2018年年度报告 2、主营业务情况分析 报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理及污水厂建设、再 生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主 营业务收入226,013.20万元,比上年度增加16.99% 3、其他业务情况分析 本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询 类业务,报告期内实现其他业务收入18,738.30万元,比上年度减少13.41% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 44,751.5 214,834.1 13.93 营业成本 155,855.6 128,269.9 L销售费用 541.7 646.7 16.24 管理费用 12,909.6 13,974.9 7.62 研发费用 1,043.9 847.2 23.22 财务费用 198.6 10,033.9 61.44 经营活动产生的现金流量净额 73,425.1 163,891.3 55.2 投资活动产生的现金流量净额 -246,430.7-123,401.21 99.70 筹资活动产生的现金流量净额 164,491 30,766.8 434.64 资产减值损失 2,192.8 信用减值损失 投资收益 20 50.00 资产处置收益 -37.3 100. 营业外收入 688.4 77.88 营业外支出 197.5 少数股东损益 2,561 1.营业收入变动原因说明:主要是污水处理存量项目的处理量增加及部分新增的污水处理项目投 入运营,使得收入增加 营业成本变动原因说明:主要是水量增加及水质标准提高,集团所属各单位成本大幅增加 3.销售费用变动原因说明:主要是销售人员减少,人员费用减少。 4.管理费用变动原因说明:主要是董秘经费、审计费等支出减少 5.研发费用变动原因说明:主要是根据本年的研发计划,资金支出增加。 6.财务费用变动原因说明:主要是债权性融资增加导致利息支出增加,同时汇兑损失较上年增加。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是按照财政部于2018年6月15日发布的《关 于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),将实际收到的政府补 助,从投资活动现金流重分类至经营活动现金流,本期政府补助少于上年同期追溯调整后金额。 8.投资活动产生的现金流量浄额变动原因说明:一方面原因与“经营活动产生的现金流量净额”的 变动情况相对应;另一方面原因为本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期。 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年新増债权性融资高于上年同期。 10.资产减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求,金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目 11.信用减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求,金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目,同时按照准则要求计提及冲回了部分信用减值损失。 12.投资收益变动原因说明:主要是本年收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期 13.资产处置收益变动原因说明:主要是本年处置发生的资产损失,上年同期为零 14.营业外收入变动原因说明:主要是公司收到的专项补助资金等高于上年同期
2018 年年度报告 11 / 225 2、 主营业务情况分析 报告期内，本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理及污水厂建设、再 生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主 营业务收入 226,013.20 万元，比上年度增加 16.99%。 3、 其他业务情况分析 本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务，以及技术、工程咨询 类业务，报告期内实现其他业务收入 18,738.30 万元，比上年度减少 13.41%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 244,751.5 214,834.1 13.93 营业成本 155,855.6 128,269.9 21.51 销售费用 541.7 646.7 -16.24 管理费用 12,909.6 13,974.9 -7.62 研发费用 1,043.9 847.2 23.22 财务费用 16,198.6 10,033.9 61.44 经营活动产生的现金流量净额 73,425.1 163,891.3 -55.2 投资活动产生的现金流量净额 -246,430.7 -123,401.2 99.70 筹资活动产生的现金流量净额 164,491 30,766.8 434.64 资产减值损失 0 2,192.8 -100.00 信用减值损失 1,297.3 0 100.00 投资收益 20 40 -50.00 资产处置收益 -37.3 0 -100.00 营业外收入 688.4 387 77.88 营业外支出 405 197.5 105.06 少数股东损益 2,561.2 1,094.4 134.03 1.营业收入变动原因说明:主要是污水处理存量项目的处理量增加及部分新增的污水处理项目投 入运营，使得收入增加。 2.营业成本变动原因说明:主要是水量增加及水质标准提高，集团所属各单位成本大幅增加。 3.销售费用变动原因说明:主要是销售人员减少，人员费用减少。 4.管理费用变动原因说明:主要是董秘经费、审计费等支出减少。 5.研发费用变动原因说明:主要是根据本年的研发计划，资金支出增加。 6.财务费用变动原因说明:主要是债权性融资增加导致利息支出增加，同时汇兑损失较上年增加。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关 于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018) 15 号)，将实际收到的政府补 助，从投资活动现金流重分类至经营活动现金流，本期政府补助少于上年同期追溯调整后金额。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面原因与“经营活动产生的现金流量净额”的 变动情况相对应；另一方面原因为本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期。 9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年新增债权性融资高于上年同期。 10. 资产减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求，金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目。 11. 信用减值损失变动原因说明:主要是根据最新的企业会计准则要求，金融减值损失由“资产减 值损失”科目调入“信用减值损失”科目，同时按照准则要求计提及冲回了部分信用减值损失。 12. 投资收益变动原因说明:主要是本年收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期。 13. 资产处置收益变动原因说明：主要是本年处置发生的资产损失，上年同期为零。 14. 营业外收入变动原因说明:主要是公司收到的专项补助资金等高于上年同期
2018年年度报告 15.营业外支出变动原因说明:主要是纪庄子水厂迁建的后续支出高于上年同期。 16.少数股东损益变动原因说明:主要是本年新增少数股东权益后,按照非全资子公司净利润计算 的少数股东损益增加 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司在努力拓展市场、扩大主营业务规模的同时,继续加强项目运营工作,一方 面提高运营质量,满足日益严格的监管要求,同时通过精细化管理,努力控制运营成本;另一方 面及时维护项目协议,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。 报告期内,本集团主营业务共实现收入226,013.20万元,比上年度增加16.99%,主要原因 是报告期内新增水务项目,且部分项目上调污水处理服务费单价;主营业务成本141,398.60万元 比上年度增加21.98%,一方面是上述收入增加的因素导致的业务成本增加,另一方面由于天津四 座污水厂提标改造期间,为满足过渡期水质标准而增加运营成本。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 (%) 污水处理 162,638 104,667 35.64 21.59减少3.42 及污水处 个百分点 理厂建设 业务 再生水业 34,986 21,972 37.2 16.27 20.80减少2.35 务 个百分点 道路收费 6,248 712 88.60 减少0.04 业务 个百分点 自来水供 9,326 33.11 27.31增加5.81 水业务 个百分点 供冷供热 9,102 5,879 35.41 27.75 20.32增加3.99 业务(注1) 个百分点 科研成果 3,528 1,842 47.79 117.78 71.78增加13.96 转化(注2) 个百分点 其他(注3) 186 52.15 80.58 7.23 主营业务分地区情况 营业收入营业成本毛利率比 分地区营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (‰) 津京冀地 139,951 80,351 42.59 11.28 17.18减少2.89 区(注4) 个百分点 西南区域 16,680 10,930 34.47 45.97 增加 (注5) 个百分点 西北区域 19,756 15,805 51.85减少6.46 (注 个百分点 华中区域 5,592 33.99 54.79减少8.31 (注7) 个百分点 华东区域 30,242 21,179 29.97 11.9 11.28增加0.4个
2018 年年度报告 12 / 225 15. 营业外支出变动原因说明:主要是纪庄子水厂迁建的后续支出高于上年同期。 16. 少数股东损益变动原因说明:主要是本年新增少数股东权益后，按照非全资子公司净利润计算 的少数股东损益增加。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在努力拓展市场、扩大主营业务规模的同时，继续加强项目运营工作，一方 面提高运营质量，满足日益严格的监管要求，同时通过精细化管理，努力控制运营成本；另一方 面及时维护项目协议，及时调整污水处理服务费单价，保证项目收益。 报告期内，本集团主营业务共实现收入 226,013.20 万元，比上年度增加 16.99%，主要原因 是报告期内新增水务项目，且部分项目上调污水处理服务费单价；主营业务成本 141,398.60 万元， 比上年度增加 21.98%，一方面是上述收入增加的因素导致的业务成本增加，另一方面由于天津四 座污水厂提标改造期间，为满足过渡期水质标准而增加运营成本。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 污水处理 及污水处 理厂建设 业务 162,638 104,667 35.64 15.14 21.59 减少 3.42 个百分点 再生水业 务 34,986 21,972 37.2 16.27 20.80 减少 2.35 个百分点 道路收费 业务 6,248 712 88.60 -0.29 - 减少 0.04 个百分点 自来水供 水业务 9,326 6,238 33.11 38.37 27.31 增加 5.81 个百分点 供冷供热 业务 (注 1) 9,102 5,879 35.41 27.75 20.32 增加 3.99 个百分点 科研成果 转化（注2） 3,528 1,842 47.79 117.78 71.78 增加 13.96 个百分点 其他（注3） 186 89 52.15 80.58 7.23 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 津京冀地 区（注 4） 139,951 80,351 42.59 11.28 17.18 减少 2.89 个百分点 西南区域 （注 5） 16,680 10,930 34.47 45.97 10.26 增加 21.22 个百分点 西北区域 （注 6） 19,756 15,805 20 39.6 51.85 减少 6.46 个百分点 华中区域 （注 7） 15,592 10,292 33.99 35.31 54.79 减少 8.31 个百分点 华东区域 30,242 21,179 29.97 11.9 11.28 增加0.4 个
2018年年度报告 (注8) 百分点 东北区域 3,792 2,842 25.05 15.01 29.59减少8.43 个百分点 注1:增长原因为佳源滨创和佳源天创相继投入运行。 注2:增长原因为除臭项目增多。 注3:增长原因为凯英公司新增脱氮系统、禹越、临港湿地等项目技术咨询业务。 注4:津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静 海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创等,增长原因为业务量较上年同期增加。 注5:西南区域包含贵州公司和曲靖公司,增长原因为水价的提高。 注6:西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司,增长原因为新增巴彦 淖尔项目后增加的污水、中水及自来水收入、成本 注7:华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、 洪湖天创和合肥公司,增长原因为水价的提高和长沙天创环保投入运行 注8:华东区域包含杭州公司和宝应公司 注9:东北区域包含大连春柳河公司、文登公司和山东公司,增长原因为大连春柳河公司开始试 运营。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项目本期金总成本上年同期期占总较上年同 额 比例 金额 成本比|期变动比说明 (%) 例(%) 12,999 11,725 10.11 侍说无无 能源消耗(电20,97714.8419,76717.05 6.12 费) 17,04212.05 7,6646.6112236主要是由于 材料消耗 污水处理厂 提标改造 污水及 后,出水水 污水厂 质标准提 建设 高,同时污 水处理量增 加,材料消 耗增加 折旧及摊销 31,06821.9727,09323.3714. 其余制造费 22,58115.9 19,83117.11 无无无 小计 104,66774.0286,08074.26 21.59 人工 1,060 7760.6736.6主要是本年 13/225
2018 年年度报告 13 / 225 （注 8） 百分点 东北区域 （注 9） 3,792 2,842 25.05 15.01 29.59 减少 8.43 个百分点 注 1：增长原因为佳源滨创和佳源天创相继投入运行。 注 2：增长原因为除臭项目增多。 注 3：增长原因为凯英公司新增脱氮系统、禹越、临港湿地等项目技术咨询业务。 注 4：津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静 海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创等，增长原因为业务量较上年同期增加。 注 5：西南区域包含贵州公司和曲靖公司，增长原因为水价的提高。 注 6：西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司，增长原因为新增巴彦 淖尔项目后增加的污水、中水及自来水收入、成本。 注 7：华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、 洪湖天创和合肥公司，增长原因为水价的提高和长沙天创环保投入运行。 注 8：华东区域包含杭州公司和宝应公司。 注 9：东北区域包含大连春柳河公司、文登公司和山东公司，增长原因为大连春柳河公司开始试 运营。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金 额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 污水及 污水厂 建设 人工 12,999 9.19 11,725 10.11 10.87 无 能源消耗（电 费） 20,977 14.84 19,767 17.05 6.12 无 材料消耗 17,042 12.05 7,664 6.61 122.36 主要是由于 污水处理厂 提标改造 后，出水水 质标准提 高，同时污 水处理量增 加，材料消 耗增加 折旧及摊销 31,068 21.97 27,093 23.37 14.67 无 其余制造费 22,581 15.97 19,831 17.11 13.87 无 小计 104,667 74.02 86,080 74.26 21.59 无 人工 1,060 0.75 776 0.67 36.6 主要是本年
2018年年度报告 新增巴彦项 目人工成本 增加 能源消耗(电 689 0.49 392 0.34 75.77主要是本年 新增巴彦项 目及曲靖第 二自来水厂 处理水量增 自来水 加,电费增 材料消耗(含2,969 2,673 11.07 无 源水费) 折旧及摊销 1,411 982 0.85 43.69主要是本年 新增巴彦项 目,折旧及 摊销增加 其余制造费 1090.08 770.07 41.56主要是本年 新增巴彦项 修费 增加 小计 4.41 4,900 4.2327.31 维无无 能源消耗(电1 8170.751.9主要是本年 费) 新增巴彦项 目及张贵庄 厂售水量增 加,电费增 再生水材料消耗 895 0.63 595 0.51 0.42主要是张贵 庄厂售水量 增加,材料 消耗增加 折旧及摊销 3,023 3,742 3.23-19.21 其余制造费 1,655 1.17 1,745 1.51 「小计 8,643 8,447 无无无 工程建设成本13,3299.43 9,741 8.436.84管网接驳业 再生水 务结算量增 管网接 加,成本增 小计 13,329 9.43 9,741 8.4 36.84 无 0.6 0.71 12.45 能源消耗(电 2,231 1,909 1.65 16.87 能源供[材料消耗 无无无 折旧及摊销 1,833 1.3 1,502 1.3 22.04 其余制造费 821 0.58 589 0.51 394主要是设备 维修、维护 费增加 小计 879 4. 4,8864.21 无 收费管理费 7120.5 7120.61 14/225
2018 年年度报告 14 / 225 自来水 新增巴彦项 目人工成本 增加 能源消耗（电 费） 689 0.49 392 0.34 75.77 主要是本年 新增巴彦项 目及曲靖第 二自来水厂 处理水量增 加，电费增 加 材料消耗 （含 源水费） 2,969 2.1 2,673 2.31 11.07 无 折旧及摊销 1,411 1 982 0.85 43.69 主要是本年 新增巴彦项 目，折旧及 摊销增加 其余制造费 109 0.08 77 0.07 41.56 主要是本年 新增巴彦项 目，维修费 增加 小计 6,238 4.41 4,900 4.23 27.31 无 再生水 人工 1,829 1.29 1,548 1.34 18.15 无 能源消耗（电 费） 1,241 0.88 817 0.7 51.9 主要是本年 新增巴彦项 目及张贵庄 厂售水量增 加，电费增 加 材料消耗 895 0.63 595 0.51 50.42 主要是张贵 庄厂售水量 增加，材料 消耗增加 折旧及摊销 3,023 2.14 3,742 3.23 -19.21 无 其余制造费 1,655 1.17 1,745 1.51 -5.16 无 小计 8,643 6.11 8,447 7.29 2.32 无 再生水 管网接 驳 工程建设成本 13,329 9.43 9,741 8.4 36.84 管网接驳业 务结算量增 加，成本增 加 小计 13,329 9.43 9,741 8.4 36.84 无 能源供 给 人工 930 0.66 827 0.71 12.45 无 能源消耗（电 费） 2,231 1.58 1,909 1.65 16.87 无 材料消耗 64 0.05 59 0.05 8.47 无 折旧及摊销 1,833 1.3 1,502 1.3 22.04 无 其余制造费 821 0.58 589 0.51 39.4 主要是设备 维修、维护 费增加 小计 5,879 4.16 4,886 4.21 20.32 无 收费管理费 712 0.5 712 0.61 0 无
2018年年度报告 道路通小计 712 0.5 712 0.61 无 行费 无 材料款、设备款1,753 0.857.79主要是环保 设备销售量 科研成 增加 果转化[其他制造费 小计 1,8421.31,0720.9271.83 产品销售 其他其它制造费 840.07 小计 无无无无无无 合计 141,399 15 21.98 分产品情况 分产品成本构成本期金额成本比例上年同期|上年同期较上年同情况 本期占总 本期金额 项目 金额 占总成本 比例(3)期变动比说明 例(%) 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额142,474.3万元,占年度销售总额58%:其中前五名客户销售额中关联方销售 额6,632.0万元,占年度销售总额3%。 前五名供应商采购额75,231.13万元,占年度采购总额26.03%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 费用 √适用口不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:万元 [本期费用化研发投入 1,043.90 本期资本化研发投入 57.78 研发投入合计 1,101.68 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 5.29 研发投入资本化的比重(%) 5.24
2018 年年度报告 15 / 225 道路通 行费 小计 712 0.5 712 0.61 0 无 科研成 果转化 人工 0 0 0 0 0 无 材料款、设备款 1,753 1.24 986 0.85 77.79 主要是环保 设备销售量 增加 其他制造费 89 0.06 86 0.07 3.49 无 小计 1,842 1.3 1,072 0.92 71.83 无 其他 产品销售 0 0 0 0 0 无 其它制造费 89 0.06 84 0.07 5.95 无 小计 89 0.06 84 0.07 5.95 无 合计 141,399 100 115,922 100 21.98 无 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 142,474.3 万元，占年度销售总额 58%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 6,632.0 万元，占年度销售总额 3 %。 前五名供应商采购额 75,231.13 万元，占年度采购总额 26.03%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见上述利润表及现金流量表相关科目变动分析表。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,043.90 本期资本化研发投入 57.78 研发投入合计 1,101.68 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.45 公司研发人员的数量 92 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.29 研发投入资本化的比重（%） 5.24