华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文

华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 医药行业 制造费用 476.803.4419 1367%457,188,49543 15.34 4.29% 医药行业 产成品采购成本244,285,413.89 700% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 与上年度财务报告相比,公司新增加4家合并企业:并购取得的控股子公司吉林三九金复康药业有限 公司、太阳石(唐山)药业有限公司、山东圣海保健品有限公司:与太阳石中国有限公司共同投资设立的 控股子公司三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司。 与上年度财务报告相比,公司减少3家合并企业:已注销全资子公司昆明圣火医药进出口有限公司、 已注销控股子公司深圳市富文投资有限公司;本公司之全资子公司华润深圳九新药业有限公司吸收合并其 全资子公司北京百奥特生物工程有限公司,北京百奥特生物工程有限公司完成了工商注销登记手续 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,704,449,609.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.98% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 A客户 803,794453.19 B客户 312,900,813.31 2. 客户 0,513 D客户 190,425,40850 171% 客户 1.59% 合计 1,704449,60953 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 其中,客户C与公司存在关联关系,为公司控股股东之子公司,同受同一实际控制人控制,除上述情况外公司董事、监事 高级管理人员、核心技术人员未在该公司直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况

华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 医药行业 制造费用 476,803,441.96 13.67% 457,188,495.43 15.34% 4.29% 医药行业 产成品采购成本 244,285,413.89 7.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年度财务报告相比，公司新增加4家合并企业：并购取得的控股子公司吉林三九金复康药业有限 公司、太阳石（唐山）药业有限公司、山东圣海保健品有限公司；与太阳石中国有限公司共同投资设立的 控股子公司三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司。 与上年度财务报告相比，公司减少3家合并企业：已注销全资子公司昆明圣火医药进出口有限公司、 已注销控股子公司深圳市富文投资有限公司；本公司之全资子公司华润深圳九新药业有限公司吸收合并其 全资子公司北京百奥特生物工程有限公司，北京百奥特生物工程有限公司完成了工商注销登记手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,704,449,609.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.33% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.98% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 客户 803,794,453.19 7.23% 2 B 客户 312,900,813.31 2.81% 3 C 客户 220,240,513.55 1.98% 4 D 客户 190,425,408.50 1.71% 5 E 客户 177,088,420.98 1.59% 合计 -- 1,704,449,609.53 15.33% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 其中，客户C与公司存在关联关系，为公司控股股东之子公司，同受同一实际控制人控制，除上述情况外公司董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员未在该公司直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况

华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 五名供应商合计采购金额(元) 1,000,416,0924 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.60% 五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 452,293,925.33 11.57 供应商B 84.781.080.78 4.73% 供应商C 133,914,696.50 3.43% 供应商D 122872584.77 3.14% 供应商E 106,553,80505 2.73% 1,000,416,09243 25.60% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 2017年 2016年 同比增减 重大变动说 售费用 4750,169,324423,279,530,109 4484%主要是市场推广费增加。 理费用 920,714,05745|873,652,020.34 财务费用 24,616,03747 14,287,094.51 7230%主要受汇率影响,汇兑损失增加 研发投入 √适用口不适用 研发项目 目的 拟达到的目标 开展感冒灵系列、正天系列、三九胃泰系列、壮骨系 树公司现有己上市品种列、小儿感冒系列等核心品种工艺核对;进行咪唑斯 通过药材资源、工艺优化、质 产品力提升项件展工艺核对 性订缓释片、佐匹克隆片、匹多莫德片、蒙脱石颗粒等 标准、临床循证医学研究等 评价及二次开发等研化药品种一致性评价;围绕参附注射液、华蟾素注射 升产品的品质与资质,培育 ,提升现有品种的品、气滞胃痛颗粒等中药大品种进行二次开发:加 质、资质。 核心品种药材资源、生产工艺、质量标准、临床循列 医学研究等,优化工艺,提高质量标准。 以消费者为导向,不断 开展新品研究15项,其中探索性研究2项,5类中药 新产品研究项同新符合市场需求的 项,6类中药1项,1类化药1项,3类化药4项,4富产品线 及大健康领域新品研 类化药5项。引入第五代头孢抗生素(头孢比罗酯) 发,不断补充新产品

华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 前五名供应商合计采购金额（元） 1,000,416,092.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 452,293,925.33 11.57% 2 供应商 B 184,781,080.78 4.73% 3 供应商 C 133,914,696.50 3.43% 4 供应商 D 122,872,584.77 3.14% 5 供应商 E 106,553,805.05 2.73% 合计 -- 1,000,416,092.43 25.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,750,169,324.42 3,279,530,111.09 44.84% 主要是市场推广费增加。 管理费用 920,714,057.45 873,652,020.34 5.39% 财务费用 24,616,037.47 14,287,094.51 72.30% 主要受汇率影响，汇兑损失增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发项目 目的 进展 拟达到的目标 产品力提升项 目 对公司现有已上市品种 开展工艺核对、一致性 评价及二次开发等研 究，提升现有品种的品 质、资质。 开展感冒灵系列、正天系列、三九胃泰系列、壮骨系 列、小儿感冒系列等核心品种工艺核对；进行咪唑斯 汀缓释片、佐匹克隆片、匹多莫德片、蒙脱石颗粒等 化药品种一致性评价；围绕参附注射液、华蟾素注射 液、气滞胃痛颗粒等中药大品种进行二次开发；加强 核心品种药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证 医学研究等，优化工艺，提高质量标准。 通过药材资源、工艺优化、质 量标准、临床循证医学研究等， 提升产品的品质与资质，培育 大品种。 新产品研究项 目 以消费者为导向，不断 创新符合市场需求的药 品及大健康领域新品研 发，不断补充新产品。 开展新品研究 15 项，其中探索性研究 2 项,5 类中药 2 项，6 类中药 1 项，1 类化药 1 项，3 类化药 4 项,4 类化药 5 项。引入第五代头孢抗生素（头孢比罗酯）。 丰富产品线

华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 21.20% 研发人员数量占比 2.13% 0.17 研发投入金额(元) 326,031,33564 280,030,360.09 1643% 研发投入占营业收入比例 3.129 -0.1 研发投入资本化的金额(元) 40791641.19 19,343,147 110.88% 资本化研发投入占研发投入的比例 12.51% 691% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 研发投入资本化的金额较上年同期增加21,448,493.42元,增长110.88%,主要是全资子公司本年新增研发项目,符合资本化 确认条件 5、现金流 单位:元 项目 同比增减 经营活动现金流入小计 11,677051,871.35 9,349675419.11 24899 经营活动现金流出小计 10,116,659,047.6 7,957,534,741 27.13% 经营活动产生的现金流量净额 1,560,392,823.70 1,392,140677.39 投资活动现金流入小计 2.481.073.756.24 3,264,510,060.18 -24.009 投资活动现金流出小计 3.033.138.368.58 4,488,753,427.48 3243% 投资活动产生的现金流量净额 552,064,61234 1,224,243,367.30 5491% 筹资活动现金流入小计 85,390,21503 19,880,542.72 329.52% 筹资活动现金流出小计 29398764826 244.102.098.37 20.4% 筹资活动产生的现金流量净额 208.59743323 24,221,5556 金及现金等价物净增加额 795,971,40247 -54,327,093.4 1,565.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流出较上年同期减少3243%,主要是报告期支付的股权款项减少导致 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5491%,主要是报告期支付的股权款项减少导致 筹资活动现金流入较上年同期增加329.52%,主要是新并购公司银行借款导致 现金及现金等价物净増加额较上年冋期増加1565.15%,主要是经营活动现金净流λ増加及投资活动现金净流岀减少导致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用

华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 343 283 21.20% 研发人员数量占比 2.30% 2.13% 0.17% 研发投入金额（元） 326,031,335.64 280,030,360.09 16.43% 研发投入占营业收入比例 2.93% 3.12% -0.19% 研发投入资本化的金额（元） 40,791,641.19 19,343,147.77 110.88% 资本化研发投入占研发投入的比例 12.51% 6.91% 5.60% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入资本化的金额较上年同期增加 21,448,493.42 元，增长 110.88%，主要是全资子公司本年新增研发项目, 符合资本化 确认条件。 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,677,051,871.35 9,349,675,419.11 24.89% 经营活动现金流出小计 10,116,659,047.65 7,957,534,741.72 27.13% 经营活动产生的现金流量净额 1,560,392,823.70 1,392,140,677.39 12.09% 投资活动现金流入小计 2,481,073,756.24 3,264,510,060.18 -24.00% 投资活动现金流出小计 3,033,138,368.58 4,488,753,427.48 -32.43% 投资活动产生的现金流量净额 -552,064,612.34 -1,224,243,367.30 54.91% 筹资活动现金流入小计 85,390,215.03 19,880,542.72 329.52% 筹资活动现金流出小计 293,987,648.26 244,102,098.37 20.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -208,597,433.23 -224,221,555.65 6.97% 现金及现金等价物净增加额 795,971,402.47 -54,327,093.47 1,565.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出较上年同期减少 32.43%，主要是报告期支付的股权款项减少导致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.91%，主要是报告期支付的股权款项减少导致。 筹资活动现金流入较上年同期增加 329.52%，主要是新并购公司银行借款导致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1565.15%，主要是经营活动现金净流入增加及投资活动现金净流出减少导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16887.372.53 111%要是理财产品收益 否 资产减值损失 16,319,657.04 1.07%主要是计提应收账款及其他应收款坏账准备是 营业外收入 23.48900847 15s|主要是非同一控制下企业合并形成的负商 无需支付的应付款等 否 营业外支出 15,696,09144 103%主要是非流动资产毁损报废损失等 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位 017年末 2016年末 重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 1708.378.850.09 10.55% 910.823,739.83 3.83% 立收账款 1,825,200,54883 1127%1,345,725,282.26 存货 l.105.164.703.74 904,794,780.95 6.68%0.149 投资性房地产 9,740,384.71 15,061,82275 长期股权投资 5,382,394.8 5,714317.19 -0.01% 固定资产 3,270,776,90911 20.20%2,947,17301.90 21.75% 在建工程 284,518,8646 325,146,340.29 短期借款 30.000.00000 0.19% 19,880,542.72 0.04% 长明款 225,45000 4509050 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 2017年12月31日,公司因未决诉讼而冻结的银行存款合计人民币10023,35623元,受限制的保证 金合计人民币13,063,06020元:因借款而抵押的固定资产账面净值为人民币37,242,18906元:因借款而 抵押的无形资产账面净值为人民币663526673元

华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,887,372.53 1.11% 主要是理财产品收益。 否 资产减值损失 16,319,657.04 1.07% 主要是计提应收账款及其他应收款坏账准备 是 营业外收入 23,489,008.47 1.55% 主要是非同一控制下企业合并形成的负商 誉、无需支付的应付款等。 否 营业外支出 15,696,091.44 1.03% 主要是非流动资产毁损报废损失等。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,708,378,850.09 10.55% 910,823,739.83 6.72% 3.83% 应收账款 1,825,200,548.83 11.27% 1,345,725,282.26 9.93% 1.34% 存货 1,105,164,703.74 6.82% 904,794,780.95 6.68% 0.14% 投资性房地产 9,740,384.71 0.06% 15,061,822.75 0.11% -0.05% 长期股权投资 5,382,394.84 0.03% 5,714,317.19 0.04% -0.01% 固定资产 3,270,776,909.11 20.20% 2,947,173,001.90 21.75% -1.55% 在建工程 284,518,864.63 1.76% 325,146,340.29 2.40% -0.64% 短期借款 30,000,000.00 0.19% 19,880,542.72 0.15% 0.04% 长期借款 225,450.00 0.00% 450,905.00 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2017 年 12 月 31 日，公司因未决诉讼而冻结的银行存款合计人民币 10,023,356.23 元，受限制的保证 金合计人民币 13,063,060.20 元；因借款而抵押的固定资产账面净值为人民币 37,242,189.06 元；因借款而 抵押的无形资产账面净值为人民币 6,635,266.73 元

华润三九医药股份有限公司2017年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 641,15801420 1603,580,315.38 -60.02 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 2、出售重大股权情况 口适用√不适用

华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 641,158,014.20 1,603,580,315.38 -60.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用