吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P16-P20

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项目单位 19年 2018年同比增减销售量 l1,766 23519.38 -4997% 铝型材生产量吨吨吨 12,31662 23,53322 库存量 584.02 -8181 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期内销售量比上年同期减少49.97%,主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致 2、报告期内生产量比上年同期减少4766%,主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致。 3、报告期内库存量比上年同期减少8181%,主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用受融资环境及沈阳利源项目建设的影响,公司流动资金紧张,难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境, 吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司(以下简称“智晟达”),2019年1月30智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司(以下简称“智晟达福源”)与公司签订《产品委托加工合同》。同日公司召开第四届董事会第四次会议,审议了《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》,具体详见2019年1月31 日在公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》(公告编号:2019-003)并提交2019年第一次临时股东大会审议并通过了该议案,具体详见2019年3月19日公司在指定媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-017)。公司和智晟达福源签订的《产品委托加工合同》是吉林省政府及辽源市政府对公司纾困的具体举措,有助于公司提高产能利用率,智晟达福源将承接订单并采购原材料,委托公司加工生产,将提高公司产能利用率,确保公司良性发展。 2019年2月28日召开的公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第二十次会议,以及2019年3月18日召开的公司209 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。鉴于智晟达向金融机构申请纾困资金专项用于解决公司困境,公司为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保,担保上限额度为15亿元。具体详见2019年3月2日公司在指定媒体披露的《对外担保公告》(公告编号:2019-011)。 2019年4月29日召开的公司第四届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议,以及2019年5月21日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于为辽源城投担保事项进行置换的议案》具体详见公司在指定媒体上披露的《2018年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-045)。公司为智晟达提供的担保中,有49亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司(以下简称“辽源城投”)提供反担保,公司决定在被查封资产解除查封状态后,以相应资产对辽源城投提供的反担保进行置换。具体详见公2019年4月29日公司在指定媒体披露的《对外担保公告》(公告编号:2019-030)。2019年3月25日,吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请,其中9.1亿元为重组贷款,4.9亿元用于采购原材料,帮助利源精制恢复生产。具体详见 2019年6月14日公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》(公告编号:2019-047) 2020年6月10日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签产品委托加工合同>的议案》,公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致,并签署有关合同。合同签订后,智晟达福源将继续承接订单并采购原材料,委托公司加工生产;持续提高公司产能利用率,确保公司良性发展。具体详见2020年6月∏1日在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》(公告编号:2020-057) 17 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2019 年 2018 年同比增减铝型材销售量吨 11,766.36 23,519.38 -49.97% 生产量吨 12,316.62 23,533.22 -47.66% 库存量吨 106.25 584.02 -81.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内销售量比上年同期减少49.97%，主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致。 2、报告期内生产量比上年同期减少47.66%，主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致。 3、报告期内库存量比上年同期减少81.81%，主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019年1月30智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与公司签订《产品委托加工合同》。同日公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》，具体详见2019年1月31 日在公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003）并提交2019年第一次临时股东大会审议并通过了该议案，具体详见2019年3月19日公司在指定媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-017）。公司和智晟达福源签订的《产品委托加工合同》是吉林省政府及辽源市政府对公司纾困的具体举措，有助于公司提高产能利用率，智晟达福源将承接订单并采购原材料，委托公司加工生产，将提高公司产能利用率，确保公司良性发展。 2019年2月28日召开的公司第四届董事会第五次会议、第三届监事会第二十次会议，以及2019年3月18日召开的公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。鉴于智晟达向金融机构申请纾困资金专项用于解决公司困境，公司为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。具体详见2019年3月2日公司在指定媒体披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-011）。 2019年4月29日召开的公司第四届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，以及2019年5月21日召开的公司2018 年度股东大会审议通过了《关于为辽源城投担保事项进行置换的议案》具体详见公司在指定媒体上披露的《2018年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-045）。公司为智晟达提供的担保中，有4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保，公司决定在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投提供的反担保进行置换。具体详见公2019年4月29日公司在指定媒体披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-030）。2019年3月25日，吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料，帮助利源精制恢复生产。具体详见 2019年6月14日公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》（公告编号：2019-047）。 2020年6月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签 <产品委托加工合同>的议案》，公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致，并签署有关合同。合同签订后，智晟达福源将继续承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；持续提高公司产能利用率，确保公司良性发展。具体详见2020年6月11日在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》（公告编号：2020-057）

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目同比增减占营业成本比重占营业成本比重 587,109,00668 999%763,934,776.56 9993% 23.15% 其他业务服务业 292,841.54 0.01% 214,74772 0.07% 36.37% 2019年 2018年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重铝型材铝型材自产 374.474.122.33 7264%670,770258 92.709 47.24% 铝型材铝型材来料加工4.083,1743 657%54,157,550.98 7.23% 1860% {铝型材铝型材受托加工16855710.10 20.78% 100.00% 其他业务服务业 292.841 0.01% 214.74772 0.07% 36.37% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2019年1月14日沈阳利源被沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)裁定进入破产重整程序。沈阳利源于2019年 11月29日收到沈阳中院的《决定书》,《决定书》称沈阳中院已指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任沈阳利源破产重整管理人,管理人己接管沈阳利源,公司已不再控制沈阳利源,根据企业会计准则规定,沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用受融资环境及沈阳利源项目建设的影响,公司流动资金紧张,难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走岀困境, 吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神,吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立智晟达,其全资子公司智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年1月30日,公司与智晟达福源签订产品委托加工合同。合同签订后,智晟达福源将承接订单并采购原材料,委托公司加工生产;将提高公司产能利用率,确保公司良性发展。具体详见2019年1月31日公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》 (公告编号:2019-003) 2019年3月25日,吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请,其中9.1亿元为重组贷款,49亿元用于采购原材料,帮助利源精制恢复生产。2019年3月29日,吉林银行将其对利源精制享有的全部债权转让给智晟达及智晟达福源,智晟达及智晟达福源成为公司的债权人。2019年6月10日,智晟达福源与利源精制就双方于2019年1月30日签订的《产品委托加工合同》未尽事宜签订补充协议。具体详见2019年6月14日公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》(公告编号 2019-047)。自2019年6月起公司通过智晟达福源纾困全面恢复生产经营,智晟达福源的纾困模式为:(1)智晟达福源直接与客户签 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目 2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业铝型材 587,109,006.68 99.99% 763,934,776.56 99.93% -23.15% 其他业务服务业 292,841.54 0.01% 214,747.72 0.07% 36.37% 单位：元产品分类项目 2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重铝型材铝型材自产 374,474,122.33 72.64% 709,777,225.58 92.70% -47.24% 铝型材铝型材来料加工 44,083,174.29 6.57% 54,157,550.98 7.23% -18.60% 铝型材铝型材受托加工 168,551,710.10 20.78% 100.00% 其他业务服务业 292,841.54 0.01% 214,747.72 0.07% 36.37% 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019年11月14日沈阳利源被沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）裁定进入破产重整程序。沈阳利源于2019年 11月29日收到沈阳中院的《决定书》，《决定书》称沈阳中院已指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源，根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立智晟达，其全资子公司智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年1月30日，公司与智晟达福源签订产品委托加工合同。合同签订后，智晟达福源将承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；将提高公司产能利用率，确保公司良性发展。具体详见2019年1月31日公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003） 2019年3月25日，吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料，帮助利源精制恢复生产。2019年3月29日，吉林银行将其对利源精制享有的全部债权转让给智晟达及智晟达福源，智晟达及智晟达福源成为公司的债权人。2019年6月10日，智晟达福源与利源精制就双方于2019年1月30日签订的《产品委托加工合同》未尽事宜签订补充协议。具体详见2019年6月14日公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》（公告编号： 2019-047）。自2019年6月起公司通过智晟达福源纾困全面恢复生产经营，智晟达福源的纾困模式为：（1）智晟达福源直接与客户签

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文订《产品购销合同》,智晟达福源面向全部客户进行产品销售,公司不再自行进行产品销售:(2)智晟达福源根据与客户签订的《产品购销合同》、《报价单》约定产品供货量、定价方式及交付时间,直接向供应商采购原材料铝锭、铝棒及合金等并指定送达至公司:(3)智晟达福源与公司签订《委托加工订单》委托公司进行产品加工:(4)智晟达福源以预付委托加工费方式向公司提供基本运营费用:(5)加工费结算方式为:每期订单加工费=每期营业收入×90%—每期销售订单中智晟达福源支付的原材料结算总额:智晟达福源在协议期内保底收益=(智晟达福源对公司拥有的债权资金9.亿元+智晟达福源专项用于公司运营生产的资金)ⅹ年基准利率十智晟达福源基本运营管理费,协议期内智晟达福源实际收益低于保底的差额部分由公司承担基于上述情况,公司报告期内业务模式由自主生产销售变为受托加工业务为主,业务模式发生重大变化 2020年6月10日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签 <产品委托加工合同>的议案》,公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致,并签署有关合同。合同签订后,智晟达福源将继续承接订单并采购原材料,委托公司加工生产;持续提高公司产能利用率,确保公司良性发展。具体详见2020年6月1日在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》(公告编号:2020057)。 (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 96,04923999 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5284% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.009 公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元) 占年度销售总额比例名 37,770,304.35 二名 16,328,40342 8.98% 第三名 16041.88123 8.83% 第四名 14,358,57240 7.90% 第五名 11,550,078.59 96049,239 5284% 主要客户其他情况说明口适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元) 94,233,001 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元) 占年度采购总额比例第一名 36,066,55203 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 订《产品购销合同》，智晟达福源面向全部客户进行产品销售，公司不再自行进行产品销售；（2）智晟达福源根据与客户签订的《产品购销合同》、《报价单》约定产品供货量、定价方式及交付时间，直接向供应商采购原材料铝锭、铝棒及合金等并指定送达至公司；（3）智晟达福源与公司签订《委托加工订单》委托公司进行产品加工；（4）智晟达福源以预付委托加工费方式向公司提供基本运营费用；（5）加工费结算方式为：每期订单加工费=每期营业收入×90%－每期销售订单中智晟达福源支付的原材料结算总额；智晟达福源在协议期内保底收益=（智晟达福源对公司拥有的债权资金9.1亿元＋智晟达福源专项用于公司运营生产的资金）×年基准利率＋智晟达福源基本运营管理费，协议期内智晟达福源实际收益低于保底收益的差额部分由公司承担。基于上述情况，公司报告期内业务模式由自主生产销售变为受托加工业务为主，业务模式发生重大变化。 2020年6月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签 <产品委托加工合同>的议案》，公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致，并签署有关合同。合同签订后，智晟达福源将继续承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；持续提高公司产能利用率，确保公司良性发展。具体详见2020年6月11日在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》（公告编号：2020-057）。（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 96,049,239.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 37,770,304.35 20.78% 2 第二名 16,328,403.42 8.98% 3 第三名 16,041,881.23 8.83% 4 第四名 14,358,572.40 7.90% 5 第五名 11,550,078.59 6.35% 合计 -- 96,049,239.99 52.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 94,233,001.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 36,066,552.03 14.36%