御家汇股份有限公司2019年年度报告全文

卸家汇股份有限公司2019年年度报告全文 公开透明,避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部对各部门进行定期检査、开展专项稽核审计,防范任何以非法手段违反法 律、公平竞争和商业道德的行为,杜绝任何形式的商业贿赂活动 主营业务分析 1、概述 参见经营情况讨论与分析中的“一、概述相关内 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 业收入合计 2,412,120,73779 100%2,2453832415 分行业 化行业 2,412,12073779 1000062245,3832415 100.00% 分产品 贴式面膜 899877,86297 37.31%1,239,309,302.81 2739% 丰贴式面膜 230,341,94447 955%122,303,098.55 545 88.349 水乳膏霜 1,112,532,219.16 4612%841.081626.27 37.46% 32.27% 牌管理服务 151,s8l,987.06 6.28% 28425,631.00 43326% 其他 17,786,724.13 14,218,665.52 0.63% 25.09 分地区 1,868,327,39841 1,841,072,313.24 82.00% 148% 43,793,33938 404,266,010.91 18.00% 34.51% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 日化行业 2412,120,737791,180,68731576 51.05% 743% 8.80% 0.62% 分产品 chin乡 www.cninfocom.cn

御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公开透明，避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部对各部门进行定期检查、开展专项稽核审计，防范任何以非法手段违反法 律、公平竞争和商业道德的行为，杜绝任何形式的商业贿赂活动。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,412,120,737.79 100% 2,245,338,324.15 100% 7.43% 分行业 日化行业 2,412,120,737.79 100.00% 2,245,338,324.15 100.00% 7.43% 分产品 贴式面膜 899,877,862.97 37.31% 1,239,309,302.81 55.19% -27.39% 非贴式面膜 230,341,944.47 9.55% 122,303,098.55 5.45% 88.34% 水乳膏霜 1,112,532,219.16 46.12% 841,081,626.27 37.46% 32.27% 品牌管理服务 151,581,987.06 6.28% 28,425,631.00 1.27% 433.26% 其他 17,786,724.13 0.74% 14,218,665.52 0.63% 25.09% 分地区 境内 1,868,327,398.41 77.46% 1,841,072,313.24 82.00% 1.48% 境外 543,793,339.38 22.54% 404,266,010.91 18.00% 34.51% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 日化行业 2,412,120,737.79 1,180,687,315.76 51.05% 7.43% 8.80% -0.62% 分产品

御家汇股份有限公司2019年年度报告全文 899878629745221,.082 49.75% 27.39% 28.76% 0.97 水乳膏霜 1,112,532,219.16615,554,824.56 44.67% 32.27% 58.739 1,868,327,39841869,513,77.2 53.46 148% 2.26% 43,793,339 311,173,542.54 42.78% 34.519 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 万片/万瓶 62,71833 22.47 日化行业 万片/万瓶 74,73215 -38.35% 库存量 万片/万瓶 2091533 23,076.37 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 上述数据中已剔除了代理品牌的销量及存量,生产量同比减少主要系期初库存大所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用V不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 日化行业 原材料 453893,76975 3844567:1737260 19.97% 日化行业 人工及制造费用197338668 16.71%254,785,06507 2348 22.59% 日化行业 外购 529,570,15933 4485%263225,013.93 24.26 0l.19 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 019年9月27日,本公司与湖南御家投资管理有限公司签订“股权转让协议”,协议约定以500万元人民币转让御家汇股份 chin乡 www.cninfocom.cn

御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 贴式面膜 899,877,862.97 452,211,908.92 49.75% -27.39% -28.76% 0.97% 水乳膏霜 1,112,532,219.16 615,554,824.56 44.67% 32.27% 58.73% -9.22% 分地区 境内 1,868,327,398.41 869,513,773.22 53.46% 1.48% 2.26% -0.35% 境外 543,793,339.38 311,173,542.54 42.78% 34.51% 32.50% 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 日化行业 销售量 万片/万瓶 48,622.58 62,718.33 -22.47% 生产量 万片/万瓶 46,074.9 74,732.15 -38.35% 库存量 万片/万瓶 20,915.33 23,076.37 -9.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上述数据中已剔除了代理品牌的销量及存量，生产量同比减少主要系期初库存大所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 日化行业 原材料 453,893,769.75 38.44% 567,173,272.60 52.26% -19.97% 日化行业 人工及制造费用 197,223,386.68 16.71% 254,785,065.07 23.48% -22.59% 日化行业 外购 529,570,159.33 44.85% 263,225,013.93 24.26% 101.19% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019年9月27日，本公司与湖南御家投资管理有限公司签订“股权转让协议”，协议约定以500万元人民币转让御家汇股份

卸家汇股份有限公司2019年年度报告全文 有限公司持有的湖南水羊物流有限公司100%的股权,湖南御家投资管理有限公司已按协议约定支付转让款,自2019年9月27 日起湖南水羊物流有限公司不再纳入公司的合并报表合并范围 2019年7月10日,本公司在上海市设立了上海水羊管理咨询有限公司,该公司注册资本为人民币5,000万元,截至本期末 实收资本5000万元,本公司占其注册资本的10000%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务 报表范围。 2019年7月25日,本公司在长沙市设立了湖南喂哎哎化妆品有限公司,该公司注册资本为200万人民币,截至期末实收资 本200万元,本公司占其注册资本的10000%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范 围 2019年1月22日,本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在日本东京设立了 UNIPLUS JAPAN株式会社,截至本期末, 实收资本1,99万日元,本公司占其注册资本的10000%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财 务报表范围 2019年3月5日,本公司的子公司上海水羊国际贸易有限公司在长沙市设立了湖南御强化妆品有限公司,该公司注册资本 为300万人民币,截至本期末,实收资本200万人民币,本公司占其注册资本的10000%,拥有对其的实际控制权,故自该公 司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 2019年3月6日,本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在香港设立了香港御强有限公司,该公司注册资本为100美 元,截至本期期末,实收资本100美元,公司占其注册资本的10000%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。 2019年3月18日,本公司的子公司湖南御美化妆品有限公司在长沙市成立了湖南好美好美化妆品有限公司,该公司注册 资本为1,000万元人民币,截至本期末,实收资本1,000万元人民币,本公司占其注册资本的7000%,拥有对其的实际控制权, 故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 7670553307 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 286,352,945.31 客户二 l86,375,53842 客户三 156,918,238.10 6.51 客户四 80899,55984 chin乡 www.cninfocom.cn

御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 有限公司持有的湖南水羊物流有限公司100%的股权，湖南御家投资管理有限公司已按协议约定支付转让款，自2019年9月27 日起,湖南水羊物流有限公司不再纳入公司的合并报表合并范围。 2019年7月10日，本公司在上海市设立了上海水羊管理咨询有限公司，该公司注册资本为人民币5,000万元，截至本期末， 实收资本5,000万元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务 报表范围。 2019年7月25日，本公司在长沙市设立了湖南喂哎哎化妆品有限公司，该公司注册资本为200万人民币，截至期末实收资 本200万元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范 围。 2019年1月22日，本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在日本东京设立了UNIPLUS JAPAN株式会社，截至本期末， 实收资本1,990万日元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财 务报表范围。 2019年3月5日，本公司的子公司上海水羊国际贸易有限公司在长沙市设立了湖南御强化妆品有限公司，该公司注册资本 为300万人民币，截至本期末，实收资本200万人民币，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2019年3月6日，本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在香港设立了香港御强有限公司，该公司注册资本为100美 元，截至本期期末，实收资本100美元，公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 2019年3月18日，本公司的子公司湖南御美化妆品有限公司在长沙市成立了湖南好美好美化妆品有限公司，该公司注册 资本为1,000万元人民币，截至本期末，实收资本1,000万元人民币，本公司占其注册资本的70.00%，拥有对其的实际控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 767,055,331.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 286,352,945.31 11.87% 2 客户二 186,375,538.42 7.73% 3 客户三 156,918,238.10 6.51% 4 客户四 80,899,559.84 3.35%

御家汇股份有限公司2019年年度报告全文 客户五 56,509.04940 767,05,33107 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 942.586.537 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 37051664975 23.66% 供应商 330,984607.02 21.14% 供应商 96,240,39107 6.15% 供应商四 76916486.26 供应商五 67,928,402.98 4.34% 94258653708 60.20% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 1,040,791,855.3 847,398,960.1 管理费用 102,739,351.47 103,628,26989 财务费用 64232267 11675% 主要系本期新增短期借款产生利息 13,92,345.5 发费用 43,888165 45,940,924.32 4.47% 研发投入 √适用口不适 公司2019年申请了25项国家发明专利,4项外观专利,获得了15项国家发明专利的授权。报告期内,公司持续与江南大 学、中南大学、湘雅医院、中国农业科学院南方经济作物研究所等国内一流的科硏机构和大学长期保持对外产学硏合作。全 年投入研发费用4,38888万元,占全年营业收入比例为1.82%。报告期内研发重点情况如下 1、与江南大学合作的发酵法生物面膜及功能性基质的开发项目,该项目作为公司布局新材料的研究,旨在研发细菌纤 维素的相关技术及其在化妆品中的应用,目前完成了实验室阶段的开发与优化,共计申请了4项专 nf乡

御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5 客户五 56,509,049.40 2.34% 合计 -- 767,055,331.07 31.80% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 942,586,537.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 370,516,649.75 23.66% 2 供应商二 330,984,607.02 21.14% 3 供应商三 96,240,391.07 6.15% 4 供应商四 76,916,486.26 4.91% 5 供应商五 67,928,402.98 4.34% 合计 -- 942,586,537.08 60.20% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,040,791,855.35 847,398,960.12 22.82% 管理费用 102,739,351.47 103,628,269.89 -0.86% 财务费用 13,922,345.55 6,423,226.67 116.75% 主要系本期新增短期借款产生利息 增加 研发费用 43,888,811.65 45,940,924.32 -4.47% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2019年申请了25项国家发明专利，4项外观专利，获得了15项国家发明专利的授权。报告期内，公司持续与江南大 学、中南大学、湘雅医院、中国农业科学院南方经济作物研究所等国内一流的科研机构和大学长期保持对外产学研合作。全 年投入研发费用4,388.88万元，占全年营业收入比例为1.82%。报告期内研发重点情况如下： 1、与江南大学合作的发酵法生物面膜及功能性基质的开发项目，该项目作为公司布局新材料的研究，旨在研发细菌纤 维素的相关技术及其在化妆品中的应用，目前完成了实验室阶段的开发与优化，共计申请了4项专利

卸家汇股份有限公司2019年年度报告全文 2、联合中国农业科学院南方经济作物研究所获得了长沙市高新区高价值专利组合培育项目的支持,通过高价值专利组 合培育项目的开展,公司将进一步完善知识产权体系的建设,同时与中国农业南方经济作物研究所合作产出更多的高新技术 的应用,提高产品的价值。目前双方已完成项目规划及知识产权建设方面工作的安排,具体合作项目仍在探讨过程中。 3、江南大学校长陈坚院士在我司的院士工作站被认定为湖南省院士专家工作站,通过院士工作站的项目的开展,以新 型或者有技术难点的化妆品研究项目为主,共同打造化妆品研究基地,为公司培养高端人才,搭建一支结构合理的人才梯队。 目前院士工作站有两个项目开展,正处于实验室阶段的研 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 019年 18年 2017年 研发人员数量(人) l19 研发人员数量占比 880% 研发投入金额(元) 43.888165 45,940,924.321 37,076,0983 研发投入占营业收入比例 182% 研发支出资本化的金额(元) 0.0 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.009 0.00% 资本化研发支出占当期净利 0.009 0.00% 0.00% 比重 研发投入总额占营业收入的比 发生显著变化的原因 口适用V不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用V不适用 5、现金流 单位:元 项目 19年 2018年 同比增减 活动现金流入小计 2,596,503,75843 2,486,851,40652 4.41% 经营活动现金流出小计 2,805,597,429.12 2,522273,531.5 经营活动产生的现金流量净 209,093,67069 35,422,125.06 490.29 活动现金流入小计 1,464,363,767.86 1,238306,34879 1826 投资活动现金流出小计 1,302,747496.59 1,751,379,794.91 活动产生的现金流量净 l61,616,271.27 5130734412 131.50% 筹资活动现金流入小计 182,578,423.76 筹资活动现金流出小计 307.864.282.18 筹资活动产生的现金流量净 12528585842 746,098819 116.79% chin乡 www.cninfocom.cn

御家汇股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 2、联合中国农业科学院南方经济作物研究所获得了长沙市高新区高价值专利组合培育项目的支持，通过高价值专利组 合培育项目的开展，公司将进一步完善知识产权体系的建设，同时与中国农业南方经济作物研究所合作产出更多的高新技术 的应用，提高产品的价值。目前双方已完成项目规划及知识产权建设方面工作的安排，具体合作项目仍在探讨过程中。 3、江南大学校长陈坚院士在我司的院士工作站被认定为湖南省院士专家工作站，通过院士工作站的项目的开展，以新 型或者有技术难点的化妆品研究项目为主，共同打造化妆品研究基地，为公司培养高端人才，搭建一支结构合理的人才梯队。 目前院士工作站有两个项目开展，正处于实验室阶段的研究。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 106 119 98 研发人员数量占比 6.54% 6.75% 8.80% 研发投入金额（元） 43,888,811.65 45,940,924.32 37,076,098.30 研发投入占营业收入比例 1.82% 2.05% 2.25% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,596,503,758.43 2,486,851,406.52 4.41% 经营活动现金流出小计 2,805,597,429.12 2,522,273,531.58 11.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -209,093,670.69 -35,422,125.06 -490.29% 投资活动现金流入小计 1,464,363,767.86 1,238,306,348.79 18.26% 投资活动现金流出小计 1,302,747,496.59 1,751,379,794.91 -25.62% 投资活动产生的现金流量净 额 161,616,271.27 -513,073,446.12 131.50% 筹资活动现金流入小计 182,578,423.76 860,387,577.36 -78.78% 筹资活动现金流出小计 307,864,282.18 114,288,758.20 169.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 -125,285,858.42 746,098,819.16 -116.79%