獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P31-P35

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文向绿色低碳、安全优质的方向发展,海洋牧场是发展方向之一。2017年“中央一号文件”聚焦海洋牧场建设,明确要求“发展现代化海洋牧玚”,“加强海洋牧场科技硏发”。2017年 10月,农业部编制印发了《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017-2025年)》,更好地发挥国家级海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用,进一步推动海洋牧场在未来一个时期取得新突破;2018年2月,农业部发布的《2018年渔业渔政工作要点》提出,将在海洋牧场方面有重大举措,推动海洋牧场技术创新和研究。 1.1.2海洋食品消费需求快速增长近十多年来,我国海产品产量保持持续增长,其中增量部分主要由人工养殖提供。我国的海产品养殖产量从2006年开始髙于捕捞产量,随着国内养殖技术的提髙和适养海域的稀缺性,以及持续大规模的捕捞导致野生资源的枯竭,海水养殖行业将迎来发展机遇期。同时, 海洋食品在食品结构中的消费需求快速增长。随着城乡居民收入水平的提高,人们饮食结构也逐步得到改善。水产品营养高,不仅提供了高价值的蛋白,而且是广泛的必需微量元素矿物质和脂肪酸的重要来源,因此日益受到消费者的青睐 1.1.3海洋食品行业竞争加剧近年来,海洋食品消费需求快速增长,全球海洋食品聚焦中国市场,海洋食品行业竞争日趋激烈。一方面,伴随着产业升级进度的加快,业内资源整合动作频现,行业集中度不断提升,传统资源型渔业企业抗风险压力下全产业链向工业化、市场化、信息化、国际化的改革趋势凸显;另一方面,把脉消费市场喜好,在差异化、高值化、终端化等新消费需求下, 好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力已成为企业间重要的竞争高地。 1.2面临的市场竞争格局 1.2.1资源整合速度提升与规模增长加剧随着人们消费水平的提升,国内水产品消费量增长较快,加之互联网公司及传统零售商纷纷涉足生鲜电商,国际水产品资源不断涌入国内市场,导致水产品市场竞争加剧。公司加快整合北美、日本、韩国等世界优质水产资源,资源结构日趋多元化,丰富公司产品品类, 拓宽服务半径,稳定和提升公司市场份额。 1.2.2“海味零食”市场潜力巨大海味、坚果类等高附加值零食越来越受市场欢迎。目前,休闲零食拥有接近万亿的市场蛋糕,“互联网+”让休闲食品呈现爆发式増长。一方面,“鲜”是中国人孜孜追求的滋味, 海洋食品本身又具有髙蛋白、好吃不增胖的特点,餐桌饮食有着良好的消费基础;另一方面

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 向绿色低碳、安全优质的方向发展，海洋牧场是发展方向之一。2017年“中央一号文件”聚焦海洋牧场建设，明确要求“发展现代化海洋牧场”，“加强海洋牧场科技研发”。2017年 10月，农业部编制印发了《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017-2025年）》，更好地发挥国家级海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用，进一步推动海洋牧场在未来一个时期取得新突破；2018年2月，农业部发布的《2018年渔业渔政工作要点》提出，将在海洋牧场方面有重大举措，推动海洋牧场技术创新和研究。 1.1.2海洋食品消费需求快速增长近十多年来，我国海产品产量保持持续增长，其中增量部分主要由人工养殖提供。我国的海产品养殖产量从2006年开始高于捕捞产量，随着国内养殖技术的提高和适养海域的稀缺性，以及持续大规模的捕捞导致野生资源的枯竭，海水养殖行业将迎来发展机遇期。同时，海洋食品在食品结构中的消费需求快速增长。随着城乡居民收入水平的提高，人们饮食结构也逐步得到改善。水产品营养高，不仅提供了高价值的蛋白，而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源，因此日益受到消费者的青睐。 1.1.3海洋食品行业竞争加剧近年来，海洋食品消费需求快速增长，全球海洋食品聚焦中国市场，海洋食品行业竞争日趋激烈。一方面，伴随着产业升级进度的加快，业内资源整合动作频现，行业集中度不断提升，传统资源型渔业企业抗风险压力下全产业链向工业化、市场化、信息化、国际化的改革趋势凸显；另一方面，把脉消费市场喜好，在差异化、高值化、终端化等新消费需求下，好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力已成为企业间重要的竞争高地。 1.2 面临的市场竞争格局 1.2.1资源整合速度提升与规模增长加剧随着人们消费水平的提升，国内水产品消费量增长较快，加之互联网公司及传统零售商纷纷涉足生鲜电商，国际水产品资源不断涌入国内市场，导致水产品市场竞争加剧。公司加快整合北美、日本、韩国等世界优质水产资源，资源结构日趋多元化，丰富公司产品品类，拓宽服务半径，稳定和提升公司市场份额。 1.2.2“海味零食”市场潜力巨大海味、坚果类等高附加值零食越来越受市场欢迎。目前，休闲零食拥有接近万亿的市场蛋糕，“互联网+”让休闲食品呈现爆发式增长。一方面，“鲜”是中国人孜孜追求的滋味，海洋食品本身又具有高蛋白、好吃不增胖的特点，餐桌饮食有着良好的消费基础；另一方面

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文海味产品做成休闲零食后,随时随地可以方便携带和食用。这些预示着海洋食品将是未来休闲食品的一个重要的需求增量,而高端海味零食更符合整个社会的中产阶级化和消费升级的趋势。目前,国内的休闲零食企业亦逐渐向海味零食等高附加值的产品倾斜,行业同质化严重,企业利润偏低,市场竞争激烈。因此,拥有先进生产工艺、优质的海洋原材料、严格的食品安全追溯体系的品牌食品生产企业将具有竞争力 1.2.3海洋牧场建设仍任重道远海洋牧场是一项前无古人的伟大事业。我国海洋牧场至今仍未形成统一的建设标准;缺少环境承载力评估模型,对牧场建设规划和布局的支撑严重滞后;相当一部分建设仍然以增殖经济价值较高的海产品为目的,对生态修复方面考虑相对较少;管理信息化水平有待提高, 关键数据采集、分析和应用难以保证海洋牧场的安全生产。因此,探索、研究、识别、预测、预防、化解、应对海洋牧场生态方面的自然风险,实现生态效益、经济效益、社会效益平衡可持续发展是海洋牧场科技攻关的永恒命题。因此,海洋牧场建设过程中需要更多的人、财、物、技术等不断探索、试错,形成经验、标准、可控技术。更重要的是要实现陆海联动推进海岸带生态农牧场新模式的研发和产业化,通过盐碱地生态农场、滩涂生态农牧场和浅海生态牧场的“三场连通”建设,实现从“海洋牧场”到“海岸带生态农牧场”的新跨越。 2、公司未来的发展机遇和挑战从内部形势看,集团各个业务板块发展战略已经明晰,公司市场布局、消费者口碑、运营质量、团队凝聚力等基本面情况稳定向好。但海洋牧场重大灾害导致大额亏损的情况下, 公司资产负债率已经上升到较高水平,财务费用较高。同时,公司海洋牧场灾后重建暨实现经营和管理的转型工作尚需逐步落实,海洋牧场经营风险管控能力尚需进一步论证提升,生态风险等不确定因素尚难以摆脱。在此背景下,公司需要进一步聚焦主业,保障现金流安全, 加速提升进、销、存等供应链管理能力和服务市场的能力。从外部经营环境看,全球经济面临的不稳定性和不确定性仍然突岀,将为世界经济稳定和我国现代化经济体系建设带来潜在的极大不确定性。根据习主席讲话和十九大会议精神, 2018年中央经济工作会议强调,国家将维持稳健中性货币和积极财政政策,经济增长重“质” 不重“量”。2018年国家将坚决整治金融生态,打击违法金融活动,国内经济仍会面临一定的下行压力,金融环境趋紧、利率上行,在一定程度上要求企业慎稳投资、降本增效,在提升管理、控制成本、提高效率、增加效益上下功夫 3、公司近期发展战略

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 海味产品做成休闲零食后，随时随地可以方便携带和食用。这些预示着海洋食品将是未来休闲食品的一个重要的需求增量，而高端海味零食更符合整个社会的中产阶级化和消费升级的趋势。目前，国内的休闲零食企业亦逐渐向海味零食等高附加值的产品倾斜，行业同质化严重，企业利润偏低，市场竞争激烈。因此，拥有先进生产工艺、优质的海洋原材料、严格的食品安全追溯体系的品牌食品生产企业将具有竞争力。 1.2.3 海洋牧场建设仍任重道远海洋牧场是一项前无古人的伟大事业。我国海洋牧场至今仍未形成统一的建设标准；缺少环境承载力评估模型，对牧场建设规划和布局的支撑严重滞后；相当一部分建设仍然以增殖经济价值较高的海产品为目的，对生态修复方面考虑相对较少；管理信息化水平有待提高，关键数据采集、分析和应用难以保证海洋牧场的安全生产。因此，探索、研究、识别、预测、预防、化解、应对海洋牧场生态方面的自然风险，实现生态效益、经济效益、社会效益平衡可持续发展是海洋牧场科技攻关的永恒命题。因此，海洋牧场建设过程中需要更多的人、财、物、技术等不断探索、试错，形成经验、标准、可控技术。更重要的是要实现陆海联动推进海岸带生态农牧场新模式的研发和产业化，通过盐碱地生态农场、滩涂生态农牧场和浅海生态牧场的“三场连通”建设，实现从“海洋牧场”到“海岸带生态农牧场”的新跨越。 2、公司未来的发展机遇和挑战从内部形势看，集团各个业务板块发展战略已经明晰，公司市场布局、消费者口碑、运营质量、团队凝聚力等基本面情况稳定向好。但海洋牧场重大灾害导致大额亏损的情况下，公司资产负债率已经上升到较高水平，财务费用较高。同时，公司海洋牧场灾后重建暨实现经营和管理的转型工作尚需逐步落实，海洋牧场经营风险管控能力尚需进一步论证提升，生态风险等不确定因素尚难以摆脱。在此背景下，公司需要进一步聚焦主业，保障现金流安全，加速提升进、销、存等供应链管理能力和服务市场的能力。从外部经营环境看，全球经济面临的不稳定性和不确定性仍然突出，将为世界经济稳定和我国现代化经济体系建设带来潜在的极大不确定性。根据习主席讲话和十九大会议精神， 2018年中央经济工作会议强调，国家将维持稳健中性货币和积极财政政策，经济增长重“质” 不重“量”。2018年国家将坚决整治金融生态，打击违法金融活动，国内经济仍会面临一定的下行压力，金融环境趋紧、利率上行，在一定程度上要求企业慎稳投资、降本增效，在提升管理、控制成本、提高效率、增加效益上下功夫。 3、公司近期发展战略

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文公司2018年的主基调是:提质增效、夯实管理。推动公司资源向市场、食材向食品、传统向创新转变,提升“好产品、好品牌、好服务”能力具体发展规划如下: (一)全面推进海洋牧场资源整合平台建设优化调整产品结枃。加快转变海洋牧玚经营观念,从海洋牧场风险有效管控、提升产出质量的角度,实现海洋牧场重构。如期完成乳山牡蛎资源基地建设,增加三倍体牡蛎养成与资源合作,扩大公司“技术+市场”、“技术+服务”的业务规模;实现鲍鱼产业全面转型, 强化技术品牌驱动能力:继续做好海参资源的养护与増殖发展种与苗产业。加快种与苗作为海洋牧场第二利润中心的建设,继续深化做好虾夷扇贝种与苗的合作,加大三倍体牡蛎种与苗的生产规模,加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模,深化其他品类的产学研合作做好活鲜品渠道与品牌。以好产品、好品牌、好服务、好价格、好利润为目标,掌控好市场与渠道,保持存量市场的持续増长,冋时开拓新的营销战场,组织卖好活鲍鱼、活珍蚝活海胆、活扇贝、活海螺、活海参,积极整合资源满足市场需求。 (二)全面推进020消费者服务平台建设重点建设两类食品大单品: 是、扩大海参产品品牌与营销。做好海参品牌运营和増量运营,进行体制创新、合作优选、服务深耕,积极推行“事业共同体”的激励模式,充分发挥好公司天然海参原产地品牌优势,提升销售利润率。二是、扩大休闲食品开发与营销。休闲食品在卖好贝、虾产品的基础上拓展新品、扩大销量。加速休闲食品新产品开发,强化对客户的服务,做好品牌形象与包装设计,做好服务体系工作,确保休闲食品较快增长, 同时,要重点强调以下几个方面的工作: 重点抓好产品研发迭代升级、扩大销售规模、与竟品差异化、提升利润率的工作,做好鱼籽酱、鲍鱼系列产品的营销和品牌建设。电商要稳定发展与互联网平台伙伴的合作,提升集团“卖货、聚粉、建平台”的能力,发挥好獐子岛在线上营销展示平台的功能,不断推出尖叫”产品,与线下实体单元协同拉升起销售业绩。餐饮、流通、专卖渠道,要聚焦食材向食品升级战略,规划并营销好“獐子岛味道”系列产品。海外贸易业务群各单元要协同集成贸易及食品合作,不断壮大市场拓展力量

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 公司2018年的主基调是：提质增效、夯实管理。推动公司资源向市场、食材向食品、传统向创新转变，提升“好产品、好品牌、好服务”能力。具体发展规划如下：（一）全面推进海洋牧场资源整合平台建设优化调整产品结构。加快转变海洋牧场经营观念，从海洋牧场风险有效管控、提升产出质量的角度，实现海洋牧场重构。如期完成乳山牡蛎资源基地建设，增加三倍体牡蛎养成与资源合作，扩大公司“技术+市场”、“技术+服务”的业务规模；实现鲍鱼产业全面转型，强化技术品牌驱动能力；继续做好海参资源的养护与增殖。发展种与苗产业。加快种与苗作为海洋牧场第二利润中心的建设，继续深化做好虾夷扇贝种与苗的合作，加大三倍体牡蛎种与苗的生产规模，加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模，深化其他品类的产学研合作。做好活鲜品渠道与品牌。以好产品、好品牌、好服务、好价格、好利润为目标，掌控好市场与渠道，保持存量市场的持续增长，同时开拓新的营销战场，组织卖好活鲍鱼、活珍蚝、活海胆、活扇贝、活海螺、活海参，积极整合资源满足市场需求。（二）全面推进O2O消费者服务平台建设重点建设两类食品大单品：一是、扩大海参产品品牌与营销。做好海参品牌运营和增量运营，进行体制创新、合作优选、服务深耕，积极推行“事业共同体”的激励模式，充分发挥好公司天然海参原产地品牌优势，提升销售利润率。二是、扩大休闲食品开发与营销。休闲食品在卖好贝、虾产品的基础上拓展新品、扩大销量。加速休闲食品新产品开发，强化对客户的服务，做好品牌形象与包装设计，做好服务体系工作，确保休闲食品较快增长。同时，要重点强调以下几个方面的工作：重点抓好产品研发迭代升级、扩大销售规模、与竞品差异化、提升利润率的工作，做好鱼籽酱、鲍鱼系列产品的营销和品牌建设。电商要稳定发展与互联网平台伙伴的合作，提升集团“卖货、聚粉、建平台”的能力，发挥好獐子岛在线上营销展示平台的功能，不断推出 “尖叫”产品，与线下实体单元协同拉升起销售业绩。餐饮、流通、专卖渠道，要聚焦食材向食品升级战略，规划并营销好“獐子岛味道”系列产品。海外贸易业务群各单元要协同集成贸易及食品合作，不断壮大市场拓展力量

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 (三)全面推进供应链保障平台建设产品中心围绕战略品种、工厂生产线、用户需求,完成产品力规划,保证产品附加值提升。升级加工生产线,提升粉丝产品、休闲食品等加工效率,推广应用先进生产工艺,发展智能制造,降低产品的能耗,保证公司产品的成本优势和质量口碑。确保工厂满负荷生产, 持续加强战略品种资源基地建设和合作伙伴的关系建设,继续加大力度发挥“加工+贸易”、 “仓储+贸易”优势,放大“全球资源、全球市场、全球流通”的业务量。十、接待调研、沟通、采访等活动、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待对象类接待时间接待方式调研的基本情况索引 2017年01月12日实地调研机构|本次调研有关情况详见公司于2017年1月13日披露在深圳证券交易网站互动易平台上的《2017年1月12日投资者关系活动记录表》。 2017年04月01日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于2017年4月5日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年4月1日投资者关系活动记录表》 2017年04月27日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于2017年5月2日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年4月2728日投资者关系活动记录表》。 2017年05月24日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于2017年5月25日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年5月24日投资者关系活动记录表》 7年6月0日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于201年6月6日露在圳证交易所冈站互动易平台上的《2017年6月5日投资者关系活动记录表》 2017年06月22日地调研其他本次调研有关情况详见公司于207年6月23日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年6月22日投资者关系活动记录表》。本次调研有关情况详见公司于2017年8月14日披露在深圳证券交易所 2017年08月10日实地调研其他网站互动易平台上的(2017年8月10日11日投资者关系活动记录表》本次调研有关情况详见公司于2017年9月1日披露在深圳证券交易所 2017年09月06日实地调研机构网站互动易平台上的《2017年9月67日投资者关系活动记录表》 2017年09月26日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于2017年9月29日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年9月26-27日投资者关系活动记录表》 2017年12月06日地调研其他本次调研有关情况详见公司于2017年12月8日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年12月6日7日投资者关系活动记录表》

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 （三）全面推进供应链保障平台建设产品中心围绕战略品种、工厂生产线、用户需求，完成产品力规划，保证产品附加值提升。升级加工生产线，提升粉丝产品、休闲食品等加工效率，推广应用先进生产工艺，发展智能制造，降低产品的能耗，保证公司产品的成本优势和质量口碑。确保工厂满负荷生产，持续加强战略品种资源基地建设和合作伙伴的关系建设，继续加大力度发挥“加工+贸易”、 “仓储+贸易”优势，放大“全球资源、全球市场、全球流通”的业务量。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 12 日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于 2017 年 1 月 13 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 04 月 01 日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于 2017 年 4 月 5 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 4 月 1 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 04 月 27 日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于 2017 年 5 月 2 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 4 月 27-28 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 05 月 24 日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 5 月 24 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 06 月 05 日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于 2017 年 6 月 6 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 06 月 22 日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于 2017 年 6 月 23 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 6 月 22 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 08 月 10 日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于 2017 年 8 月 14 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 8 月 10 日-11 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 09 月 06 日实地调研机构本次调研有关情况详见公司于 2017 年 9 月 11 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 9 月 6-7 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 09 月 26 日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于 2017 年 9 月 29 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 9 月 26-27 日投资者关系活动记录表》。 2017 年 12 月 06 日实地调研其他本次调研有关情况详见公司于 2017 年 12 月 8 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 12 月 6 日-7 日投资者关系活动记录表》