中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告.pdf_P16-P20

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文要系本期募集资金用于购置北京货币资金 433041,8558920.43%594524,151.604282%-2239 房屋及支付新东网股权要系部分子公司经营规模较上年有所增长,且软件行业具有销售偏应收账款 22327910210.53%89848.192.25 647%406% 年末的特点及增加本期新纳入合并范围子公司的应收账款所致固定资产主要系增加本期新纳入合并范围子 296980739161401%296240.870562134%-733 公司所致主要系本期募投项目进展及研发设在建工程 5715824866 270%45,795,33873 330%-0.60% 备更新所致主要系增加本期新纳入合并范围子应收票据 10,353,0000 0.49%3,537,0500 025%0.23% 司所致主要系本期按照项目进展将向中山预付账款 35.7294399 169%636837430435%264城投支付的购买中山通诚意金重分类至其他流动资产所致要系本期期末参与中山通股权竞其他应收款 23,331,871.12 1.10%3,135,845.44 023%0.87%标及其他子公司竞标保证金增加所主要系本期按照项目进展将向中山其他流动资产3395535671 1.60%1,359,68779 0.10%1.50%|城投支付的购买中山通诚意金重分类至其他流动资产所致开发支出主要系本期子公司研发项目进入开 3545,1165 0.7%1,937,92671 0.149 发阶段的项目增加所致本期新纳入合并的新东网投资成本商誉 373,380,460.73 1761%37,14460968 268%14.94% 与可辨认净资产的合并价差 2、负债项目重大变动情况单位:元 2013年 2012年比重增减占总资产比占总资产比重大变动说明金额金额 (%) 例(%) 例(%) 公司增加流动资金借款及增加本期短期借款 21893801029%126052751912%117%新纳入合并范围子公司的短期借款所致主要系本期末到期开出票据到期承应付票据 1131840.01%11,32773750.82%-0.81% ,主要以现金形式支付系增加本期新纳入合并范围子应付职工薪酬1493361.76 07%7.671,75546 0.55%0.15% 公司所致应交税费 3111,33434 1.47%9,555629671 069%0.78%主要系增加本期新纳入合并范围子 n与巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 货币资金 433,041,855.89 20.43% 594,524,151.60 42.82% -22.39% 主要系本期募集资金用于购置北京房屋及支付新东网股权应收账款 223,222,791.02 10.53% 89,848,192.25 6.47% 4.06% 主要系部分子公司经营规模较上年有所增长，且软件行业具有销售偏近年末的特点及增加本期新纳入合并范围子公司的应收账款所致固定资产 296,980,739.16 14.01% 296,240,870.56 21.34% -7.33% 主要系增加本期新纳入合并范围子公司所致在建工程 57,158,248.66 2.70% 45,795,338.73 3.30% -0.60% 主要系本期募投项目进展及研发设备更新所致应收票据 10,353,000.00 0.49% 3,537,050.00 0.25% 0.23% 主要系增加本期新纳入合并范围子公司所致预付账款 35,729,439.91 1.69% 60,368,374.30 4.35% -2.66% 主要系本期按照项目进展将向中山城投支付的购买中山通诚意金重分类至其他流动资产所致其他应收款 23,331,871.12 1.10% 3,135,845.44 0.23% 0.87% 主要系本期期末参与中山通股权竞标及其他子公司竞标保证金增加所致其他流动资产 33,955,356.71 1.60% 1,359,687.79 0.10% 1.50% 主要系本期按照项目进展将向中山城投支付的购买中山通诚意金重分类至其他流动资产所致开发支出 3,545,116.55 0.17% 1,937,926.71 0.14% 0.03% 主要系本期子公司研发项目进入开发阶段的项目增加所致商誉 373,380,460.73 17.61% 37,144,609.68 2.68% 14.94% 本期新纳入合并的新东网投资成本与可辨认净资产的合并价差 2、负债项目重大变动情况单位：元 2013 年 2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款 218,193,800 10.29% 126,600,527.51 9.12% 1.17% 公司增加流动资金借款及增加本期新纳入合并范围子公司的短期借款所致应付票据 113,184 0.01% 11,322,773.75 0.82% -0.81% 主要系本期末到期开出票据到期承付，主要以现金形式支付应付职工薪酬 14,933,761.76 0.7% 7,671,755.46 0.55% 0.15% 主要系增加本期新纳入合并范围子公司所致应交税费 31,116,334.34 1.47% 9,555,629.67 0.69% 0.78% 主要系增加本期新纳入合并范围子

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司及部分子公司业绩增长对应税费增加所致其他流动负债 26,300,000 1.24% 14,550,000 1.05% 0.19% 主要系政府补助项目中主要为 2014 年验收项目其他非流动负债 1,500,000 0.07% 14,000,000 1.01% -0.94% 主要系政府补助项目中主要为 2014 年验收项目 3、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 金融资产小计 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 53,400,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 62,400,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否五、核心竞争力分析经过十几年的努力发展，公司积累了很多优质资源，在研发创新、资质、产业链、销售网络等方面具有较强的竞争优势，核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、拥有较强的技术研发与创新能力研发能力是实现公司战略的基础源泉动力。公司秉承“自主创新”的优良传统，研发及创新水平在国内处于领先水平，科技创新能力不断增强，在基础技术及产品应用技术研发方面取得了丰硕的成果。2013年末，公司（含子公司）共拥有专利116 项，2013年新增专利15项，拥有软件著作权42项，2013年新增23项,设立了5个科学实验室，2013年新增1个科学实验室

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 2、良好的销售网络及完善的服务体系公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、全球多个国家的销售网络和完善规范的服务体系,为公司产品的顺畅、快捷销售提供了坚实的保证。公司的分销、直销网络成熟、完善,项目合作销售渠道迅速发展,在客户关系型市场中,拥有较强的业务拓展能力 3、大量优质客户资源公司拥有分布在27个省市地区的600多家稳定的终端客户,以及分布在全世界36个国家和地区的海外客户280多个,保障了公司持续健康发展。 4、资质较为齐全,已初步具备承接大项目的能力公司拥有软件开发CMMI5(软件成熟度5级)证书:拥有计算机信息系统集成二级资质:商用密码产品销售许可证;高新技术企业证书:增值电信业务经营许可证;己通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证。 5、管理结构优势目前公司高级管理人员均为职业经理人,分工、职责更专业、明确,效率提升明显,在业绩提升方面有更大的压力与动力,公司目前高级管理人员逐步年轻化、充满朝气与创造力,良好的职业素养以及创新能力不断促进公司的发展六、投资状况分析 l、对外股权投资情况 (1)对外投资情况对外投资情况报告期投资额(元) 上年同期投资额( 变动幅度(%) 43300000 100% 被投资公司情况上市公司占被投资公司权益比例公司名称主要业务电信系统计算机应用软件的开发与技术服务;计算机软硬件的开发及系统集成:电子产品、互联网技术的新东网科技有限公司开发:信息咨询服务(不含证券咨询服务):通讯设 100% 备、电子产品的批发、零售:对外贸易:设计、制作代理、发布国内各类广告:网上经营通讯产品、电子品(不得从事增值电信、金融业务) (2)持有金融企业股权情况无 (3)证券投资情况期末证券品种证券代叫证参|最初找资成|期初持股(期初简称本(元)数量()股比例/末持股|持股期末账面值报告期损会计核算股份来源 (%)数量(股)比例(元)益(元) )科目 (%) 可供出售参与亚宝药股票16005 61,10000000001.4%100000045%62.4000 药业金融资产业定向增发合计 61,100000000000 10,000000-62,400,000|0.00 china=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、良好的销售网络及完善的服务体系公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、全球多个国家的销售网络和完善规范的服务体系，为公司产品的顺畅、快捷销售提供了坚实的保证。公司的分销、直销网络成熟、完善，项目合作销售渠道迅速发展，在客户关系型市场中，拥有较强的业务拓展能力。 3、大量优质客户资源公司拥有分布在27个省市地区的600多家稳定的终端客户，以及分布在全世界36个国家和地区的海外客户280多个，保障了公司持续健康发展。 4、资质较为齐全，已初步具备承接大项目的能力公司拥有软件开发 CMMI5（软件成熟度5级）证书；拥有计算机信息系统集成二级资质；商用密码产品销售许可证；高新技术企业证书；增值电信业务经营许可证；已通过 ISO9000质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证。 5、管理结构优势目前公司高级管理人员均为职业经理人，分工、职责更专业、明确，效率提升明显，在业绩提升方面有更大的压力与动力，公司目前高级管理人员逐步年轻化、充满朝气与创造力，良好的职业素养以及创新能力不断促进公司的发展。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 433,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）新东网科技有限公司电信系统计算机应用软件的开发与技术服务；计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券咨询服务）；通讯设备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品（不得从事增值电信、金融业务） 100% （2）持有金融企业股权情况无（3）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票 600351 亚宝药业 61,100,000 10,000,000 1.45% 10,000,000 1.45% 62,400,000 0.00 可供出售金融资产参与亚宝药业定向增发合计 61,100,000 10,000,000 -- 10,000,000 -- 62,400,000 0.00 -- --

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文券投资审批董事会公告 2011年11月07日披露日期证券投资审批股东会公告 2011年11月23日披露日期(如有) 持有其他上市公司股权情况的说明口适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况不适用 (2)衍生品投资情况不适用 (3)委托货款情况不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况单位:万募集资金总额 71,516.1 报告期投入募集资金总额己累计投入募集资金总额 53264.7 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538号文核准,公司于2010年11月22 日向社会公众发行人民币普通股3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价26.00元,共募集资金人民币柒亿捌仟万元整 (￥780000000,扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整(￥64,838,464),实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整(￥715,61536)。该募集资金已于2010年11月25日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具深鹏所验字[20101413号验资报告以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截止2013年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币53,26473万元,其中:以前年度累计使用募集资金人民币 3146645万元,本报告期使用募集资金人民币21,79828万元。截止2013年12月31日,本公司募集资金专户余额合计人民币2269975万元,其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额人民币4483元 3、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制定《募集资金管理 cnin乡巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 11 月 07 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2011 年 11 月 23 日持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况不适用（2）衍生品投资情况不适用（3）委托贷款情况不适用 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 71,516.15 报告期投入募集资金总额 21,798.28 已累计投入募集资金总额 53,264.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538 号文核准，公司于 2010 年 11 月 22 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 26.00 元，共募集资金人民币柒亿捌仟万元整（￥780,000,000），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整（￥64,838,464），实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整（￥715,161,536）。该募集资金已于 2010 年 11 月 25 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]413 号验资报告。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 53,264.73 万元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币 31,466.45 万元，本报告期使用募集资金人民币 21,798.28 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额合计人民币 22,699.75 万元，其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额人民币 4,448.33 元。 3、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定《募集资金管理制度