獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2017年年度报告 2017ANNUAL REPORT ZONECO 股票简称:獐子岛 股票代码:002069 2017年4月28日

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 2017 年 4 月 28 日

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示和释义 第二节公司简介和主要财务指标 10 第三节公司业务概要…… ,14 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 35 第六节股份变动及股东情况 ……47 第七节优先股相关情况…52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……. 53 第九节公司治理…… 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 73 第十二节备查文件目录 204

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示和释义 ............................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 10 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 14 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................. 20 第五节 重要事项 ...................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 47 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 53 第九节 公司治理 ...................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ...................................................................................... 72 第十一节 财务报告 .................................................................................................. 73 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................ 204

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 监事李金良对年度报告内容存在异议,无法保证本报告内容的真实、准确、 完整,理由为截止2018年4月26日上午8时,尚未收到2017年年度报告及其 摘要,其无法在2018年4月26日就篇幅如此巨大的报告发表意见。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁峻 董事 因公出差 吴厚刚 陈树文 独立董事 因教学工作时间冲突 吴晓巍 丛锦秀 独立董事 因公出差 吴晓巍 陈本洲 独立董事 因公出差 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了非标准内部控制鉴证 报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 3

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)刘勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 监事李金良对年度报告内容存在异议，无法保证本报告内容的真实、准确、 完整，理由为截止 2018 年 4 月 26 日上午 8 时，尚未收到 2017 年年度报告及其 摘要，其无法在 2018 年 4 月 26 日就篇幅如此巨大的报告发表意见。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁峻 董事 因公出差 吴厚刚 陈树文 独立董事 因教学工作时间冲突 吴晓巍 丛锦秀 独立董事 因公出差 吴晓巍 陈本洲 独立董事 因公出差 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准内部控制鉴证 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环 境〔水深、水温、盐度)、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等 环境胁迫因子,均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响,影响到公司养殖产品的生存 安全,给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子,主要包括: (1)底质、水深:虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质 对贝苗生长和生存有严重的影响,水深以20-30m为宜。过浅易受风浪冲击,使贝苗处于不稳 定状态影响其生存和生长。 (2)水温、盐度:温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温 度范围5-20℃,15℃左右为最适宜生长温度,低于5℃生长缓慢,到0℃时运动急剧变慢直 至停止;水温升髙到23℃时生活能力逐渐减弱,超过25℃以后运动很快就会停滞,虾夷扇贝 还是髙盐种类,适宜盐度范围为24‰-40‰。相关研究证实:温度变化特别是温度骤然变化 显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高,特别是髙温度范围的骤然波动会影响扇贝 的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对 生物生长、存活影响很大 (3)自然灾害:底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养 殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮 溢油等环保事故,会危及到养殖产品的生存安全,从而影响虾夷扇贝的存活 (4)气候异常:厄尔尼诺现象导致海面温度变暖;拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域 中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。 (5)饵料供给变化:较低的水温影响贝类饵料生物的生长,特别是对深水区域的饵料生 物负面影响更大,易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足,生长趋慢和营养积累不足;养殖量的 变化,也在一定程度会影响饵料供应。 (6)敌害:作为生态系统的一部分,海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。 (7)养殖容量:是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量,或是在一定时间内 生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快,海 域养殖面积快速増加,养殖海域贝类生物量以及养殖密度的増加,导致浮游植物、颗粒有机

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害、气候异常风险 公司采用的底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环 境（水深、水温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等 环境胁迫因子，均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响，影响到公司养殖产品的生存 安全，给公司造成严重的经济损失。影响底播虾夷扇贝存活的胁迫因子，主要包括： （1）底质、水深：虾夷扇贝适宜分布于底质坚硬、淤沙少的海底。硬度较大和软泥底质 对贝苗生长和生存有严重的影响，水深以 20-30m 为宜。过浅易受风浪冲击，使贝苗处于不稳 定状态影响其生存和生长。 （2）水温、盐度：温度是引起虾夷扇贝生理活动变化的重要因素之一。虾夷扇贝生长温 度范围 5-20℃，15℃左右为最适宜生长温度，低于 5℃生长缓慢，到 0℃时运动急剧变慢直 至停止；水温升高到 23℃时生活能力逐渐减弱，超过 25℃以后运动很快就会停滞，虾夷扇贝 还是高盐种类，适宜盐度范围为 24‰-40‰。相关研究证实：温度变化特别是温度骤然变化 显著影响虾夷扇贝的生理状态。温度的骤然升高，特别是高温度范围的骤然波动会影响扇贝 的存活。冷水团的低温及变温、辽南沿岸流锋面影响、营养盐变化等综合因素的异常变化对 生物生长、存活影响很大。 （3）自然灾害：底播增殖方式使养殖虾夷扇贝业务受所处海域的自然环境影响较大。养 殖海域一旦发生台风、风暴潮等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、 溢油等环保事故，会危及到养殖产品的生存安全，从而影响虾夷扇贝的存活。 （4）气候异常：厄尔尼诺现象导致海面温度变暖；拉尼娜现象表现为赤道太平洋冷水域 中海温异常降低。此类全球气候变化可能对养殖区域水温变化及在养生物状况产生影响。 （5）饵料供给变化：较低的水温影响贝类饵料生物的生长，特别是对深水区域的饵料生 物负面影响更大，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足；养殖量的 变化，也在一定程度会影响饵料供应。 （6）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。 （7）养殖容量：是指在一定时间内生态系统可以支持的最大生物量，或是在一定时间内 生态系统可维持最高产量同时又不影响生长速率的养殖密度。随着海域开发进程的加快，海 域养殖面积快速增加，养殖海域贝类生物量以及养殖密度的增加，导致浮游植物、颗粒有机

獐子岛集团股份有限公司2017年年度报告全文 物、营养盐等发生变化,直接影响贝类摄食饵料的质量与数量,从而影响贝类存活质量 公司逐步落实的对策和措施为“关闭风险敞口,重新布局海洋牧场”,主要如下 (1)重构海域布局 底播虾夷扇贝规模由目前234万亩压缩至60万亩左右,按照3年滚动收获,底播增殖区 为位于岛屿周边的传统稳产区域。增大生态隔离区设置134万亩,满足养殖容量需求稳定产 出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险 (2)重构海洋牧场产品结构 在既有销售虾夷扇贝产品基础上,深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参、 海螺均为毛利率超过6σ%的髙毛利品种,海参继续优化増殖策略,实现资源増殖区产量逐步 稳定,单位成本持续优化;海螺结合人工増殖,逐步稳定产、销量:冋时,恢复底播鲍鱼资 源量,加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发,稳定海洋牧场收益 (3)重构业务结构 苗种产业稳定种与苗的发展,做好虾夷扇贝种与苗的合作,不断降低苗种成本;加大三 倍体牡蛎种与苗的生产规模,规划山东种业基地、荣成半成品牡蛎育肥基地、乳山牡蛎资源 基地的产业链,实现良种、资源、研发、销售一体的运营模式,通过技术+服务+市场的模式 最终实现种业技术领先、生态环境优势、装备升级管理、养殖标准精准、产品全程追溯的管 理目标;加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模,鲍鱼运营由“自养+收购半成品模式”转型为销售 渠道运营模式,减少自养产品风险,加快销售周转,实现产品差异化价值提升。 (4)重构组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整规划,以及识别不同品种生产作业忙淡季,增 养殖系统进行组织重构,合理配置生产资料,并根据新的组织、业务和用工模式,优化薪酬 绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模式,缩减编制、提升效率、降低成本。 2、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品,养殖面积和产量居业内首位,是公司利润的主要贡献产品。 公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较小,尚未对公司的经营业绩 形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力 公司逐步落实的对策和措施,具体如下:通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢 复生物多样性、敌害调査及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施,从根本上増

獐子岛集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 物、营养盐等发生变化，直接影响贝类摄食饵料的质量与数量，从而影响贝类存活质量。 公司逐步落实的对策和措施为“关闭风险敞口，重新布局海洋牧场”，主要如下： （1）重构海域布局 底播虾夷扇贝规模由目前 234 万亩压缩至 60 万亩左右，按照 3 年滚动收获，底播增殖区 为位于岛屿周边的传统稳产区域。增大生态隔离区设置 134 万亩，满足养殖容量需求稳定产 出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险。 （2）重构海洋牧场产品结构 在既有销售虾夷扇贝产品基础上，深化海螺、海参资源养护区和资源增殖区建设。海参、 海螺均为毛利率超过 60%的高毛利品种，海参继续优化增殖策略，实现资源增殖区产量逐步 稳定，单位成本持续优化；海螺结合人工增殖，逐步稳定产、销量；同时，恢复底播鲍鱼资 源量，加大海胆、鱼类等资源养护品种的合理养护开发，稳定海洋牧场收益。 （3）重构业务结构 苗种产业稳定种与苗的发展，做好虾夷扇贝种与苗的合作，不断降低苗种成本；加大三 倍体牡蛎种与苗的生产规模，规划山东种业基地、荣成半成品牡蛎育肥基地、乳山牡蛎资源 基地的产业链，实现良种、资源、研发、销售一体的运营模式，通过技术+服务+市场的模式， 最终实现种业技术领先、生态环境优势、装备升级管理、养殖标准精准、产品全程追溯的管 理目标；加大鲍鱼苗种的“育繁推”规模，鲍鱼运营由“自养+收购半成品模式”转型为销售 渠道运营模式，减少自养产品风险，加快销售周转，实现产品差异化价值提升。 （4）重构组织结构 根据资源变化、业务模式和产品结构调整规划，以及识别不同品种生产作业忙淡季，增、 养殖系统进行组织重构，合理配置生产资料，并根据新的组织、业务和用工模式，优化薪酬 绩效方案。通过统筹运营、养管结合的业务模式，缩减编制、提升效率、降低成本。 2、养殖品种较为单一风险 虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量居业内首位，是公司利润的主要贡献产品。 公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺、牡蛎等的规模相对较小，尚未对公司的经营业绩 形成重要支撑。优势产品的变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及可持续发展能力。 公司逐步落实的对策和措施，具体如下：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢 复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增