 了举世瞩目的成就。2015—2019 年产销量、保有量连续五年居世界 第一。但 2019 年下半年产销量增速明显下降，这背后有一系列原因。 本报告对 2019 年新能源汽车产业的发展情况从整车、动力电池、充 电基础设施和激励政策四个方面进行了分析，识别出当下新能源汽车 产业面临的主要挑战，并对 2020 年新能源汽车产业的发展趋势进行 了展望。 一、2019 年新能源汽车产业发展回顾 2019 年我国新能源汽车产销量继续保持世界第一，在汽车保有 量中的占比进一步提升。根据汽车工业协会数据，2019 年 1~11 月新 能源汽车生产 109.3 万辆，销售 104.3 万辆，同比分别增长 3.6%和 1.3%。 其中，前 11 月共销售纯电动汽车 83.2 万辆（同比增长 5.2%），插电 式混合动力汽车 21 万辆（同比下降 12.1%），燃料电池汽车 1337 辆 （同比增长 375.8%）。根据公安部交管局数据，截至 2019 年 6 月， 新能源汽车保有量超过 344 万辆，占同期汽车保有量的 1.37%，高于 2018 年同期 1.09%的占比。截至 11 月，距离《节能与新能源汽车产 业发展规划（2012―2020 年）》提出的到 2020 年新能源汽车累计产 销量超过 500 万辆仅一步之遥。图 1 是新能源汽车近五年的产销情况
NEV产里NEV销里 销里同比增长军 400% 150% 年份 图12015-2019年新能源汽车产销量 数据来源:中国汽车工业协会 2019年月度销量受多种因素影响,下半年同比明显回落。2019 年上半年由于前期较高补贴截止期的临近,新能源汽车的需求提前释 放,销量同比有所增加。2019年下半年《关于进一步完善新能源汽 车推广应用财政补贴政策的通知》(财建(2019)138号)开始实施, 地方政府取消对新能源汽车的购置补贴(新能源公交车和燃料电池汽 车除外),一些城市(如贵阳、广州、深圳等)取消或放松了燃油车 的限购政策,且燃油车因向国标《轻型汽车污染物排放限值及测量方 法(中国第六阶段)》(GB183526—2016,俗称“国六”)过渡而大幅 促销等,加之上半年提前释放了市场需求,这一系列综合影响使得新 能源汽车7-12月销量低于去年同期水平,如图2所示
2 图 1 2015—2019 年新能源汽车产销量 数据来源：中国汽车工业协会 2019 年月度销量受多种因素影响，下半年同比明显回落。2019 年上半年由于前期较高补贴截止期的临近，新能源汽车的需求提前释 放，销量同比有所增加。2019 年下半年《关于进一步完善新能源汽 车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138 号）开始实施， 地方政府取消对新能源汽车的购置补贴（新能源公交车和燃料电池汽 车除外），一些城市（如贵阳、广州、深圳等）取消或放松了燃油车 的限购政策，且燃油车因向国标《轻型汽车污染物排放限值及测量方 法（中国第六阶段）》（GB18352.6―2016，俗称“国六”）过渡而大幅 促销等，加之上半年提前释放了市场需求，这一系列综合影响使得新 能源汽车 7-12 月销量低于去年同期水平，如图 2 所示
2018年月销量2019年月销量一销量同比增长率 20 150% 100% 50%6 0 3456月份 9101112E 图22019年1-1l月份新能源汽车销量 新能源乘用车市场份额进一步提高,私人消费者成为市场主体。 2019年1-11月新能源乘用车销量达93.5万辆,新能源商用车销量为 108万辆。2019年前11个月新能源乘用车的占比整体高于去年同期 水平。根据保监会交强险数据,2019年1月到10月,新能源乘用车 累计上险量为71.3万辆。其中,有37.1万辆的所有权为“个人”,占 总量的52%,私人消费者成为新能源乘用车市场的主体。 2019年动力电池装机量三元锂电占比最大,动力电池行业集中 度进一步提升。根据动力电池应用分会的统计数据,2019年前11月 新能源汽车动力电池装机量约为5253GWh,同比增长21%。其中三 元锂电池的装机量为3556GWh,磷酸铁锂电池的装机量为1588 GWh,年底有翘尾现象。截至11月份,动力电池行业集中度(装机 量排名前五的企业所占市场份额)达到775%,前11个月集中度平 均水平在去年基础上进一步提升24个百分点。 动力电池回收利用体系逐浙完善,2019年前11个月全国回收服
3 图 2 2019 年 1-11 月份新能源汽车销量 新能源乘用车市场份额进一步提高，私人消费者成为市场主体。 2019 年 1-11 月新能源乘用车销量达 93.5 万辆，新能源商用车销量为 10.8 万辆。2019 年前 11 个月新能源乘用车的占比整体高于去年同期 水平。根据保监会交强险数据，2019 年 1 月到 10 月，新能源乘用车 累计上险量为 71.3 万辆。其中，有 37.1 万辆的所有权为“个人”，占 总量的 52%，私人消费者成为新能源乘用车市场的主体。 2019 年动力电池装机量三元锂电占比最大，动力电池行业集中 度进一步提升。根据动力电池应用分会的统计数据，2019 年前 11 月 新能源汽车动力电池装机量约为 52.53 GWh，同比增长 21%。其中三 元锂电池的装机量为 35.56 GWh，磷酸铁锂电池的装机量为 15.88 GWh，年底有翘尾现象。截至 11 月份，动力电池行业集中度（装机 量排名前五的企业所占市场份额）达到 77.5%，前 11 个月集中度平 均水平在去年基础上进一步提升 2.4 个百分点。 动力电池回收利用体系逐渐完善，2019 年前 11 个月全国回收服