大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文 量高、价值低。比如我公司出口的当地苹果,主要出口到东南亚地区,虽然这些地区需求量大,但是产品价格水平较低。鉴 于此,我国水果行业应尽快优化品种结构和区域布局,发展标准化规模化种植,加强品牌建设,打造现代果业产业链体系 发展个性化品种,突出品质提升,全面适应多样化需求和出口需求。 3、冰淇淋产品 本公司冰淇淋产品业务属于冷冻饮品及食用冰制造行业 2018年,中国的冰淇淋消费额达960亿元,并且十年来冰淇淋的销售量不断坚持着10%的增长率。再加上智能机的开展, 些业内人士把无人冰淇淋售卖机作爲下一个风口。2014年我国冰淇淋消费量59亿升,冰淇淋市场规模近千亿元,超越 美国成爲全球最大冰淇淋消费市场,2019年冰淇淋市场规模超过1100亿人民币。并将保持快速增长。业内人士指出,中国 冰淇淋行业正处在发展期,未来三年,中国冰淇淋行业将进入新的大发展时代。冰淇淋消费总规模虽然已经很大,但人均消 费量还相对较低,最新统计数据显示现阶段我国人均冰淇淋消费量仅3公斤左右,远低于美国人均258公斤、日本11 斤的消费程度,排名在全球20名以外。目前中国人均消费量较低以为这我国冰淇淋行业的市场空间巨大,仍旧是全世界最 具有市场潜力的冰淇淋消费国,各大冰淇淋国际制造商也视中国为未来成长的关键市场 夏季的温度越来越高,炎热的夏天客观地促使了冰琪淋消费的进一步増长。持续暖冬,也促使了冰淇淋的冬日热卖。生 产厂家为了满足顾客的需求,不断研发新产品,顺应市场需求,越来越多的人能够找到适合自己口味的冰琪淋产品。中国的 冰琪淋市场已经形成了规模,但整个冰琪淋行业中低端的产品占有量偏多,高端产品占有量偏少,随着人们生活习惯的变化 以及对生活品质的追求,未来冰琪淋的高端化生产将成为趋势。同时,更多的消费者喜欢在环境优雅、产品新颖的冰淇淋店 中消费,享受休闲生活。 冰淇淋行业发展趋势:1.原辅料回归自然,组成冰淇淋的原辅料主要有两大类:一类是天然的,如乳类、蛋类、蔗糖: 另一类是合成的,如糖精钠和一些香精香料。由于合成原辅料的安全性时常受到人们的质疑,因此崇尚自然、回归自然已成 为当今饮食时尚,特别是在甜味剂和色素不断减少,天然添加剂应用更加普遍。以蛋白质为主的新成分,如乳清,可能是生 产冰淇淋的潜力来源。2.开发新原料,传统冰淇淋的口感和风味均为人们所接受,其中,脂肪、糖类起主要作用。但是他 们含热量大,如要降低热量,就要找到代用品,使之具有脂肪和糖类的口感,而含热量很小。此外在非脂乳固体方面,欧美 等国已使用含蛋白35%的乳清蛋白浓缩物代替部分脱脂乳粉生产冰淇淋产品。在我国,不少厂家为了降低成本,提高保健功 能,也用蛋白粉、糊精成分代替部分乳制品。3.产品趋于系列化、多样化。为了适应消费者的消费习惯,在保持原有冰淇 淋的味道的同时,增加了趣味性的卡通冰淇淋,针对年轻消费群体的新独特口味冰淇淋(比如椰子灰),针对特殊人群的功 能性冰淇淋制品等等。4.产品包装趋美、趋新、趋奇。冰淇淋包装造型对产品的销售有着极大的影响,造型美是体现产品 的整体美感的综合,新奇特的包装会引起消费的购买欲望。 预计随着我国经济的发展,居民的收入不断提升,冰淇淋市场仍有较大的提升空间,预计2025年行业的市场规模将达到 223亿元。随着行业市场空间的不断扩大,行业的利润总额将不断增加,预计2019年-2025年行业的利润总额同比增速将保 持3%-6%左右的速度增长 近些年,手工冰淇淋和网红冰淇淋的发展势头越发迅猛,但是传统手工冰淇淋复杂的工序和人工制作的生产模式无法满 足工业化时代快速消费的需求,当下很火的网红冰淇淋也因涉及违规使用添加剂和食品安全被被食药监局点名了,这也给手 工冰淇淋市场敲响了警钟。在国内,手工冰淇淋市场依旧停留在“起一阵风火一把”的状态,尚未形成成熟的体系。另外,受 冷链运输、存储等物流成本的影响,产品利润被压缩。加之市场品牌、供应链公司鱼龙混杂,原物料价格不透明、品质良莠 不齐等等,市场还存在诸如需要解决的问题 这个甜蜜的产业,仅靠花样翻新的创意,显然是远远不够的。冰淇淋市场需要更多的时间进行上层进化,毕竟,好的东 西总是需要等待的,而传统工业化冰淇淋则更能满足消费者味蕾和食品安全并重的双重要求 4、药品销售 医药行业分为医药流通行业和医药制造行业,公司药品销售业务属于医药流通行业。 药品销售业务是公司日本子公司(日本北大贸易株式会社)的传统业务,日本药品市场近年发展稳定,子公司这方面的 营业收入也基本稳定。不过日本子公司的药品销售属代理销售,销售收入虽高,但利润很低,对公司盈利影响有限。 chin乡 www.cninfocom.cn

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 量高、价值低。比如我公司出口的当地苹果，主要出口到东南亚地区，虽然这些地区需求量大，但是产品价格水平较低。鉴 于此，我国水果行业应尽快优化品种结构和区域布局，发展标准化规模化种植，加强品牌建设，打造现代果业产业链体系， 发展个性化品种，突出品质提升，全面适应多样化需求和出口需求。 3、冰淇淋产品 本公司冰淇淋产品业务属于冷冻饮品及食用冰制造行业。 2018年，中国的冰淇淋消费额达960亿元，并且十年来冰淇淋的销售量不断坚持着10%的增长率。再加上智能机的开展， 一些业内人士把无人冰淇淋售卖机作爲下一个风口。 2014 年我国冰淇淋消费量 59 亿升，冰淇淋市场规模近千亿元，超越 美国成爲全球最大冰淇淋消费市场，2019 年冰淇淋市场规模超过1100亿人民币。并将保持快速增长。业内人士指出，中国 冰淇淋行业正处在发展期，未来三年，中国冰淇淋行业将进入新的大发展时代。冰淇淋消费总规模虽然已经很大，但人均消 费量还相对较低，最新统计数据显示现阶段我国人均冰淇淋消费量仅 3 公斤左右，远低于美国人均 25.8 公斤、日本11 公 斤的消费程度，排名在全球 20 名以外。目前中国人均消费量较低以为这我国冰淇淋行业的市场空间巨大，仍旧是全世界最 具有市场潜力的冰淇淋消费国，各大冰淇淋国际制造商也视中国为未来成长的关键市场。 夏季的温度越来越高，炎热的夏天客观地促使了冰琪淋消费的进一步增长。持续暖冬，也促使了冰淇淋的冬日热卖。生 产厂家为了满足顾客的需求，不断研发新产品，顺应市场需求，越来越多的人能够找到适合自己口味的冰琪淋产品。中国的 冰琪淋市场已经形成了规模，但整个冰琪淋行业中低端的产品占有量偏多，高端产品占有量偏少，随着人们生活习惯的变化 以及对生活品质的追求，未来冰琪淋的高端化生产将成为趋势。同时，更多的消费者喜欢在环境优雅、产品新颖的冰淇淋店 中消费，享受休闲生活。 冰淇淋行业发展趋势：1. 原辅料回归自然，组成冰淇淋的原辅料主要有两大类：一类是天然的，如乳类、蛋类、蔗糖； 另一类是合成的，如糖精钠和一些香精香料。由于合成原辅料的安全性时常受到人们的质疑，因此崇尚自然、回归自然已成 为当今饮食时尚，特别是在甜味剂和色素不断减少，天然添加剂应用更加普遍。以蛋白质为主的新成分，如乳清，可能是生 产冰淇淋的潜力来源。2. 开发新原料，传统冰淇淋的口感和风味均为人们所接受，其中，脂肪、糖类起主要作用。但是他 们含热量大，如要降低热量，就要找到代用品，使之具有脂肪和糖类的口感，而含热量很小。此外在非脂乳固体方面，欧美 等国已使用含蛋白35%的乳清蛋白浓缩物代替部分脱脂乳粉生产冰淇淋产品。在我国，不少厂家为了降低成本，提高保健功 能，也用蛋白粉、糊精成分代替部分乳制品。3. 产品趋于系列化、多样化。为了适应消费者的消费习惯，在保持原有冰淇 淋的味道的同时，增加了趣味性的卡通冰淇淋，针对年轻消费群体的新独特口味冰淇淋（比如椰子灰），针对特殊人群的功 能性冰淇淋制品等等。4. 产品包装趋美、趋新、趋奇。冰淇淋包装造型对产品的销售有着极大的影响，造型美是体现产品 的整体美感的综合，新奇特的包装会引起消费的购买欲望。 预计随着我国经济的发展，居民的收入不断提升，冰淇淋市场仍有较大的提升空间，预计2025年行业的市场规模将达到 2233亿元。随着行业市场空间的不断扩大，行业的利润总额将不断增加，预计2019年-2025年行业的利润总额同比增速将保 持3%-6%左右的速度增长。 近些年，手工冰淇淋和网红冰淇淋的发展势头越发迅猛，但是传统手工冰淇淋复杂的工序和人工制作的生产模式无法满 足工业化时代快速消费的需求，当下很火的网红冰淇淋也因涉及违规使用添加剂和食品安全被被食药监局点名了，这也给手 工冰淇淋市场敲响了警钟。在国内，手工冰淇淋市场依旧停留在“起一阵风火一把”的状态，尚未形成成熟的体系。另外，受 冷链运输、存储等物流成本的影响，产品利润被压缩。加之市场品牌、供应链公司鱼龙混杂，原物料价格不透明、品质良莠 不齐等等，市场还存在诸如需要解决的问题。 这个甜蜜的产业，仅靠花样翻新的创意，显然是远远不够的。冰淇淋市场需要更多的时间进行上层进化，毕竟，好的东 西总是需要等待的，而传统工业化冰淇淋则更能满足消费者味蕾和食品安全并重的双重要求。 4、药品销售 医药行业分为医药流通行业和医药制造行业，公司药品销售业务属于医药流通行业。 药品销售业务是公司日本子公司（日本北大贸易株式会社）的传统业务，日本药品市场近年发展稳定，子公司这方面的 营业收入也基本稳定。不过日本子公司的药品销售属代理销售，销售收入虽高，但利润很低，对公司盈利影响有限

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文 (二)公司发展战略与发展目标 1、发展战略 未来,公司管理层将全力引进有实力的投资方或合作伙伴,夯实企业自身产业优势,坚持走专业化发展道路,扩 场份额,全力开发国内市场,倾力打造自有品牌,做大做强出口型农业,严格遵循“建立完善的管理体系,完善精细化的 成本控制标准,生产一流的农副加工产品,提供及时满意的售后服务”的质量方针,以自主掌握核心技术为发展动力,努力 将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业 2、发展目标 真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局,未来公司将进一步加 大、巩固三业并举格局,均衡发展、扩大公司优势产业,并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品,以进一步提高公司核心 竞争力 (三)公司2020年度的经营计划 受新冠肺炎疫情影响,出口加工行业的发展态势仍存在很多不确定性。公司将坚持原有主营核心业务,利用自有硬件和 软件优势,争取新的合作伙伴,尽快恢复和拓展专业化主营营业的升级。在资金充足的情况下全面提高各产业产能,进一步 增加公司产品的市场份额,提高核心竞争力,实现营业收入和利润同步增长,力争扭亏为盈 水产品业务的经营目标 水产品业务作为公司最重要的主营业务,将会立足传统优势项目做大做强。从产业规模、质量管理体系、硬件水平、研 发能力、营销能力及进出口单证服务水平等多方面综合考量,公司绝对是国内冷冻水产品行业中最专业、最具实力的加工出 口商,持续发展两头在外的冷冻水产进出口经营模式(进/来料加工)依旧是公司未来营收的主要方向 兼顾开发国内市场,做强做大自有品牌也将是公司调整市场发展战略的必经之路。未来公司水产内销业务将结合人口增 长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯等几大因素,立足长远发展,加强技术创新,优化产品结构,发展精深加工,提 高产品附加值,走品牌战略发展之路。 开拓和发展供应链金融相关产业是公司一直想要探索的业务领域。随着互联网+的发展,我国供应链金融市场规模逐年 增长,供应链金融行业竞争包含了商业银行、核心企业、物流企业、电商平台等各个参与方。公司具备成为核心企业的能力 及诸多核心优势,作为国家级农业产业园内的支柱企业,公司建有10万吨保税和非保税冷库:作为进出口食品行业标杆,天 宝配备专业的进出口业务操作团队:作为美国唯一一家参股远洋野生底层鱼捕捞船队的中国企业,公司拥有优质的原材料资 源提供保障,保证优惠的原材料采购价格及数量供应:作为国家AAAA级物流企业,公司拥有资质完备、服务 运输车队。未来如果可以得到资金支持,获得资金优势,公司可以结合现有业务和专业优势,打造更多产业链条,比如代理 进口供应链融资业务,大宗原料采购、销售、仓储业务等等。 农产品的经营目标 在“十三五”期间,公司将克服国际经济增长乏力、贸易保护主义抬头等不利因素,充分利用国家政策给予的良好发展契 机,发挥农产品出口的结构优势,进一步拓展农产品加工及出口业务 2020年,公司将继续利用当地优势水果提高仓储量及扩展销售渠道,根据市场环境和需求的变化,及时调整贮藏保鲜的 产品类别及结构,在储存大连金州当地的特产大樱桃、苹果、黄桃等的同时,进一步加大国内及国外特色水果的储存量,尤 其是公司将加快推进进出口水果业务,不断丰富产品结构,推动此项目的盈利持续、稳定增加 公司是东北地区资质最全的企业,而且公司具备 HACCP食品质量安全体系认证和SO900质量管理体系认证,具备果蔬 生产、运输、销售全过程的质量管理和追溯能力,专业优势明显,公司计划联合周边知名企业,结合地域和平台优势,打造 更多的高附加值系列农产品。公司将利用新建成的8万吨物流库(冷库)项目,发展冷链物流,在提升地区优质果蔬产品和 海产品的附加值和市场竞争力的同时,为公司利润提供新的增长点 chin乡 www.cninfocom.cn

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （二）公司发展战略与发展目标 1、发展战略 未来，公司管理层将全力引进有实力的投资方或合作伙伴，夯实企业自身产业优势，坚持走专业化发展道路，扩大国际 市场份额，全力开发国内市场，倾力打造自有品牌，做大做强出口型农业，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的 成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，努力 将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。 2、发展目标 真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局，未来公司将进一步加 大、巩固三业并举格局，均衡发展、扩大公司优势产业，并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品，以进一步提高公司核心 竞争力。 （三）公司2020年度的经营计划 受新冠肺炎疫情影响，出口加工行业的发展态势仍存在很多不确定性。公司将坚持原有主营核心业务，利用自有硬件和 软件优势，争取新的合作伙伴，尽快恢复和拓展专业化主营营业的升级。在资金充足的情况下全面提高各产业产能，进一步 增加公司产品的市场份额，提高核心竞争力，实现营业收入和利润同步增长，力争扭亏为盈。 水产品业务的经营目标 水产品业务作为公司最重要的主营业务，将会立足传统优势项目做大做强。从产业规模、质量管理体系、硬件水平、研 发能力、营销能力及进出口单证服务水平等多方面综合考量，公司绝对是国内冷冻水产品行业中最专业、最具实力的加工出 口商，持续发展两头在外的冷冻水产进出口经营模式（进/来料加工）依旧是公司未来营收的主要方向。 兼顾开发国内市场，做强做大自有品牌也将是公司调整市场发展战略的必经之路。未来公司水产内销业务将结合人口增 长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯等几大因素，立足长远发展，加强技术创新，优化产品结构，发展精深加工，提 高产品附加值，走品牌战略发展之路。 开拓和发展供应链金融相关产业是公司一直想要探索的业务领域。随着互联网+的发展，我国供应链金融市场规模逐年 增长，供应链金融行业竞争包含了商业银行、核心企业、物流企业、电商平台等各个参与方。公司具备成为核心企业的能力 及诸多核心优势，作为国家级农业产业园内的支柱企业，公司建有10万吨保税和非保税冷库；作为进出口食品行业标杆，天 宝配备专业的进出口业务操作团队；作为美国唯一一家参股远洋野生底层鱼捕捞船队的中国企业，公司拥有优质的原材料资 源提供保障，保证优惠的原材料采购价格及数量供应；作为国家AAAA级物流企业，公司拥有资质完备、服务到位的的物流 运输车队。未来如果可以得到资金支持，获得资金优势，公司可以结合现有业务和专业优势，打造更多产业链条，比如代理 进口供应链融资业务，大宗原料采购、销售、仓储业务等等。 农产品的经营目标 在“十三五”期间，公司将克服国际经济增长乏力、贸易保护主义抬头等不利因素，充分利用国家政策给予的良好发展契 机，发挥农产品出口的结构优势，进一步拓展农产品加工及出口业务。 2020年，公司将继续利用当地优势水果提高仓储量及扩展销售渠道，根据市场环境和需求的变化，及时调整贮藏保鲜的 产品类别及结构，在储存大连金州当地的特产大樱桃、苹果、黄桃等的同时，进一步加大国内及国外特色水果的储存量，尤 其是公司将加快推进进出口水果业务，不断丰富产品结构，推动此项目的盈利持续、稳定增加。 公司是东北地区资质最全的企业，而且公司具备HACCP食品质量安全体系认证和ISO9001质量管理体系认证，具备果蔬 生产、运输、销售全过程的质量管理和追溯能力，专业优势明显，公司计划联合周边知名企业，结合地域和平台优势，打造 更多的高附加值系列农产品。公司将利用新建成的8万吨物流库（冷库）项目，发展冷链物流，在提升地区优质果蔬产品和 海产品的附加值和市场竞争力的同时，为公司利润提供新的增长点

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文 冰淇淋业务的经营目标 公司将立足于北方这一全国最大的冷饮市场,继续拓展南方市场,在业务规模迅速扩大的同时,保证利润的增长。 同时,公司紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势,大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工作,积极开发美国以外的 美洲及其他地区市场,确保冰淇淋出口业务顺利开展,成为公司利润的稳定增长点 2019年,随着公司冰淇淋二期新工厂的产能释放,公司加工能力、质量及销售等软硬件都将有极大的提升;公司将利 用这些优势,在做好国内市场的同时,紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势,大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工 作,并积极开发拓展美国以外的市场。由于国内目前还没有同类产品实现出口,公司的大豆植物蛋白冰淇淋产品凭借优良 品质和先发优势,将会成为公司利润的稳定增长点。 (四)公司面临风险及应对措施 1、股票可能将被终止上市的风险 截至本日,股票收盘价格已连续19个交易日(2020年4月30日-200年5月29日)低于票面价值(即1元人民币 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市 另外,公司于2020年5月15日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》,申请人大连市金州丰源塑料制品 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力为由,向法院提出重整申请,但申请能否被法院受理,公司是否进入 重整程序尚存在不确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之十一项规定,若法院依法受理申请人对公司 重整的申请,公司股票将被实施退市风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请,公司存在因重整失败而被法院裁定 终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第144.1条之二十三项规定,如果公司被宣告破 产,公司股票将面临被终止上市的风险 敬请广大投资者注意投资风险 2、股票被实行退市风险警示的风险提示 公司2018年经审计净利润为-1.65亿元。公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-1905亿元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第132.1条第一款规定:“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致 最近两个会计年度净利润连续为负值,深圳证券交易所有权对其股票交易实行退市风险警示”,公司出现最近两个会计年度 经审计的净利润连续为负值,公司股票将在本次年度报告披露后被实行退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。 3、股票被实行其他风险警示的风险提示 因公司存在未履行审批决策程序对外担保的情形,且违规对外担保余额占公司2018年度经审计净资产的10%以上,公 司股票于2019年5月28日被实行其他风险警示。目前公司尚未撤销股票交易其他风险警示。公司于2020年4月30日 披露了《关于自查未履行审批决策程序对外担保、资金占用的公告》(公告编号:2020-012),在编制2019年年度报告 间,公司通过查询中国裁判文书网和中国执行信息公开网,获悉公司存在未履行审批决策程序对外担保、资金占用情况。截 至目前,公司尚未收到相关借款合同、担保合同及法律文书等相关资料。公司控股股东及其关联方私自以公司名义违规对外 借款,若被认定为公司未λ账借款事项,即认定为非经营性资金占用情形,将导致公司符合《股票上市规则》第13,.3.1条 规定之情形,若上述资金占用事项无法在有效期内解决,公司可能存在被深圳证券交易所实行其他风险警示的风险。 4、债务逾期导致的诉讼、资产冻结及流动资金紧张风险 公司向国家开发银行大连市分行及中国进出口银行的贷款己全部逾期,导致公司流动资金异常紧张,且产生银行账户冻 结等情况,对公司生产经营产生影响 应对措施 目前公司经营情况稳定,能够通过其他一般户进行经营结算。公司正在研究妥善解决办法,公司亦与债权方积极协商, 努力达成债务和解方案,并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金,增加公司资金流动 5、疫情对公司的生产及销售产生重大倾向 今年上半年由于全球新冠疫情的影响,导致国际贸易毁灭性打击,欧美及日本等国政府一直实施强制和限制出行的措施 主要客户及供应商已经全部被要求居家远程办公和减少外出,作为公司主要客户来源的国外餐饮业和加工厂纷纷被迫停业或 停工,封国封城导致到港的货物无法清关提货,公司的对公司的生产及销售产生重大影响 chin乡 www.cninfocom.cn

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 冰淇淋业务的经营目标 公司将立足于北方这一全国最大的冷饮市场，继续拓展南方市场，在业务规模迅速扩大的同时，保证利润的增长。 同时，公司紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工作，积极开发美国以外的 美洲及其他地区市场，确保冰淇淋出口业务顺利开展，成为公司利润的稳定增长点。 2019年，随着公司冰淇淋二期新工厂的产能释放，公司加工能力、质量及销售等软硬件都将有极大的提升；公司将利 用这些优势，在做好国内市场的同时，紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工 作，并积极开发拓展美国以外的市场。由于国内目前还没有同类产品实现出口，公司的大豆植物蛋白冰淇淋产品凭借优良 品质和先发优势，将会成为公司利润的稳定增长点。 （四）公司面临风险及应对措施 1、股票可能将被终止上市的风险 截至本日，股票收盘价格已连续 19个交易日（2020 年 4 月 30 日-2020 年 5 月 29 日）低于票面价值（即 1 元人民 币）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。 另外，公司于 2020 年 5 月 15 日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》，申请人大连市金州丰源塑料制品 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显 丧失清偿能力为由，向法院提出重整申请，但申请能否被法院受理，公司是否进 入 重整程序尚存在不确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条之 十一项规定，若法院依法受理申请人对公司 重整的申请，公司股票将被实施退市 风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司存在因重整失败而被法院 裁定 终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条之二十三项规定，如果公司被宣告破 产，公司股票将面临被终止上市的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 2、股票被实行退市风险警示的风险提示 公司 2018 年经审计净利润为-1.65 亿元。公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-19.05 亿元。 根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一款规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致 最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所有权对其股票交易实行退市风险警示”，公司出现最近两个会计年度 经审计的净利润连续为负值，公司股票将在本次 年度报告披露后被实行退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 3、股票被实行其他风险警示的风险提示 因公司存在未履行审批决策程序对外担保的情形，且违规对外担保余额占公司 2018 年度经审计净资产的 10%以上，公 司股票于 2019 年 5 月 28 日被实行其他风险警示。目前公司尚未撤销股票交易其他风险警示。公司于 2020 年 4 月 30 日 披露了《关于自查未履行审批决策程序对外担保、 资金占用的公告》（公告编号：2020-012），在编制 2019 年年度报告期 间，公司通过查询中国裁判文书网和中国执行信息公开网，获悉公司存在未履行审批决策程序对外担保、资金占用情况。截 至目前，公司尚未收到相关借款合同、担保合同及法律文书等相关资料。公司控股股东及其关联方私自以公司名义违规对外 借款，若被认定为公司未入账借款事项，即认定为非经营性资金占用情形，将导致公司符合《股票上市规则》第 13.3.1 条 规定之情形，若上述资金占用事项无法在 有效期内解决，公司可能存在被深圳证券交易所实行其他风险警示的风险。 4、债务逾期导致的诉讼、资产冻结及流动资金紧张风险 公司向国家开发银行大连市分行及中国进出口银行的贷款已全部逾期 ，导致公司流动资金异常紧张，且产生银行账户冻 结等情况，对公司生产经营产生影响。 应对措施： 目前公司经营情况稳定，能够通过其他一般户进行经营结算。公司正在研究妥善解决办法，公司亦与债权方积极协商， 努力达成债务和解方案，并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性。 5、疫情对公司的生产及销售产生重大倾向 今年上半年由于全球新冠疫情的影响，导致国际贸易毁灭性打击，欧美及日本等国政府一直实施强制和限制出行的措施， 主要客户及供应商已经全部被要求居家远程办公和减少外出，作为公司主要客户来源的国外餐饮业和加工厂纷纷被迫停业或 停工，封国封城导致到港的货物无法清关提货，公司的对公司的生产及销售产生重大影响

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文 应对措施:公司将积极开发国内市场,同时与原有客户保持紧密联系,根据疫情的进展,及时对生产及销售及时调整 6、诉讼影响 公司目前涉及诉讼较多,根据公司2020年4月30日披露的《关于新增诉讼及诉讼进展的公告》(2020-011号),且涉及 额度较大,对公司产生影响,且上述涉及未履行审批决策程序对外担保(包括已判定公司承担担保责任)、对外借款相关诉 讼事项,法院判令无法免除公司的担保责任、偿还责任,公司将可能承担连带赔偿责任,由此将对公司财务状况产生较大 不利影响,对公司本期利润或期后利润暂时无法判断 应对措施:公司聘请专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼等,公司以积极的态度面对,以期减少对公司影响。同时 对于未决诉讼,公司将协同律师积极与案件的相关当事方、管辖法院等沟通,争取尽快与对方达成解决方案 7、国际贸易及市场竞争风险 2019年,由于中美贸易在关税方面的矛盾递增式不断升级,并趋于恶化的方向发展,可能对公司业务产生重要影响 近年来,由于美国次贷危机、欧债危机等衍生的金融危机影响,使世界各地经济不同程度地受到波及和影响。尽管美国 财政问题和欧债危机得到缓解,国际市场需求逐步回暖,但总体看,全球经济低速增长和需求不足的情况可能常态化。公司 产品属于快速消费品,虽然影响较小,但是也受到一定的冲击,因为主要的水产品出口国之间为抢占市场份额的竞争将更为 激烈,巩固传统市场和开拓新市场是现在公司的主要任务 应对措施如下 ①巩固及扩大美国以外的其他市场,完善销售网络,提高公司产品的覆盖面。在巩固邮政局欧及日本市场的同时,拓宽 营销渠道,大力开发新兴市场。包括巴西市场及其他东南亚市场等 ②加大展会宣传力度,重点放在产品宣传的深度和广度上,提升公司产品的社会知名度和品牌知名度,促进水产品消费 加强与国际大型经销商和终端销售商的联系。 ③健全市场信息收集与整理制度,制定具有竞争力的价格体系,掌握市场对新品种、新规格的需求,保证产品推出的时 间、品种、规格能与市场需求及时对接,提高公司产品的市场竞争力。 ④提高产品质量和服务水平,不断提升公司加工产品的质量,完善售后信息跟踪服务。在保证产品质量这一核心竞争因 素的同时,尽力向顾客提供完善、灵活、有效的服务 ⑤加强营销队伍建设,通过培训、引进人才等方式提升营销队伍的业务水平和销售能力,完善激励机制,调动营销人员 的积极性,增强公司的营销能力 ⑥强化物流管理,保证公司产品运输通畅。保证产品及时供货,提高销售合同兑现率,提升公司市场形象。 8、应收帐款较大的风险 公司目前应收账款较大,伴随着疫情及贸易摩擦加剧及不确定性等整体市场环境因素的负面影响下,公司国外客户的应 收账款也将成为出口企业的一大风险 ①公司将持续进行欠款的催收工作,包括且不限于积极与相关客户及供应商沟通催还欠款,并考虑聘请律师协助公司起 诉相关方等方式,进一步加强应收预付款的催讨工作。 ②建立良好的客户风险评价系统,适时的对公司客户进行风险跟踪调査,及时反馈给业务部门,已将风险控制在最小范 9、原材料采购风险 公司每年需要大规模采购原材料,原材料采购风险包括:原材料采购价格波动风险和原材料供应风险 针对原材料采购风险,公司的具体应对措施如下: 产地采购 在每年的原材料供货旺季(11月至来年2月),公司及时收集、分析国际市场原料价格波动趋势,对原材料采购价格波 动对生产成本的影响进行量化测算,据此与下游的经销商进行谈判,进行产地采购,保证公司所在加工环节的利润率水平 ②根据市场供货情况,对各品种逐一进行分析,由于公司生产车间可以用于不同鱼类品种的加工,因此可以有针对性地 采购一些货源、质量有保障的鱼类品种,从而保证供应的及时和可靠 ③通过大宗采购降低原料采购成本,提高产品加工利润率水平 公司美国子公司、日本子公司的建立以及参股美国IQQ公司在一定程度上将此风险化为了优势 10、用工难以及用工成本上涨 chin乡 www.cninfocom.cn

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 应对措施：公司将积极开发国内市场，同时与原有客户保持紧密联系，根据疫情的进展，及时对生产及销售及时调整。 6、诉讼影响 公司目前涉及诉讼较多，根据公司2020年4月30日披露的《关于新增诉讼及诉讼进展的公告》（2020-011号），且涉及 额度较大，对公司产生影响，且上述涉及未履行审批决策程序对外担保（包括已判定公司承担担保责任）、对外借款相关诉 讼事项，法院判令无法免除公司的担保责任、偿还责任， 公司将可能承担连带赔偿责任，由此将对公司财务状况产生较大 不利影响，对公司本期利润或期后利润暂时无法判断。 应对措施：公司聘请专业律师积极应对公司所涉及到的诉讼等，公司以积极的态度面对，以期减少对公司影响。同时 对于未决诉讼，公司将协同律师积极与案件的相关当事方、管辖法院等沟通，争取尽快与对方达成解决方案。 7、国际贸易及市场竞争风险 2019年,由于中美贸易在关税方面的矛盾递增式不断升级，并趋于恶化的方向发展，可能对公司业务产生重要影响。 近年来，由于美国次贷危机、欧债危机等衍生的金融危机影响，使世界各地经济不同程度地受到波及和影响。尽管美国 财政问题和欧债危机得到缓解，国际市场需求逐步回暖，但总体看，全球经济低速增长和需求不足的情况可能常态化。公司 产品属于快速消费品，虽然影响较小，但是也受到一定的冲击，因为主要的水产品出口国之间为抢占市场份额的竞争将更为 激烈，巩固传统市场和开拓新市场是现在公司的主要任务。 应对措施如下： ①巩固及扩大美国以外的其他市场，完善销售网络，提高公司产品的覆盖面。在巩固邮政局欧及日本市场的同时，拓宽 营销渠道，大力开发新兴市场。包括巴西市场及其他东南亚市场等。 ②加大展会宣传力度，重点放在产品宣传的深度和广度上，提升公司产品的社会知名度和品牌知名度，促进水产品消费， 加强与国际大型经销商和终端销售商的联系。 ③健全市场信息收集与整理制度，制定具有竞争力的价格体系，掌握市场对新品种、新规格的需求，保证产品推出的时 间、品种、规格能与市场需求及时对接，提高公司产品的市场竞争力。 ④提高产品质量和服务水平，不断提升公司加工产品的质量，完善售后信息跟踪服务。在保证产品质量这一核心竞争因 素的同时，尽力向顾客提供完善、灵活、有效的服务。 ⑤加强营销队伍建设，通过培训、引进人才等方式提升营销队伍的业务水平和销售能力，完善激励机制，调动营销人员 的积极性，增强公司的营销能力。 ⑥强化物流管理，保证公司产品运输通畅。保证产品及时供货，提高销售合同兑现率，提升公司市场形象。 8、应收帐款较大的风险 公司目前应收账款较大，伴随着疫情及贸易摩擦加剧及不确定性等整体市场环境因素的负面影响下，公司国外客户的应 收账款也将成为出口企业的一大风险。 ①公司将持续进行欠款的催收工作，包括且不限于积极与相关客户及供应商沟通催还欠款，并考虑聘请律师协助公司起 诉相关方等方式，进一步加强应收预付款的催讨工作。 ②建立良好的客户风险评价系统，适时的对公司客户进行风险跟踪调查，及时反馈给业务部门，已将风险控制在最小范 围内。 9、原材料采购风险 公司每年需要大规模采购原材料，原材料采购风险包括：原材料采购价格波动风险和原材料供应风险。 针对原材料采购风险，公司的具体应对措施如下： ①产地采购 在每年的原材料供货旺季（11月至来年2月），公司及时收集、分析国际市场原料价格波动趋势，对原材料采购价格波 动对生产成本的影响进行量化测算，据此与下游的经销商进行谈判，进行产地采购，保证公司所在加工环节的利润率水平。 ②根据市场供货情况，对各品种逐一进行分析，由于公司生产车间可以用于不同鱼类品种的加工，因此可以有针对性地 采购一些货源、质量有保障的鱼类品种，从而保证供应的及时和可靠。 ③通过大宗采购降低原料采购成本，提高产品加工利润率水平。 公司美国子公司、日本子公司的建立以及参股美国IQQ公司在一定程度上将此风险化为了优势。 10、用工难以及用工成本上涨

大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度报告全文 近年来,包括中国在内的凭借较低劳动力成本发展加工产业的国家,随着消费水平的提高以及国家对劳动者福利的重视 工人的工资水平在逐步提高,这必然加大了加工环节的成本 公司对此早己做好了应对准备 )增加自动化设备,采用国际上先进的自动化设备代替人工,这样,不仅增加产量,也在一定程度上缓解了目前人工 成本增加及用工难的压力 ②建立精确、完善的计件工资制度。 ③产品转型,由初加工、毛利率低的产品向深加工、高附加值的产品延伸 11、汇率变化风险 公司产品大部分出口国外市场,进料加工业务所需的原材料绝大部分从国外采购,同时境外子公司从事原材料买卖,因 此外汇市场汇率的波动将直接影响到营业收入、营业成本和经济效益 针对汇率变动,公司也制定相应的政策,即 ①根据汇率变化,及时调整采购及销售价格,合同制定的时充分考虑汇率变化影响。 ②对相关人员制定严格的绩效考核政策,以确保公司销售款项的及时收回。 12、国际政经关系变化与出口国贸易政策变化的风险 随着我国市场开放度的提高,贸易规模不断扩大,竟争日趋激烈,贸易摩擦也日益增多。我国加入WTO以来,有多个 国家和地区对我出口产品发起反倾销、保障措施调査,通过反倾销、技术壁垒、合格评定程序等限制我国出口产品的案件亦 呈上升态势。与主要贸易国之间国际政经关系变化,以及出口国贸易政策的变化,都将会对我国出口产品产生重大影响。例 如,如果与主要贸易国之间政经关系恶化以及出口国贸易政策的不利变化,就将会对出口业务带来重大不利风险 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 chin乡 www.cninfocom.cn

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 近年来，包括中国在内的凭借较低劳动力成本发展加工产业的国家，随着消费水平的提高以及国家对劳动者福利的重视， 工人的工资水平在逐步提高，这必然加大了加工环节的成本。 公司对此早已做好了应对准备： ①增加自动化设备，采用国际上先进的自动化设备代替人工，这样，不仅增加产量，也在一定程度上缓解了目前人工 成本增加及用工难的压力。 ②建立精确、完善的计件工资制度。 ③产品转型，由初加工、毛利率低的产品向深加工、高附加值的产品延伸。 11、汇率变化风险 公司产品大部分出口国外市场，进料加工业务所需的原材料绝大部分从国外采购，同时境外子公司从事原材料买卖，因 此外汇市场汇率的波动将直接影响到营业收入、营业成本和经济效益。 针对汇率变动，公司也制定相应的政策，即： ①根据汇率变化，及时调整采购及销售价格，合同制定的时充分考虑汇率变化影响。 ②对相关人员制定严格的绩效考核政策，以确保公司销售款项的及时收回。 12、国际政经关系变化与出口国贸易政策变化的风险 随着我国市场开放度的提高，贸易规模不断扩大，竞争日趋激烈，贸易摩擦也日益增多。我国加入WTO以来，有多个 国家和地区对我出口产品发起反倾销、保障措施调查，通过反倾销、技术壁垒、合格评定程序等限制我国出口产品的案件亦 呈上升态势。与主要贸易国之间国际政经关系变化，以及出口国贸易政策的变化，都将会对我国出口产品产生重大影响。例 如，如果与主要贸易国之间政经关系恶化以及出口国贸易政策的不利变化，就将会对出口业务带来重大不利风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动