中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 整体而言,2013年公司夯实战略转型基础的一年,是公司从传统制造业探索转向以物联网整体解决方案为发展方向的- 年,在公司董事会、管理层的领导下,公司上下一心,迎难而上,面对物联网行业发展的良好机遇,较出色的完成了2013 年初制定的发展目标。 主营业务分析 1、概述 目前公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商、RFID产品供应商。 RFID产品主要包含:非接触IC卡、电子标签、高端IC卡(银行IC卡、社保卡)、创新性应用卡类等。非接触IC卡、电 子标签是公司的传统优势业务,是国内RFID标签卡领域产品覆盖面最广的企业,目前非接触IC卡和电子标签产品型号超过 250多种,2013年RFID产品实现营业收入3,05亿元,比2012年增长8.36%。高端IC卡,特别是金融IC卡是公司目前重要的发 展方向,目前,公司已取得银行卡检测中心的相关资质认证,并在行业创新项目中有所突破,2013年金融类产品实现营业收 入653万元,实现了零的突破:创新性应用卡类主要是公司针对目前市场的需求,研发创新类产品,目前已经成熟的产品包 括为印尼 PTIndustri telekomunikasi indonesia( Persero)提供的RFID加油标签、为国内外移动终端设备厂商提供的NFC标签 等 物联网整体解决方案是公司重要的发展方向,经过前期不断的技术积累和市场开拓,目前己经广泛覆盖了生产制造、资 产管理、信息安全、仓储物流、港口海关、电力能源、石化冶金、市政交通、智慧农业、智慧旅游等众多领域。2013年度, 方案、软件、系统集成等项目类公司实现营业收入1.7亿元,比2012年增长173.09% 公司子公司武汉聚农通在武汉市实施的农产品质量安全追溯系统,通过项目的实施,将建立农产品质量安全追溯系 统一执行标准化生产记录、检测记录、销售记录等并将数据录入全市农产品质量安全追溯系统之中,实行统一编码、分级 标识、集中存储、组织管理、提供査询等服务,实现“生产有记录、信息可査询、流向可跟踪、质量可追溯ˆ的目标, 公司子公司江西优码自主研发的小区物联网防控平台在江西省部分地市已开始推广应用,产生了较积极的社会效果,该 平台依靠领先前沿的物联网RFID技术和信息技术,实现动态、全天候的监控和预警防护:公司子公司武汉金桥自主研发的“金 桥神眼”系列产品构建了完整的智慧安防应用解决方案,其中具有代表性的中心系统基于物联网分层体系设计,感知层专用 终端设备拥有多项专利技术和安全防范产品生产登记批准书,“金桥神眼”已在公安行业、服装行业、交通运输行业、大型社 区、高等院校、大型企业等多个领域投入使用,效果良好 公司子公司北京慧通九方实施的北京市交通领域节能减排系统与监测平台,通过建立能源统计指标和能源数据统计报 表,建立能耗统计监测平台,对数据进行采集、处理、发布,对交通领域特别是公路交通节能、尾气排放等状况实现反馈 有效地实现节能减排的精确化管理。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年的整体经营业绩和发展成果实现了公司年初制定的发展目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 说明 2013年度,公司共实现营业总收入5.56亿元,比2012年增长35.58%,营业收入5.50亿元,比2012年增长3399%,归属于上市 公司股东的净利润8771.21万元,相比2012年增长5223% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 213,979,144 199563,171 7.22% 电子元器件制造业生产量 210,937,005 186886846 12.87% cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 整体而言，2013年公司夯实战略转型基础的一年，是公司从传统制造业探索转向以物联网整体解决方案为发展方向的一 年，在公司董事会、管理层的领导下，公司上下一心，迎难而上，面对物联网行业发展的良好机遇，较出色的完成了2013 年初制定的发展目标。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商、RFID产品供应商。 RFID产品主要包含：非接触IC卡、电子标签、高端IC卡（银行IC卡、社保卡）、创新性应用卡类等。非接触IC卡、电 子标签是公司的传统优势业务，是国内RFID标签卡领域产品覆盖面最广的企业，目前非接触IC卡和电子标签产品型号超过 250多种，2013年RFID产品实现营业收入3.05亿元，比2012年增长8.36%。高端IC卡，特别是金融IC卡是公司目前重要的发 展方向，目前，公司已取得银行卡检测中心的相关资质认证，并在行业创新项目中有所突破，2013年金融类产品实现营业收 入653万元，实现了零的突破；创新性应用卡类主要是公司针对目前市场的需求，研发创新类产品，目前已经成熟的产品包 括为印尼PT Industri Telekomunikasi Indonesia（Persero）提供的RFID加油标签、为国内外移动终端设备厂商提供的NFC标签 等。 物联网整体解决方案是公司重要的发展方向，经过前期不断的技术积累和市场开拓，目前已经广泛覆盖了生产制造、资 产管理、信息安全、仓储物流、港口海关、电力能源、石化冶金、市政交通、智慧农业、智慧旅游等众多领域。2013年度， 方案、软件、系统集成等项目类公司实现营业收入1.7亿元，比2012年增长173.09%。 公司子公司武汉聚农通在武汉市实施的农产品质量安全追溯系统，通过项目的实施，将建立农产品质量安全追溯系统， 统一执行标准化生产记录、检测记录、销售记录等并将数据录入全市农产品质量安全追溯系统之中，实行统一编码、分级、 标识、集中存储、组织管理、提供查询等服务，实现“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯”的目标。 公司子公司江西优码自主研发的小区物联网防控平台在江西省部分地市已开始推广应用，产生了较积极的社会效果，该 平台依靠领先前沿的物联网RFID技术和信息技术，实现动态、全天候的监控和预警防护；公司子公司武汉金桥自主研发的“金 桥神眼”系列产品构建了完整的智慧安防应用解决方案，其中具有代表性的中心系统基于物联网分层体系设计，感知层专用 终端设备拥有多项专利技术和安全防范产品生产登记批准书，“金桥神眼”已在公安行业、服装行业、交通运输行业、大型社 区、高等院校、大型企业等多个领域投入使用，效果良好。 公司子公司北京慧通九方实施的北京市交通领域节能减排系统与监测平台，通过建立能源统计指标和能源数据统计报 表，建立能耗统计监测平台，对数据进行采集、处理、发布，对交通领域特别是公路交通节能、尾气排放等状况实现反馈， 有效地实现节能减排的精确化管理。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年的整体经营业绩和发展成果实现了公司年初制定的发展目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司共实现营业总收入5.56亿元，比2012年增长35.58%，营业收入5.50亿元，比2012年增长33.99%，归属于上市 公司股东的净利润8771.21万元，相比2012年增长52.23%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 电子元器件制造业 销售量 213,979,144 199,563,171 7.22% 生产量 210,937,005 186,886,846 12.87%

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 库存量 10.516.021 13,558,16 2244% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 √适用口不适用 2013年6月,公司与 PT Industri Telekomunikasi Indonesia( Persero)(以下简称“N∏公司”)签署了商品销售订单,订单 标的为公司生产的RFID加油标签,订单金额4100万元(668万美元),同时双方签署2013年度总额1.5亿元(2430万美元)的 RFID加油标签意向合作协议。截止2013年度,该订单实现营业收入18281万元,占营业总收入的3.29%。为配合IN∏公司整 体项目的实施进度,经过双方友好协商,双方同意延长交货期,同时约定订单的总额、数量、单价、技术指标等保持不变 延长交货期对该项目的实施不构成实质性影响,但延长交货期对公司在库存、生产协调等方面会造成一定的压力,公司已组 成项目小组负责跟进该项目的进展,随时向管理层汇报进展情况。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 852,83642 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 1596% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 公安部第一研究所 25,342736.0 广州太和达华智能科技有限公司 19020.312.30 3.42% 18,281,041.20 3.29% ndonesia(Persero) 北京达华兴远智能科技有限公司 13,591,113.03 西省公安厅 12,517,633.80 2.25% 8,752,83642 1596 、成本 行业分类 单位:元 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重金额 占营业成本比重同比增减(%0) 金额 子元器件制造 产品营业成本211082002.31 669919493328 78.77 6.34% 产品营业成本 43,423,55587 13.78%32,727,2766 1299 件业 产品营业成本 31,521,112.76 10%11,949,721.53 4.74% 163.78% 智能交通业产品营业成本 18.7857699 596%5,660,07749 2.25 231.9% cli 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 库存量 10,516,021 13,558,160 -22.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月，公司与PT Industri Telekomunikasi Indonesia（Persero）（以下简称“INTI公司”）签署了商品销售订单，订单 标的为公司生产的RFID加油标签，订单金额4100万元（668万美元），同时双方签署2013年度总额1.5亿元（2430万美元）的 RFID加油标签意向合作协议。截止2013年度，该订单实现营业收入1828.1万元，占营业总收入的3.29%。为配合INTI公司整 体项目的实施进度，经过双方友好协商，双方同意延长交货期，同时约定订单的总额、数量、单价、技术指标等保持不变， 延长交货期对该项目的实施不构成实质性影响，但延长交货期对公司在库存、生产协调等方面会造成一定的压力，公司已组 成项目小组负责跟进该项目的进展，随时向管理层汇报进展情况。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 88,752,836.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.96% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 公安部第一研究所 25,342,736.09 4.56% 2 广州太和达华智能科技有限公司 19,020,312.30 3.42% 3 PT.Industri Telekomonukasi Indonesia(Persero) 18,281,041.20 3.29% 4 北京达华兴远智能科技有限公司 13,591,113.03 2.44% 5 江西省公安厅 12,517,633.80 2.25% 合计 —— 88,752,836.42 15.96% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件制造 业 产品营业成本 211,082,002.31 66.99% 198,493,322.38 78.77% 6.34% 印刷业 产品营业成本 43,423,555.87 13.78% 32,727,727.66 12.99% 32.68% 软件业 产品营业成本 31,521,112.76 10% 11,949,721.53 4.74% 163.78% 智能交通业 产品营业成本 18,785,769.99 5.96% 5,660,077.49 2.25% 231.9%

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 息技术业产品营业成本 10,279,53480 3.26%3,157,39614 225.57% 产品营业成本 5,249.32 产品营业成本315,0972250 100%251,98824520 25.04% 产品分类 单位 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 非接触卡IC卡产品营业成本168.39984620 53441578860194 6.66% 电子标签 产品营业成本 26.076.864.1 8.28% 12.494.80924 4.96% 108.70% coB模块、读写 产品营业成本 3.54%20,784,413.98 8.25 -46.35% 块 115101679 「系统集成 产品营业成本 1923%20.522,539.61 19528% 安全印务 产品营业成本 43,423,5587 13.78%21,730,98 产品营业成本 5,446,691.1 1.73%18,569,477.33 70.67% 产品营业成本315,09722505 100%251,9882452 说明 本期成本增加的主要原因为新纳入合并范围子公司及部分子公司业绩增长,对应成本增加所致 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 95,654,034 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 30.21% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 深圳市嘉展进出口有限公司 9,918,46930 18.929 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 10,345,29915 3.27 贵州雅信科技有限公司 9.6584529 3.05% 上海希晶电子有限公司 8,044,340.80 2.54% 中钞实业有限公司 7.68747200 243% 合计 9565403424 30.21 费用 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 动原因说明 销售费用 26,523,408.84 22,180,93491 %下期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 信息技术业 产品营业成本 10,279,534.80 3.26% 3,157,396.14 1.25% 225.57% 金融业 产品营业成本 5,249.32 0% 合计 产品营业成本 315,097,225.05 100% 251,988,245.20 100% 25.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 非接触卡 IC 卡 产品营业成本 168,399,846.20 53.44% 157,886,019.14 62.66% 6.66% 电子标签 产品营业成本 26,076,864.14 8.28% 12,494,809.24 4.96% 108.70% COB 模块、读写 模块 产品营业成本 11,151,016.79 3.54% 20,784,413.98 8.25% -46.35% 系统集成 产品营业成本 60,599,250.89 19.23% 20,522,539.61 8.14% 195.28% 安全印务 产品营业成本 43,423,555.87 13.78% 21,730,985.90 8.62% 99.82% 其他 产品营业成本 5,446,691.16 1.73% 18,569,477.33 7.37% -70.67% 合计 产品营业成本 315,097,225.05 100% 251,988,245.20 100% 25.04% 说明 本期成本增加的主要原因为新纳入合并范围子公司及部分子公司业绩增长，对应成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,654,034.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.21% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 深圳市嘉展进出口有限公司 59,918,469.30 18.92% 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 10,345,299.15 3.27% 3 贵州雅信科技有限公司 9,658,452.99 3.05% 4 上海希晶电子有限公司 8,044,340.80 2.54% 5 中钞实业有限公司 7,687,472.00 2.43% 合计 —— 95,654,034.24 30.21% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 变动原因说明 销售费用 26,523,408.84 22,180,934.91 19.58% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 管理费用 80,913,50627 18.69% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加 财务费用 -9,575,623.40 -12548,61512 29.32% 募集资金投入使用,募集资金对应 利息减少 所得税费用 8.347.07 9,918,7132 0.33% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应税费增加 5、研发支出 项目2013年2012年同比增减(%) 变动说明原因 研发支出 25,138,68587 16,584,99467 51.57% 本期新增合并子公司及部分 子公司业绩增长对应税费增 占净资产比例 178% 1.74% 0.04% 占营业收入比例 4.58% 4.04% 0.54% 6、现金流 2013年 比增减(%) 经营活动现金流入小计 556,925,260.17 488499828.77 经营活动现金流出小计 681,297,72447 425690,878.531 60.05 经营活动产生的现金流量净 -124.372464.3 6280895041 29802% 投资活动现金流入小计 2700000 20,017,020.00 9987% 投资活动现金流出小计 253,805,21221 213,30423060 18.99 投资活动产生的现金流量净 253,778,21221 193,287,210.60 筹资活动现金流入小计 842.98745122 214,387,519.13 293.21% 筹资活动现金流出小计 626,22962533 230,980767.83 17.12% 筹资活动产生的现金流量净 216,757,82589 -16,593,248.70 现金及现金等价物净增加额 -161,540,593.61 147.086.32463 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为各公司业绩增长,回款增加,经营性现金流净额为5081万元,但本期新成立 中达小额贷款公司纳入合并范围,本期中达客户贷款17518万元,致使总体经营性现金流净额出现负数。 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期公司在北京购置新办公楼,及现金支付新东网15%股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为公司为补充现金增加银行借款,及公司将中达小额贷款公司纳入合并范围 吸收其他股东的投资款 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 管理费用 96,036,089.74 80,913,506.27 18.69% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应费用增加 财务费用 -9,575,623.40 -12,548,615.12 -29.32% 募集资金投入使用，募集资金对应的 利息减少 所得税费用 18,878,347.07 9,918,713.25 90.33% 本期新增合并子公司及部分子公司 业绩增长对应税费增加 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 变动说明原因 研发支出 25,138,685.87 16,584,994.67 51.57% 本期新增合并子公司及部分 子公司业绩增长对应税费增 加 占净资产比例 1.78% 1.74% 0.04% -- 占营业收入比例 4.58% 4.04% 0.54% -- 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 556,925,260.17 488,499,828.77 14.01% 经营活动现金流出小计 681,297,724.47 425,690,878.53 60.05% 经营活动产生的现金流量净 额 -124,372,464.30 62,808,950.24 -298.02% 投资活动现金流入小计 27,000.00 20,017,020.00 -99.87% 投资活动现金流出小计 253,805,212.21 213,304,230.60 18.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -253,778,212.21 -193,287,210.60 -- 筹资活动现金流入小计 842,987,451.22 214,387,519.13 293.21% 筹资活动现金流出小计 626,229,625.33 230,980,767.83 171.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 216,757,825.89 -16,593,248.70 -- 现金及现金等价物净增加额 -161,540,593.61 -147,086,324.63 -- 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为各公司业绩增长，回款增加，经营性现金流净额为5081万元，但本期新成立 中达小额贷款公司纳入合并范围，本期中达客户贷款17518万元，致使总体经营性现金流净额出现负数。 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期公司在北京购置新办公楼，及现金支付新东网15%股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为公司为补充现金增加银行借款，及公司将中达小额贷款公司纳入合并范围， 吸收其他股东的投资款

中山达华智能科技股份有限公司2013年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)|同期增减(%)|期增减(%) 分行业 电子元器件制造 05231279232108200231 30.85% 6.34% 1.31% 印刷业 70821214.544342387 14.38% 3268% 845% 软件业 1068984167131521,12.76 70.51% 186.29% 163.78% 智能交通业 41.5838020818785,7699 1564 23190 1028% 信息技术业 21,03105541110279,534.80 51.12% 137.11% 2557% 13.28% 金融业 6,530,140 5,2493 99.92% 分产品 非接触卡IC卡240.935302316839984620 30.01 电子标签 1926.076,864141 4.35% COB模块、读 14,126,154.541151,01679 21.06% -41.74% 46.35% 678% 块 系统集成 170,9418984260,59925089 173.09% 195.28 2.66% 安全印务 0,821,214.544342355587 38.69 24.92% 13,463,716.15 5,446,691.16 59.55 2.13% 70.679 4.54% 国内销售 443,714,79534242,103,26333 45.44 41.61% 24.51 7.50% 外销售 108,381,112.7372,993,961 3265 16.92% 528% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 2013年 2012年末 重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) n与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

中山达华智能科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件制造 业 305,231,279.23 211,082,002.31 30.85% 8.36% 6.34% 1.31% 印刷业 70,821,214.54 43,423,555.87 38.69% 14.38% 32.68% -8.45% 软件业 106,898,416.71 31,521,112.76 70.51% 186.29% 163.78% 2.51% 智能交通业 41,583,802.08 18,785,769.99 54.82% 156.4% 231.90% -10.28% 信息技术业 21,031,055.41 10,279,534.80 51.12% 137.11% 225.57% -13.28% 金融业 6,530,140.10 5,249.32 99.92% 分产品 非接触卡 IC 卡 240,593,530.23 168,399,846.20 30.01% 5.98% 6.66% -0.44% 电子标签 42,149,394.19 26,076,864.14 38.13% 94.04% 108.70% -4.35% COB 模块、读写 模块 14,126,154.54 11,151,016.79 21.06% -41.74% -46.35% 6.78% 系统集成 170,941,898.42 60,599,250.89 64.55% 173.09% 195.28% -2.66% 安全印务 70,821,214.54 43,423,555.87 38.69% 24.92% 99.82% -22.98% 其他 13,463,716.15 5,446,691.16 59.55% -2.13% -70.67% 94.54% 分地区 国内销售 443,714,795.34 242,103,263.33 45.44% 41.61% 24.51% 7.50% 国外销售 108,381,112.73 72,993,961.72 32.65% 16.92% 26.86% -5.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%）