颖钢股份有跟公司 合金洁净钢关键技术及集成和产业化”等7项成果获2017年度辽宁省科技进步奖; “鞍钢冶金粉尘再资源化清洁利用集成冶炼技术硏究与应用”等18个项目获鞍山市 科技进步奖。国家科技部新产品项目“三代核电反应堆安全壳用钢”通过了结题验收。 “髙端技术装备用特厚特宽钢板制造关键技术硏发”等2个集团重大项目通过了结题 验收。 加快提升科技创新能力,促进产学研用深度融合。公司通过与中科院金属所、钢 研总院、辽科大等单位签订战略合作协议等方式,进行了100多项成果对接,达成合 作意向50多项,签订技术开发合同13项,签订技术服务合同48项。 7、强化过程管理,推进绿色发展模式 强化环境过程管控,加大环境治理投入。公司坚持绿色发展理念,一方面加强现 有环保设施管理,确保环保设施稳定高效运行,从源头减少污染;另一方面,采用更 为先进的环保技术,加大环保设施改造力度,改造项目完成后将大大降低污染物排放 量。2017年,鞍钢股份鲅鱼圈分公司入选工信部发布的首批绿色制造示范工厂名单。 环境管理体系持续改进,环境因素得到有效控制。环保指标、监管、责任三位- 体环境监管机制愈加完善,环保管控能力进一步加强。2017年度,公司重大环境污 染事故为零,环保“三同时”执行率100%,环境空气质量持续改进。 、主营业务分析 1、概述 金额单位:人民币百万元 项目 本报告期上年同期本报告期比上年大幅度变动的情况 同期增减(%) 及原因 营业收入 84.310 57.882 45.66 注 营业成本 72.743 50,186 44.95 销售费用 1,928 管理费用 1626 11.13 财务费用 1.174 1,286 8.71 15
15 合金洁净钢关键技术及集成和产业化”等 7 项成果获 2017 年度辽宁省科技进步奖； “鞍钢冶金粉尘再资源化清洁利用集成冶炼技术研究与应用”等 18 个项目获鞍山市 科技进步奖。国家科技部新产品项目“三代核电反应堆安全壳用钢”通过了结题验收。 “高端技术装备用特厚特宽钢板制造关键技术研发”等 2 个集团重大项目通过了结题 验收。 加快提升科技创新能力，促进产学研用深度融合。公司通过与中科院金属所、钢 研总院、辽科大等单位签订战略合作协议等方式，进行了 100 多项成果对接，达成合 作意向 50 多项，签订技术开发合同 13 项，签订技术服务合同 48 项。 7、强化过程管理，推进绿色发展模式 强化环境过程管控，加大环境治理投入。公司坚持绿色发展理念，一方面加强现 有环保设施管理，确保环保设施稳定高效运行，从源头减少污染；另一方面，采用更 为先进的环保技术，加大环保设施改造力度，改造项目完成后将大大降低污染物排放 量。2017 年，鞍钢股份鲅鱼圈分公司入选工信部发布的首批绿色制造示范工厂名单。 环境管理体系持续改进，环境因素得到有效控制。环保指标、监管、责任三位一 体环境监管机制愈加完善，环保管控能力进一步加强。2017 年度，公司重大环境污 染事故为零，环保“三同时”执行率 100%，环境空气质量持续改进。 二、主营业务分析 1、概述 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 大幅度变动的情况 及原因 营业收入 84,310 57,882 45.66 注 1 营业成本 72,743 50,186 44.95 注 2 销售费用 2,334 1,928 21.06 - 管理费用 1,807 1,626 11.13 - 财务费用 1,174 1,286 -8.71 -
颖钢股份有跟公司 项目 本报告期上年同期本报告期比上年大幅度变动的情况 同期增减(%) 及原因 利润总额 5.480 1,620 238.27 归属于上市公司股东的净 246.84 注3 利润 5.605 1616 现金流量净额 469 -1.633 12872 注1:2017年营业收入较上年同期增加人民币26,428百万元,主要原因是产品价格上升、销 量增加影响。 注2:2017年营业成本较上年同期增加人民币22,557百万元,主要原因是原燃料价格上升、 销量增加影响。 注3:2017年,公司适时抓住钢材市场回暖时机,通过增强生产管控能力、生产组织优化, 大力推进系统降本增效,把握原燃料采购节奏、实施差异化择机采购,加大区域销售力度、加强 企业品牌建设、强化调品创效力度、深化技术营销、提高服务质量、稳定直供客户、抓重点工程 等措施,经济效益大幅提升 注4:现金流量净额比上年度增加人民币2,102百万元,主要原因: (1)公司经营活动现金净流入人民币6,268百万元,比上年同期增加人民币1,919百万元 原因如下: ①本年净利润人民币5,612百万元,比上年同期增加人民币3,997百万元 ②存货比年初增加人民币1,378百万元,上年同期为增加人民币2,716百万元,两年同比增 加现金流量人民币1,338百万元 ③经营性应收项目增加人民币1,138百万元,上年同期为增加人民币1,605百万元,两年同 比增加现金流量人民币467百万元。 ④经营性应付项目减少人民币1,242百万元,上年同期为增加人民币2,731百万元,两年同 比减少现金流量人民币3973百万元。 ⑤其他项目增加现金流量人民币90百万元。 (2)投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币795百万元,主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币304百 万元,二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币475百万元影响。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加人民币959百万元,主要原因一是取得借款 收到的现金比上年减少现金流量人民币6,027百万元,二是偿还债务支付的现金比上年减少现金 流量人民币7,129百万元影响 (4)由于汇率变动影响现金流量增加人民币19百万元。 2、收入与成本
16 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 大幅度变动的情况 及原因 利润总额 5,480 1,620 238.27 归属于上市公司股东的净 利润 5,605 1,616 246.84 注 3 现金流量净额 469 -1,633 128.72 注 4 注 1：2017 年营业收入较上年同期增加人民币 26,428 百万元，主要原因是产品价格上升、销 量增加影响。 注 2：2017 年营业成本较上年同期增加人民币 22,557 百万元，主要原因是原燃料价格上升、 销量增加影响。 注 3：2017 年，公司适时抓住钢材市场回暖时机，通过增强生产管控能力、生产组织优化， 大力推进系统降本增效，把握原燃料采购节奏、实施差异化择机采购，加大区域销售力度、加强 企业品牌建设、强化调品创效力度、深化技术营销、提高服务质量、稳定直供客户、抓重点工程 等措施，经济效益大幅提升。 注 4：现金流量净额比上年度增加人民币 2,102 百万元，主要原因： （1）公司经营活动现金净流入人民币 6,268 百万元，比上年同期增加人民币 1,919 百万元， 原因如下： ①本年净利润人民币 5,612 百万元，比上年同期增加人民币 3,997 百万元。 ②存货比年初增加人民币 1,378 百万元，上年同期为增加人民币 2,716 百万元，两年同比增 加现金流量人民币 1,338 百万元。 ③经营性应收项目增加人民币 1,138 百万元，上年同期为增加人民币 1,605 百万元，两年同 比增加现金流量人民币 467 百万元。 ④经营性应付项目减少人民币 1,242 百万元，上年同期为增加人民币 2,731 百万元，两年同 比减少现金流量人民币 3,973 百万元。 ⑤其他项目增加现金流量人民币 90 百万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 795 百万元，主要原因一是处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及工程试车收入等比上年减少人民币 304 百 万元，二是购建固定资产、在建工程支付的现金比上年增加人民币 475 百万元影响。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加人民币 959 百万元，主要原因一是取得借款 收到的现金比上年减少现金流量人民币 6,027 百万元，二是偿还债务支付的现金比上年减少现金 流量人民币 7,129 百万元影响。 （4）由于汇率变动影响现金流量增加人民币 19 百万元。 2、收入与成本
颖钢股份有跟公司 (1)营业收入构成 金额单位:人民币百万元 2017年 2016年 金额 占营业收入 比重(%) 金额 古营业收入同比增减(%) 比重(%) 营业收入合计 84,310 57.882 100 4566 分行业 钢压延加工业 84.000 9963 57.742 9976 4547 其他 310 0.37 140 0.24 12143 分产品 钢材产品 77,693 92.15 53,396 92.25 45.50 其他 6617 785 4.486 7.75 4750 分地区 中国境内 77,837 52,435 48.44 出口 768 5.447 18.84 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 金额单位:人民币百万元 营业收入营业成本 营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同 毛利率比上年 期增减期增减同期增减(个 百分点) 分行业 钢压延加工业 84,000 72428 13.78 45474470 0.47 分产品 热轧薄板系列 产品 23,322 19409 16.78 3001 2781 1.44 冷轧薄板系列 产品 30,579 5186 17.64 46.82 44.71 .20 中厚板 12,263 11.380 7.20 56.74 57.60 -0.51 分地区 中国境内 77527 66,370 14.39482547.56 0.40 出 6,473 6058 6.41 1884 1935 -0.40 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下,公司最近一年按报告期末 口径调整后的主营业务数据。 口适用√不适用
17 （1）营业收入构成 金额单位：人民币百万元 2017 年 2016 年 金额 占营业收入 比重（%） 金额 占营业收入 比重（%） 同比增减（%） 营业收入合计 84,310 100 57,882 100 45.66 分行业 钢压延加工业 84,000 99.63 57,742 99.76 45.47 其他 310 0.37 140 0.24 121.43 分产品 钢材产品 77,693 92.15 53,396 92.25 45.50 其他 6,617 7.85 4,486 7.75 47.50 分地区 中国境内 77,837 92.32 52,435 90.59 48.44 出口 6,473 7.68 5,447 9.41 18.84 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 金额单位：人民币百万元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比上年 同期增减（个 百分点） 分行业 钢压延加工业 84,000 72,428 13.78 45.47 44.70 0.47 分产品 热轧薄板系列 产品 23,322 19,409 16.78 30.01 27.81 1.44 冷轧薄板系列 产品 30,579 25,186 17.64 46.82 44.71 1.20 中厚板 12,263 11,380 7.20 56.74 57.60 -0.51 分地区 中国境内 77,527 66,370 14.39 48.25 47.56 0.40 出口 6,473 6,058 6.41 18.84 19.35 -0.40 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末 口径调整后的主营业务数据。 □适用 √不适用
颖钢股份有跟公司 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2017年 2016年同比增减(%) 销售量(万吨) 2.07786 1994.25 4.19 钢压延加工业 生产量(万吨) 2.068.01 1,98572 4.14 库存量(万吨) 99.13 相关数据同比发生变动30%以上的,应当说明原因 口适用√不适用 (4)公司己签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 金额单位:人民币百万元 行业 项目 2017年 2016年 占营业成 本比重同 分类 金额 占营业成金额 本比重(%) 占营业成比增减(百 本比重(%) 分点) 原燃材料 58,500 80.77 73.07 钢压延加 工业 其他 13.928 1923 13.480 26.93 合计 72,428 50.055 100 (6)报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用口不适用 本公司本年度减少一家子公司:本公司子公司长春钢加本年度吸收合并了本公司 子公司长春拼焊板,合并后长春拼焊板予以注销。 截至2017年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共18家 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商的情况
18 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%） 销售量（万吨） 2,077.86 1,994.25 4.19 钢压延加工业 生产量（万吨） 2,068.01 1,985.72 4.14 库存量（万吨） 99.13 101.93 -2.75 相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因 □适用 √不适用 （4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 行业 2017 年 2016 年 分类 项目 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 占营业成 本比重同 比增减（百 分点） 原燃材料 58,500 80.77 36,575 73.07 7.7 其他 13,928 19.23 13,480 26.93 -7.7 钢压延加 工业 合计 72,428 100 50,055 100 - （6）报告期内公司合并范围是否发生变动 √适用 □不适用 本公司本年度减少一家子公司：本公司子公司长春钢加本年度吸收合并了本公司 子公司长春拼焊板，合并后长春拼焊板予以注销。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 18 家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商的情况
颖钢股份有跟公司 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(人民币百万元) 9.992 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%) 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例(%) 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 人民币百万元) A客户 5,214 B客户 4,620 5.50 234 C客户 4,346 5.17 D客户 3094 3.68 E客户 2,718 3.24 合计 19992 23.80 主要客户其他情况说明:前五名客户存在受同一母公司控制的公司 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额(人民币百万元) 30,438 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%) 49.54 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例(%) 38.02 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额 占年度采购总额比例 (人民币百万元) A供应商 14,086 B供应商 6,060 234 C供应商 3,562 5.80 D供应商 3,216 5.23 E供应商 3,514 5.72 合计 30,438 49.54 主要供应商其他情况说明:前五名供应商存在受同一母公司控制的公司
19 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元） 19,992 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%） 23.80 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%） 20.56 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额 （人民币百万元） 占年度销售总额比例 （%） 1 A 客户 5,214 6.21 2 B 客户 4,620 5.50 3 C 客户 4,346 5.17 4 D 客户 3,094 3.68 5 E 客户 2,718 3.24 合计 19,992 23.80 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元） 30,438 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%） 49.54 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%） 38.02 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额 （人民币百万元) 占年度采购总额比例 (%) 1 A 供应商 14,086 22.93 2 B 供应商 6,060 9.86 3 C 供应商 3,562 5.80 4 D 供应商 3,216 5.23 5 E 供应商 3,514 5.72 合计 30,438 49.54 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司