2019年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上成本毛利率比 (%)|年增减比上|上年增减 (% 年增(%) 减(%) 焦化行业5,386,972419762,945,24620084533 87减少6.47 个百分点 化工行业8,138,377607.55463330616.1743071004104 减少0.19 个百分点 主营业务分产品情况 营业 营业收成本 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上比上/毛利率比 (%)年增减年增上年增减 (%)减 (% 烯烃产品6,369,665,030.12 356125377409151513264增加098 个百分点 焦化产品5,386,972419.762,94524200084533128.77少6.47 个百分点 精细化工 1,768,712,57743 1,072,045,108.4139.39 513 1.88 减少4.17 个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上|成本|毛利率比 ()年增减比上上年增减 (%) 减(%) 华北 5,941,922181843,279.652,561.3444801.86552 减少3.87 华东 2,945862,525431682414037204289 024/050/减少0.15 个百分点 华南 471697,140.99 253541,74798462576847195 增加1.53 个百分点 华中 518,768,328.03 73,514,201.82 4728-1841258减少8 个百分点 西北 2826,763,078.74163,510,635.34 41.15 541|1727减少5.95 个百分点 西南 820.336.772.28 425.943632.57480888117508增加3.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 16/197
2019 年年度报告 16 / 197 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 焦化行业 5,386,972,419.76 2,945,246,200.08 45.33 -4.12 8.77 减少6.47 个百分点 化工行业 8,138,377,607.55 4,633,330,616.17 43.07 10.04 10.41 减少0.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 烯烃产品 6,369,665,030.12 3,561,285,507.76 44.09 15.15 13.26 增加0.93 个百分点 焦化产品 5,386,972,419.76 2,945,246,200.08 45.33 -4.12 8.77 减少6.47 个百分点 精细化工 产品 1,768,712,577.43 1,072,045,108.41 39.39 -5.13 1.88 减少4.17 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北 5,941,922,181.84 3,279,652,561.34 44.80 -1.86 5.52 减少3.87 个百分点 华东 2,945,862,525.43 1,682,414,037.20 42.89 0.24 0.50 减少0.15 个百分点 华南 471,697,140.99 253,541,747.98 46.25 76.84 71.95 增加1.53 个百分点 华中 518,768,328.03 273,514,201.82 47.28 -18.44 -12.58 减少3.53 个百分点 西北 2,826,763,078.74 1,663,510,635.34 41.15 5.41 17.27 减少5.95 个百分点 西南 820,336,772.28 425,943,632.57 48.08 88.11 75.08 增加3.87 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无
2019年年度报告 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 单位 生产量 销售量库存量比上年比上年比上年 增减(%)增减(%)增减(%) 聚乙烯 44041217422563525,5577036 31.33 78.54 聚丙烯 422449.66 391,214576,432.703983 5745 焦炭 吨 4,554261094,580,418168.,109,17588 5.48 76.35 产销量情况说明 二期烯烃项目试生产期间,有15,403.83吨聚乙烯、28,887.92吨聚丙烯计入生产量但未计 入主营业务收入中的销售量,销售收入冲减在建工程 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 本期 上年金额情 同期 分行成本构成 占总 本期金额 成本上年同期金额 成本年同况 占总 较上 业项目 比例 比例/期变/说 (3)动比/明 例(% 原材料及 辅料 1,900005.0364.511,725,066775.7463.7110.14 焦化 474,897,078.7016.12 行业 职工薪酬 410,927,220.4615.1815.57 其他 570,340,589.3519.36 71,866,164.9921.12-0.27 小计 2,945,246,200.0810.002,707,860,161.19100.008.77 原材料及 辅料 2,996,200,354.1864.672,601,406,044.5461.9915.18 化工 行业工薪酬 212,928,025.984.60 175,560,079.104.1821.28 其他 1,424,202,236.0130.741,419,523,891.2033830.33 小计 4,633,330,616.1710004,196,490,014.84100.0010.41 分产品情况 本期 本期 分产成本构成 占总 上年金额情 同期 较上 品项目 本期金额 成本上年同期金额 占总 比例 成本年同况 比例|期变明 例(%) 原材料及 2,047,597,036.6357.501,66,685,614.3252.8523.22 烯烃 产品/职工薪酬 187,319,061.885.26 156,034,711.564.9620.05 其他 1,326,369,409.2437.241,326,509,515.1042 小计 3,561,285,507.76100.003,14,229,840.98100.0013.26 焦化原材料及 产品辅料 1,900,008,532.0364.511,725,066,775.7463.7110.14 17/197
2019 年年度报告 17 / 197 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 聚乙烯 吨 440,412.17 422,563.52 5,557.70 36.78 31.33 78.54 聚丙烯 吨 422,449.66 391,214.57 6,432.70 39.83 30.28 57.45 焦炭 吨 4,554,261.09 4,580,418.16 8,109.17 5.88 5.48 -76.35 产销量情况说明 二期烯烃项目试生产期间，有 15,403.83 吨聚乙烯、28,887.92 吨聚丙烯计入生产量但未计 入主营业务收入中的销售量，销售收入冲减在建工程。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 焦化 行业 原材料及 辅料 1,900,008,532.03 64.51 1,725,066,775.74 63.71 10.14 职工薪酬 474,897,078.70 16.12 410,927,220.46 15.18 15.57 其他 570,340,589.35 19.36 571,866,164.99 21.12 -0.27 小计 2,945,246,200.08 100.00 2,707,860,161.19 100.00 8.77 化工 行业 原材料及 辅料 2,996,200,354.18 64.67 2,601,406,044.54 61.99 15.18 职工薪酬 212,928,025.98 4.60 175,560,079.10 4.18 21.28 其他 1,424,202,236.01 30.74 1,419,523,891.20 33.83 0.33 小计 4,633,330,616.17 100.00 4,196,490,014.84 100.00 10.41 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情 况 说 明 烯烃 产品 原材料及 辅料 2,047,597,036.63 57.50 1,661,685,614.32 52.85 23.22 职工薪酬 187,319,061.88 5.26 156,034,711.56 4.96 20.05 其他 1,326,369,409.24 37.24 1,326,509,515.10 42.19 -0.01 小计 3,561,285,507.76 100.00 3,144,229,840.98 100.00 13.26 焦化 产品 原材料及 辅料 1,900,008,532.03 64.51 1,725,066,775.74 63.71 10.14
2019年年度报告 职工薪酬 4174,897,078.7016.12 410,927,220.4615.18 571,866 「小计 2,945,246,2000810002,707,860,161.19100008.77 原材料及 精细辅料 948,603,317.548849939,720,430.289.300.95 化工职工薪酬 25,608,964.102.39 19,525,367.541.8631.16 产品[其他 97,832,826.77 93,014,376.108.845.18 「小计 1,072,045,108.4110001,052,260,173.86100 1.88 成本分析其他情况说明 烯烃产品成本占比上升,主要是募投项目的后段甲醇制60万吨/年烯烃装置于2019年10月 投产,产量增加导致成本增加 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额295,142.10万元,占年度销售总额21.75%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 单位:元币种:人民币 占公司全部营 前五名客户 营业收入 业收入的比例 是否存在 关联关系 单位一 1,210,953,95284 8.92 单位 559347464.55 4.12 单位三 423,393,882.29 单位四 403.910.154.92 否否否否否 单位五 353.815534.76 2.61 合计 2,951,420,98935 21.75 18/197
2019 年年度报告 18 / 197 职工薪酬 474,897,078.70 16.12 410,927,220.46 15.18 15.57 其他 570,340,589.35 19.36 571,866,164.99 21.12 -0.27 小计 2,945,246,200.08 100.00 2,707,860,161.19 100.00 8.77 精细 化工 产品 原材料及 辅料 948,603,317.54 88.49 939,720,430.22 89.30 0.95 职工薪酬 25,608,964.10 2.39 19,525,367.54 1.86 31.16 其他 97,832,826.77 9.13 93,014,376.10 8.84 5.18 小计 1,072,045,108.41 100.00 1,052,260,173.86 100.00 1.88 成本分析其他情况说明 烯烃产品成本占比上升，主要是募投项目的后段甲醇制 60 万吨/年烯烃装置于 2019 年 10 月 投产，产量增加导致成本增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 295,142.10 万元，占年度销售总额 21.75%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 单位：元 币种：人民币 前五名客户 营业收入 占公司全部营 业收入的比例 （%） 是否存在 关联关系 单位一 1,210,953,952.84 8.92 否 单位二 559,347,464.55 4.12 否 单位三 423,393,882.29 3.12 否 单位四 403,910,154.92 2.98 否 单位五 353,815,534.76 2.61 否 合计 2,951,420,989.35 21.75
前五名供应商采购额223,909.22万元,占年度采购总额34.12%:其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 单位:元币种:人民币 前五名供应商 采购额 占公司采购总是否存在关 额的比例(%)联关系 单位 815258.58293 1242 否 单位二 516,344,803.14 787 否 单位三 344.111.261.05 5.24 单位四 331,263,70293 5.05 单位五 232.113.856.56 3.54 否 合计 2,239,092,20662 34.12 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 名称 本期数 上期数 差额 变动比 例(%) 情况说明 税金及 本年项目建设购进设备 附加 159957,14.35258,348,06-98391,15631-3808进项税抵扣金额大,增值 税及附加税降低 其他收 收到当地政府支持民营企 益 208718676416.030,3220648415583020业发展融资租赁补贴 474.69万元 本年转回2017年计提的 信用减8198133 78,198,13573100马儿庄煤矿坏账准备 7,838万元 资产处 置收益 -8.026,370.54-358349766827,80860614 营业外 收入 5534593479143325284410086819528603/上市成功收到政府奖励款 3,500万元 营业外 支出 301785808|235137488956651059492835捐赠支付同比增加 768.38万元 19/197
2019 年年度报告 19 / 197 前五名供应商采购额 223,909.22 万元，占年度采购总额 34.12%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 单位：元 币种：人民币 前五名供应商 采购额 占公司采购总 额的比例（%） 是否存在关 联关系 单位一 815,258,582.93 12.42 否 单位二 516,344,803.14 7.87 否 单位三 344,111,261.05 5.24 否 单位四 331,263,702.93 5.05 否 单位五 232,113,856.56 3.54 否 合计 2,239,092,206.62 34.12 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 名称 本期数 上期数 差额 变动比 例（%） 情况说明 税金及 附加 159,957,144.35 258,348,300.66 -98,391,156.31 -38.08 本年项目建设购进设备， 进项税抵扣金额大，增值 税及附加税降低。 其他收 益 20,871,867.64 16,030,322.06 4,841,545.58 30.20 收到当地政府支持民营企 业 发 展 融 资 租 赁 补 贴 474.69 万元。 信用减 值损失 78,198,135.73 - 78,198,135.73 100 本年转回 2017 年计提的 马 儿 庄 煤 矿 坏 账 准 备 7,838 万元。 资产处 置收益 -8,026,370.54 -35,834,976.68 27,808,606.14 营业外 收入 55,345,934.79 14,337,252.84 41,008,681.95 286.03 上市成功收到政府奖励款 3,500 万元。 营业外 支出 301,788,548.08 235,137,488.59 66,651,059.49 28.35 捐 赠 支 付 同 比 增 加 6,768.38 万元
2019年年度报告 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 53420.513.15 本期资本化研发投入 研发投入合计 53,420,513.15 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.39 公司研发人员的数量 l81 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 143 研发投入资本化的比重(%) 0.00 (2).情况说明 √适用口不适用 2019年公司主要研发项目有:高挥发分煤大配比捣固法炼焦的研究、聚烯烃新牌号项目开发、 低温甲醇洗有机硫再生技术-中试项目、聚烯烃废料回收利用项目硏宄与应用、气化放空气颗粒物 控制研究、减缓MT0系统堵塞项目、提高甲醇物料转化硏究等 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 本期数 上期数 差额 变动比 情况说明 经营活动产生的 主要为烯烃二期 现金流量净额 3572,586031803265,187612.5130739841929941 项目投产所致 本年度募投项目 投资活动所产生 处于建设中后 的现金流量净额397269801235|-.708122104265768413258期,设备及工程 款支付现金增 股票首发上市收 筹资活动产生的 到募集资金流入 现金流量净额 1586947673642148355961738032432917388增加与偿还有息 负债现金流出增 加的共同影 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 20/197
2019 年年度报告 20 / 197 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 53,420,513.15 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 53,420,513.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.39 公司研发人员的数量 181 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.43 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). 情况说明 √适用 □不适用 2019 年公司主要研发项目有：高挥发分煤大配比捣固法炼焦的研究、聚烯烃新牌号项目开发、 低温甲醇洗有机硫再生技术-中试项目、聚烯烃废料回收利用项目研究与应用、气化放空气颗粒物 控制研究、减缓 MTO 系统堵塞项目、提高甲醇物料转化研究等。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上期数 差额 变动比 例% 情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 3,572,586,031.80 3,265,187,612.51 307,398,419.29 9.41 主要为烯烃二期 项目投产所致。 投资活动所产生 的现金流量净额 -3,972,698,741.25 -1,708,122,102.84 -2,264,576,638.41 -132.58 本年度募投项目 处于建设中后 期，设备及工程 款支付现金增 加。 筹资活动产生的 现金流量净额 1,586,947,673.64 -2,148,135,569.65 3,735,083,243.29 173.88 股票首发上市收 到募集资金流入 增加与偿还有息 负债现金流出增 加的共同影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用