20中国外运股份有限公司 第四节:公司业务概要 第四节 公司业务概要 2、专业物流 中国外运根据客户的不同需求,为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案 并确保方案的顺利实施,主要服务包括合同物流、项目物流、化工物流及冷链物流。 (1)合同物流 合同物流面向快速消费品、汽车及零配件、电子产品、国际采购、医疗健康等客户,基于 长期的合作协议,为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等在内的供 应链管理服务。中国外运在全国管理着广泛的物流中心资源,建立了覆盖全国主要经济区 域合同物流服务体系,并已逐渐将服务网络向海外延伸,可以为客户提供全方位、一站式 的合同物流服务。 (2)项目物流 中国外运的项目物流业务主要覆盖“一带一路"沿线国家及地区,面向石化、电力、冶金矿 业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包客户,提供工程设备、物资等从中国 到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提 供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、港口中转、大件运 输、进出口政策谘询等。 仓储和码头服务 中国外运拥有丰富的码头和集装箱场站资源,是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务 的重要依托。公司的仓储及码头服务为客户提供货物储存及相关服务 其他服务 本公司其他服务主要包括物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等
20 中国外运股份有限公司 第四节：公司业务概要 第四节 公司业务概要 2、 专业物流 中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案 并确保方案的顺利实施，主要服务包括合同物流、项目物流、化工物流及冷链物流。 (1) 合同物流 合同物流面向快速消费品、汽车及零配件、电子产品、国际采购、医疗健康等客户，基于 长期的合作协议，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等在内的供 应链管理服务。中国外运在全国管理着广泛的物流中心资源，建立了覆盖全国主要经济区 域合同物流服务体系，并已逐渐将服务网络向海外延伸，可以为客户提供全方位、一站式 的合同物流服务。 (2) 项目物流 中国外运的项目物流业务主要覆盖“一带一路”沿线国家及地区，面向石化、电力、冶金矿 业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包客户，提供工程设备、物资等从中国 到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提 供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、港口中转、大件运 输、进出口政策谘询等。 3、 仓储和码头服务 中国外运拥有丰富的码头和集装箱场站资源，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务 的重要依托。公司的仓储及码头服务为客户提供货物储存及相关服务。 4、 其他服务 本公司其他服务主要包括物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等
第四节:公司业务概要 零一八年年报21》 本公司的数字化转型全面启动。2018年,内部系统架构全面升级.云化服务占到所有系统应用的40% 并搭建完成了企业大数据、物联网和区块链平台:与上下游客户、政府部门及合作伙伴的互联互通等 得到加强.接入50多家船公司、100多家航空公司、1,800多个国内外海港和空港的数据,物流可视化 水平全面提升。智慧物流成效显著,单证A自动识别应用业务单据操作环节减少25%-50%,处理效率 提升30%-50%:各类自动化、模式识别及区块链、物联网技术相结合,在仓储自动化、供应链金融 物流追踪等多个关键场景得到应用。搭建了物流资源云平台,完成公司境内仓库资源、土地资源、集 装箱场站资源接入率100%,资源共享和协同成为可能:为提高整体管控能力并与核心客户开展联合 创新,启动物流控制塔建设项目,初期项目实现了订单跟踪准确率提高至99%,客服人员工作量下降 50%。 本公司大力发展电商业务:1.全面提速主营业务线上化,集装箱O2O同比增长1004%.增量客户增长迅 速。网络货运试运营,集疏港业务量翻番。关务云与全国国际贸易单一窗口“总对总·通道实现对接,启 动区域关务共享中心落地试点,试点区域效果初显。2.跨境电商新增沙特、阿联酋、韩国、波兰、越 南、泰国等6条链路.并在已有链路基础上运营21个链路产品,跨境电商业务同比增长825%,业务量 同比增长654%3加入“央企电商联盟”和CA",积极探索产业互联网下B2B线上线下业务融合式发展
第四节：公司业务概要 二零一八年年报 21 本公司的数字化转型全面启动。2018年，内部系统架构全面升级，云化服务占到所有系统应用的40%， 并搭建完成了企业大数据、物联网和区块链平台 ；与上下游客户、政府部门及合作伙伴的互联互通等 得到加强，接入50多家船公司、100多家航空公司、1,800多个国内外海港和空港的数据，物流可视化 水平全面提升。智慧物流成效显著，单证AI自动识别应用业务单据操作环节减少25%-50%，处理效率 提升30%-50% ；各类自动化、模式识别及区块链、物联网技术相结合，在仓储自动化、供应链金融、 物流追踪等多个关键场景得到应用。搭建了物流资源云平台，完成公司境内仓库资源、土地资源、集 装箱场站资源接入率100%，资源共享和协同成为可能 ；为提高整体管控能力并与核心客户开展联合 创新，启动物流控制塔建设项目，初期项目实现了订单跟踪准确率提高至99%，客服人员工作量下降 50%。 本公司大力发展电商业务 ：1.全面提速主营业务线上化，集装箱O2O同比增长100.4%，增量客户增长迅 速。网络货运试运营，集疏港业务量翻番。关务云与全国国际贸易单一窗口“总对总”通道实现对接，启 动区域关务共享中心落地试点，试点区域效果初显。2.跨境电商新增沙特、阿联酋、韩国、波兰、越 南、泰国等6条链路，并在已有链路基础上运营21个链路产品，跨境电商业务同比增长82.5%，业务量 同比增长65.4%。3.加入“央企电商联盟”和“WCA”，积极探索产业互联网下B2B线上线下业务融合式发展 模式
22中国外运股份有限公司 第四节:公司业务概要 第四节 公司业务概要 (二)行业发展情况 政府大力扶持和引导,推动物流业发展 党的十九大报告将物流基础设施网络建设和现代供应链纳入其中,提出要加强物流基础设施 网络建设.并要求在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能。2018年,政府机关相继出台了 调整运输结构、发展绿色交通、推进供应链创新等一系列重要文件。国务院办公厅发布了《推进 运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》、《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等 文件:提出到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提 高,港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长,重点区域运输结构调整取得突破性进展 将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。商务部等8部门发布了《关于开展供应链 创新与应用试点的通知》.提出现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域,成为供 给侧结构性改革的重要抓手,成为一带一路建设和形成全面开放新格局的重要载体。 2013-2018年中国外贸总额变动情况 0.0% 15.0% 258264 0.0% 5.0% 10.0% 20132014201520162017 2018 社会物流总费用
22 中国外运股份有限公司 第四节：公司业务概要 第四节 公司业务概要 （二）行业发展情况 1、 政府大力扶持和引导，推动物流业发展 党的十九大报告将“物流基础设施网络建设”和“现代供应链”纳入其中，提出要加强物流基础设施 网络建设，并要求在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能。2018年，政府机关相继出台了 调整运输结构、发展绿色交通、推进供应链创新等一系列重要文件。国务院办公厅发布了《推进 运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》、《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》等 文件 ；提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提 高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展， 将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。商务部等8部门发布了《关于开展供应链 创新与应用试点的通知》，提出现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域，成为供 给侧结构性改革的重要抓手，成为“一带一路”建设和形成全面开放新格局的重要载体。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 年中国外贸总额变动情况 0 5 10 15 20 25 30 35 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 25.8 5.7% 2.3% -7.0% -0.9% 14.3% 9.7% 26.4 24.6 24.3 27.8 30.0 社會物流總費用 同比增減
第四节:公司业务概要 零一八年年报23》 2、物流市场规模稳步扩大,质量稳步提升 2018年,我国物流业总体稳步增长,物流业运行环境进一步改善,物流需求增长平稳趋势仍在延 续。中国物流信息中心预计,2018年,全国社会物流总额约为280万亿元,按可比价格计算,同 比增长约6.5%,增速较上年同期有所下降 2013-2018年社会物流总额变动情况 2800 10.0% 200 1978 7.0% 第十九届中国国际运输与物流博览会新闻发布会上获悉,2018年,全国社会物流总费用约为 13.1万亿元,同比增长约9%,增速较去年同期有所下降,但仍高于物流总额及GDP现价增长。 2018年,全国社会物流总费用与GDP的比率约为145%,较上年同期有所下降,已连续5年保持下 降,物流业“降成本取得了实效,运行质量持续提升。 2013-2018年社会物流总费用及与GDP比率变动情况 18.09 20.0% 6.0% 18.0% 14.0% 120% 4.0% 0.0% 016201720 社会物流总费用 同比增减 占GDP的比率
第四节：公司业务概要 二零一八年年报 23 2、 物流市场规模稳步扩大，质量稳步提升 2018年，我国物流业总体稳步增长，物流业运行环境进一步改善，物流需求增长平稳趋势仍在延 续。中国物流信息中心预计，2018年，全国社会物流总额约为280万亿元，按可比价格计算，同 比增长约6.5%，增速较上年同期有所下降。 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2013-2018 年社会物流总额变动情况 0 50 100 150 200 250 300 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 197.8 9.5% 7.9% 5.8% 6.1% 6.7% 213.5 6.5% 219.2 229.7 252.8 280.0 社會物流總費用 同比增減 从第十九届中国国际运输与物流博览会新闻发布会上获悉，2018年，全国社会物流总费用约为 13.1万亿元，同比增长约9%，增速较去年同期有所下降，但仍高于物流总额及GDP现价增长。 2018年，全国社会物流总费用与GDP的比率约为14.5%，较上年同期有所下降，已连续5年保持下 降，物流业“降成本”取得了实效，运行质量持续提升。 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2013-2018 年社会物流总费用及与 GDP 比率变动情况 0 2 4 6 8 10 12 14 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 社会物流总费用 同比增减 占GDP的比率 10.2 18.0% 16.6% 16.0% 14.9% 14.6% 14.5% 9.3% 6.9% 2.8% 2.9% 9.2% 9% 10.6 10.8 11.1 12.1 13.1
24中国外运股份有限公司 第四节:公司业务概要 第四节 公司业务概要 2018年,物流业需求结构性改革取得了较好的成效.加快推进运输结构调整、动能转换和转型升 级。消费领域物流成为物流需求的重要动力,电商、快递等物流需求快速增长。工业物流发展动 力持续转换,高新技术和装备制造业物流保持领先,医药工业物流、计算机工业物流需求高速增 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 口不适用 报告期内,公司主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告“第五节经营情况讨论与分析(董事会报告)″中 的二、报告期内主要经营情况(三)资产负债情况分析。” 其中:境外资产人民币201.60亿元,占总资产的比例为3278%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 口不适用 1.业务与品牌优势 多年来本集团专注物流主业,持续推进创新变革,与众多国内外客户和供应商建立了长期稳定的业务 合作,具备海、陆、空全方位的综合物流服务能力及端到端的全程物流解决方案能力,在业内具有良 好的业务与品牌优势 网络与资源优势 本集团在沿海口岸、国内重点城市及海外相关区域拥有丰富的物流中心、集装箱场站、码头等物流资 源。国内机构正在重组成为华东、华南、华中、华北、东北五大区域公司.业务范围覆盖中国所有省 份及地区:国外机构分布于亚洲、欧美、非洲、大洋洲.并与国内五大区域协同互动:本集团还将与 招商局旗下金融、贸易、航运及遍布全球的港口业务板块实施产融结合与产产协同,能为客户提供通 达全球的物流服务
24 中国外运股份有限公司 第四节：公司业务概要 第四节 公司业务概要 2018年，物流业需求结构性改革取得了较好的成效，加快推进运输结构调整、动能转换和转型升 级。消费领域物流成为物流需求的重要动力，电商、快递等物流需求快速增长。工业物流发展动 力持续转换，高新技术和装备制造业物流保持领先，医药工业物流、计算机工业物流需求高速增 长。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 3适用 □不适用 报告期内，公司主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告“第五节经营情况讨论与分析（董事会报告）”中 的“二、报告期内主要经营情况（三）资产负债情况分析。” 其中 ：境外资产人民币201.60亿元，占总资产的比例为32.78%。 三、报告期内核心竞争力分析 3适用 □不适用 1. 业务与品牌优势 多年来本集团专注物流主业，持续推进创新变革，与众多国内外客户和供应商建立了长期稳定的业务 合作，具备海、陆、空全方位的综合物流服务能力及端到端的全程物流解决方案能力，在业内具有良 好的业务与品牌优势。 2. 网络与资源优势 本集团在沿海口岸、国内重点城市及海外相关区域拥有丰富的物流中心、集装箱场站、码头等物流资 源。国内机构正在重组成为华东、华南、华中、华北、东北五大区域公司，业务范围覆盖中国所有省 份及地区 ；国外机构分布于亚洲、欧美、非洲、大洋洲，并与国内五大区域协同互动 ；本集团还将与 招商局旗下金融、贸易、航运及遍布全球的港口业务板块实施产融结合与产产协同，能为客户提供通 达全球的物流服务