颖钢股份有跟公司 3、费用 金额单位:人民币百万元 财务指标207年206年同期增减 重大变动说明 销售费用 2,334 1928 21.06 管理费用 1.807 1626 11.13 财务费用 1.174 1,286 8.71 本年确认以前年度未弥补亏损、资产减值 所得税费用 132 5-2,74000辞退福利等递延所得税资产,导致所得税 费用减少。 4、研发投入 公司按照钢铁材料生产短流程、高效率、轻量化、节能降耗、洁浄化、髙性能化、 多功能化的绿色方向发展趋势,以品种满足客户个性需求为导向,以工艺技术装备研 发方向绿色化、生产能力大型化、控制手段精准化、设计硏制数字化、设备运行可靠 化为中心,以技术、工艺创新与产品全覆盖为核心,推进汽车、铁路、海洋工程及船 舶、能源等领域实现主导产品全系列覆盖硏发,不断满足下游用户新需求,努力使本 公司成为资源节约、环境友好、可持续发展的绿色制造者 通过抓好开放课题运营、专业领域客座教授聘任、联合实验室建设、与高校联办 基金项目、开展学术交流活动等工作,强化了“海洋装备用金属材料及其应用国家重 点实验室”建设;耐蚀钢产业技术创新联盟成功晋级中国钢铁工业协会试点联盟;推 进了汽车用钢试验室等重要的基础检测实验室升级,全面提升了检测和试验装备水平 和能力;通过加强知识产权奖励等工作力度,增进了核心、前沿、引领、独有技术的 掌控力度。这必将对公司开发高品质、高附加值、市场引领作用强的产品和明显提升 工艺质量的技术,实现对下游产业全覆盖,掌控行业前沿、关键、重大、核心、引领、 节能减排和绿色制造技术,起到极大的推进作用。 项目 2017年 2016 变动比例(%) 研发人员数量(人) 1789 -13.08 研发人员数量占比(%) 5.39 5.86减少047个百分点
20 3、费用 金额单位：人民币百万元 财务指标 2017 年 2016 年 同期增减 （%） 重大变动说明 销售费用 2,334 1,928 21.06 - 管理费用 1,807 1,626 11.13 - 财务费用 1,174 1,286 -8.71 - 所得税费用 -132 5 -2,740.00 本年确认以前年度未弥补亏损、资产减值、 辞退福利等递延所得税资产，导致所得税 费用减少。 4、研发投入 公司按照钢铁材料生产短流程、高效率、轻量化、节能降耗、洁净化、高性能化、 多功能化的绿色方向发展趋势，以品种满足客户个性需求为导向，以工艺技术装备研 发方向绿色化、生产能力大型化、控制手段精准化、设计研制数字化、设备运行可靠 化为中心，以技术、工艺创新与产品全覆盖为核心，推进汽车、铁路、海洋工程及船 舶、能源等领域实现主导产品全系列覆盖研发，不断满足下游用户新需求，努力使本 公司成为资源节约、环境友好、可持续发展的绿色制造者。 通过抓好开放课题运营、专业领域客座教授聘任、联合实验室建设、与高校联办 基金项目、开展学术交流活动等工作，强化了“海洋装备用金属材料及其应用国家重 点实验室”建设；耐蚀钢产业技术创新联盟成功晋级中国钢铁工业协会试点联盟；推 进了汽车用钢试验室等重要的基础检测实验室升级，全面提升了检测和试验装备水平 和能力；通过加强知识产权奖励等工作力度，增进了核心、前沿、引领、独有技术的 掌控力度。这必将对公司开发高品质、高附加值、市场引领作用强的产品和明显提升 工艺质量的技术，实现对下游产业全覆盖，掌控行业前沿、关键、重大、核心、引领、 节能减排和绿色制造技术，起到极大的推进作用。 项目 2017 年 2016 年 变动比例（%） 研发人员数量（人） 1,555 1,789 -13.08 研发人员数量占比（%） 5.39 5.86 减少 0.47 个百分点
颖钢股份有跟公司 2017年 2016年 变动比例(%) 研发投入金额(人民币百万元) 1.366 1002 研发投入占营业收入比例(%) 1.62 173减少0.个百分点 研发投入资本化的金额(人民币百万元) 资本化研发投入占研发投入比例(%) 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因: 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 金额单位:人民币百万元 项目 2017年 2016年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 71460 52.114 37.12 经营活动现金流出小计 65,192 47765 36.48 经营活动产生的现金流量净额 6,268 4.349 投资活动现金流入小计 609 913 -33.30 投资活动现金流出小计 1,954 1,463 33.56 投资活动产生的现金流量净额 144.55 筹资活动现金流入小计 21.005 26.945 22.04 筹资活动现金流出小计 25,459 32358 -21.32 筹资活动产生的现金流量净额 -4.454 5413 17.72 现金及现金等价物净增加额 469 1,633 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: √适用口不适用 (1)公司经营活动现金净流入人民币6,268百万元,比上年同期增加人民币1,919百万元 原因如下: ①本年净利润人民币5,612百万元,比上年同期增加人民币3,997百万元 ②存货比年初增加人民币1,378百万元,上年同期为增加人民币2,16百万元,两年同比增 加现金流量人民币1,38百万元 ③经营性应收项目增加人民币1,138百万元,上年同期为增加人民币1,605百万元,两年同 比增加现金流量人民币467百万元
21 项目 2017 年 2016 年 变动比例（%） 研发投入金额（人民币百万元） 1,366 1,002 +36.33 研发投入占营业收入比例（%） 1.62 1.73 减少 0.11 个百分点 研发投入资本化的金额（人民币百万元） - - 资本化研发投入占研发投入比例（%） - - 研发投入总额占营业收入比重较上年发生显著变化的原因： □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □适用 √不适用 5、现金流 金额单位：人民币百万元 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 71,460 52,114 37.12 经营活动现金流出小计 65,192 47,765 36.48 经营活动产生的现金流量净额 6,268 4,349 44.13 投资活动现金流入小计 609 913 -33.30 投资活动现金流出小计 1,954 1,463 33.56 投资活动产生的现金流量净额 -1,345 -550 -144.55 筹资活动现金流入小计 21,005 26,945 -22.04 筹资活动现金流出小计 25,459 32,358 -21.32 筹资活动产生的现金流量净额 -4,454 -5,413 17.72 现金及现金等价物净增加额 469 -1,633 128.72 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： √适用 □不适用 （1）公司经营活动现金净流入人民币 6,268 百万元，比上年同期增加人民币 1,919 百万元， 原因如下： ①本年净利润人民币 5,612 百万元，比上年同期增加人民币 3,997 百万元。 ②存货比年初增加人民币 1,378 百万元，上年同期为增加人民币 2,716 百万元，两年同比增 加现金流量人民币 1,338 百万元。 ③经营性应收项目增加人民币 1,138 百万元，上年同期为增加人民币 1,605 百万元，两年同 比增加现金流量人民币 467 百万元
颖钢股份有跟公司 ④经营性应付项目减少人民币1,242百万元,上年同期为增加人民币2,731百万元,两年同 比减少现金流量人民币3973百万元。 ⑤其他项目增加现金流量人民币90百万元 (2)投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币795百万元,主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币304百 万元,二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币475百万元影响 (3)现金流量净额比上年度增加人民币2,102百万元,主要原因一是经营活动产生的现金净 额比上年增加人民币1,919百万元;二是由于投资活动产生的现金流量金额比上年减少人民币795 百万元;三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年增加人民币959百万元影响:四是汇率变 动增加现金人民币19百万元影响 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明: 口适用√不适用 6、流动资金情况、财政资源 截至2017年12月31日,本集团长期借款(不含一年内到期部分)为人民币2,905 百万元,借款利率为265-49%,借款期限为2-5年,借款将于2019-2022年到期,主 要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币437百万元。公司长期借 款全部执行贷款合同约定的固定利率,该利率随央行相同期限贷款基准利率的变动按 月调整 本集团资信状况良好,2017年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会 审定,公司信用等级为“AAA”。2017年与公司有战略合作关系的19家金融机构为 公司授信。本集团有能力偿还到期债务。 本集团于2017年12月31日以外币计值的现金及银行结余为人民币0百万元 (2016年12月31日为人民币0百万元。)
22 ④经营性应付项目减少人民币 1,242 百万元，上年同期为增加人民币 2,731 百万元，两年同 比减少现金流量人民币 3,973 百万元。 ⑤其他项目增加现金流量人民币 90 百万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 795 百万元，主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币 304 百 万元，二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币 475 百万元影响。 （3）现金流量净额比上年度增加人民币 2,102 百万元，主要原因一是经营活动产生的现金净 额比上年增加人民币 1,919 百万元；二是由于投资活动产生的现金流量金额比上年减少人民币 795 百万元；三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年增加人民币 959 百万元影响；四是汇率变 动增加现金人民币 19 百万元影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明： □适用 √不适用 6、流动资金情况、财政资源 截至 2017 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 2,905 百万元，借款利率为 2.65-4.9%，借款期限为 2-5 年，借款将于 2019-2022 年到期，主 要用于补充流动资金。本集团一年内到期长期借款为人民币 437 百万元。公司长期借 款全部执行贷款合同约定的固定利率，该利率随央行相同期限贷款基准利率的变动按 月调整。 本集团资信状况良好，2017 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会 审定，公司信用等级为 “AAA”。2017 年与公司有战略合作关系的 19 家金融机构为 公司授信。本集团有能力偿还到期债务。 本集团于 2017 年 12 月 31 日以外币计值的现金及银行结余为人民币 0 百万元 （2016 年 12 月 31 日为人民币 0 百万元。）
颖钢股份有跟公司 以下列货币计值的现金及银行结余: 单位:人民币百万元 2017年12月31日 2016年12月31日 人民币 2437 1.968 美元 港币 其他 小计 2,437 1968 本集团截至2017年12月31日,资本承诺为人民币1,139百万元,主要为已签 订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对 外投资合同 8、退休金计划 本公司按照国家保险政策要求,依法为全体员工办理了基本养老保险(单位缴费 比例为20%,个人缴费比例为8%),员工退休后可按月领取养老金。本公司每月按 上月列入成本(费用)工资总额的20%缴纳基本养老保险。2017年基本养老保险共 缴人民币701百万元(其中:单位缴费人民币522百万元,个人缴费人民币179百万 元)。 另外,本公司为全体员工建立了企业年金计划,按上年列入成本(费用)工资总 额的4%缴纳,并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2017年暂停缴费,建 立企业年金计划前工作年限补偿款缴费人民币41百万元。 9、外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易 采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此,本集团并无交易方面的重大外币 风险 三、非主营业务分析 √适用口不适用
23 以下列货币计值的现金及银行结余： 单位：人民币百万元 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 人民币 2,437 1,968 美元 - - 港币 - - 其他 - - 小计 2,437 1,968 本集团截至 2017 年 12 月 31 日，资本承诺为人民币 1,139 百万元，主要为已签 订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对 外投资合同。 8、退休金计划 本公司按照国家保险政策要求，依法为全体员工办理了基本养老保险（单位缴费 比例为 20%，个人缴费比例为 8%），员工退休后可按月领取养老金。本公司每月按 上月列入成本（费用）工资总额的 20%缴纳基本养老保险。2017 年基本养老保险共 缴人民币 701 百万元（其中：单位缴费人民币 522 百万元，个人缴费人民币 179 百万 元）。 另外，本公司为全体员工建立了企业年金计划，按上年列入成本（费用）工资总 额的 4%缴纳，并对建立企业年金计划前的工作年限进行补偿。2017 年暂停缴费，建 立企业年金计划前工作年限补偿款缴费人民币 41 百万元。 9、外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易 采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此，本集团并无交易方面的重大外币 风险。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用
颖钢股份有跟公司 金额单位:人民币百万元 项目 金额 占利润总额 形成原因说明 是否具有可 比例(%) 持续性 权益法核算的长期股权投资 投资收益 432 78收益、以公允价值计量且其变是 动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益 公允价值变动 以公允价值计量且其变动计 损益 011入当期损益的金融资产和金是 融负债 主要为存货跌价损失、坏账准 资产减值损失 599备和可供出售金融资产减值 否 其他收益 1.31主要为政府补助 营业外收入 031主要为非流动资产处置利得 营业外支出 1.15主要为非流动资产处置损失 四、资产、负债状况 1、资产构成重大变动情况 金额单位:人民币百万元 2017年末 2016年末 项目 比重增减(百重大变 金额 占总资产比例 (%) 金额占总资产比例分点)动说明 (%) 货币资金 2.437 2.73 1968 0.50 应收账款 0.56 存货 11644 13.05 10466 11.84 长期股权投资 2.949 3.31 2.968 0.05 固定资产 48,006 53.82 49.065 55.52 1.70 在建工程 1040 136 短期借款 14,500 16.25 18,995 21.49 长期借款 2,905 3.26 1.296 147 2、以公允价值计量的资产和负债 金额单位:人民币百万元 期初数|价值变动计公充价本期计提本期购本期出 损益值变动/的减值|买金额售金额期末数 金融资产 其中 1以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资
24 金额单位：人民币百万元 项目 金额 占利润总额 比例（%） 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 432 7.88 权益法核算的长期股权投资 收益、以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益 是 公允价值变动 损益 -6 -0.11 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金 融负债 是 资产减值损失 328 5.99 主要为存货跌价损失、坏账准 备和可供出售金融资产减值 损失 否 其他收益 72 1.31 主要为政府补助 是 营业外收入 17 0.31 主要为非流动资产处置利得 是 营业外支出 63 1.15 主要为非流动资产处置损失 是 四、资产、负债状况 1、资产构成重大变动情况 金额单位：人民币百万元 2017 年末 2016 年末 项目 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 比重增减（百 分点） 重大变 动说明 货币资金 2,437 2.73 1,968 2.23 0.50 - 应收账款 2,463 2.76 1,942 2.20 0.56 - 存货 11,644 13.05 10,466 11.84 1.21 - 长期股权投资 2,949 3.31 2,968 3.36 -0.05 - 固定资产 48,006 53.82 49,065 55.52 -1.70 - 在建工程 1,040 1.17 2,232 2.53 -1.36 - 短期借款 14,500 16.25 18,995 21.49 -5.24 - 长期借款 2,905 3.26 1,296 1.47 1.79 - 2、以公允价值计量的资产和负债 金额单位：人民币百万元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 - - - - - - -