2019年年度报告 2019年,公司主要围绕加快房地产项目去库存进度、积极防范债务风险、化解各项不稳定因素, 在推动业务发展的基础上,保障公司平稳运营。 (1)房地产业务方面 报告期内,受产业政策及项目布局影响,公司项目开发进度缓慢,商业地产和郊县住宅销售 速度缓慢,去库存化率较低。房地产业务面临营业收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩下滑 的经营困境。2019年公司实现新开工面积589万平米,同比减少99%。2019年完成竣工036万 平米,同比减少97.9%。截至2019年底,公司拥有在建拟建项目9个,同比无增减,权益建筑面 积约80万平米,同比增加2.6%,其中在建面积约35万平米,同比增加9.4%。销售方面,2019 年实现签约销售面积29万平米,同比减少765%,签约销售额25亿元,同比下降789%。2019 年结算销售面积138万平米,同比减少9194%,结算销售收入1.58亿元,同比减少92.98% (2)信息服务业务方面 报告期内,公司信息服务业务保持了较好的发展态势,系统集成业务以京津冀地区为依托, 业务覆盖地域逐步扩大,同时逐步形成了以智能制造、金融、教育行业为核心的多行业解决方案。 在数据中心运营方面,公司当前在北京、天津、江西在建及建成三个大型数据中心,目前在运营 机柜数已超过2000个,客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域,并持续为公司带来稳定的 现金流 自重大资产重组收购卓朗科技以来,公司逐步在业务、人员、公司治理、企业文化等方面与 卓朗科技进行整合,协同效应逐步显现。但公司仍然可能面临因并购管理经验不足、企业文化融 合不够导致的整合障碍,双方优势互补在短期内未能充分体现。根据中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的2019年卓朗科技审计报告,卓朗科技2019年度实现扣除非经常性损益后的 净利润12,760.52万元,2017-2019年度累计承诺净利润33000万元,累计实现净利润3413606 万元,累计超额完成金额为1,13606万元。根据双方签署的《股权转让协议书》及补充协议中关 于业绩承诺的相关约定,卓朗科技2017-2019年度累计实现净利润高于累计承诺净利润,业绩承 诺方无需对公司进行业绩补偿。 (3)融资租赁业务方面 受公司战略发展方向及资金、人员等方面的影响,公司融资租赁业务规模不大。报告期内, 公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常,实现融资租赁业务收入 586980万元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 183,486,214793,193,158,88873 -62.94 营业成本 679,393420.772,52427652955 73.09 销售费用 83.58646643 58,209,470.87 [管理费用 168.03781097134,7398297 24.71 研发费用 38,649,53391 [财务费 846,407,92173689,508,281.28 22.76 经营活动产生的现金流量净额 2,131,313299.99 577990.63748 35.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,11566135924-321,340,36026 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,02505923269-1634460,72341 不适用 2.收入和成本分析 口适用不适用 /224
2019 年年度报告 11 / 224 2019 年，公司主要围绕加快房地产项目去库存进度、积极防范债务风险、化解各项不稳定因素， 在推动业务发展的基础上，保障公司平稳运营。 （1）房地产业务方面 报告期内，受产业政策及项目布局影响，公司项目开发进度缓慢，商业地产和郊县住宅销售 速度缓慢，去库存化率较低。房地产业务面临营业收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩下滑 的经营困境。2019 年公司实现新开工面积 5.89 万平米，同比减少 9.9%。2019 年完成竣工 0.36 万 平米，同比减少 97.9%。截至 2019 年底，公司拥有在建拟建项目 9 个，同比无增减，权益建筑面 积约 80 万平米，同比增加 2.6%，其中在建面积约 35 万平米，同比增加 9.4%。销售方面，2019 年实现签约销售面积 2.9 万平米，同比减少 76.5%，签约销售额 2.5 亿元，同比下降 78.9%。2019 年结算销售面积 1.38 万平米，同比减少 91.94%，结算销售收入 1.58 亿元，同比减少 92.98%。 （2）信息服务业务方面 报告期内，公司信息服务业务保持了较好的发展态势，系统集成业务以京津冀地区为依托， 业务覆盖地域逐步扩大，同时逐步形成了以智能制造、金融、教育行业为核心的多行业解决方案。 在数据中心运营方面，公司当前在北京、天津、江西在建及建成三个大型数据中心，目前在运营 机柜数已超过 2000 个，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的 现金流。 自重大资产重组收购卓朗科技以来，公司逐步在业务、人员、公司治理、企业文化等方面与 卓朗科技进行整合，协同效应逐步显现。但公司仍然可能面临因并购管理经验不足、企业文化融 合不够导致的整合障碍，双方优势互补在短期内未能充分体现。根据中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 2019 年卓朗科技审计报告，卓朗科技 2019 年度实现扣除非经常性损益后的 净利润 12,760.52 万元，2017-2019 年度累计承诺净利润 33,000 万元，累计实现净利润 34,136.06 万元，累计超额完成金额为 1,136.06 万元。根据双方签署的《股权转让协议书》及补充协议中关 于业绩承诺的相关约定，卓朗科技 2017-2019 年度累计实现净利润高于累计承诺净利润，业绩承 诺方无需对公司进行业绩补偿。 （3）融资租赁业务方面 受公司战略发展方向及资金、人员等方面的影响，公司融资租赁业务规模不大。报告期内， 公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常，实现融资租赁业务收入 5869.80 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,183,486,214.79 3,193,158,888.73 -62.94 营业成本 679,393,420.77 2,524,276,529.55 -73.09 销售费用 83,586,466.43 58,209,470.87 43.60 管理费用 168,037,810.97 134,739,822.97 24.71 研发费用 72,469,125.96 38,649,533.91 87.50 财务费用 846,407,921.73 689,508,281.28 22.76 经营活动产生的现金流量净额 2,131,313,299.99 1,577,990,637.48 35.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,115,661,359.24 -321,340,360.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,059,232.69 -1,634,460,723.41 不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用
2019年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) (%) 减(%)减(%) 房地产行业109046,7107766710,24350 38.82 -95.16 9640增加21.18个百分点 融资租赁行业390597371738,538966 1.33 -47.18 21.15 减少32.57个百分点 信息服务979975885450:843.55164879 60.99 734增加1353个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) 减(%)减(%) 房地产行业1090467107766,710.243.503882 95.16 9640增加2118个百分点 融资租赁业务39059,737173853896661.33 18-21.15减少3257个百分点 信息服务979975.8854501,843555164879 2734增加13.53个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) (%) 减(%)|减(%) 1,037232,75739534566293424846 -61.67 7445增加25.78个百分点 广西钦州 28.8837958120,367,622422948 -85.50 -8866增加1969个百分点 江西抚州 40,887,527.5036,272,164431129 17651 增加7个百分点 北京 162745153412387,891762388 12102 105.53 增加574个百分点 吉林 752487.28 )22-8408增加1527个百分点 河南 3610,562022,74630601 23.94 386.62 48647减少12.95个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).产销量情况分析表 口适用不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同/本期金 额较上 分行业 成本构成项目本期金额 总成本上年同期金额期占总年同期情况 成本比 比例(%) 明 例(%) 变动比/说 房地产行业房地产开发成本667102435010991.854288481.3680.72-940无 融资租赁业务融资租赁成本3853896666354887560149213-21.15无 信息服务信息服务成本5018435168266394105,8358417162734无 分产品情况 /224
2019 年年度报告 12 / 224 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 房地产行业 109,046,710.77 66,710,243.50 38.82 -95.16 -96.40 增加 21.18 个百分点 融资租赁行业 39,059,737.17 38,538,966.66 1.33 -47.18 -21.15 减少 32.57 个百分点 信息服务 979,975,885.54 501,843,555.16 48.79 60.99 27.34 增加 13.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 房地产行业 109,046,710.77 66,710,243.50 38.82 -95.16 -96.40 增加 21.18 个百分点 融资租赁业务 39,059,737.17 38,538,966.66 1.33 -47.18 -21.15 减少 32.57 个百分点 信息服务 979,975,885.54 501,843,555.16 48.79 60.99 27.34 增加 13.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 天津 1,037,232,757.39 534,566,293.42 48.46 -61.67 -74.45 增加 25.78 个百分点 广西钦州 28,883,795.81 20,367,622.42 29.48 -85.50 -88.66 增加 19.69 个百分点 江西抚州 40,887,527.50 36,272,164.43 11.29 176.51 156.30 增加 7 个百分点 北京 16,274,515.34 12,387,891.76 23.88 121.02 105.53 增加 5.74 个百分点 吉林 1,193,175.42 752,487.28 36.93 -80.22 -84.08 增加 15.27 个百分点 河南 3,610,562.02 2,746,306.01 23.94 386.62 486.47 减少 12.95 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 房地产行业 房地产开发成本 66,710,243.50 10.99 1,854,288,481.36 80.72 -96.40 无 融资租赁业务 融资租赁成本 38,538,966.66 6.35 48,875,601.49 2.13 -21.15 无 信息服务 信息服务成本 501,843,555.16 82.66 394,105,835.84 17.16 27.34 无 分产品情况
2019年年度报告 上年同本期金 分产品 成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额期占总额较上 本期占 比例(%) 成本比/年同期/情况 变动比 说明 房地产行业房地产开发成本」6710.24350109918542884813680729640 融资租赁业务融资租赁成本38538966663548875601492132115 信息服务 信息服务成本50843551682663941058358417.162734 无无无 成本分析其他情况说明 (4).主要销售客户及主要供应商情况 v适用口不适用 前五名客户销售额39,90510万元,占年度销售总额3272% 前五名供应商采购额33,036.55万元,占年度采购总额47.03% 其他说明 ①房地产业务 前五大客户情况 序号 客户名称 金额(万元) 占比是否为关联方 业主范女士 3.661.83 3.00% 天津市万江商业运营管理 有限公司 1,899.44 1.56% 业主邢先生 274.21 104% 业主陈先生 769.10 0.63% 否否否否否 业主王先生 704.76 0 合计 8,309.34 681% 前五大供应商情况 序号 供应商名称 金额(万元) 占比是否为关联方 天津市万江商业运营管理有限公司13837 否 业主范女士 108121 业 54366 0.77% 4内蒙松江房地产开发有限公司 492.67 0.70% 是 业主邢先生 7973 0.40% 合并 3,78104 5.38% ②融资租赁业务 前五大客户情况 客户名称 金额(万元) 占比 是否为关联方 大新华航空有限公司 2.933.94 2.41% 天津滨海发展建设有限公司 1.394.33 合并 4,328.27 350
2019 年年度报告 13 / 224 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 房地产行业 房地产开发成本 66,710,243.50 10.99 1,854,288,481.36 80.72 -96.40 无 融资租赁业务 融资租赁成本 38,538,966.66 6.35 48,875,601.49 2.13 -21.15 无 信息服务 信息服务成本 501,843,555.16 82.66 394,105,835.84 17.16 27.34 无 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 39,905.10 万元，占年度销售总额 32.72%。 前五名供应商采购额 33,036.55 万元，占年度采购总额 47.03%。 其他说明 ①房地产业务 前五大客户情况 序号 客户名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 业主-范女士 3,661.83 3.00% 否 2 天津市万江商业运营管理 有限公司 1,899.44 1.56% 否 3 业主-邢先生 1,274.21 1.04% 否 4 业主-陈先生 769.10 0.63% 否 5 业主-王先生 704.76 0.58% 否 合计 8,309.34 6.81% 前五大供应商情况 序号 供应商名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 天津市万江商业运营管理有限公司 1,383.77 1.97% 否 2 业主-范女士 1,081.21 1.54% 否 3 业主-陈先生 543.66 0.77% 否 4 内蒙松江房地产开发有限公司 492.67 0.70% 是 5 业主-邢先生 279.73 0.40% 否 合并 3,781.04 5.38% ②融资租赁业务 前五大客户情况 序号 客户名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 大新华航空有限公司 2,933.94 2.41% 否 2 天津滨海发展建设有限公司 1,394.33 1.14% 是 合并 4,328.27 3.55%
2019年年度报告 前五大供应商情况 供应商名称 金额(万元) 占比是否为关联方 天津农村商业银行股份有限公司 473.08 3.52% 渤海汇金证券资产管理有限公司 608.51 0.87% 天津金城银行 756.59 108% 否否否 合并 3,838.18 5.46% ③信息服务业 前五大客户情况 客户名称 金额(万元 占比 是否为关联方 江西森科实业股份有限公司 9512.39 7.80% 吉林省高速公路集团有限公司 8.501.20 3广州科天视畅信息科技有限公司 7.825.66 642% 通号工程局集团电气工程有限 I八 否否否否 7,09621 582% 北京来秀科技发展有限公司 6,969.63 5.71% 合并 39905.10 32.72% 前五大供应商情况 供应商名称 金额(万元) 占比 是否为关联方 天津绰盈商贸有限公司 10.869.76 1547% 2吉林省诚联信息技术有限公司 6639.43 945% 中建材信云智联科技有限公司 6,31663 否否否否 北京神州数码有限公司 5.14901 5大唐融合信息服务有限公司 5.78% 合并 33.036.55 47.03% 3.费用 V适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 83.586.466.43 58,209,47087 43.60 管理费用 168,037,810.9 134,739,822.97 24.71 研发费用 7246912596 38,649,533.91 87.50 财务费用 846,407,921.73 689,508,281.28 4.研发投入 (1).研发投入情况表 V适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 72469,12596 本期资本化研发投入 研发投入合计 72,4691259 研发投入总额占营业收入比例(% 6.12 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(% 63.73 研发投入资本化的比重(%) /224
2019 年年度报告 14 / 224 前五大供应商情况 序号 供应商名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 天津农村商业银行股份有限公司 2,473.08 3.52% 否 2 渤海汇金证券资产管理有限公司 608.51 0.87% 否 3 天津金城银行 756.59 1.08% 否 合并 3,838.18 5.46% ③信息服务业 前五大客户情况 序号 客户名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 江西森科实业股份有限公司 9,512.39 7.80% 否 2 吉林省高速公路集团有限公司 8,501.20 6.97% 否 3 广州科天视畅信息科技有限公司 7,825.66 6.42% 否 4 通号工程局集团电气工程有限公司 7,096.21 5.82% 否 5 北京来秀科技发展有限公司 6,969.63 5.71% 否 合并 39,905.10 32.72% 前五大供应商情况 序号 供应商名称 金额（万元） 占比 是否为关联方 1 天津绰盈商贸有限公司 10,869.76 15.47% 否 2 吉林省诚联信息技术有限公司 6,639.43 9.45% 否 3 中建材信云智联科技有限公司 6,316.63 8.99% 否 4 北京神州数码有限公司 5,149.01 7.33% 否 5 大唐融合信息服务有限公司 4,061.72 5.78% 否 合并 33,036.55 47.03% 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 83,586,466.43 58,209,470.87 43.60 管理费用 168,037,810.97 134,739,822.97 24.71 研发费用 72,469,125.96 38,649,533.91 87.50 财务费用 846,407,921.73 689,508,281.28 22.76 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 72,469,125.96 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 72,469,125.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.12 公司研发人员的数量 441 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 63.73 研发投入资本化的比重（%） 0
2019年年度报告 2).情况说明 口适用V不适用 5.现金流 V适用口不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额21313132999 1.577,90.63748 35.07 投资活动产生的现金流量净额-1,115663594-321,340,36026 不适用 筹资活动产生的现金流量净额102505923269-1634460,72341 不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用不适用 (三)资产、负债情况分析 V适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期未本期)单位 末数占 项目名称 本期期末数总资产上期期末数 的比例 产的比例期木变情况说明 (%) 应收票据及应收 952,309,013.73 7.36 账款 962,362,37093 1.04 无 预付款项 1,066,635,3944782 344,673,35514 24820946本期增加预付款项 年内到期的非7020000052490240000 -97.18 本期一年内到期售 流动资 后回租款增加 〖长期股权投资1450049712157429089 5.28 合并范围增加 [投资性房地产1,725634662813341.71386849521229083 卓朗科技园、4号 固定资产 569,258241.04440448761,325.22 3.22 2685楼数据中心在建工 程转固定资产 本期投入抚州数据 在建工程 717419058005.55 21.582984.36 3.75 37.55中心、云平台、新 疆数据中心 无形资产 286,732.608.0722315.891,1574 2.27 923 递延所得税资产17715377091299736876215 -60.87 预计未来五年利润 减少 售后回租款收回、 其他非流动资产6,000000 0.05775336,17603 5.57 9923其他长期投资纳入 合并范围 应付票据及应付 账款 2,332,445,1784218032,276423,3165616.35246 无 预收款项 625.113.970.76 532.994572.31 17.28 应付职工薪酬 19.083.75448 0.15 7,383,26804 0515847本期人员增加薪酬 增加 其他应付款 21736715004616801,2654487440190971.77本期往来款增加 15/224
2019 年年度报告 15 / 224 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,131,313,299.99 1,577,990,637.48 35.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,115,661,359.24 -321,340,360.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,059,232.69 -1,634,460,723.41 不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据及应收 账款 952,309,013.73 7.36 962,362,370.93 6.92 -1.04 无 预付款项 1,066,635,394.47 8.25 344,673,355.14 2.48 209.46 本期增加预付款项 一年内到期的非 流动资产 7,020,000.00 0.05 249,024,000.00 1.79 -97.18 本期一年内到期售 后回租款增加 长期股权投资 145,006,044.97 1.12 115,742,908.97 0.83 25.28 合并范围增加 投资性房地产 1,725,634,666.28 13.34 1,711,386,849.52 12.29 0.83 无 固定资产 569,258,241.04 4.40 448,761,325.22 3.22 26.85 卓朗科技园、4 号 楼数据中心在建工 程转固定资产 在建工程 717,419,058.00 5.55 521,582,984.36 3.75 37.55 本期投入抚州数据 中心、云平台、新 疆数据中心 无形资产 286,732,608.07 2.22 315,891,157.49 2.27 -9.23 无 递延所得税资产 117,371,537.71 0.91 299,927,368.76 2.15 -60.87 预计未来五年利润 减少 其他非流动资产 6,000,000.00 0.05 775,336,176.03 5.57 -99.23 售后回租款收回、 其他长期投资纳入 合并范围 应付票据及应付 账款 2,332,445,178.42 18.03 2,276,423,316.56 16.35 2.46 无 预收款项 625,113,970.76 4.83 532,994,572.31 3.83 17.28 无 应付职工薪酬 19,083,754.48 0.15 7,383,268.04 0.05 158.47 本期人员增加薪酬 增加 其他应付款 2,173,671,500.46 16.80 1,265,448,744.01 9.09 71.77 本期往来款增加