中国建筑2013年度报告 (2)合并资产负债情况分析 ①合并资产负债情况 截止报告期末,公司合并报表主要资产、负债金额及其变动情况如下: 单位:千元币种:人民币 资产负债表 2013.12.31 2012.12.31 同比增长 占总资产比重 占总资产比重 货币资金 123.400.695 15.7% 117.359567 5.1% 应收票据 15,686,095 2.0% 7.188206 1.1% 118.2% 应收账款 83.593.809 10.7% 81.164495 12.5% 3.0% 预付款项 34,011,021 4.3% 31.547.131 7.8% 其他应收款 18,459451 2.4% 16,548,368 2.5% 11.5% 存货 322,382,25 41.1% 254382050 39.0% 26.7% 其中:已完工未结算94,97,362 12.1% 78,616,398 12.1% 流动资产合计 616,537,373 78.7% 521,981,407 80.1% 长期应收款 82392.446 10.5% 56,152,093 8.6% 46.7% 投资性房地产 16,939484 1156544 46.5% 固定资产净值 2.6% 16,864,392 2.6% 非流动资产合计 167,283,728 21.3%129,712,758 19.9% 29.0% 资产总计 783,821,101 100.0% 651,694,165 100.0% 20.3% 短期借款 21.794.092 2.8% 27,709,946 21.3% 应付账款 214,948,008 274%182,562,983 17.7% 预收款项 11314390144%80836627124 应交税费 31.872.306 26,101,208 22.1% 其他应付款 33.623.382 4.3% 25,896,171 4.0% 年内到期的非流动负债23,723,535 3.0% 22.353.704 3.4% 6.1% 流动负债合计 466,932,529 59.6% 85,729,585 59.2 21.1% 长期借款 77,677,368 9.9% 66,984,190 10.3% 160% 应付债券 62,195,148 7.9% 46.750.974 7.29 33.0% 非流动负债合计 152,325,055 19.4% 126,410,414 负债合计 619,257,584 79.0% 512,139,999 78.6% 20.9% 归属母公司股东权益合计11803675515.1% 101,858,378 156% 15.9% 少数股东权益 6.526.762 5.9% 37695788 23.4% 报告期内,公司合并报表主要资产、负债类科目中,占总资产比例较大、且变动幅 度较大的情况分析如下:
中国建筑 2013 年度报告 21 （2）合并资产负债情况分析 ①合并资产负债情况 截止报告期末，公司合并报表主要资产、负债金额及其变动情况如下： 单位：千元 币种：人民币 资产负债表 2013.12.31 2012.12.31 同比增长 占总资产比重 占总资产比重 货币资金 123,400,695 15.7% 117,359,567 18.0% 5.1% 应收票据 15,686,095 2.0% 7,188,206 1.1% 118.2% 应收账款 83,593,809 10.7% 81,164,495 12.5% 3.0% 预付款项 34,011,021 4.3% 31,547,131 4.8% 7.8% 其他应收款 18,459,451 2.4% 16,548,368 2.5% 11.5% 存货 322,382,252 41.1% 254,382,050 39.0% 26.7% 其中：已完工未结算 94,977,362 12.1% 78,616,398 12.1% 20.8% 流动资产合计 616,537,373 78.7% 521,981,407 80.1% 18.1% 长期应收款 82,392,446 10.5% 56,152,093 8.6% 46.7% 投资性房地产 16,939,484 2.2% 11,565,444 1.8% 46.5% 固定资产净值 20,572,040 2.6% 16,864,392 2.6% 22.0% 非流动资产合计 167,283,728 21.3% 129,712,758 19.9% 29.0% 资产总计 783,821,101 100.0% 651,694,165 100.0% 20.3% 短期借款 21,794,092 2.8% 27,709,946 4.3% -21.3% 应付账款 214,948,008 27.4% 182,562,983 28.0% 17.7% 预收款项 113,143,590 14.4% 80,836,627 12.4% 40.0% 应交税费 31,872,306 4.1% 26,101,208 4.0% 22.1% 其他应付款 33,623,382 4.3% 25,896,171 4.0% 29.8% 一年内到期的非流动负债 23,723,535 3.0% 22,353,704 3.4% 6.1% 流动负债合计 466,932,529 59.6% 385,729,585 59.2% 21.1% 长期借款 77,677,368 9.9% 66,984,190 10.3% 16.0% 应付债券 62,195,148 7.9% 46,750,974 7.2% 33.0% 非流动负债合计 152,325,055 19.4% 126,410,414 19.4% 20.5% 负债合计 619,257,584 79.0% 512,139,999 78.6% 20.9% 归属母公司股东权益合计 118,036,755 15.1% 101,858,378 15.6% 15.9% 少数股东权益 46,526,762 5.9% 37,695,788 5.8% 23.4% 报告期内，公司合并报表主要资产、负债类科目中，占总资产比例较大、且变动幅 度较大的情况分析如下：
中国建筑2013年度报告 资产类科目变动分析 货币资金:账面价值为1,234亿元,较上年期末增长5.1%,占总资产的15.7%,主要系 公司为保持日常运营需求持有一定规模资金所致。 应收票据:账面价值为157亿元,较上年期末增长1182%,占总资产的20%,主要系公 司业务收入增加及规模的扩大,以及公司业主倾向于使用票据支付工程款所致。 应收账款:账面价值为836亿元,较上年期末增长3.0%,占总资产的10.7%,主要系公 司营业收入的上涨带来应收账款规模上涨所致。从账龄上看,80.1%的应收账款账龄在 年以内;五年以上账龄的应收账款占比为20%,较上年下降0.1个百分点 预付款项:账面价值为340亿元,较上年期末增长7.8%,占总资产的43%,主要系公司 地产业务的预付土地款增加较多所致,但公司因地产项目建设需要支付的前期开发款和 建筑业务提前支付分包商的工程款项有所减少。 其他应收款:账面价值为185亿元,较上年期末增长115%,占总资产的24%,主要系 公司新签合同额増加导致工程相关保证金随之增加所致;另外本年完工工程有所增加, 相应的工程质量保证金也有所增加 存货:账面价值为3,224亿元,较上年期末增长26.7%,占总资产的41.1%,主要系公司 地产业务新增的土地购买成本和重大楼盘的开发成本增加所致。同时,公司建筑业务规 模继续扩大,导致公司已完工未结算款项有所增加。 长期应收款:账面价值为824亿元,较上年期末上涨46.7%,占总资产的10.5%。主要系 公司工程质量保证金、应收BT及基建项目增加所致 投资性房地产;账面价值为169亿元,较上年期末上涨46.5%,占总资产的22%。主要 系公司持有房屋建筑物的投资性物业新增、土地使用权的增加所致, 固定资产净值:账面价值为206亿元,较上年期末上涨22.0%,占总资产的26%。主要 系下属公司本期购入的固定资产增加所致。其中,固定资产原值本期增加61亿元。 负债类科目变动分析 短期借款:账面价值为218亿元,较上年期末下降21.3%。主要系公司为规避财务风险、 缓解资金周转紧张、规避未来融资困难的风险,调整了借款结构所致。 应付账款:账面价值为2,149亿元,较上年期末增长177%。主要系公司业务规模扩大, 相应对分包商和分供商的应付余额增加所致 预收款项:账面价值为1,131亿元,较上年期末增长400%。主要系公司地产业务预售房 产款增加较多所致
中国建筑 2013 年度报告 22 资产类科目变动分析 货币资金：账面价值为 1,234 亿元，较上年期末增长 5.1%，占总资产的 15.7%，主要系 公司为保持日常运营需求持有一定规模资金所致。 应收票据：账面价值为 157 亿元，较上年期末增长 118.2%，占总资产的 2.0%，主要系公 司业务收入增加及规模的扩大，以及公司业主倾向于使用票据支付工程款所致。 应收账款：账面价值为 836 亿元，较上年期末增长 3.0%，占总资产的 10.7%，主要系公 司营业收入的上涨带来应收账款规模上涨所致。从账龄上看，80.1%的应收账款账龄在一 年以内；五年以上账龄的应收账款占比为 2.0%，较上年下降 0.1 个百分点。 预付款项：账面价值为 340 亿元，较上年期末增长 7.8%，占总资产的 4.3%，主要系公司 地产业务的预付土地款增加较多所致，但公司因地产项目建设需要支付的前期开发款和 建筑业务提前支付分包商的工程款项有所减少。 其他应收款：账面价值为 185 亿元，较上年期末增长 11.5%，占总资产的 2.4%，主要系 公司新签合同额增加导致工程相关保证金随之增加所致；另外本年完工工程有所增加， 相应的工程质量保证金也有所增加。 存货：账面价值为 3,224 亿元，较上年期末增长 26.7%，占总资产的 41.1%，主要系公司 地产业务新增的土地购买成本和重大楼盘的开发成本增加所致。同时，公司建筑业务规 模继续扩大，导致公司已完工未结算款项有所增加。 长期应收款：账面价值为 824 亿元，较上年期末上涨 46.7%，占总资产的 10.5%。主要系 公司工程质量保证金、应收 BT 及基建项目增加所致。 投资性房地产：账面价值为 169 亿元，较上年期末上涨 46.5%，占总资产的 2.2%。主要 系公司持有房屋建筑物的投资性物业新增、土地使用权的增加所致。 固定资产净值：账面价值为 206 亿元，较上年期末上涨 22.0%，占总资产的 2.6%。主要 系下属公司本期购入的固定资产增加所致。其中，固定资产原值本期增加 61 亿元。 负债类科目变动分析 短期借款：账面价值为 218 亿元，较上年期末下降 21.3%。主要系公司为规避财务风险、 缓解资金周转紧张、规避未来融资困难的风险，调整了借款结构所致。 应付账款：账面价值为 2,149 亿元，较上年期末增长 17.7%。主要系公司业务规模扩大， 相应对分包商和分供商的应付余额增加所致。 预收款项：账面价值为 1,131 亿元，较上年期末增长 40.0%。主要系公司地产业务预售房 产款增加较多所致
函中国建筑2013年度报告 应交税费:账面价值为319亿元,较上年期末增长22.1%。主要系公司设计勘察业务营业 税改増值税,导致应交増值税増加,以及公司计提的本期计提营业税増加、土地増值税 增加所致。 其他应付款:账面价值为336亿元,较上年期末增长298%。主要核算保证金、押金、项 目融资款等科目,系公司经营规模扩大所致。 一年内到期的非流动负债:账面价值为237亿元,较上年期末增长6.1%。主要系公司的 一年内到期长期借款和长期应付款增加所致。 长期借款:账面价值为777亿元,较上年期末增长16.0%。主要系受宏观经济形势影响, 业主付款进度减慢导致公司资金需求较大所致。此外公司BT项目继续开展,对于长期资 金需求亦持续增加 应付债券:账面价值为622亿元,较上年期末增长330%。主要系公司扩大融资规模所致。 期末,公司合并报表归属于上市公司股东净资产1,180亿元,较上年期末增长159% ②公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司严格按照企业会计准则的规定,规范和管理同公允价值计量相关的会计工作 并遵循谨慎性原则,采用适当、合理的方法确定公允价值。 2012年 本年公允 计入权益的 本年计提 金融资产 2013年 12月31日价值变动损益累计公允价值变动 的减值 12月31日 交易性金融资产 1.005682 815.102 可供出售金融资产(注) 3.389031 77691 393.723 可转换债券投资 合计 465393250471691 3,208,825 注:可供出售金融资产中包括在财务报表中列示为其他流动资产的银行理财产
中国建筑 2013 年度报告 23 应交税费：账面价值为 319 亿元，较上年期末增长 22.1%。主要系公司设计勘察业务营业 税改增值税，导致应交增值税增加，以及公司计提的本期计提营业税增加、土地增值税 增加所致。 其他应付款：账面价值为 336 亿元，较上年期末增长 29.8%。主要核算保证金、押金、项 目融资款等科目，系公司经营规模扩大所致。 一年内到期的非流动负债：账面价值为 237 亿元，较上年期末增长 6.1%。主要系公司的 一年内到期长期借款和长期应付款增加所致。 长期借款：账面价值为 777 亿元，较上年期末增长 16.0%。主要系受宏观经济形势影响， 业主付款进度减慢导致公司资金需求较大所致。此外公司 BT 项目继续开展，对于长期资 金需求亦持续增加。 应付债券：账面价值为 622 亿元，较上年期末增长 33.0%。主要系公司扩大融资规模所致。 期末，公司合并报表归属于上市公司股东净资产 1,180 亿元，较上年期末增长 15.9%。 ②公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司严格按照企业会计准则的规定，规范和管理同公允价值计量相关的会计工作， 并遵循谨慎性原则，采用适当、合理的方法确定公允价值。 金融资产- 2012 年 12 月 31 日 本年公允 价值变动损益 计入权益的 累计公允价值变动 本年计提 的减值 2013 年 12 月 31 日 交易性金融资产 1,005,682 32,504 - - 815,102 可供出售金融资产(注) 3,389,031 - 77,691 - 2,393,723 可转换债券投资 240,666 - - - - 合计 4,635,379 32,504 77,691 - 3,208,825 注：可供出售金融资产中包括在财务报表中列示为其他流动资产的银行理财产品
中国建筑2013年度报告 (3)合并现金流量表 单位:千元币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 增减额增减比例(%) 经营活动现金流入小计 723,960,696 577,043,058 146.917638 25.5 经营活动现金流出小计 (721,341867)(574649,758)(146692,109) 25.5 经营活动产生的现金流量净额 2,618,829 2,393,300 225,529 9.4 投资活动现金流入小计 28,908,000 11.437.503 17,470.497 152.7 投资活动现金流出小计 (37278085)(2466136)(12.610949 51.1 投资活动产生的现金流量净额(83700263489548 36.7 筹资活动现金流入小计 92.880.146 04,994,683 11.5 筹资活动现金流出小计 (81806144(6944.675)(12,362,469 17.8 筹资活动产生的现金流量净额 11.074.002 35.551008 (24,477,006) 68.9 汇率变动对现金及现金等价物的影响(424618)(26456)(39.162)15050 现金及现金等价物净增加额 4,898,128 24688219(19,790,091 -80.2 加:期初现金及现金等价物余额 l11851,846 87,163627 24,688,219 28.3 期末现金及现金等价物余额 l16,749,974 l11.851,846 4,898,128 4.4 经营活动产生的现金流量:报告期内,公司经营活动现金流入7240亿元,经营活动现金 流出7,213亿元,同比均增长255%,主要原因是公司主营业务的经营业绩稳步增长,销 售商品和提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金増长较快。期内,公司 购买商品、接受劳务支付的现金增长比例略大于销售商品、提供劳务收到的现金增长比例, 主要原因是业主支付的项目款进度相对放缓,经营活动现金流量略有增加。 同期,公司经营活动产生的现金流量净额为262亿元,同比增长94% 投资活动产生的现金流量:报告期内,公司投资活动现金流入289亿元,同比增长152.7%, 主要系公司收回投资收到的现金增长较快所致;期内,公司投资活动现金流出373亿元, 同比增长51.1%,主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及为 投资支付的现金增加所致。 同期,公司投资活动现金净流出83.7亿元,同比下降36.7%。 筹资活动产生的现金流量:报告期内,公司筹资活动现金流入929亿元,同比下降115%, 主要系公司降低举债规模导致取得借款收到的现金降低;期内,公司筹资活动现金流出 818亿元,同比增长178%,主要系公司偿还债务支付的现金,以及分配股利、利润或偿 付利息支付的现金增加所致 同期,公司筹资活动现金净流入1107亿元,同比下降689% 期内,公司现金及现金等价物净增加额490亿元,同比下降80.2%。期末,现金及现金 等价物余额为1,1675亿元,受限资金为665亿元,公司在手货币资金合计1,234亿元
中国建筑 2013 年度报告 24 （3）合并现金流量表 单位：千元 币种：人民币 项目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减比例（%） 经营活动现金流入小计 723,960,696 577,043,058 146,917,638 25.5 经营活动现金流出小计 (721,341,867) (574,649,758) (146,692,109) 25.5 经营活动产生的现金流量净额 2,618,829 2,393,300 225,529 9.4 投资活动现金流入小计 28,908,000 11,437,503 17,470,497 152.7 投资活动现金流出小计 (37,278,085) (24,667,136) (12,610,949) 51.1 投资活动产生的现金流量净额 (8,370,085) (13,229,633) 4,859,548 -36.7 筹资活动现金流入小计 92,880,146 104,994,683 (12,114,537) -11.5 筹资活动现金流出小计 (81,806,144) (69,443,675) (12,362,469) 17.8 筹资活动产生的现金流量净额 11,074,002 35,551,008 (24,477,006) -68.9 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (424,618) (26,456) (398,162) 1505.0 现金及现金等价物净增加额 4,898,128 24,688,219 (19,790,091) -80.2 加：期初现金及现金等价物余额 111,851,846 87,163,627 24,688,219 28.3 期末现金及现金等价物余额 116,749,974 111,851,846 4,898,128 4.4 经营活动产生的现金流量：报告期内，公司经营活动现金流入 7,240 亿元，经营活动现金 流出 7,213 亿元，同比均增长 25.5%，主要原因是公司主营业务的经营业绩稳步增长，销 售商品和提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金增长较快。期内，公司 购买商品、接受劳务支付的现金增长比例略大于销售商品、提供劳务收到的现金增长比例， 主要原因是业主支付的项目款进度相对放缓，经营活动现金流量略有增加。 同期，公司经营活动产生的现金流量净额为 26.2 亿元，同比增长 9.4%。 投资活动产生的现金流量：报告期内，公司投资活动现金流入 289 亿元，同比增长 152.7%， 主要系公司收回投资收到的现金增长较快所致；期内，公司投资活动现金流出 373 亿元， 同比增长 51.1%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及为 投资支付的现金增加所致。 同期，公司投资活动现金净流出 83.7 亿元，同比下降 36.7%。 筹资活动产生的现金流量：报告期内，公司筹资活动现金流入 929 亿元，同比下降 11.5%， 主要系公司降低举债规模导致取得借款收到的现金降低；期内，公司筹资活动现金流出 818 亿元，同比增长 17.8%，主要系公司偿还债务支付的现金，以及分配股利、利润或偿 付利息支付的现金增加所致。 同期，公司筹资活动现金净流入 110.7 亿元，同比下降 68.9%。 期内，公司现金及现金等价物净增加额 49.0 亿元，同比下降 80.2%。期末，现金及现金 等价物余额为 1,167.5 亿元，受限资金为 66.5 亿元，公司在手货币资金合计 1,234 亿元
中国建筑2013年度报告 (4)其他 公司融资情况:报告期内,公司完成了2013年度第五期非公开定向债务融资工具的发行 工作。本期定向工具发行额为30亿元人民币,期限为3年,单位面值为100元人民币, 发行票面利率为534%;同期,公司完成了2013年度第一期短期融资券的发行工作。本 期短期融资券发行额为50亿元人民币,期限为365天,发行票面利率为569%。 期内,公司下属子公司发行债券的情况列示如下 期末余额 债券名称 面值 发行日期期限金额 发行主体 (千元人民币) 013年度第三期短期融资券 7亿元2013年4月11日365天7亿元 700,000 中国建筑一局(集团) 有限公司 013年度第一期短期融资券 8亿元2013年3月22日365天8亿元 中国建筑第二工程局有 800.000 限公司 2013年度第二期短期融资券 5亿元2013年3月26日365天5亿元 500,000 中国建筑第五工程局有 2013年度第五期短期融资券 5亿元2013年9月6日365天5亿元 「中国建筑第五工程局有 2013年第一期非公开定向债务融资工具5亿元2013年1月23日3年5亿元 中国建筑第六工程局 有限公司 2013年度第四期短期融资券 5亿元2013年7月19日365天5亿元 499,720 中国建筑第七工程局有 2013年第二期非公开定向债务融资工具5亿元2013年3月18日3年5亿元 499,252 国建筑第七工程局 2013年第三期非公开定向债务融资工具15亿元2013年3月27日2年15亿元 1,500,000 有中有中有 中国建筑第八工程局 2013年第四期非公开定向债务融资工具15亿元2013年4月3日2年15亿元 1,500,000 中国建筑第八工程局 China state Construction 2013年香港第5916号保证票据 5亿美 13年4月2日5年5亿美元 3.034.956 Finance ( Cayman) I China Overseas Finan 2013年农业银行香港分行1亿美元私募债1亿美元2013年8月20日7年1亿美元 606,97 ivestment( Cayman) Ill 2013年香港A级担保票据 亿美元 年10月29日5年 美 3,022,247 2013年香港B级担保票据 5亿美元2013年10月29日10年5亿美元 Finance 2013年香港C级担保票据 亿美元2013年10月29日30年5亿美元3018 hina Overseas Finance III Limited 重大资产重组进度:报告期内,公司拟将下属直营地产业务(包括房地产事业部、中国中 建地产有限公司及中建国际建设有限公司)运营的房地产业务注入下属子公司中国海外发 展(00688HK)。如果相关的土地及房地产开发项目未能通过出售注入,拟委托中国海外 发展管理直营地产业务,交易原则将通过公平磋商的方式进行。此后,公司原则上拟不再 新增直营纯粹地产开发业务,但由下属工程局和设计院等运营的地产业务除外。 期内,公司下属直营地产业务实现销售额131亿元,销售面积92万平米(包括合约 销售和认购销售)。期内未新购置土地,期末拥有土地储备865万平米,占公司总土地储 备的128%。关于公司下属直营地产业务重组相关情况的进展说明,敬请参阅本报告重要 事项中,重大期后事项的内容。 发展战略和经营计划进展说明:根据2013年经营计划,公司新签合同额目标为超过1万 亿元人民币,营业收入目标为超过6,000亿元人民币。报告期内,公司统计的建筑业务新 签合同额为12,748亿元,经审计的营业收入为6,810亿元,均实现了经营目标
中国建筑 2013 年度报告 25 （4）其他 公司融资情况：报告期内，公司完成了 2013 年度第五期非公开定向债务融资工具的发行 工作。本期定向工具发行额为 30 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币， 发行票面利率为 5.34%；同期，公司完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行工作。本 期短期融资券发行额为 50 亿元人民币，期限为 365 天，发行票面利率为 5.69%。 期内，公司下属子公司发行债券的情况列示如下： 债券名称 面值 发行日期 期限 金额 期末余额 （千元人民币） 发行主体 2013 年度第三期短期融资券 7 亿元 2013 年 4 月 11 日 365 天 7 亿元 700,000 中国建筑一局（集团） 有限公司 2013 年度第一期短期融资券 8 亿元 2013 年 3 月 22 日 365 天 8 亿元 800,000 中国建筑第二工程局有 限公司 2013 年度第二期短期融资券 5 亿元 2013 年 3 月 26 日 365 天 5 亿元 500,000 中国建筑第五工程局有 限公司 2013 年度第五期短期融资券 5 亿元 2013 年 9 月 6 日 365 天 5 亿元 500,000 中国建筑第五工程局有 限公司 2013 年第一期非公开定向债务融资工具 5 亿元 2013 年 1 月 23 日 3 年 5 亿元 500,000 中国建筑第六工程局 有限公司 2013 年度第四期短期融资券 5 亿元 2013 年 7 月 19 日 365 天 5 亿元 499,720 中国建筑第七工程局有 限公司 2013 年第二期非公开定向债务融资工具 5 亿元 2013 年 3 月 18 日 3 年 5 亿元 499,252 中国建筑第七工程局 有限公司 2013 年第三期非公开定向债务融资工具 15 亿元 2013 年 3 月 27 日 2 年 15 亿元 1,500,000 中国建筑第八工程局 有限公司 2013 年第四期非公开定向债务融资工具 15 亿元 2013 年 4 月 3 日 2 年 15 亿元 1,500,000 中国建筑第八工程局 有限公司 2013 年香港第 5916 号保证票据 5 亿美元 2013 年 4 月 2 日 5 年 5 亿美元 3,034,956 China State Construction Finance (Cayman) I Limited 2013 年农业银行香港分行 1 亿美元私募债 1 亿美元 2013 年 8 月 20 日 7 年 1 亿美元 606,997 China Overseas Finance Investment (Cayman) III Limited 2013 年香港 A 级担保票据 5 亿美元 2013 年 10 月 29 日 5 年 5 亿美元 3,022,247 China Overseas Finance (Cayman) III Limited 2013 年香港 B 级担保票据 5 亿美元 2013 年 10 月 29 日 10 年 5 亿美元 3,021,202 China Overseas Finance (Cayman) III Limited 2013 年香港 C 级担保票据 5 亿美元 2013 年 10 月 29 日 30 年 5 亿美元 3,018,305 China Overseas Finance (Cayman) III Limited 重大资产重组进度：报告期内，公司拟将下属直营地产业务（包括房地产事业部、中国中 建地产有限公司及中建国际建设有限公司）运营的房地产业务注入下属子公司中国海外发 展（00688.HK）。如果相关的土地及房地产开发项目未能通过出售注入，拟委托中国海外 发展管理直营地产业务，交易原则将通过公平磋商的方式进行。此后，公司原则上拟不再 新增直营纯粹地产开发业务，但由下属工程局和设计院等运营的地产业务除外。 期内，公司下属直营地产业务实现销售额 131 亿元，销售面积 92 万平米（包括合约 销售和认购销售）。期内未新购置土地，期末拥有土地储备 865 万平米，占公司总土地储 备的 12.8%。关于公司下属直营地产业务重组相关情况的进展说明，敬请参阅本报告重要 事项中，重大期后事项的内容。 发展战略和经营计划进展说明：根据 2013 年经营计划，公司新签合同额目标为超过 1 万 亿元人民币，营业收入目标为超过 6,000 亿元人民币。报告期内，公司统计的建筑业务新 签合同额为 12,748 亿元，经审计的营业收入为 6,810 亿元，均实现了经营目标