2017年年度报告 (五)公司提出的“人居生活服务 公司的企业愿景是“人居环境塑造,人居生活服务”。未来,公司将“双轮驱动”,在传统 业务稳定增长的情况下,逐步建立面向消费升级的家居服务。目前公司从事的装饰装修业务属于 人居环境塑造,仍以新建住宅全装修为主要业务。未来公司将从装修市场延伸至装修后市场,通 过建立人居环境数据库,提供一系列人居生活服务,诸如产品维护保养、更新更换、升级改造等 或由此而衍生出来的其他服务。 (六)报告期内公司主要事项 1、报告期内,公司进行了董事会、监事会换届选举。选举朱斌、陈文、丛中笑、王亚民 崔荣军、周波、徐甘为第三届董事会成员,任期自2017年3月24至2020年3月23日。选举周 祖康、陶瑜、贾全莉为第三届监事会成员,任期自2017年3月24至2020年3月23日。 2、报告期内,公司实施了限制性股票激励计划。本次限制性股票向181名激励对象授予2192 万股股票,授予价格为1531元/股。公司实施利润分配及资本公积转增股本后,董事会对2017 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。激励对象方鹏、顾媛媛因离职不符合激励 条件,公司对其持有的己授予未解锁的全部限制性股票进行了回购。 3、报告期内,公司2016年净利润、营业收入均未达到期权激励计划第二个行权期条件,因 此公司取消股票期权激励计划第二个行权期股票期权。 4、报告期内,公司实施了利润分配方案及资本公积转增股本。以截止到股权登记日的公司 总股本为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),同时以资本公积金每1股转增2股。 5、报告期内,公司出资1.53亿元受让地东设计部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投 资完成后,公司持有地东设计51%的股权,地东设计成为公司的控股子公司 6、报告期内,公司向6名机构投资者非公开发行的股票上市流通。 7、报告期内,公司与海南华源置业有限公司签订了金额为人民币3亿元的《精装修工程施 工合同》;与上海宝恒置业有限公司签订了人民币金额为35亿元的《建筑装饰工程施工合同》 公司全资子公司全筑装饰与湖南九华东方酒店有限公司签订了金额为人民币45亿元的《湖南省 湘潭市东方九华索菲特酒店室内装饰、外立面装饰及机电系统设计、采购、供应及安装工程(EPC) 合同》 8、报告期内,公司进行了会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 无需追溯调整,不涉及公司业务范围变化,对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入46.25亿元,同比增长3865%;归属于上市公司股东的净利润 65亿元,同比增长64.11%;资产总计53.07亿元,同比增长34.15% (-)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,625,372.697913,335,888952 38.65% 16/159
2017 年年度报告 16 / 159 （五）公司提出的“人居生活服务” 公司的企业愿景是“人居环境塑造，人居生活服务”。未来，公司将“双轮驱动”，在传统 业务稳定增长的情况下，逐步建立面向消费升级的家居服务。目前公司从事的装饰装修业务属于 人居环境塑造，仍以新建住宅全装修为主要业务。未来公司将从装修市场延伸至装修后市场，通 过建立人居环境数据库，提供一系列人居生活服务，诸如产品维护保养、更新更换、升级改造等 或由此而衍生出来的其他服务。 （六）报告期内公司主要事项 1、报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举。选举朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、 崔荣军、周波、徐甘为第三届董事会成员，任期自 2017 年 3 月 24 至 2020 年 3 月 23 日。选举周 祖康、陶瑜、贾全莉为第三届监事会成员，任期自 2017 年 3 月 24 至 2020 年 3 月 23 日。 2、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划。本次限制性股票向 181 名激励对象授予 219.2 万股股票，授予价格为 15.31 元/股。公司实施利润分配及资本公积转增股本后，董事会对 2017 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。激励对象方鹏、顾媛媛因离职不符合激励 条件，公司对其持有的已授予未解锁的全部限制性股票进行了回购。 3、报告期内，公司 2016 年净利润、营业收入均未达到期权激励计划第二个行权期条件，因 此公司取消股票期权激励计划第二个行权期股票期权。 4、报告期内，公司实施了利润分配方案及资本公积转增股本。以截止到股权登记日的公司 总股本为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），同时以资本公积金每 1 股转增 2 股。 5、报告期内，公司出资 1.53 亿元受让地东设计部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投 资完成后，公司持有地东设计 51%的股权，地东设计成为公司的控股子公司。 6、报告期内，公司向 6 名机构投资者非公开发行的股票上市流通。 7、报告期内，公司与海南华源置业有限公司签订了金额为人民币 3 亿元的《精装修工程施 工合同》；与上海宝恒置业有限公司签订了人民币金额为 3.5 亿元的《建筑装饰工程施工合同》； 公司全资子公司全筑装饰与湖南九华东方酒店有限公司签订了金额为人民币 4.5 亿元的《湖南省 湘潭市东方九华索菲特酒店室内装饰、外立面装饰及机电系统设计、采购、供应及安装工程（EPC） 合同》。 8、报告期内，公司进行了会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理， 无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46.25 亿元，同比增长 38.65%；归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比增长 64.11%；资产总计 53.07 亿元，同比增长 34.15%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,625,372,697.91 3,335,888,890.52 38.65%
2017年年度报告 营业成本 4001,437567622,994431,650.49 3363% 销售费用 35.332.486.87 39,216,988.55 9991% 管理费用 27531:681497999088 181.00% 财务费用 64,361,67535 29,109.38906 121.10% 经营活动产生的现金流量净额 279,012,332.17-290,477,763.97 3.95% 投资活动产生的现金流量净额 -42294453446-181,00965798 -133.66% 筹资活动产生的现金流量净额 574.51408686763.8985836 -24.79% 研发支出 150,838,151.61 1.收入和成本分析 √适用口不适用 详见下表所示 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利入比上本比上毛利率比上年增减 率(%)年增减年增减 (%) 公装施工43051249705379538049811843429311增加21↑个百分点 家装施工 76.42504686 60,940,738.7120.26463039.83增加369个百分点 设计业务 184408391031441063345262278515321增加1613个百分点 家具业务4062634593190719859214512110723增加22个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 营业收入 营业成本 毛利入比上本比上毛利率比上年增减 分地区 率(%)年增减年增减 (%) (%) 华东地区 2.103.644998 1788179951015030.83%2776%增加081个百分点 华北地区 400,643,67360 361436635999792483%1961%增加5765个百分点 华南地区 453,041,767.31 396,950,7335912.389508%87.58%增加27.10个百分点 华中地区 4598932991439474128754141714880%130.17%增加8213个百分点 东北地区 4636558717641153381221124-1026%-1297%增加2138个百分点 西北地区 276750.87209240,721,64071302199%13%增加5035个百分点 西南地区31186212739467441031525%115%增加2606个百分点 澳门特别 ll6,11190.19 99856311.561400 行政区 境外 25,102907.94 20,593007001797 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 17/159
2017 年年度报告 17 / 159 营业成本 4,001,437,567.62 2,994,431,650.49 33.63% 销售费用 35,332,486.87 39,216,988.55 -9.91% 管理费用 275,371,868.14 97,996,960.88 181.00% 财务费用 64,361,675.35 29,109,389.06 121.10% 经营活动产生的现金流量净额 -279,012,332.17 -290,477,763.97 3.95% 投资活动产生的现金流量净额 -422,944,534.46 -181,009,657.98 -133.66% 筹资活动产生的现金流量净额 574,514,086.86 763,899,858.36 -24.79% 研发支出 150,838,151.61 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表所示 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 公装施工 4,305,124,917.05 3,795,380,049.88 11.84 34.29 31.15 增加 2.11 个百分点 家装施工 76,425,046.86 60,940,738.71 20.26 46.30 39.83 增加 3.69 个百分点 设计业务 188,441,038.39 103,144,106.33 45.26 227.85 153.21 增加 16.13 个百分点 家具业务 40,622,634.59 31,907,198.59 21.45 113.21 107.23 增加 2.27 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华东地区 2,103,644,998.14 1,788,179,905.10 15.00 30.83% 27.76% 增加 0.81 个百分点 华北地区 400,643,673.60 361,436,635.99 9.79 24.83% 19.61% 增加 57.65 个百分点 华南地区 453,041,767.31 396,950,733.59 12.38 95.08% 87.58% 增加 27.10 个百分点 华中地区 459,893,299.14 394,741,287.54 14.17 148.80% 130.17% 增加 82.13 个百分点 东北地区 463,655,871.76 411,523,381.22 11.24 -10.26% -12.97% 增加 21.38 个百分点 西北地区 276,750,872.09 240,721,364.07 13.02 19.91% 13.33% 增加 50.35 个百分点 西南地区 311,768,256.72 277,369,467.44 11.03 15.25% 11.51% 增加 26.06 个百分点 澳门特别 行政区 116,111,990.19 99,856,311.56 14.00 境外 25,102,907.94 20,593,007.00 17.97 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用
2017年年度报告 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 分行业情况 本期占 上年同/本期金 额较上 分行业成本构 本期金额 总成本上年同期金额期占总年同期说明 情况 成项目 比例 成本比 变动比 例(%) 公装施工 3,795,380049.889509 893.866.883.70 966731.15 家装施工 60,940,73871153 43,581,01949 设计业务 103.144.106.33 40,734,176.08 1.36153.21 家具业务 31,907,198.59 0.80 15,397,137.96 0.5110723 3,991,372,093.5110000 2,993579,21723100003333 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额287,683.10万元,占年度销售总额62.20%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额213,11.18万元,占年度采购总额5326%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0% 2.费用 √适用口不适用 费用项目 本年比上年增减幅度超过古2017年营业 2017年 2016年 30%的原因及影响因素收入比例(%) 销售费用35,334868739,21698855 0.76 主要原因为:研发费用单独 管理费用275,371.8681497,9996088 5.9 归集至管理费用列示所致 主要原因为:利息支出增加所 财务费用64,361.6753529,109389 1.39 所得税费用3028129737214158 0.65 405,347,327.73188,742,497.30 18/159
2017 年年度报告 18 / 159 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 公装施工 3,795,380,049.88 95.09 2,893,866,883.70 96.67 31.15 家装施工 60,940,738.71 1.53 43,581,019.49 1.46 39.83 设计业务 103,144,106.33 2.58 40,734,176.08 1.36 153.21 家具业务 31,907,198.59 0.80 15,397,137.96 0.51 107.23 合计 3,991,372,093.51 100.00 2,993,579,217.23 100.00 33.33 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 287,683.10 万元，占年度销售总额 62.20%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 213,111.18 万元，占年度采购总额 53.26%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 费用项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素 占 2017 年营业 收入比例（%） 销售费用 35,332,486.87 39,216,988.55 - 0.76 管理费用 275,371,868.14 97,996,960.88 主要原因为：研发费用单独 归集至管理费用列示所致 5.95 财务费用 64,361,675.35 29,109,389.06 主要原因为：利息支出增加所 致。 1.39 所得税费用 30,281,297.37 22,419,158.81 / 0.65 合计 405,347,327.73 188,742,497.30 / 8.76
2017年年度报告 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 148,245,662.73 本期资本化研发投入 2,592,48888 研发投入合计 150838.151.61 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.26 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 2017年 2016年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 3,311,796617522,189449,36272 51.26 经营活动现金流出小计 3,590,808949692,479927,12669 经营活动产生的现金流量净额 279,012,332.17-29047776397 投资活动现金流入小计 821064,480.13 80.421743.87 920.95 投资活动现金流出小计 1,244,009,014.59 61.431.401.85 375.85 投资活动产生的现金流量净额 -422.944.53446 181,009,657.98 133.66 筹资活动现金流入小计 1,93214069351360.532,77539 42.01 筹资活动现金流出小计 135762660689 596,632,917.03 127.55 筹资活动产生的现金流量净额 5745140868676389985836 24.79 现金及现金等价物净增加额 -127,59393988292,412.83271 -143.63 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用√不适用 资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占金额较上 项目名称 本期期末数末数占 总资产 上期期末数 总资产期期末变 情况说明 的比例 的比例动比例 19/159
2017 年年度报告 19 / 159 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 148,245,662.73 本期资本化研发投入 2,592,488.88 研发投入合计 150,838,151.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.26 公司研发人员的数量 318 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.98 研发投入资本化的比重（%） 1.72 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,311,796,617.52 2,189,449,362.72 51.26 经营活动现金流出小计 3,590,808,949.69 2,479,927,126.69 44.79 经营活动产生的现金流量净额 -279,012,332.17 -290,477,763.97 3.95 投资活动现金流入小计 821,064,480.13 80,421,743.87 920.95 投资活动现金流出小计 1,244,009,014.59 261,431,401.85 375.85 投资活动产生的现金流量净额 -422,944,534.46 -181,009,657.98 133.66 筹资活动现金流入小计 1,932,140,693.75 1,360,532,775.39 42.01 筹资活动现金流出小计 1,357,626,606.89 596,632,917.03 127.55 筹资活动产生的现金流量净额 574,514,086.86 763,899,858.36 -24.79 现金及现金等价物净增加额 -127,593,939.88 292,412,832.71 -143.63 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况说明
2017年年度报告 (%) (%) (%) 货币资金 380.369401.58717 577492581281460 3413主要为支付供应商 采购款增加所致 应收账款 2,538,31100974783 1,855743215604691 3678主要为营业收入增 加导致应收账款增 加所致 应收利息 392,00000001-10000主要为银行定期存 款减少相应的应收 利息减少所致 其他应收款 118.759916 2.24 41289,5022510418763主要为业务量增加 导致押金保证金增 加所致 存货 552584,843.601041 41465,0646310.48 3326主要为业务量增加 导致投入的工程施 增加所致 其他流动资产 432,123,986908.14 13.22815962286281.64主要为理财产品增 加所致 可供出售金融资产 213000000040 1.000001.53846主要为本期新增对 外投资所致 长期股权投资 3304286.79006 10000主要为本期新增对 外投资所致 开发支出 2,592,48888005 1000主要为智能建筑装 饰施工机器人研发 投入所致 商誉 324,198,326.066.11 1000主要子公司并购增 加所致 长期待摊费用 9,839,712840.19 6957818190.8 4142主要新增装修费所 递延所得税资产 33.886,061560.64 25,386477460.64 3348主要为营业收入增 加导致应收账款增 加所致 其他非流动资产 29582,941930.56 17,136000000437264主要为投资款已投 出,相关股权移交 手续尚未办理完成 所致 应付票据 121,400,17791229 197,174,83340498 -3843主要为本期末开具 的应付承兑汇票减 少所致 应付账款 1,979,793,0256737.30 1,399426631.3035.37 4147主要为公司业务量 上升导致应付材料 款及劳务服务费增 加所致 预收款项 262,03298995494 105415344872.6614857主要为公司业务量
2017 年年度报告 20 / 159 （%） （%） （%） 货币资金 380,369,401.58 7.17 577,492,581.28 14.60 -34.13 主要为支付供应商 采购款增加所致 应收账款 2,538,311,009.97 47.83 1,855,743,215.60 46.91 36.78 主要为营业收入增 加导致应收账款增 加所致 应收利息 392,000.00 0.01 -100.00 主要为银行定期存 款减少相应的应收 利息减少所致 其他应收款 118,759,916.29 2.24 41,289,502.25 1.04 187.63 主要为业务量增加 导致押金保证金增 加所致 存货 552,584,843.60 10.41 414,665,064.63 10.48 33.26 主要为业务量增加 导致投入的工程施 工增加所致 其他流动资产 432,123,986.90 8.14 113,228,159.62 2.86 281.64 主要为理财产品增 加所致 可供出售金融资产 21,300,000.00 0.40 1,300,000.00 0.03 1,538.46 主要为本期新增对 外投资所致 长期股权投资 3,304,286.79 0.06 100.00 主要为本期新增对 外投资所致 开发支出 2,592,488.88 0.05 100.00 主要为智能建筑装 饰施工机器人研发 投入所致 商誉 324,198,326.06 6.11 100.00 主要子公司并购增 加所致 长期待摊费用 9,839,712.84 0.19 6,957,818.19 0.18 41.42 主要新增装修费所 致 递延所得税资产 33,886,061.56 0.64 25,386,477.46 0.64 33.48 主要为营业收入增 加导致应收账款增 加所致 其他非流动资产 29,582,941.93 0.56 17,136,000.00 0.43 72.64 主要为投资款已投 出，相关股权移交 手续尚未办理完成 所致 应付票据 121,400,177.91 2.29 197,174,833.40 4.98 -38.43 主要为本期末开具 的应付承兑汇票减 少所致 应付账款 1,979,793,025.67 37.30 1,399,426,631.30 35.37 41.47 主要为公司业务量 上升导致应付材料 款及劳务服务费增 加所致 预收款项 262,032,989.95 4.94 105,415,344.87 2.66 148.57 主要为公司业务量