第四节:公司业务概要 零一八年年报25》 3.人才与服务优势 公司拥有大量的物流专业人才队伍及高素质的公司管理团队,能适应不断变化的客户需求、业态创新 及跨界竞争,持续为客户提供高品质的物流服务。公司具备优异的物流解决方案设计和实施能力,在 工程物流、快消及零售行业、电子通讯及高科技行业、化工行业、汽车及零配件行业、冷链运输、特 种运输、零担快运、会展及赛事物流等专业物流领域积累了丰富的行业化服务经验,取得良好成效 创新与技术优势 公司致力于成为世界一流智慧物流平台企业,充分利用全区域、全环节及线上线下一体化的物流全场 景优势并结合算法优势,在人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网新技术的开发与应用方面及 推动智慧仓储、智慧运输等智慧物流应用方面均取得显著成效。公司大力推进电商业务的创新发展, 加速推进主营业务线上化、平台化及生态圈建设,运易通平台、无车承运平台、关务云平台实现快速 增长态势。2018年公司与中物联联合发布《新时代中国智慧物流发展报告》.贡献了新时代中国智慧物 流的外运方案
第四节：公司业务概要 二零一八年年报 25 3. 人才与服务优势 公司拥有大量的物流专业人才队伍及高素质的公司管理团队，能适应不断变化的客户需求、业态创新 及跨界竞争，持续为客户提供高品质的物流服务。公司具备优异的物流解决方案设计和实施能力，在 工程物流、快消及零售行业、电子通讯及高科技行业、化工行业、汽车及零配件行业、冷链运输、特 种运输、零担快运、会展及赛事物流等专业物流领域积累了丰富的行业化服务经验，取得良好成效。 4. 创新与技术优势 公司致力于成为世界一流智慧物流平台企业，充分利用全区域、全环节及线上线下一体化的物流全场 景优势并结合算法优势，在人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网新技术的开发与应用方面及 推动智慧仓储、智慧运输等智慧物流应用方面均取得显著成效。公司大力推进电商业务的创新发展， 加速推进主营业务线上化、平台化及生态圈建设，运易通平台、无车承运平台、关务云平台实现快速 增长态势。2018年公司与中物联联合发布《新时代中国智慧物流发展报告》，贡献了新时代中国智慧物 流的“外运方案
26中国外运股份有限公司 第五节:经营情况讨论与分析(董事会报告) 第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告) 经营情况讨论与分析 (一)总体经营情况 2018年,本集团紧扣十三五"规划主线,在各级员工的共同努力下,以提质、转型、整合、创新、变 赋能"为着力点,推动各项工作取得了积极进展,奠定了新的发展格局 提质增效速赢久胜。通过开源、节流、压降、借智四个抓手开展质效提升工作,推动公司经营质 量持续改善。 战略解码激发效能。一是以战略解码为抓手,确定并实施了货运代理业务扩展至全程供应链服 务、专业物流升级为价值链优化服务、电子商务打造平台和生态圈、基于通道建设加强业务网络 资源;二是以战略管控体系为抓手,有序推进战略落地,运营质量稳步提升,客户结构持续改 善.战略效能不断显现:三是业务板埉战略持续回顾并滚动调整,进一步明确了业务转型的定位 和方向 转型重构取得突破。业务板块进一步细化转型路径。一是代理业务产品化建设初见成效:二是专 业物流提升价值链整合能力;三是数字化转型为电商业务发展助力,全面提速主营业务线上化 四是五大通道建设加速全网贯通。 整合实现关键突破。以打造招商局集团物流业务统一运营平台为目标,2018年公司加快推进资源 整合步伐,并取得了实质性进展。一是专业公司整合稳步推进:二是五大区域公司整合形成格局。 数宇驱动智慧物流。强化创新驱动,聚焦数字化转型和智慧物流发展,推动公司由劳动密集型向 科技密集型企业转变。一是创新机制日臻完善:二是数字化转型全面启动;三是A+H资本运作平 台搭建完成;四是智慧物流成效显
26 中国外运股份有限公司 第五节：经营情况讨论与分析（董事会报告） 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营情况 2018年，本集团紧扣“十三五”规划主线，在各级员工的共同努力下，以“提质、转型、整合、创新、变 革、赋能”为着力点，推动各项工作取得了积极进展，奠定了新的发展格局。 ． 提质增效速赢久胜。通过开源、节流、压降、借智四个抓手开展质效提升工作，推动公司经营质 量持续改善。 ． 战略解码激发效能。一是以战略解码为抓手，确定并实施了货运代理业务扩展至全程供应链服 务、专业物流升级为价值链优化服务、电子商务打造平台和生态圈、基于通道建设加强业务网络 资源 ；二是以战略管控体系为抓手，有序推进战略落地，运营质量稳步提升，客户结构持续改 善，战略效能不断显现 ；三是业务板块战略持续回顾并滚动调整，进一步明确了业务转型的定位 和方向。 ． 转型重构取得突破。业务板块进一步细化转型路径。一是代理业务产品化建设初见成效 ；二是专 业物流提升价值链整合能力 ；三是数字化转型为电商业务发展助力，全面提速主营业务线上化 ； 四是五大通道建设加速全网贯通。 ． 整合实现关键突破。以打造招商局集团物流业务统一运营平台为目标，2018年公司加快推进资源 整合步伐，并取得了实质性进展。一是专业公司整合稳步推进；二是五大区域公司整合形成格局。 ． 数字驱动智慧物流。强化创新驱动，聚焦数字化转型和智慧物流发展，推动公司由劳动密集型向 科技密集型企业转变。一是创新机制日臻完善 ；二是数字化转型全面启动 ；三是A+H资本运作平 台搭建完成 ；四是智慧物流成效显著
第五节:经营情况讨论与分析(董事会报告 零一八年年报27 强基建固深化赋能。全面推进基础管理升级:一是加快BMS系统上线工作;二是强化下属公司风 控三道防线建设及内控体系建设 下表显示本集团于所示年度按业务划分的若干营运统计数字 截至12月31日止年度 2018年 2017年 海运代理(万标准箱) 1,3042 1682 空运代理(百万公斤) 530.1 533.3 (万标准箱) 船舶代理 2,654.9 24365 (百万吨) 378.1 338.7 专业物流 合同物流(百万吨 项目物流(百万吨) 化工物流(百万吨) 冷链物流(百万吨) 1 1 仓储及码头服务 库场站服务 集装箱(万标准箱 8502 散货(百万吨) 码头服务(万标准箱) 388.3 401.9 其他服务 托盘租赁(万个/天) 2578.9 2,293.2 集装箱租赁(万TEU/天) 船舶承运(万标准箱) 284.6 246.6 汽车运输(万标准箱) 84.8 888 快递服务(万件) 89825 61344 货运代理 2018年本集团货运代理服务的对外营业额为47554亿元人民币,较2017年的460.56亿元人民币增长 325%,其中近八成的货运代理收入由出口业务贡献;分部利润为1114亿元人民币,较2017年的1102 亿元人民币增长1.09%,主要是因为本集团货运代理业务量上升。本集团海运代理业务主要分布在亚 洲、欧洲和美洲,业务量分别约占海运代理总业务量的47%18%和16% 专业物流 2018年本集团专业物流服务的对外营业额为20493亿元人民币,较2017年的18843亿元人民币增长 875%,分部利润为697亿元人民币,较2017年的6.50亿元人民币增长7.33%,主要是由于本集团专业物 流业务量上升
第五节：经营情况讨论与分析（董事会报告） 二零一八年年报 27 ． 强基建固深化赋能。全面推进基础管理升级 ：一是加快BMS系统上线工作 ；二是强化下属公司风 控三道防线建设及内控体系建设。 下表显示本集团于所示年度按业务划分的若干营运统计数字 ： 截至12月31日止年度 2018年 2017年 货运代理 海运代理（万标准箱） 1,304.2 1,168.2 空运代理（百万公斤） 530.1 533.3 船舶代理（万标准箱） 2,654.9 2,436.5 （百万吨） 378.1 338.7 专业物流 合同物流（百万吨） 41.7 36.6 项目物流（百万吨） 10.3 8.2 化工物流（百万吨） 3.3 2.7 冷链物流（百万吨） 1.1 1.1 仓储及码头服务 库场站服务 集装箱（万标准箱） 850.2 881.5 散货（百万吨） 15.8 17.3 码头服务（万标准箱） 388.3 401.9 其他服务 托盘租赁（万个╱天） 2,578.9 2,293.2 集装箱租赁（万TEU ╱天） 8.4 8.2 船舶承运（万标准箱） 284.6 246.6 汽车运输（万标准箱） 84.8 88.8 快递服务（万件） 8,982.5 6,134.4 货运代理 2018年本集团货运代理服务的对外营业额为475.54亿元人民币，较2017年的460.56亿元人民币增长 3.25%，其中近八成的货运代理收入由出口业务贡献 ；分部利润为11.14亿元人民币，较2017年的11.02 亿元人民币增长1.09%，主要是因为本集团货运代理业务量上升。本集团海运代理业务主要分布在亚 洲、欧洲和美洲，业务量分别约占海运代理总业务量的47%、18%和16%。 专业物流 2018年本集团专业物流服务的对外营业额为204.93亿元人民币，较2017年的188.43亿元人民币增长 8.75%，分部利润为6.97亿元人民币，较2017年的6.50亿元人民币增长7.33%，主要是由于本集团专业物 流业务量上升
28中国外运股份有限公司 第五节:经营情况讨论与分析(董事会报告) 第五节 经营情况讨论与分析(董事会报告) 仓储和码头服务 2018年本集团仓储和码头服务的对外营业额为2504亿元人民币,较2017年的23,25亿元人民币增长 772%;本集团来自仓储和码头服务的分部利润为376亿元人民币,较2017年的346亿元人民币增长 848%,主要是由于报告期内本集团仓储和码头服务提供的增值服务内容增加 其他服务 2018年本集团来自其他服务(主要来源于物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等)的对外营 业额为6761亿元人民币,较2017年的5933亿元人民币增长1395%:来自其他服务的分部利润为3.70亿 元人民币,较2017年的3.93亿元人民币下降583%,主要是由于本集团汽车运输业务量下降,且燃油价 格波动等成本因素导致汽车运输和船舶承运利润下降。 本集团合营企业经营的快递业务带来投资性收益10.51亿元人民币,同比增长1764%。 各子版块对板块收入及分部利润的贡献 业务板块 子版块 对板块收入的贡献对分部利润的贡献 货运代理 海运代理 5972% 运代理 10.02% 船舶代理 合计 专业物流 合同物流 71.64% 71.55% 目物流 化工物流 冷链物流 2.47% 合计 仓储及码头服务 库场站服务 6856% 54.35% 码头服务 31 45.65% 合计 其他服务 托盘租赁 1998% 103.79% 集装箱租赁 船舶承运 5.11% 5.15% 气车运输 快递服务 33.16% 8.13% 合计
28 中国外运股份有限公司 第五节：经营情况讨论与分析（董事会报告） 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 仓储和码头服务 2018年本集团仓储和码头服务的对外营业额为25.04亿元人民币，较2017年的23.25亿元人民币增长 7.72% ；本集团来自仓储和码头服务的分部利润为3.76亿元人民币，较2017年的3.46亿元人民币增长 8.48%，主要是由于报告期内本集团仓储和码头服务提供的增值服务内容增加。 其他服务 2018年本集团来自其他服务（主要来源于物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等）的对外营 业额为67.61亿元人民币，较2017年的59.33亿元人民币增长13.95% ；来自其他服务的分部利润为3.70亿 元人民币，较2017年的3.93亿元人民币下降5.83%，主要是由于本集团汽车运输业务量下降，且燃油价 格波动等成本因素导致汽车运输和船舶承运利润下降。 本集团合营企业经营的快递业务带来投资性收益10.51亿元人民币，同比增长17.64%。 各子版块对板块收入及分部利润的贡献 业务板块 子版块 对板块收入的贡献 对分部利润的贡献 货运代理 海运代理 81.77% 59.72% 空运代理 10.02% 8.73% 船舶代理 8.21% 31.55% 合计 100% 100% 专业物流 合同物流 71.64% 71.55% 项目物流 17.74% 21.04% 化工物流 8.15% 10.17% 冷链物流 2.47% -2.76% 合计 100% 100% 仓储及码头服务 库场站服务 68.56% 54.35% 码头服务 31.44% 45.65% 合计 100% 100% 其他服务 托盘租赁 19.98% 103.79% 集装箱租赁 1.75% 10.84% 船舶承运 15.11% 5.15% 汽车运输 30.00% -27.91% 快递服务 33.16% 8.13% 合计 100% 100%
第五节:经营情况讨论与分析(董事会报告 零一八年年报29》 二、报告期内主要经营情况 2018年,本集团实现营业收入77312亿元,同比增长5.68%:实现净利润31.99亿元,同比增长7.30%:实现归 属于上市公司股东的净利润27.04亿元,同比增长17.36%。 (-)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例岛变动原因分析 营业收入 773118365148373,15751271611 568主要因为货运代理及专业物流业务量同比增 加。 营业成本 71767219.812346760827813447 615主要因为业务量增加导致的直接运输成本与 操作费用同比增加。 销售费用 931060960.57 8369416812 1125主要因为人工成本同比增加。 管理费用 281208013514249708438847 1261主要因为人工成本增加和谘询评估综合服务 费同比增加。 研发费用 23,925038.10 1,294905.02 174763主要因为自主开发新业务系统导致研发费用 财务费用 458590,051.38 43410352654 564主要因为利息支出及应收款保理款手续费 增加。 经营活动产生的现金201393593007591 3301主要是本年支付供应商款项增加875亿元,以 流量净额 及人工成本、费用增加所致
第五节：经营情况讨论与分析（董事会报告） 二零一八年年报 29 二、报告期内主要经营情况 2018年，本集团实现营业收入773.12亿元，同比增长5.68% ；实现净利润31.99亿元，同比增长7.30% ；实现归 属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长17.36%。 （一）主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ：元 币种 ：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因分析 营业收入 77,311,836,514.83 73,157,512,716.11 5.68 主要因为货运代理及专业物流业务量同比增 加。 营业成本 71,767,219,812.34 67,608,278,134.47 6.15 主要因为业务量增加导致的直接运输成本与 操作费用同比增加。 销售费用 931,060,960.57 836,941,681.23 11.25 主要因为人工成本同比增加。 管理费用 2,812,080,135.14 2,497,084,388.47 12.61 主要因为人工成本增加和谘询评估综合服务 费同比增加。 研发费用 23,925,038.10 1,294,905.02 1747.63 主要因为自主开发新业务系统导致研发费用 增加。 财务费用 458,590,051.38 434,103,526.54 5.64 主要因为利息支出及应收款保理款手续费 增加。 经营活动产生的现金 流量净额 2,013,393,334.59 3,005,727,364.91 -33.01 主要是本年支付供应商款项增加8.75亿元，以 及人工成本、费用增加所致