青岛海尔股份有限公司2018年年度报告

青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 其他综合收益的税后净额 843,463,10656 554,105,703.86 252.22 财务费用 939,176200461,603968,750.90 经营活动产生的现金流量净 8934252,8991616,703,78527998 13.35 投资活动产生的现金流量净额 766564827-514158799013 33.51 筹资活动产生的现金流量净额 10489353,51924510476,99291 2.154.81 变动幅度较大的指标之变动原因分析: 1)公允价值变动收益较同期减少12364%,主要是套保锁汇业务的公允价值因汇率波动变动 所致 2)资产处置收益较同期增加1881:89%,主要是本期处置部分厂房土地所致。 3)信用减值损失较同期增加100%,主要是本年度执行新金融工具准则,将原计入资产减值 损失的各项金融工具的预期信用损失调整计入信用减值损失所致。同期不需重述 4)营业外收入较同期减少3123%,主要是同期确认的一次性收益较多所致。 5)其他综合收益的税后净额较同期增加252.22%,主要是汇率波动导致报表外币财务报表折 算差额较同期增加所致。 收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 位:万元币种人民币 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(% 减(%) 空调 3.177252 2,169,525 3172 减少0.11 10.77 个百分点 电冰箱 5.433.917 3,784,104 12.07 减少1.68 1485个百分点 厨电 2.495.053 1,722,286 30.97 7.37 1918减成少684 个百分 热水器 792412 431.066 1148 6.97 增加229 个百分点 洗衣机 3.626.849 2.396.733 33.92 1506 1955 减少248 个百分点 装备部品 147,785 128760 12.87 -49.42 5347/增加758 个百分点 渠道综合 减少186 服务业务2.576,1562,365,158 8.19 23.76 2632个百分点 及其他 主营业务分地区情况 分地区营业收入「营业成本毛利率(%)营业收入营业成本「毛利率比

青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 26 / 220 其他综合收益的税后净额 843,463,106.56 -554,105,703.86 252.22 财务费用 939,176,200.46 1,603,968,750.90 -41.45 经营活动产生的现金流量净额 18,934,252,899.16 16,703,785,279.98 13.35 投资活动产生的现金流量净额 -7,665,644,782.77 -5,741,587,992.13 -33.51 筹资活动产生的现金流量净额 -10,489,353,519.24 510,476,992.91 -2,154.81 变动幅度较大的指标之变动原因分析： 1) 公允价值变动收益较同期减少 123.64%，主要是套保锁汇业务的公允价值因汇率波动变动 所致。 2) 资产处置收益较同期增加 1881.89%，主要是本期处置部分厂房土地所致。 3) 信用减值损失较同期增加 100%，主要是本年度执行新金融工具准则，将原计入资产减值 损失的各项金融工具的预期信用损失调整计入信用减值损失所致。同期不需重述。 4) 营业外收入较同期减少 31.23%，主要是同期确认的一次性收益较多所致。 5) 其他综合收益的税后净额较同期增加 252.22%，主要是汇率波动导致报表外币财务报表折 算差额较同期增加所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 空调 3,177,252 2,169,525 31.72 10.59 10.77 减少 0.11 个百分点 电冰箱 5,433,917 3,784,104 30.36 12.07 14.85 减少 1.68 个百分点 厨电 2,495,053 1,722,286 30.97 7.37 19.18 减少 6.84 个百分点 热水器 792,412 431,066 45.60 11.48 6.97 增加 2.29 个百分点 洗衣机 3,626,849 2,396,733 33.92 15.06 19.55 减少 2.48 个百分点 装备部品 147,785 128,760 12.87 -49.42 -53.47 增加 7.58 个百分点 渠道综合 服务业务 及其他 2,576,156 2,365,158 8.19 23.76 26.32 减少 1.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率比

青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(% (%) 中国大10581757 减少08 地区 7243,848 31.54 15.25 个百分点 其他国家 7,667665753782 2496 7.98 减少399 1405个百分 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 单位:万台/套 √适用口不适用 主要产品生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)|年增减(%) 家用电器 7.030 9,153 1284 11.7 4.7 (3).成本分析表 单位:万 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额本期占总成上年同期金/上年同期本期金额 本比例(%) 占总成本较上年同 比例(%) 期变动比 例(%) 主营业务成本 10.503.713 10008.870,105 原材料 8,817,249 83947625896 8597 家用电器 88073 614,318 6.93 行业 折旧 174804 163.759 85 能源 60,780 58 39.437 0.44 0.14 862807 8.21 426.695 4.81 3.40 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额3,679,708万元,占年度销售总额20.07%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额4448,508万元,占年度采购总额2662%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额3,156,843万元,占年度采购总额1889% 3.费用 √适用口不适用 27/220

青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 27 / 220 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 中国大陆 地区 10,581,757 7,243,848 31.54 15.25 16.64 减少 0.82 个百分点 其他国家 地区 7,667,666 5,753,782 24.96 7.98 14.05 减少 3.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 单位：万台/套 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 家用电器 7,030 9,153 1,284 7.1 11.7 4.7 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 家用电器 行业 主营业务成本 10,503,713 100.00 8,870,105 100 原材料 8,817,249 83.94 7,625,896 85.97 -2.03 人工 588,073 5.60 614,318 6.93 -1.33 折旧 174,804 1.66 163,759 1.85 -0.19 能源 60,780 0.58 39,437 0.44 0.14 其他 862,807 8.21 426,695 4.81 3.40 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 3,679,708 万元，占年度销售总额 20.07%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 4,448,508 万元，占年度采购总额 26.62%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 3,156,843 万元，占年度采购总额 18.89%。 3. 费用 √适用 □不适用

青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 1)财务费用较同期减少4145%,主要是汇兑收益增加所致 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 5080604506 本期资本化研发投入 317,634,389 研发投入合计 5,398,238,895 研发投入总额占营业收入比例(%) .94 公司研发人员的数量 14,941 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1709 研发投入资本化的比重(%) 5.88 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 I)投资活动产生的现金流量净额较同期下降3351%,主要是因并购FPA等支出的现金较同 期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降215481%,主要是本期净偿还借款增加所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期 末数占 末数占末金额 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产较上期 情况说明 的比例 的比例/期末变 (%) (%)/动比例 (%) 交易性金融资产17564838776107 10000要是根据新金融工具准 则对金融资产重分类所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 206816955001-1000要是根据新金融工具准 益的金融资产 则对金融资产重分类所致 28/220

青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 28 / 220 1) 财务费用较同期减少 41.45%，主要是汇兑收益增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,080,604,506 本期资本化研发投入 317,634,389 研发投入合计 5,398,238,895 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.94 公司研发人员的数量 14,941 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.09 研发投入资本化的比重（%） 5.88 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1) 投资活动产生的现金流量净额较同期下降 33.51%，主要是因并购 FPA 等支出的现金较同 期增加所致。 2) 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 2154.81%，主要是本期净偿还借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 1,775,648,387.76 1.07 100.00 主要是根据新金融工具准 则对金融资产重分类所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 20,681,695.50 0.01 -100.00 主要是根据新金融工具准 则对金融资产重分类所致

青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 衍生金融资产 96,723,16437006 0要是根据新金具准 则对金融资产重分类所致。 主要是公司子公司1169处 其他应收款 1.626975.864980.981,192,291,302170763646置部分厂房土地款项截止 至报告期末尚未收回所致。 要是根据新收入准则用 合同资产 456781406540.27 10000 于核算公司已达成进度目 标尚未收到应结算款项的 业务 持有待售资产 14013010100144861要是公司子公司169拟 处置的业务的资产。 可供出售金融资产 1415354,30782090-1000 主要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致。 其他权益工具投资140031646034084 100.00 主要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致 其他非流动金融资327358.82557020 1000要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致 在建工程 3.873,492,230242331.61061503468102140.50 主要是公司为适应产能需 求扩大投资所致 主要是公司子公司GEA部 开发支出 538382,288330.329660513380614427分自研技术完成开发阶段 转入无形资产所致。 其他非流动资产2,325688982561.401254064181.760.808545 主要是预付的设备采购款 项增加所致。 短期借款 620985048925737810878802756924210主要是偿还借款所致。 交易性金融负债 21874828033013 100.00 主要是根据新金融工具准 则重分类所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损 主要是根据新金融工具准 益的金融负债 2524569450001-10000重分类所致 衍生金融负债 35603,75454002 100.00 主要是根据新金融工具准 则重分类所致 预收款项 14.681,466580.015,861,949,182623.73-99.75 主要是根据新收入准则重 分类至合同负债所致 合同负债 5482,325,888593.29 100.00 主要是根据新收入准则由 预收款项重分类所致 持有待售负债 32,362,26788002 主要是公司子公司1169拟 100.00 处置的业务的负债 年内到期的非流 动负债 3015060,105581.816,149,302,98165391-50.97主要是本期偿还借款所致。 主要是根据新收入准则对 其他流动负债 42363884620254296100038610预期可能发生的销售退回 业务而确认的负债。 应付债券 91986320552618689549要是本期新发行可转换 公司债券所致 其他非流动负债1,823,866,693931.091,197,485,422750.76 2.31 主要是对少数股东权益的 回购义务增加所致 其他权益工具 904485788105443142452407027109065/主要是本期新发行可转换 债券确认的权益部分价 29/220

青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 29 / 220 衍生金融资产 96,723,164.37 0.06 100.00 主要是根据新金融工具准 则对金融资产重分类所致。 其他应收款 1,626,975,864.98 0.98 1,192,291,302.17 0.76 36.46 主要是公司子公司 1169 处 置部分厂房土地款项截止 至报告期末尚未收回所致。 合同资产 456,781,406.54 0.27 100.00 主要是根据新收入准则用 于核算公司已达成进度目 标尚未收到应结算款项的 业务。 持有待售资产 144,091,213.39 0.09 27,453,950.07 0.02 424.85 主要是公司子公司 1169 拟 处置的业务的资产。 可供出售金融资产 1,415,354,307.82 0.90 -100.00 主要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致。 其他权益工具投资 1,400,316,460.34 0.84 100.00 主要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致。 其他非流动金融资 产 327,358,825.57 0.20 100.00 主要是根据新金融工具准 则对科目重分类所致。 在建工程 3,873,492,230.24 2.33 1,610,615,034.68 1.02 140.50 主要是公司为适应产能需 求扩大投资所致。 开发支出 538,382,288.33 0.32 966,051,333.81 0.61 -44.27 主要是公司子公司 GEA 部 分自研技术完成开发阶段 转入无形资产所致。 其他非流动资产 2,325,688,982.56 1.40 1,254,064,181.76 0.80 85.45 主要是预付的设备采购款 项增加所致。 短期借款 6,298,504,892.57 3.78 10,878,580,275.1 8 6.92 -42.10 主要是偿还借款所致。 交易性金融负债 218,748,280.33 0.13 100.00 主要是根据新金融工具准 则重分类所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 2,524,569.45 0.00 -100.00 主要是根据新金融工具准 则重分类所致。 衍生金融负债 35,603,754.54 0.02 100.00 主要是根据新金融工具准 则重分类所致。 预收款项 14,681,466.58 0.01 5,861,949,182.62 3.73 -99.75 主要是根据新收入准则重 分类至合同负债所致。 合同负债 5,482,325,888.59 3.29 100.00 主要是根据新收入准则由 预收款项重分类所致。 持有待售负债 32,362,267.88 0.02 100.00 主要是公司子公司 1169 拟 处置的业务的负债。 一年内到期的非流 动负债 3,015,060,105.58 1.81 6,149,302,981.65 3.91 -50.97 主要是本期偿还借款所致。 其他流动负债 423,638,804.62 0.25 42,961,121.03 0.03 886.10 主要是根据新收入准则对 预期可能发生的销售退回 业务而确认的负债。 应付债券 9,191,896,302.70 5.52 6,211,088,362.68 3.95 47.99 主要是本期新发行可转换 公司债券所致。 其他非流动负债 1,823,866,693.93 1.09 1,197,485,422.75 0.76 52.31 主要是对少数股东权益的 回购义务增加所致。 其他权益工具 904,485,788.71 0.54 431,424,524.07 0.27 109.65 主要是本期新发行可转换 债券确认的权益部分价值

青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 其他综合收益 772632,347350.4644240249000173644 主要是因汇率变动而确认 报表折算差额增加所致。 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 其他说明 口适用V不适用 (四)行业经营性信息分析 (五)投资状况分析 l、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 报告期内,公司对外重大股权投资额(含已经审议的拟投资额)为8742亿元人民币。 被投资的公司名主要经占被投资公 营活动司权益的比 备注 拟投资金 例(%) 额(亿元) 广州海尔空调器/空调 详见公司于2018年4月26日披露的《青岛 有限公司 品生产 10海尔股份有限公司关于新建500万套自清 11.50 洁空调项目的公告》及相关董事会公告等内 容 详见公司于2018年4月26日披露的《青岛 Zealand 投资控 海尔股份有限公司关于受让 Haier New 100 Zealand Investment Holding Company 1906 Hgcm股等 Limited之100%股权暨关联交易的公告》及 Limited 相关董事会公告等内容。 详见公司于2018年9月29日披露的《青岛 Candy S.p.A 家用电 (注) 器的生 100 海尔股份有限公司关于收购意大利Cand 37.24 产销售 公司100%股份的公告》及相关董事会公告 等内容 Haier Appliances家用电 详见公司于2018年8月30日披露的《青岛 ( India) Private器的生 100海尔股份有限公司关于新建印度北部工业 Limited 产销售 园项目的公告》及相关董事会公告等内容 30/220

青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 30 / 220 的所致。 其他综合收益 772,632,347.35 0.46 4,424,024.90 0.00 17,364.47 主要是因汇率变动而确认 的报表折算差额增加所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外重大股权投资额（含已经审议的拟投资额）为 87.42 亿元人民币。 被投资的公司名 称 主要经 营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 拟投资金 额（亿元） 广州海尔空调器 有限公司 空调产 品生产 等 100 详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《青岛 海尔股份有限公司关于新建 500 万套自清 洁空调项目的公告》及相关董事会公告等内 容。 11.50 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 投资控 股等 100 详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《青岛 海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易的公告》及 相关董事会公告等内容。 19.06 Candy S.p.A （注） 家用电 器的生 产销售 100 详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《青岛 海尔股份有限公司关于收购意大利 Candy 公司 100%股份的公告》及相关董事会公告 等内容。 37.24 Haier Appliances （India） Private Limited 家用电 器的生 产销售 100 详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露的《青岛 海尔股份有限公司关于新建印度北部工业 园项目的公告》及相关董事会公告等内容。 19.62 注：