青岛海尔股份有限公司2016年年度报告

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 ②着力升级信息化系统,搭建了统一的资料共享仓库,实现了物流全流程节点的即时交互。 系统升级加快了订单回应速度,提升管理效率。在双十一电商节的订单高峰期,接单速度和订单 处理能力有了质的提升,接单速度达到“亳秒”级,订单解析速度从一分钟加快到十秒,大大提升 了双十一的订单吞吐量。 ③成立专营线上家居业务的日日顺家居服务平台,并与菜鸟和宜华生活等战略合作伙伴共同 拓展大件家居领域业务。截止2016年底,日日顺家居送装服务能力覆盖全国2800多个区县,为 100余家客户提供覆盖全国的仓、配和最后一公里送装服务。 报告期内主要经营情况 参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 变动比例(%) 营业收入 119065825,201.5189797,16599489 32.59 营业成本 82,126,882,2119564,717,12460939 26.90 销售费用 21.254103,1953213,10835023427 管理费用 8382442,276.5539690432 财务费用 720,89481645-513893,43786 经营活动产生的现金流量净额 8054,704601.305604,166955 43.73 投资活动产生的现金流量净额 3959642895797-10.27340369047 285.43 筹资活动产生的现金流量净额 29,825,04902192-1,895610.69623 1.673.37 研发支出 3.281009716 2,461,440,962 33.30 税金及附加 687765274739732207647 资产减值损失 490,548,371.52 306.317968 公允价值变动收益 94,648,07607 90,223,059.50 204.90 营业外收入 142304025836618462,71121 13009 营业外支出 357,394,654.35 95,916,162.05 272.6l 所得税费用 1,491:865997461.055692.837.09 41.32 其他综合收益的税后净额 -42,509,624.71 73,297094.11 158 指标变动幅度较大的原因分析 (1)营业收入较期初增加32.59%,主要是由于收购GEA后GEA业务分部的收入自收购日 后纳入本公司以及原有产业内生性增长所致 (2)税金及附加较期初增加73.1%,主要是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会 计处理规定》的通知,公司本年将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算所致 (3)资产减值损失较同期增加60.14%,主要是本期收购GEA后,GEA业务分部的资产减 值损失自收购日后纳入本公司所致 (4)公允价值变动收益较同期增加204.9%,主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动 影响所致 (5)营业外收入较同期增加130.09%,主要是本期非流动资产处置以及政府补助增加所致; 6/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 26 / 187 ②着力升级信息化系统，搭建了统一的资料共享仓库，实现了物流全流程节点的即时交互。 系统升级加快了订单回应速度，提升管理效率。在双十一电商节的订单高峰期，接单速度和订单 处理能力有了质的提升，接单速度达到“毫秒”级，订单解析速度从一分钟加快到十秒，大大提升 了双十一的订单吞吐量。 ③成立专营线上家居业务的日日顺家居服务平台，并与菜鸟和宜华生活等战略合作伙伴共同 拓展大件家居领域业务。截止 2016 年底，日日顺家居送装服务能力覆盖全国 2800 多个区县，为 100 余家客户提供覆盖全国的仓、配和最后一公里送装服务。 二、报告期内主要经营情况 参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 119,065,825,201.51 89,797,165,994.89 32.59 营业成本 82,126,882,211.95 64,717,124,609.39 26.90 销售费用 21,254,103,195.32 13,108,350,234.27 62.14 管理费用 8,382,442,112.27 6,553,796,904.32 27.90 财务费用 720,894,816.45 -513,893,437.86 240.28 经营活动产生的现金流量净额 8,054,704,601.30 5,604,166,955.11 43.73 投资活动产生的现金流量净额 -39,596,428,957.97 -10,273,403,690.47 -285.43 筹资活动产生的现金流量净额 29,825,049,021.92 -1,895,610,696.23 1,673.37 研发支出 3,281,009,716 2,461,440,962 33.30 税金及附加 687,765,274.77 397,322,076.47 73.10 资产减值损失 490,548,371.52 306,317,968.55 60.14 公允价值变动收益 94,648,076.07 -90,223,059.50 204.90 营业外收入 1,423,040,258.36 618,462,711.21 130.09 营业外支出 357,394,654.35 95,916,162.05 272.61 所得税费用 1,491,865,997.46 1,055,692,837.09 41.32 其他综合收益的税后净额 -42,509,624.71 73,297,094.11 -158.00 指标变动幅度较大的原因分析： （1）营业收入较期初增加 32.59%，主要是由于收购 GEA 后 GEA 业务分部的收入自收购日 后纳入本公司以及原有产业内生性增长所致； （2）税金及附加较期初增加 73.1%，主要是根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值税会 计处理规定》的通知，公司本年将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算所致； （3）资产减值损失较同期增加 60.14%，主要是本期收购 GEA 后，GEA 业务分部的资产减 值损失自收购日后纳入本公司所致； （4）公允价值变动收益较同期增加 204.9%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动 影响所致； （5）营业外收入较同期增加 130.09%，主要是本期非流动资产处置以及政府补助增加所致；

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 (6)营业外支出较同期增加272.61%,主要是本期公司收购GEA后对GEA部分资产优化升 级的费用支出 (⑦)所得税较同期增加41.32%,主要是由于公司自身利润增长以及递延税负债的增加导致 (8)其他综合收益的税后净额较同期减少253.37%,主要是本期对所持有的对青岛银行的股 权变更会计政策以及外币报表折算差额的增加所致 1.收入和成本分析 √适用口不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 空调 1,867,642 1,264,596 843/增加405 个百分点 电冰箱 3625474 2,426,015 33.08 3141 30.36 增加0.54 个百分点 厨卫 1,901,392 1,118,789 41.16 187.19 19988 减少249 个百分点 洗衣机 增加0.31 2.347995 1,534,620 34.64 33.76 个百分点 装备部品 258,476 242.510 6.18 42.17 53.81 减少7.10 个百分点 渠道综合 服务业务 1849.941 1.609,775 增加3.07 及其他 个百分点 注:公司原有核心白电业务(不含GEA)收入增长6.15%,其中冰箱业务收入285亿元,增长 3.32%;空调业务收入增长174亿元,增长698%;厨卫业务收入76亿元,增长15.50%;洗 衣机业务收入186亿元,增长6.31%。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 (万台套) 生产量 销售量 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 家用电器 5.335 6,585 811 17.25 19.37 70.04 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占总 上年同本期金 分行业成本构成 本期金额成木比例上年同期期占总额较上 况 项目 金额 成本比年同期情 例(%)/变动比说明 例(%) 27/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 27 / 187 （6）营业外支出较同期增加 272.61%，主要是本期公司收购 GEA 后对 GEA 部分资产优化升 级的费用支出； （7）所得税较同期增加 41.32%，主要是由于公司自身利润增长以及递延税负债的增加导致； （8）其他综合收益的税后净额较同期减少 253.37%，主要是本期对所持有的对青岛银行的股 权变更会计政策以及外币报表折算差额的增加所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 空调 1,867,642 1,264,596 32.29 14.93 8.43 增 加 4.05 个百分点 电冰箱 3,625,474 2,426,015 33.08 31.41 30.36 增 加 0.54 个百分点 厨卫 1,901,392 1,118,789 41.16 187.19 199.88 减 少 2.49 个百分点 洗衣机 2,347,995 1,534,620 34.64 34.40 33.76 增 加 0.31 个百分点 装备部品 258,476 242,510 6.18 42.17 53.81 减 少 7.10 个百分点 渠道综合 服务业务 及其他 1,849,941 1,609,775 12.98 -4.98 -8.22 增 加 3.07 个百分点 注：公司原有核心白电业务（不含 GEA）收入增长 6.15%，其中冰箱业务收入 285 亿元， 增长 3.32%； 空调业务收入增长 174 亿元， 增长 6.98%； 厨卫业务收入 76 亿元， 增长 15.50%； 洗 衣机业务收入 186 亿元， 增长 6.31%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 （万台/套） 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 家用电器 5,335 6,585 811 17.25 19.37 70.04 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 原材料 5.450.79544 85924,040,052 88.84 34.92 家用电器[人工 406,83463 641148,587 7380 行业 1370489721654300 1.19 0783969 24.68 其他 299.852.54 4.73264999 583 13.15 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额2,259,576万元,占年度销售总额19.0%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额269,003万元,占年度销售总额2.3% 前五名供应商采购额2,715.873万元,占年度采购总额24.3%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额2,102,338万元,占年度采购总额188% 注:前述统计的关联方采购额/销售额不含公司与联营企业(如卧龙电气章丘海尔电机有限公 司)之间的发生额 2.费用 √适用口不适用 (1)销售费用较同期增加62.14%,主要是本期收购GEA后,GEA业务分部的销售费用自 收购日后纳入本公司所致 (2)财务费用较同期增加24028%,主要是本期借款平均余额增加以及汇兑损失增加所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 3,185,610,734 本期资本化研发投入 63,150605 研发投入合计 3,248,761,39 研发投入总额占营业收入比例(%) 「公司研发人员的数量 10,293 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 13.8 研发投入资本化的比重(%) 4.现金流 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加43.72%,主要是受益于销售回款提升,盈利 能力提升所致 (2)投资活动产生的现金流量净额较同期减少28543%,主要是由于收购GEA支付现金所 28/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 28 / 187 家 用 电 器 行业 原材料 5,450,795.44 85.92 4,040,052 88.84 34.92 人工 406,834.63 6.41 148,587 3.27 173.80 折旧 137,048.97 2.16 54,300 1.19 152.39 能源 49,489.27 0.78 39,694 0.87 24.68 其他 299,852.54 4.73 264,999 5.83 13.15 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 2,259,576 万元，占年度销售总额 19.0%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 269,003 万元，占年度销售总额 2.3 %。 前五名供应商采购额 2,715,873 万元，占年度采购总额 24.3%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 2,102,338 万元，占年度采购总额 18.8%。 注：前述统计的关联方采购额/销售额不含公司与联营企业（如卧龙电气章丘海尔电机有限公 司）之间的发生额。 2. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用较同期增加 62.14%，主要是本期收购 GEA 后，GEA 业务分部的销售费用自 收购日后纳入本公司所致； （2）财务费用较同期增加 240.28%，主要是本期借款平均余额增加以及汇兑损失增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,185,610,734 本期资本化研发投入 63,150,605 研发投入合计 3,248,761,339 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.7 公司研发人员的数量 10,293 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.8 研发投入资本化的比重（%） 1.9 4. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加 43.72%，主要是受益于销售回款提升，盈利 能力提升所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少 285.43%，主要是由于收购 GEA 支付现金所 致；

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 (3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1607.73%,主要是由于为收购GEA而进行的 融资所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 资产及负债状况 单位:元 本期期末数 上期期末数本期期末金额 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变 比例(%) 比例(%)动比例(%) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 80,432,384.17 00622069.89704 0.03 26444 应收账款 12,247,244,097.66 9336046,443,25284 796 102.55 其他应收款 1180418.052.75 090544,78412795 11668 存货 15,237,942420.85 11618,563,533,478.52 11.2 其他流动资产 2653444588.12 2021451065,19730 1.91 可供出售金融资产 1,55878,71705 1192837,318,20120 长期股权投资 11.057819628.14 8424,958,908,3393 6.53 投资性房地产 34,600,393.37 0.03 12,263821.02 0.02 182.13 固定资产 15.539.046.885.38 11848.424,171471144 11.09 无形资产 7,242420,479.44 5521,454,295,53884 398.00 开发支出 913.283.796.3 78,064,19582 1.06991 2100.123,14539 1600392484.932 递延所得税资产 1,592,009404.59 1.21971,104,96270 1.28 63.94 其他非流动资产 858,461,388.86 065399084091.53 115.11 短期借款 18,165,531,879.15 13841.873,108241.50 247 869.81 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 2,340,213.20 0.00 7.707414.12 负债 应付账款 20,594,203,310.08 156914.662615,84125 19.30 40.45 预收款项 5,734,732.85506 4373,143,416,387.59 4.14 8244 应付职工薪酬 1831,233660,965.57 应交税费 1,620,463,062.1 123913,622526.4 20 应付利息 30,570,328.66 0.02 508141634 0.02 102.70 其他应付款 9,363,015,551.12 7136091,623,233281 02 年内到期的非流动负 2,966808,50955 2.26 72,89802833 0.10 3.96981 长期借款 5530,801,311.80 1183297,241,29320 5,124.98 应付债券 107,734,51643 146 -10000 长期应付款 115,783,382.28 0.09 59,91685202 8 93.24 长期应付职工薪酬 1,206,510,91733 0923320940602 0.04 3,53304 其他非流动负债 582,785,06986 0.44 00 1.041.960.00 0.00 77.604.544.70 98.6 29/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 29 / 187 （3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 1607.73%，主要是由于为收购 GEA 而进行的 融资所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 80,432,384.17 0.06 22,069,897.04 0.03 264.44 应收账款 12,247,244,097.66 9.33 6,046,443,252.84 7.96 102.55 其他应收款 1,180,418,052.75 0.90 544,784,127.95 0.72 116.68 存货 15,237,942,420.85 11.61 8,563,533,478.52 11.27 77.94 其他流动资产 2,653,444,588.12 2.02 1,451,065,197.30 1.91 82.86 可供出售金融资产 1,555,878,717.05 1.19 2,837,318,201.20 3.74 -45.16 长期股权投资 11,057,819,628.14 8.42 4,958,908,333.93 6.53 122.99 投资性房地产 34,600,393.37 0.03 12,263,821.02 0.02 182.13 固定资产 15,539,046,885.38 11.84 8,424,171,471.44 11.09 84.46 无形资产 7,242,420,479.44 5.52 1,454,295,538.84 1.91 398.00 开发支出 913,283,796.32 0.70 78,064,195.82 0.10 1,069.91 商誉 21,004,123,145.39 16.00 392,484,932.55 0.52 5,251.57 递延所得税资产 1,592,009,404.59 1.21 971,104,962.70 1.28 63.94 其他非流动资产 858,461,388.86 0.65 399,084,091.53 0.53 115.11 短期借款 18,165,531,879.15 13.84 1,873,108,241.50 2.47 869.81 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 2,340,213.20 0.00 7,707,414.12 0.01 -69.64 应付账款 20,594,203,310.08 15.69 14,662,615,841.25 19.30 40.45 预收款项 5,734,732,855.06 4.37 3,143,416,387.59 4.14 82.44 应付职工薪酬 2,404,380,458.59 1.83 1,233,660,965.57 1.62 94.90 应交税费 1,620,463,062.11 1.23 913,622,526.14 1.20 77.37 应付利息 30,570,328.66 0.02 15,081,416.34 0.02 102.70 其他应付款 9,363,015,551.12 7.13 6,091,623,233.28 8.02 53.70 一年内到期的非流动负 债 2,966,808,509.55 2.26 72,898,028.33 0.10 3,969.81 长期借款 15,530,801,311.80 11.83 297,241,293.20 0.39 5,124.98 应付债券 1,107,734,516.43 1.46 -100.00 长期应付款 115,783,382.28 0.09 59,916,852.02 0.08 93.24 长期应付职工薪酬 1,206,510,917.33 0.92 33,209,406.02 0.04 3,533.04 其他非流动负债 582,785,069.86 0.44 0 0 100 库存股 1,041,960.00 0.00 77,604,544.70 0.10 -98.66

青岛海尔股份有限公司2016年年度报告 其他说明 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期增加26444%,主要是本期远期 外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致 (2)应收账款较期初增加102.55%,主要是本期收购GEA带入所致 (3)其他应收款较期初增加11668%,主要是本期收购GEA带入所致 (4)存货较期初增加77.94%,主要是由于公司年末为了应对客户的订货的增加而加大了采 购和生产以及收购GEA带入所致 (5)其他应收款较期初增加11668%,主要是GEA带入所致 (6)其他流动资产较期初增加82.86%,主要是待抵扣增值税增加以及银行理财产品增加所 致 (7)可供出售金融资产较期初减少45.16%,主要是本期将持有的青岛银行股权投资的会计 核算方法进行变更由可供出售金融资产重分类至长期股权投资所致 (⑧8)长期股权投资较期初增加122.99%,主要是本期将持有的青岛银行股权投资的会计核算 方法进行变更由可供出售金融资产重分类至长期股权投资以及本期收购GEA带入所致 (9)投资性房地产较期初增加182.13%,主要是由于本期部分房产使用用途发生变化而从固 定资产重分类所致 (11)固定资产较期初增加8446%,主要是本期收购GEA带入所致 (12)无形资产较期初增加398%,主要是本期收购GEA带入所致: (13)开发支出较期初增加106991%,主要是本期收购GEA带入所致 (14)商誉较期初增加5251.57%,主要是本期非同一控制下收购GEA所致 (15)递延所得税资产较期初增加63.94%,主要是本期收购GEA带入所致 (16)其他非流动资产期初增加115.11%,主要是本期收购GEA带入所致 (17)短期借款较期初增加86981%,主要是本期收购GEA进行债务融资以及部分子公司新 增流动资金借款所致; (18)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少69.64%,主要是本期远 期外汇合同等远期金融工具公允价值变动所致 (19)应付账款较期初增加40.45%,主要是由于本期收购GEA带入所致 (20)预收款项较期初增加8244%,主要是由于年末客户集中订货所致 (21)应付职工薪酬较期初增加94.9%,主要是本期收购GEA带入所致 (22)应交税金较期初增加7737%,主要是由于部分已经计提的税金尚未实际缴纳所致 (23)应付利息较期初增加1027%,主要是本期借款增加所致; (24)其他应付款较期初增加53.7%,主要是本期收购GEA带入所致; (25)一年内到期的非流动负债较期初增加396981%,主要是本期收购GEA带入以及子公 司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 30/187

青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告 30 / 187 其他说明 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期增加 264.44%，主要是本期远期 外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致； （2）应收账款较期初增加 102.55%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （3）其他应收款较期初增加 116.68%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （4）存货较期初增加 77.94%，主要是由于公司年末为了应对客户的订货的增加而加大了采 购和生产以及收购 GEA 带入所致； （5）其他应收款较期初增加 116.68%，主要是 GEA 带入所致； （6）其他流动资产较期初增加 82.86%，主要是待抵扣增值税增加以及银行理财产品增加所 致； （7）可供出售金融资产较期初减少 45.16%，主要是本期将持有的青岛银行股权投资的会计 核算方法进行变更由可供出售金融资产重分类至长期股权投资所致； （8）长期股权投资较期初增加 122.99%，主要是本期将持有的青岛银行股权投资的会计核算 方法进行变更由可供出售金融资产重分类至长期股权投资以及本期收购 GEA 带入所致； （9）投资性房地产较期初增加 182.13%，主要是由于本期部分房产使用用途发生变化而从固 定资产重分类所致； （11）固定资产较期初增加 84.46%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （12）无形资产较期初增加 398%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （13）开发支出较期初增加 1069.91%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （14）商誉较期初增加 5251.57%，主要是本期非同一控制下收购 GEA 所致； （15）递延所得税资产较期初增加 63.94%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （16）其他非流动资产期初增加 115.11%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （17）短期借款较期初增加 869.81%，主要是本期收购 GEA 进行债务融资以及部分子公司新 增流动资金借款所致； （18）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 69.64%，主要是本期远 期外汇合同等远期金融工具公允价值变动所致； （19）应付账款较期初增加 40.45%，主要是由于本期收购 GEA 带入所致； （20）预收款项较期初增加 82.44%，主要是由于年末客户集中订货所致； （21）应付职工薪酬较期初增加 94.9%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （22）应交税金较期初增加 77.37%，主要是由于部分已经计提的税金尚未实际缴纳所致； （23）应付利息较期初增加 102.7%，主要是本期借款增加所致； （24）其他应付款较期初增加 53.7%，主要是本期收购 GEA 带入所致； （25）一年内到期的非流动负债较期初增加 3969.81%，主要是本期收购 GEA 带入以及子公 司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；