中国建筑2013年度报告 2.分部业务情况分析 如前所述,公司主营业务包括房建、基建、地产和设计等四大业务板块。报告期内, 公司各业务板块的主要情况(均为分部间抵消前数据)如下表所示: 单位:千元币种:人民币 板块 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 (%)同比增减(%)同比增减(%)同比增减 房屋建筑工程 492193514(454840157) 7.6 15.3 02个百分点 基础设施建设 与投资 98,100,146 (87,941,883)104 23.8 244 -0.4个百分点 房地产开发 88.728.282 (58,861,216) 33.7 48.4 70.1 84个百分点 与投资 设计勘察 6.862076 (5,318,899) 10.0 12.1 14个百分点 其他 6.552812 (4,832,030) 23.8 31.5 +8.3个百分点 (1)分部业务讨论 ①房建业务:报告期内,公司房建业务在发展中得到优化,凭借一贯的良好口碑及科 技优势,中标了一批影响大的标志性工程项目:包括北京第一高楼“中国尊'地下结构工程、 我国第一大区域枢纽机场重庆江北国际机场T3A总承包工程、湖南第一高楼长沙九龙仓 项目等,公司超高层建筑营销优势显著,全年新承接300米以上超髙层建筑20个。期末, 公司拥有战略合作伙伴达90家,通过大客户营销实现新签合同额5,000亿元以上,获得 50亿元以上的超大型项目13个。期内,公司国内平均新签合同额385亿元、国外10 亿美元,同比分别增长33.8%、26% 同期,公司房建业务新签合同额1038亿元,同比增长294%。期内,房建业务的累 计施工面积、新开工面积、竣工面积分别为76001万平方米、24,912万平方米、9,498万 平方米,同比分别增长25.1%、345%、168%,占当年全国房屋建筑施工面积、新开工面 积、竣工面积的比例分别为6.7%、4.8%、24% 期内,伴随在建项目的进展并逐步确认为收入,公司房建业务实现营业收入4,922亿 元,同比增长15.1%。实现毛利374亿元,毛利率为76%,基本保持稳定的水平。近年 来建筑市场的子行业房屋建筑竞争加剧,而公司持续实施“突破高端、兼顾中端、放弃低 端”的经营战略,通过“大市场、大业主、大项目”的经营举措,提高大项目占比,提升合 同质量,使得房建业务毛利率基本稳定。 关于房建业务专业子板块业务讨论,敬请参阅后续“专业板块经营情况分析
中国建筑 2013 年度报告 26 2. 分部业务情况分析 如前所述，公司主营业务包括房建、基建、地产和设计等四大业务板块。报告期内， 公司各业务板块的主要情况（均为分部间抵消前数据）如下表所示： 单位：千元 币种：人民币 板块 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 同比增减（%） 营业成本 同比增减（%） 毛利率 同比增减 房屋建筑工程 492,193,514 (454,840,157) 7.6 15.1 15.3 -0.2 个百分点 基础设施建设 与投资 98,100,146 (87,941,883) 10.4 23.8 24.4 -0.4 个百分点 房地产开发 与投资 88,728,282 (58,861,216) 33.7 48.4 70.1 -8.4 个百分点 设计勘察 6,862,076 (5,318,899) 22.5 10.0 12.1 -1.4 个百分点 其他 6,552,812 (4,832,030) 26.3 -23.8 -31.5 +8.3 个百分点 （1）分部业务讨论 ①房建业务：报告期内，公司房建业务在发展中得到优化，凭借一贯的良好口碑及科 技优势，中标了一批影响大的标志性工程项目：包括北京第一高楼“中国尊”地下结构工程、 我国第一大区域枢纽机场重庆江北国际机场 T3A 总承包工程、湖南第一高楼长沙九龙仓 项目等，公司超高层建筑营销优势显著，全年新承接 300 米以上超高层建筑 20 个。期末， 公司拥有战略合作伙伴达 90 家，通过大客户营销实现新签合同额 5,000 亿元以上，获得 50 亿元以上的超大型项目 13 个。期内，公司国内平均新签合同额 3.85 亿元、国外 1.07 亿美元，同比分别增长 33.8%、2.6%。 同期，公司房建业务新签合同额 10,338 亿元，同比增长 29.4%。期内，房建业务的累 计施工面积、新开工面积、竣工面积分别为 76,001 万平方米、24,912 万平方米、9,498 万 平方米，同比分别增长 25.1%、34.5%、16.8%，占当年全国房屋建筑施工面积、新开工面 积、竣工面积的比例分别为 6.7%、4.8%、2.4%。 期内，伴随在建项目的进展并逐步确认为收入，公司房建业务实现营业收入 4,922 亿 元，同比增长 15.1%。实现毛利 374 亿元，毛利率为 7.6%，基本保持稳定的水平。近年 来建筑市场的子行业房屋建筑竞争加剧，而公司持续实施“突破高端、兼顾中端、放弃低 端”的经营战略，通过“大市场、大业主、大项目”的经营举措，提高大项目占比，提升合 同质量，使得房建业务毛利率基本稳定。 关于房建业务专业子板块业务讨论，敬请参阅后续“专业板块经营情况分析
函中国建筑2013年度报告 单位:千元币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 增长率(%) 营业收入492193514427573678151 营业成本 (454,840,157) (394412,343) 毛利 37,353,357 316135 2.6 毛利率(%) 7.6 7.8 -0.2个百分点 ②基础设施业务:报告期内,在我国固定资产投资保持合理增长的大背景下,公司积 极拓展市场份额,通过深入挖掘市场需求,重点发展市政和城市轨道交通,铁路和公路 核电、港口、石化以及城市污水处理等基建业务,致力于成为具有专业背景的基础设施投 资发展商。同期,公司通过创新投资方式在高端市场再创佳绩,以融投资带动工程总承包 方式获得南宁地铁二号线项目;通过创新商业模式获取武汉四环线南段项目。 期内,公司基础设施业务新签合同额2,323亿元,同比增长529%。当年新签的道路 工程为764公里,同比增长9.5%;当年新签的桥梁工程为η9座,同比增长58:0%。同期, 公司下属已有6家子公司基础设施营业额过百亿,最高达156亿元 报告期内,受益于公司境内外承接的大型基础设施项目陆续进入主体施工阶段并逐步 确认为收入,公司基础设施业务实现营业收入981亿元,增长238%。实现毛利102亿元 毛利率为104%,较上年略微下降0.4个百分点。公司在行业投资下降、政府融资平台清 理、财政金融政策紧缩、铁路市场调整的形势下,积极加强成本和效益核算,坚持优质履 约、强化品牌和信用建设,使基建业务毛利率维持在基本稳定的水平 关于基础设施业务专业子板块业务讨论,敬请参阅后续专业板块经营情况分析”。 单位:千元币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 增长率(% 营业收入 980014679271,038 23.8 营业成本 (87,941,883) (70,689,520) 244 毛利 10,158,263 8,581,518 184 毛利率(%) 104 04个百分点 ③房地产业务:期内,在宏观调控持续的背景下,公司地产业务仍然保持快速增长 的态势,客户定位及盈利水平依然保持行业领先。下属中海地产年销售额超过千亿,并 连续10年位居中国蓝筹地产企业榜首,连续10年当选中国房地产行业领导品牌。期内, 公司推进直营地产业务与中海地产的管理整合,下属工程局、设计院等的地产业务亦逐 步进入收获期 同期,公司房地产业务发挥品牌效应、积极满足需求,全年实现销售额1426亿元 销售面积1,237万平米,分别同比增长289%和27.8%。全年新增土地储备1,579万平米
中国建筑 2013 年度报告 27 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年度 2012 年度 增长率（%） 营业收入 492,193,514 427,573,678 15.1 营业成本 (454,840,157) (394,412,343) 15.3 毛利 37,353,357 33,161,335 12.6 毛利率（%） 7.6 7.8 -0.2 个百分点 ②基础设施业务：报告期内，在我国固定资产投资保持合理增长的大背景下，公司积 极拓展市场份额，通过深入挖掘市场需求，重点发展市政和城市轨道交通，铁路和公路， 核电、港口、石化以及城市污水处理等基建业务，致力于成为具有专业背景的基础设施投 资发展商。同期，公司通过创新投资方式在高端市场再创佳绩，以融投资带动工程总承包 方式获得南宁地铁二号线项目；通过创新商业模式获取武汉四环线南段项目。 期内，公司基础设施业务新签合同额 2,323 亿元，同比增长 52.9%。当年新签的道路 工程为 764 公里，同比增长 9.5%；当年新签的桥梁工程为 79 座，同比增长 58.0%。同期， 公司下属已有 6 家子公司基础设施营业额过百亿，最高达 156 亿元。 报告期内，受益于公司境内外承接的大型基础设施项目陆续进入主体施工阶段并逐步 确认为收入，公司基础设施业务实现营业收入 981 亿元，增长 23.8%。实现毛利 102 亿元， 毛利率为 10.4%，较上年略微下降 0.4 个百分点。公司在行业投资下降、政府融资平台清 理、财政金融政策紧缩、铁路市场调整的形势下，积极加强成本和效益核算，坚持优质履 约、强化品牌和信用建设，使基建业务毛利率维持在基本稳定的水平。 关于基础设施业务专业子板块业务讨论，敬请参阅后续“专业板块经营情况分析”。 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年度 2012 年度 增长率（%） 营业收入 98,100,146 79,271,038 23.8 营业成本 (87,941,883) (70,689,520) 24.4 毛利 10,158,263 8,581,518 18.4 毛利率（%） 10.4 10.8 -0.4 个百分点 ③房地产业务：期内，在宏观调控持续的背景下，公司地产业务仍然保持快速增长 的态势，客户定位及盈利水平依然保持行业领先。下属中海地产年销售额超过千亿，并 连续 10 年位居中国蓝筹地产企业榜首，连续 10 年当选中国房地产行业领导品牌。期内， 公司推进直营地产业务与中海地产的管理整合，下属工程局、设计院等的地产业务亦逐 步进入收获期。 同期，公司房地产业务发挥品牌效应、积极满足需求，全年实现销售额 1,426 亿元、 销售面积 1,237 万平米，分别同比增长 28.9%和 27.8%。全年新增土地储备 1,579 万平米
中国建筑2013年度报告 期末土地储备约6,776万平米。同期,公司亦推进了投资物业的发展,各成熟物业出租情 况良好,报告期末,公司下属中海地产商业项目共有土地面积260万平方米,运营投资 物业逾60万平方米,各成熟物业出租情况良好,香港、北京、成都写字楼和济南环宇城 出租率达到90%以上,全年集团物业租金收入稳步上升。 期内,公司地产业务实现营业收入887亿元,增长484%。实现毛利299亿元,毛利 率为337%,较上年下降84个百分点,主要原因为:1.公司所售地产产品的类型进行了 调整,毛利率高于普通住宅的停车场、商铺占比较上年有所降低;2.公司所售地产产品 的成本有所提高,主要体现为购置土地及相关开发成本上升。 单位:千元币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 增长率(%) 营业收入 8.728.282 59,785,295 48.4 营业成本 (58,861,216) (34612,025) 70.1 毛利 2086706625,173270 18.6 毛利率(%) 33.7 42.1 -84个百分点 ④设计勘察业务:公司设计勘察业务坚持精品战略,注重提升核心技术竞争的能力, 目前已组建了科技研发中心进行结构大压力试验、结构动力振动试验、结构风洞试验等 未来致力于建成一个集国内外新材料、新技术、新工艺为一体的建筑科技示范中心,以提 升设计勘察业务的竞争力 报告期内,公司下属中建设计集团在ENR全球150家顶尖设计公司排名中位列第53 位,居我国建筑设计企业之首。在青岛胶州新机场设计的全球招标中,下属西南院原创设 计的“海星”方案,获得专家评审组高票通过,一举中标。期内,公司设计勘察与施工总承 包业务的联动效应亦大大增强 期内,设计勘察业务新签合同额87亿元,与上年同期基本持平。同期,公司设计勘 察业务实现营业收入69亿元,同比增长100%。实现毛利154亿元,毛利率为22.59 下降14个百分点,主要系宏观环境影响导致的人工成本有所上升所致 单位:千元币种:人民币 2013年度 2012年度 增长率(%) 营业收入 6.862.076 6,237684 10.0 营业成本 (5,318.899) (4,744359) 毛利 1,543,177 1,493,325 毛利率(%) 23.9 14个百分点
中国建筑 2013 年度报告 28 期末土地储备约 6,776 万平米。同期，公司亦推进了投资物业的发展，各成熟物业出租情 况良好，报告期末，公司下属中海地产商业项目共有土地面积 260 万平方米，运营投资 物业逾 60 万平方米，各成熟物业出租情况良好，香港、北京、成都写字楼和济南环宇城 出租率达到 90%以上，全年集团物业租金收入稳步上升。 期内，公司地产业务实现营业收入 887 亿元，增长 48.4%。实现毛利 299 亿元，毛利 率为 33.7%，较上年下降 8.4 个百分点，主要原因为：1. 公司所售地产产品的类型进行了 调整，毛利率高于普通住宅的停车场、商铺占比较上年有所降低；2. 公司所售地产产品 的成本有所提高，主要体现为购置土地及相关开发成本上升。 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年度 2012 年度 增长率（%） 营业收入 88,728,282 59,785,295 48.4 营业成本 (58,861,216) (34,612,025) 70.1 毛利 29,867,066 25,173,270 18.6 毛利率（%） 33.7 42.1 -8.4 个百分点 ④设计勘察业务：公司设计勘察业务坚持精品战略，注重提升核心技术竞争的能力， 目前已组建了科技研发中心进行结构大压力试验、结构动力振动试验、结构风洞试验等， 未来致力于建成一个集国内外新材料、新技术、新工艺为一体的建筑科技示范中心，以提 升设计勘察业务的竞争力。 报告期内，公司下属中建设计集团在 ENR 全球 150 家顶尖设计公司排名中位列第 53 位，居我国建筑设计企业之首。在青岛胶州新机场设计的全球招标中，下属西南院原创设 计的“海星”方案，获得专家评审组高票通过，一举中标。期内，公司设计勘察与施工总承 包业务的联动效应亦大大增强。 期内，设计勘察业务新签合同额 87 亿元，与上年同期基本持平。同期，公司设计勘 察业务实现营业收入 69 亿元，同比增长 10.0%。实现毛利 15.4 亿元，毛利率为 22.5%， 下降 1.4 个百分点，主要系宏观环境影响导致的人工成本有所上升所致。 单位：千元 币种：人民币 项 目 2013 年度 2012 年度 增长率（%） 营业收入 6,862,076 6,237,684 10.0 营业成本 (5,318,899) (4,744,359) 12.1 毛利 1,543,177 1,493,325 3.3 毛利率（%） 22.5 23.9 -1.4 个百分点
中国建筑2013年度报告 (2)分区域业务讨论 本部分按境内外分区域讨论公司业务情况,其中,境外指除中国大陆以外的地区。 报告期内,公司通过协同整合内部资源,不断拓展境外市场业务平台,逐步建立较为 科学合理的海外市场营销网络。报告期末,公司在境外共设立了5个营销中心及22个国 别工作组,公司下属各工程局、专业公司、设计院均积极参与海外市场布局及项目跟踪。 期内,公司境外新签合同额合计696亿元人民币,同比增长16.2%:在阿尔及利亚市 场,公司新签合同额16亿美元、营业额12亿美元,连续4年双双突破10亿美元;在东 南亚市场,公司继续发挥房建领域的优势,新签合同总额76亿美元,实现营业额62亿 美元;在中东市场,公司积极推动区域化发展战略,新签合同额62亿美元;在美国市场, 公司作为独立总承包商承接了普拉斯基高架桥改造工程,并积极推进房地产、投融资带动 总承包和PPP业务;在港澳市场,公司领先地位进一步巩固,中标了香港本年度最大政 府工程、合约额叽1亿港元的启德儿童专科卓越医疗中心和48亿港元的中环湾仔隧道工程, 以及13.5亿美元的澳门美高梅凼路等项目;在韩国市场,公司中标了中资企业海外建造 的最高建筑、合同额近百亿元人民币的韩国釜山海云台LCT综合体建设项目。 同期,公司境外的并购业务也实现突破:与美国 PLAZA建筑公司签署了收购协议(最 新进展敬请参阅“重大期后事项”),本次收购是公司进行资本运作的战略性突破,开创了 中资建筑企业在美国并购的先河。并购事项不仅有利于扩大公司在发达国家的市场份额, 提升公司专业化和国际化的竞争能力,也为后续系列并购积累了经验,奠定了基础 同期,在国际经济形势髙度不确定性的环境下,公司境外经营实现了规模效益的稳步 增长:实现营业收入387亿元,同比增长6.3%:实现利润总额35亿元,同比大幅增长 83.2%。 单位:亿元币种:人民币 2013年 2012年 项目 同比增幅(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 新签合同额 696 599 16.2 营业收入 387 利润总额 35 9.0 19 6.3 83.2
中国建筑 2013 年度报告 29 （2）分区域业务讨论 本部分按境内外分区域讨论公司业务情况，其中，境外指除中国大陆以外的地区。 报告期内，公司通过协同整合内部资源，不断拓展境外市场业务平台，逐步建立较为 科学合理的海外市场营销网络。报告期末，公司在境外共设立了 5 个营销中心及 22 个国 别工作组，公司下属各工程局、专业公司、设计院均积极参与海外市场布局及项目跟踪。 期内，公司境外新签合同额合计 696 亿元人民币，同比增长 16.2%：在阿尔及利亚市 场，公司新签合同额 16 亿美元、营业额 12 亿美元，连续 4 年双双突破 10 亿美元；在东 南亚市场，公司继续发挥房建领域的优势，新签合同总额 7.6 亿美元，实现营业额 6.2 亿 美元；在中东市场，公司积极推动区域化发展战略，新签合同额 6.2 亿美元；在美国市场， 公司作为独立总承包商承接了普拉斯基高架桥改造工程，并积极推进房地产、投融资带动 总承包和 PPP 业务；在港澳市场，公司领先地位进一步巩固，中标了香港本年度最大政 府工程、合约额91亿港元的启德儿童专科卓越医疗中心和48亿港元的中环湾仔隧道工程， 以及 13.5 亿美元的澳门美高梅凼路等项目；在韩国市场，公司中标了中资企业海外建造 的最高建筑、合同额近百亿元人民币的韩国釜山海云台 LCT 综合体建设项目。 同期，公司境外的并购业务也实现突破：与美国 PLAZA 建筑公司签署了收购协议（最 新进展敬请参阅“重大期后事项”），本次收购是公司进行资本运作的战略性突破，开创了 中资建筑企业在美国并购的先河。并购事项不仅有利于扩大公司在发达国家的市场份额， 提升公司专业化和国际化的竞争能力，也为后续系列并购积累了经验，奠定了基础。 同期，在国际经济形势高度不确定性的环境下，公司境外经营实现了规模效益的稳步 增长：实现营业收入 387 亿元，同比增长 6.3%；实现利润总额 35 亿元，同比大幅增长 83.2%。 单位：亿元 币种：人民币 项目 2013 年 2012 年 同比增幅（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 新签合同额 696 5.0 599 5.7 16.2 营业收入 387 5.7 364 6.4 6.3 利润总额 35 9.0 19 6.3 83.2
中国建筑2013年度报告 3.专业板块经营情况分析 按业务发展态势,公司在主营业务房建、基建、地产和设计四大业务板块中,拆分出 体现公司在建筑地产细分行业规模较大的12个专业子板块,数据均来源于公司专业板块 管理口径。其中,跨业务板块的为“安装、钢构、商混ˆ;房建板块的为“装饰、园林”;基 建板块的为“市政、铁路、路桥、电力、筑港”;地产板块的为“下属直营和局院等地产业 务”,即中建地产;设计板块的为公司设计业务板块分部。此外,在环保、产业园区、地 下空间等专业领域,公司正在加大探索力度 报告期内,公司12个专业子板块总体继续保持良好的发展势头,专业化发展取得了 明显成绩,各专业板块加总后,新签合同额、营业收入分别同比增长41.3%和29,1%。 单位:亿元币种:人民币 项目 板块新签合同额营业收入毛利毛利率(%)营业利润营业利润率(%) 安装 466 319 29.5 9.2 154 4.8 跨板块钢构 118 15.3 13.0 5.9 5.0 商混 7 29 4.7 5.5 装饰 8.7 2.3 房建 园林 0.8 7.3 1.8 市政 797 212 10.6 7.5 铁路 133 102 0.1 54 基建 路桥 436 237 6.9 电力 124 5.0 8.6 2.9 5.0 筑港 53 4.4 l.1 地产 地产 340 235 53.3 29.9 设计勒察 设计 11.3 注:1.公司地产板块和设计板块的经营情况分析,参见“业务分部讨论”部分。 2.同比增减、盈利水平等,均按亿元数据直接计算
中国建筑 2013 年度报告 30 3. 专业板块经营情况分析 按业务发展态势，公司在主营业务房建、基建、地产和设计四大业务板块中，拆分出 体现公司在建筑地产细分行业规模较大的 12 个专业子板块，数据均来源于公司专业板块 管理口径。其中，跨业务板块的为“安装、钢构、商混”；房建板块的为“装饰、园林”；基 建板块的为“市政、铁路、路桥、电力、筑港”；地产板块的为“下属直营和局院等地产业 务”，即中建地产；设计板块的为公司设计业务板块分部。此外，在环保、产业园区、地 下空间等专业领域，公司正在加大探索力度。 报告期内，公司 12 个专业子板块总体继续保持良好的发展势头，专业化发展取得了 明显成绩，各专业板块加总后，新签合同额、营业收入分别同比增长 41.3%和 29.1%。 单位：亿元 币种：人民币 项目 板块 新签合同额 营业收入 毛利 毛利率（%） 营业利润 营业利润率（%） 跨板块 安装 466 319 29.5 9.2 15.4 4.8 钢构 70 118 15.3 13.0 5.9 5.0 商混 117 85 11.0 12.9 4.7 5.5 房建 装饰 266 189 16.4 8.7 4.3 2.3 园林 18 11 0.8 7.3 0.2 1.8 基建 市政 797 142 21.2 14.9 10.6 7.5 铁路 133 102 0.1 0.1 -5.4 -5.3 路桥 436 237 28.0 11.8 16.4 6.9 电力 124 58 5.0 8.6 2.9 5.0 筑港 53 59 4.4 7.5 1.1 1.9 地产 地产 340 235 53.3 22.7 29.9 12.7 设计勘察 设计 87 69 15.4 22.3 7.8 11.3 注：1. 公司地产板块和设计板块的经营情况分析，参见“业务分部讨论”部分。 2. 同比增减、盈利水平等，均按亿元数据直接计算