金科地产集团股份有限公司2018年年度报告

金科地产集团股份有限公司2018年年度报告全文 合计 580895968809088 [注]:根据新疆华冉东方新能源有限公司“新疆哈密东南部风区20万千瓦风电项目烟墩第六风电场”项目建设的《固定资产 借款合同》的约定,以该项目10万千瓦的部分收入向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行提供质押担保;根据子公 司金科服务《招商创融-金科物业资产支持专项计划1号质押合同》的约定,以收取的物业服务费和车位管理费全部向质权人 提供质押担保;根据公司与招商证券资产管理有限公司(以下简称招商资管)签订的《招商创融-金科股份应收账款(一期) 资产支持专项计划资产买卖协议》,由招商资管设立专项计划并将募集资金用于购买自专项计划设立日起公司及合并范围内 包括但不限于26个项目公司对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及附属担保权益(以下简称基础资 产),并设立监管账户归集基础资产产生的回收款,因该基础资产范围及金额不断发生变化,故期末难以准确对应所有权受 到限制的应收账款金额:;根据苏州金科房地产开发有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订的多笔《固定资产贷款合 同》的约定,苏州金科大酒店管理有限公司以其经营取得的全部应收账款和苏州金科房地产开发有限公司以其酒店和影院取 得的全部应收账款提供担保质押。根据子公司金科服务《金科地产集团股份有限公司2018年第一期资产支持票据物业费收入 质押合同》的约定,以收取的物业服务费全部向质权人提供质押担保。 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 6557,142,119.88 6986,287,89976 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 用√不适用 公司报告期不存在证券投资

金科地产集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 合 计 58,018,599,548.36 29,242,847,598.70 [注]：根据新疆华冉东方新能源有限公司“新疆哈密东南部风区20万千瓦风电项目烟墩第六风电场”项目建设的《固定资产 借款合同》的约定，以该项目10万千瓦的部分收入向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行提供质押担保；根据子公 司金科服务《招商创融-金科物业资产支持专项计划1号质押合同》的约定，以收取的物业服务费和车位管理费全部向质权人 提供质押担保；根据公司与招商证券资产管理有限公司（以下简称招商资管）签订的《招商创融-金科股份应收账款（一期） 资产支持专项计划资产买卖协议》，由招商资管设立专项计划并将募集资金用于购买自专项计划设立日起公司及合并范围内 包括但不限于26个项目公司对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及附属担保权益（以下简称基础资 产），并设立监管账户归集基础资产产生的回收款，因该基础资产范围及金额不断发生变化，故期末难以准确对应所有权受 到限制的应收账款金额；根据苏州金科房地产开发有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订的多笔《固定资产贷款合 同》的约定，苏州金科大酒店管理有限公司以其经营取得的全部应收账款和苏州金科房地产开发有限公司以其酒店和影院取 得的全部应收账款提供担保质押。根据子公司金科服务《金科地产集团股份有限公司2018年第一期资产支持票据物业费收入 质押合同》的约定，以收取的物业服务费全部向质权人提供质押担保。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,557,142,119.88 6,986,287,899.76 -6.14% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

金科地产集团股份有限公司2018年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集资本期已使己累计使 变更用途用途的募用途的尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总募集资/每集资分|闲置两年 以上募集 金总额金总额 额比例总额/用途及去 资金金额 金总额额 存于募集 2014年非公开发 217,2332818.870.83203,73888 0|00%134944资金专户 行股票 账上 存于募集 206年非公开发 44288970210440968 000%39,79912资金专户 行股票 账上 661,442.08|108,78785|608,148.56 0.00%53293.52 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.经中国证监会证监许可(2014)987号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券公司 采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22000股,发行价为每股人民币100元,共 计募集资金2000坐扣承销和保荐费用2620万元后的募集资金为21380元,已由主承销商安信证券 司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户,另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用1472万元后,公司本次募集资金净额为2172328万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 朱普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)8-57号)。 2.经中国证监会证监许可〔2016)1319号文核准,本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证 券公司)和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票102040.816 万股,发行价为每股人民币44元,共计募集资金450000坐扣承销和保荐费用5600元后的募集资金为 44.200元已由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、资 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后,公司本次募集资 金净额为444880万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验(2016)8-90号) (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金499,360.71万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,17418 万元,用于暂时补充流动资金199000元,收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金19900元,利息结

金科地产集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行股票 217,233.28 18,870.83 203,738.88 0 0 0.00% 13,494.4 存于募集 资金专户 账上 0 2016 年 非公开发 行股票 444,208.8 89,917.02 404,409.68 0 0 0.00% 39,799.12 存于募集 资金专户 账上 0 合计 -- 661,442.08 108,787.85 608,148.56 0 0 0.00% 53,293.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 经中国证监会证监许可〔2014〕987 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司） 采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共 计募集资金 220,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,620.00 万元后的募集资金为 217,380.00 万元，已由主承销商安信证券 公司于 2014 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 146.72 万元后，公司本次募集资金净额为 217,233.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57 号）。 2. 经中国证监会证监许可〔2016〕1319 号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证 券公司）和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,040.8163 万股，发行价为每股人民币 4.41 元，共计募集资金 450,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集资金为 444,400.00 万元，已由主承销商长城证券公司于 2016 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、资 料印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资 金净额为 444,208.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2016〕8-90 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 499,360.71 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,174.18 万元，用于暂时补充流动资金 199,000.00 万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金 199,000.00 万元，利息结

金科地产集团股份有限公司2018年年度报告全文 余转出266万元:2018年度实际使用募集资金108,78785万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为1,5552万元,2018年度结存的利息结余转出031万元:累计已使用的募集资金为6084856万元,累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为4,870万元,累计利息结余转出金额为297万元 截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币58,01925万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额)。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 项目 承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本报告/截至期末/截至期末 是否已 超募资金投向日(含部诺投资总额总额1)入金颜/计投入金额/投资进/项目达到预本报告期是否达性是 定可使用状实现的效到预计否发 (3) 态日期 效益生重 分变更 (2(1) 化 承诺投资项目 重庆金科开州 2018年11月 否 118490.88118490.884,4063106,136.5989579 -9,127.03(注3)香 财富中心项目 30日(注2) 2重庆金科江津 2019年05月 2,13992(注4)否 世界城项目 98742419872414596200981g(注2) 重庆·南川金 01392019年05月 40000 40.0 40,555.84 17,59892(注5)否 世界城一期项目 (注1)31日(注2) 遵义·金科中央 2019年03月 否 110010003735510695629972 17,65519(注5)否 公园城一期项目 31日(注2) 重庆万州金科 019年04月 观澜项目 1500001500052521:5126400717509 16,9375(注5)否 30日(注2) 6景峡第二风电 10009%2019年03月 场C区20万千瓦否 4208854.2088 4,257.48 -787(注6)否 (注1)31日 风电项目 7偿还金融机构否 90.000 90.00 90,000100.00% 借款 承诺投资项目小 661.4186614428108,787.85608.14856 40,773.04 超募资金投向 661,442.08|661,44208108,78785608,148.56 40,773.04 未达到计划进度 无 计收益的情

金科地产集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 余转出 2.66 万元；2018 年度实际使用募集资金 108,787.85 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 1,554.52 万元，2018 年度结存的利息结余转出 0.31 万元；累计已使用的募集资金为 608,148.56 万元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,728.70 万元，累计利息结余转出金额为 2.97 万元。 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 58,019.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.重庆·金科开州 财富中心项目 否 118,490.88 118,490.88 4,406.33 106,136.59 89.57% 2018 年 11 月 30 日（注 2） -9,127.03 （注 3） 否 2.重庆·金科江津 世界城项目 否 98,742.4 98,742.4 14,464.5 97,602.29 98.85% 2019 年 05 月 31 日（注 2） -2,139.92 （注 4） 否 3.重庆·南川金科 世界城一期项目 否 40,000 40,000 40,555.84 101.39% （注 1） 2019 年 05 月 31 日（注 2） 17,598.92 （注 5） 否 4.遵义·金科中央 公园城一期项目 否 110,000 110,000 37,395.52 106,956.29 97.23% 2019 年 03 月 31 日（注 2） 17,655.19 （注 5） 否 5.重庆·万州金科 观澜项目 否 150,000 150,000 52,521.5 112,640.07 75.09% 2019 年 04 月 30 日（注 2） 16,793.75 （注 5） 否 6.景峡第二风电 场 C 区 20 万千瓦 风电项目 否 54,208.8 54,208.8 54,257.48 100.09% （注 1） 2019 年 03 月 31 日 -7.87 （注 6） 否 7.偿还金融机构 借款 否 90,000 90,000 90,000 100.00% 否 承诺投资项目小 计 -- 661,442.08 661,442.08 108,787.85 608,148.56 -- -- 40,773.04 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 661,442.08 661,442.08 108,787.85 608,148.56 -- -- 40,773.04 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 无

金科地产集团股份有限公司2018年年度报告全文 况和原因(分具体 项目) 项目可行性发生 大变化的情况无 超募资金的金额 用途及使用进展不适用 募集资金投资项 目实施地点变更不适用 情况 募集资金投资项 目实施方式调整不适用 募集资金投资项|2014年12月22日,本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 目先期投入及置投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8693974万元 换情况 22016年1月15日,本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入 投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金219.012.11万元 用闲置募集资金经2016年11月15日公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1990 暂时补充流动资万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,用于暂时补充流动资金的金额为 金情况 1990元。截至2017年12月31日,公司已陆续收回2016年用于暂时补充流动资金的募集资金19900 万元 项目实施出现募 集资金结余的金不适用 额及原因 本公司共有7个募集资金专户,其中中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户(账号 812019018192017年3月销户,账户余额453851857元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支 的募集资金专户(账号:2003242051000185),华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的 募集资金专户(账号:310019003022017年12月销户,账户余额2663121元转入华冉东方在建 设银行哈密市爱国北路支行的基本户(账号:650060300503735,金科金裕在渤海银行北京东二环支行 尚未使用的募集 的募集资金专户(账号:2003242051000185)于2018年5月销户,账户余额3,11657元转入金科金裕在中国 资金用途及去向 农业银行股份有限公司南川支行的一般户(账号:31640101040012405)。截至2018年12月31日,本公司有 4个募集资金专户,募集资金存放情况如下 单位:人民币元 开户银行 银行账 募集资金余额 国农业银行股份有限公 用重庆开县·金科财富 31440801040003823 130,502,84922 司重庆开县安康支行 中心项目

金科地产集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 1. 2014 年 12 月 22 日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74 万元； 2. 2016 年 11 月 15 日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 219,012.11 万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 经 2016 年 11 月 15 日公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 199,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充流动资金的金额为 199,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已陆续收回 2016 年用于暂时补充流动资金的募集资金 199,000 万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 本公司共有 7 个募集资金专户，其中中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户（账号： 8111201012900156438）于 2017 年 3 月销户，账户余额 4,538,518.57 元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支 行的募集资金专户（账号：2003242051000185），华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的 募集资金专户（账号：3100023419200243082）于 2017 年 12 月销户，账户余额 26,631.21 元转入华冉东方在建 设银行哈密市爱国北路支行的基本户（账号：65001670300052503735），金科金裕在渤海银行北京东二环支行 的募集资金专户（账号：2003242051000185） 于 2018 年 5 月销户，账户余额 3,116.57 元转入金科金裕在中国 农业银行股份有限公司南川支行的一般户（账号：31640101040012405）。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公 司重庆开县安康支行 31440801040003823 130,502,849.22 用 重庆开县•金科财富 中心项目

金科地产集团股份有限公司2018年年度报告全文 于重庆江津·金科世界 中信银行重庆分行营业部7421010182600453565 15,832,575.59 城项目 中信银行股份有限公司重 用于遵义·金科中央公园 8111201012100156889 40,286,900.47 庆两江支行 城一期项目 中信银行股份有限公司重 8111201012300156915 393,570,203.32 用于重庆万州金科观澜 庆万州支行 项目 580,192,52860 注1:截止2018年12月31日,重庆南川·金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额共计102.30万元,收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行81110101290156438销户 转入利息收入共计4385万元,销户转出031万元,期末账户无余额:景峡第二风电场C区20万千瓦风电项 目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计5134万元,2017年销户转出266万元,期末账户 无余额 注2:由于重庆开县·金科财富中心项目、重庆江津·金科世界城项目、重庆南川·金科世界城一期项目 遵义·金科中央公园城一期项目、重庆万州·金科观澜项目为分期开发交房,此处达到预定可使用状态日期为距 资产负债表日最近一栋楼竣工时间 集资金使用及注3截止208年12月3日,重庆开县金科财富中心项目已累计实现收益743103万元,项目预测 露中存在的问 济效益为49,57883万元。 题或其他情况 注4:截止2018年12月31日,重庆江津·金科世界城项目已累计实现收益13,89245万元,因该项目为 分期开发交房,本期只销售了部分房屋,因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比 较以判断是否达到预计效益 注5:重庆南川·金科世界城一期项目、遵义·金科中央公园城一期项目、重庆·万州金科观澜项目为分期 发交房,本期只销售了部分房屋,因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以 判断是否达到预计效益 注6:景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目本期工程建设已基本完成项目尚在调试阶段,暂未达到预 定可使用状态,故本年未产生效益 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

金科地产集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 中信银行重庆分行营业部 7421010182600453565 15,832,575.59 用于重庆江津•金科世界 城项目 中信银行股份有限公司重 庆两江支行 8111201012100156889 40,286,900.47 用于遵义•金科中央公园 城一期项目 中信银行股份有限公司重 庆万州支行 8111201012300156915 393,570,203.32 用于重庆万州•金科观澜 项目 合 计 580,192,528.60 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 注 1：截止 2018 年 12 月 31 日，重庆南川•金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额共计 102.30 万元，收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行 8111201012900156438 销户 转入利息收入共计 453.85 万元，销户转出 0.31 万元，期末账户无余额；景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项 目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 51.34 万元，2017 年销户转出 2.66 万元，期末账户 无余额。 注 2：由于重庆开县•金科财富中心项目、重庆江津•金科世界城项目、重庆南川•金科世界城一期项目、 遵义•金科中央公园城一期项目、重庆万州•金科观澜项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距 资产负债表日最近一栋楼竣工时间。 注 3：截止 2018 年 12 月 31 日，重庆开县•金科财富中心项目已累计实现收益 74,304.03 万元，项目预测 经济效益为 49,578.83 万元。 注 4：截止 2018 年 12 月 31 日，重庆江津•金科世界城项目已累计实现收益 13,892.45 万元，因该项目为 分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比 较以判断是否达到预计效益。 注 5：重庆南川•金科世界城一期项目、遵义•金科中央公园城一期项目、重庆•万州金科观澜项目为分期 开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以 判断是否达到预计效益。 注 6：景峡第二风电场 C 区 20 万千瓦风电项目本期工程建设已基本完成,项目尚在调试阶段，暂未达到预 定可使用状态，故本年未产生效益。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用