杭州制氧机集团股份有限公司2019年年度报告.pdf_P26-P30

杭州制氧机集团股份有限公司2019年年度报告全文术装备产品;做好15万等级空分设备关键技术的储备,保持在设备等级上的优势:全面推进智能空分体系建设,保持成套空分核心技术优势。 4.进一步拓展低温领域相关产品,提高石化产品的竞争力和市场占有率 5.继续加快气体产业投资布局,利用技术和制造优势提升气体投资竟争力,争取更多优质气体项目,同时不断优化气体投资管理流程和模式,防控投资风险 6.提升气体产业管控效率,提高气体项目运行稳定性和运行效率,提升应急处理能力,继续推进气体区域建设,充分发挥区域优势开拓液体零售市场 7.做好江西杭氧、济南杭氧等在建气体项目的工程管理工作,严把工程质量和进度关,确保气体投资项目按期顺利投 8.加强生产组织管理,充分挖掘内部制造潜力,加快江氧板式、填料线的建设,提升关键产品生产能力:持续推进“精品工程”,加强产品质量过程控制,提高产品质量稳定性 9.以项目化管理为抓手继续提升公司管理水平,加强对采购、财务、外协等方面的管控,控制成本,提升企业综合竞争力 0.继续优化人力资源管理,完善薪酬体系,建立科学、有竞争力的薪酬机制,拓宽人才引进培养渠道,加强稀缺人才的培养和储备 (四)可能面对的风险及应对措施 1、疫情防控风险突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球经济造成了严重冲击。目前,国内新冠肺炎疫情已基本得到全面控制,但境外输入和无症状感染者新增压力依然很大,此次疫情对国际社会和世界经济的影响仍不可准确估量。公司上下游企业的生产经营和项目推进可能受到疫情影响,从而影响公司的生产经营。应对措施:一方面,公司在生产经营过程中,做好疫情严防严控相关工作,与此同时,密切关注疫情发展态势和上下游企业的经营情况,加强应对,严控企业经营风险。 2、行业竞争风险随着空分设备向特大型化、大型化方向发展,公司在大部分项目上直接与国际竞争对手同台竞争,行业内竟争非常激烈, 高水平的竞争将对公司的综合竞争力提出更高的要求。气体领域,目前阶段行业内竞争对手都希望通过快速扩张确立市场地位,因此,在一些重点项目上的竞争也异常激烈对措施:加强技术创新,坚持做精品,以产品和服务质量吸引和留住客户,同时,加强成本管理,提高生产效率合竞争力 3、政策风险公司经营与下游行业——钢铁、化工、煤化工及相关领域的市场需求密切相关,国家的宏观经济政策、产业政策的变化将会对公司下游行业的发展产生影响,从而影响公司的空分设备业务和气体业务的发展应对措施:密切关注国家宏观经济和产业政策的变化,做好积极应对准备,不断拓展公司产品和服务应用领域,从而降低某个或某些下游行业受国家宏观政策或产业政策影响对公司经营造成的影响。 4、市场风险公司的气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的利润水平,零售气体的销售量和销售价格由市场供求关系决定,因此,随着市场环境和供求关系的变化,气体零售业务存在价格波动的风险,从而影响公司经营效益。应对措施:充分发挥区域优势,加大零售市场开拓力度,提升公司产品在零售市场的影响力,从而降低市场价格波动对公司业绩的影响 5、管控风险随着公司气体产业规模的扩张,异地气体子公司的数量持续增加,加大了公司控制的难度,也增加了管理风险 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州制氧机集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 术装备产品；做好15万等级空分设备关键技术的储备，保持在设备等级上的优势；全面推进智能空分体系建设，保持成套空分核心技术优势。 4. 进一步拓展低温领域相关产品，提高石化产品的竞争力和市场占有率。 5. 继续加快气体产业投资布局，利用技术和制造优势提升气体投资竞争力，争取更多优质气体项目，同时不断优化气体投资管理流程和模式，防控投资风险。 6. 提升气体产业管控效率，提高气体项目运行稳定性和运行效率，提升应急处理能力，继续推进气体区域建设，充分发挥区域优势开拓液体零售市场。 7. 做好江西杭氧、济南杭氧等在建气体项目的工程管理工作，严把工程质量和进度关，确保气体投资项目按期顺利投产。 8. 加强生产组织管理，充分挖掘内部制造潜力，加快江氧板式、填料线的建设，提升关键产品生产能力；持续推进“精品工程”，加强产品质量过程控制，提高产品质量稳定性。 9. 以项目化管理为抓手继续提升公司管理水平，加强对采购、财务、外协等方面的管控，控制成本，提升企业综合竞争力。 10. 继续优化人力资源管理，完善薪酬体系，建立科学、有竞争力的薪酬机制，拓宽人才引进培养渠道，加强稀缺人才的培养和储备。 (四) 可能面对的风险及应对措施 1、疫情防控风险突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球经济造成了严重冲击。目前，国内新冠肺炎疫情已基本得到全面控制，但境外输入和无症状感染者新增压力依然很大，此次疫情对国际社会和世界经济的影响仍不可准确估量。公司上下游企业的生产经营和项目推进可能受到疫情影响，从而影响公司的生产经营。应对措施：一方面，公司在生产经营过程中，做好疫情严防严控相关工作，与此同时，密切关注疫情发展态势和上下游企业的经营情况，加强应对，严控企业经营风险。 2、行业竞争风险随着空分设备向特大型化、大型化方向发展，公司在大部分项目上直接与国际竞争对手同台竞争，行业内竞争非常激烈，高水平的竞争将对公司的综合竞争力提出更高的要求。气体领域，目前阶段行业内竞争对手都希望通过快速扩张确立市场地位，因此，在一些重点项目上的竞争也异常激烈。应对措施：加强技术创新，坚持做精品，以产品和服务质量吸引和留住客户。同时，加强成本管理，提高生产效率，提高综合竞争力。 3、政策风险公司经营与下游行业——钢铁、化工、煤化工及相关领域的市场需求密切相关，国家的宏观经济政策、产业政策的变化将会对公司下游行业的发展产生影响，从而影响公司的空分设备业务和气体业务的发展。应对措施：密切关注国家宏观经济和产业政策的变化，做好积极应对准备，不断拓展公司产品和服务应用领域，从而降低某个或某些下游行业受国家宏观政策或产业政策影响对公司经营造成的影响。 4、市场风险公司的气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的利润水平，零售气体的销售量和销售价格由市场供求关系决定，因此，随着市场环境和供求关系的变化，气体零售业务存在价格波动的风险，从而影响公司经营效益。应对措施：充分发挥区域优势，加大零售市场开拓力度，提升公司产品在零售市场的影响力，从而降低市场价格波动对公司业绩的影响。 5、管控风险随着公司气体产业规模的扩张，异地气体子公司的数量持续增加，加大了公司控制的难度，也增加了管理风险

杭州制氧机集团股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用公司在《公司章程》中规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序,明确了实施现金分红的条件和分配比例,同时对调整现金分红政策情况作出规定。公司制订了《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》,通过建立科学、持续、稳定的回报机制,维护公司股东权益。公司的现金分红方案符合深圳证券交易所、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(201 年-2020年)》的相关规定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求红标准和比例是否明确和清晰关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1.2017年度普通股股利分配方案:公司以2017年12月31日的总股本964,603,77股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述2017年普通股股利分配方案已经实施完成 22018年度普通股股利分配方案:公司以2018年12月31日的总股本964,603,777股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述2018年普通股股利分配方案己经实施完成 3.2019年度普通股股利分配预案:拟以公司2019年12月31日的总股本964,603,77股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。2019年普通股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位现金分红总额现金分红金额以其他方式现分红年度合并 (含其他方占合并报表中以其他方式金分红金额占报表中归属于分红年度现金分红金额归属于上市公(如回购股合并报表中归现金分红总额式)占合并报上市公司普通 (含税) 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 (含其他方表中归属于上股股东的净利的净利润的比的金额普通股股东的市公司普通股股东的净利润净利润的比例的比率 2019年 17362867986635,30300262 7.33% 0.00 000%17362867986 27.33% 2018年 173628679.86740.863,070.52 000%17362867986 23.44 2017年 72,345283.28|360.70399138 20.06 0.00 0.00%72,345,28328 20.06% chin乡 www.cninfocom.cn

杭州制氧机集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司在《公司章程》中规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策情况作出规定。公司制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，通过建立科学、持续、稳定的回报机制，维护公司股东权益。公司的现金分红方案符合深圳证券交易所、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）》的相关规定。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2017年度普通股股利分配方案：公司以2017年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述2017年普通股股利分配方案已经实施完成。 2.2018年度普通股股利分配方案：公司以2018年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述2018年普通股股利分配方案已经实施完成。 3.2019年度普通股股利分配预案：拟以公司2019年12月31日的总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年普通股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 173,628,679.86 635,303,002.62 27.33% 0.00 0.00% 173,628,679.86 27.33% 2018 年 173,628,679.86 740,863,070.52 23.44% 0.00 0.00% 173,628,679.86 23.44% 2017 年 72,345,283.28 360,703,991.38 20.06% 0.00 0.00% 72,345,283.28 20.06%

杭州制氧机集团股份有限公司2019年年度报告全文公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 964603777 现金分红金额(元)(含税) 173,628,679 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 173628679.86 可分配利润(元) 557404995.01 金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019年度利润分配预案:拟以公司2019年12月31日的总股本964,603,77股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。2019年普通股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用履行情承诺事由承诺方承诺类承诺内容承诺时间承诺期限型股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺杭州杭氧控股份限本次认购所获股份自其上市之日起36个月内2017年82020年8正常履有限公司售承诺不进行转让月14日|月13日行中首次公开发行或再融资中国华融资诺在本公司完成上市并在相关法规和文件时所作承诺产管理股份股份减规定的限售期满后,在国家有关债转股股权2010年6 正常履持承诺减持政策以及国有金融机构转让上市公司股月10日行中有限公司权有关政策允许的条件下,根据证券交易的 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州制氧机集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.8 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 964603777 现金分红金额（元）（含税） 173,628,679.86 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 173,628,679.86 可分配利润（元） 557,404,995.01 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019 年度利润分配预案：拟以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 964,603,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019 年普通股利分配预案尚需获得公司股东大会的批准。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺杭州杭氧控股有限公司股份限售承诺本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。 2017 年 8 月 14 日 2020 年 8 月 13 日正常履行中中国华融资产管理股份有限公司股份减持承诺承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政策允许的条件下，根据证券交易的 2010 年 6 月 10 日正常履行中

杭州制氧机集团股份有限公司2019年年度报告全文相关政策法规的规定,减持其持有的本公司股份,直至持股比例降低至7%的范围内、杭州杭氧控股有限公司及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动、杭州杭氧控股有限公司在作为本公司控股股东的事实改变前,杭州杭氧控股有限公司关于同|及其控制的其他企业不以任何形式直接或间业竞争接从事或参与任何与本公司及其控制的企业关联交|目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能杭州杭氧控 2010年6 正常履易、资金构成竞争的业务或活动:不以任何形式支持股有限公司月10日占用方第三方直接或间接从事或参与任何与本公司面的承及其控制的企业目前及今后进行的主营业务诺构成竞争或可能构成竞争的业务或活动:不以其他形式介入(不论直接或间接)任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下,杭州杭氧控股有限公司投资参股本公司控制的企业的情形除外股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一不适用。步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明口适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

杭州制氧机集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 相关政策法规的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比例降低至 7%的范围内。杭州杭氧控股有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 1、杭州杭氧控股有限公司及其控制的其他企业目前没有以任何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、杭州杭氧控股有限公司在作为本公司控股股东的事实改变前，杭州杭氧控股有限公司及其控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以其他形式介入（不论直接或间接）任何与本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭州杭氧控股有限公司投资参股本公司控制的企业的情形除外。 2010 年 6 月 10 日正常履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用