吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 2、行业经营特征 (1)区域性特征明显 经过十几年的快速发展,我国铝型材工业基本形成了华南(广东)、华东(江浙鲁)、东北(辽宁)等三大产业集群, 聚集了中国80%以上的铝型材企业,形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者,产品以建筑型 材为主,产量约占全国总产量的40%,是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地,相关企业起点高 且具有产业配套优势,是国内铝型材行业的后起之秀 (2)行业的周期性、季节性 工业铝型材行业下游行业众多,不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动,具有 一定的周期性。同时,由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足,导致建筑铝型材的生产和销售也具有 较为明显的季节性特征,通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面,一定程度上受工程施工行业周期影响, 上半年一般是淡季 (四)公司的行业地位 1、公司在铝型材加工及轨道交通装备制造行业的地位 公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性,因受运输成本等因素影响, 存在一定的销售半径,通常的销售半径为500公里。多年来,公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作,最终发展成 为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商,成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块 业务平衡发展的综合供应商之一。目前,无论在挤压装备水平和技术研发水平,还是产品品质和客户质量等方面,公司都处 于行业前列 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况,导致公司正常生产经营存在重大困难,虽在地方政府 帮扶下采取纾困方式进行生产经营,但尚处于产能利用率较低水平运行状态。 2、公司在同行上市公司中的地位 公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新ˆ的总体发展战略,凭借管理层对市场的深 刻理解和民营企业高效的决策机制优势,遵循行业的发展趋势,契合下游行业的发展,持续引进先进设备,注重技术研发与 创新,不断实行产品结构的调整和升级。 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况,导致公司正常生产经营存在重大困难。2019年9月9 日,公司收到辽源中院《通知书》。《通知书》提到,2019年9月6日,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交 《破产重整申请书》,申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年1 月14日沈阳中院裁定进入破产重整程序,2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人,管理人已接管了沈阳利源。 根据企业会计准则规定,沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。报告期内,公司开始通过智晟达福源纾困方式全面恢复 生产经营,公司仍具有一定优势 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产比期初减少8143%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管 固定资产 理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更以及公司计提固定资产减值 准备等所致。 无形资产比期初减少8838%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管 无形资产 理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更等所致 在建工程 在建工程比期初减少903%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 2、行业经营特征 （1）区域性特征明显 经过十几年的快速发展，我国铝型材工业基本形成了华南（广东）、华东（江浙鲁）、东北（辽宁）等三大产业集群， 聚集了中国80%以上的铝型材企业，形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者，产品以建筑型 材为主，产量约占全国总产量的40%，是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高， 且具有产业配套优势，是国内铝型材行业的后起之秀。 （2）行业的周期性、季节性 工业铝型材行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有 一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售也具有 较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面，一定程度上受工程施工行业周期影响， 上半年一般是淡季。 （四）公司的行业地位 1、公司在铝型材加工及轨道交通装备制造行业的地位 公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性，因受运输成本等因素影响， 存在一定的销售半径，通常的销售半径为500公里。多年来，公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作，最终发展成 为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块 业务平衡发展的综合供应商之一。目前，无论在挤压装备水平和技术研发水平，还是产品品质和客户质量等方面，公司都处 于行业前列。 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况，导致公司正常生产经营存在重大困难，虽在地方政府 帮扶下采取纾困方式进行生产经营，但尚处于产能利用率较低水平运行状态。 2、公司在同行上市公司中的地位 公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略，凭借管理层对市场的深 刻理解和民营企业高效的决策机制优势，遵循行业的发展趋势，契合下游行业的发展，持续引进先进设备，注重技术研发与 创新，不断实行产品结构的调整和升级。 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况，导致公司正常生产经营存在重大困难。2019年9月9 日，公司收到辽源中院《通知书》。《通知书》提到，2019年9月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交 《破产重整申请书》，申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年11 月14日沈阳中院裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管了沈阳利源。 根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。报告期内，公司开始通过智晟达福源纾困方式全面恢复 生产经营，公司仍具有一定优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产比期初减少 81.43%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管 理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更以及公司计提固定资产减值 准备等所致。 无形资产 无形资产比期初减少 88.38%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管 理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更等所致。 在建工程 在建工程比期初减少 90.33%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更及沈阳项目结转固定资产等 所致 货币资金 货币资金比期初减少53.56%,主要系公司偿还债务导致资金减少所致 应收票据比期初减少100%,主要系公司报告期票据结算业务减少及转至应收款项 收票据 融资科目核算所致 预付款项比期初减少3795%,主要系公司报告期材料到货入库及资金紧张,减少 预付款项 材料采购预付款所致 他应收款比期初增加144966%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并 其他应收款 定管理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更,公司应收洗阳利源往 来款增加同时计提坏账准备等所致 存货比期初减少8403%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管理 存货 人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更,公司与智晟达福源开展委托 加工业务减少库存以及计提存货跌价准备等所致。 其他流动资产比期初减少9981%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指 其他流动资产 定管理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更,公司待抵扣进项税减 少等所致。 长期应收款 长期应收款比期初减少70.67%,主要系公司融资租赁业务到期转回等所致 长期股权投资比期初减少10000,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并 卡长期股权投资 指定管理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更所致 其他非流动资产比期初减少7785%,主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整 其他非流动资产 定管理人,公司不再控制沈阳利源,合并报表合并范围变更等所致。 应收款项融资 攸款项融资比期初增加100%,主要系公司应收票据科目重分类所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司经过多年的积累,在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝 型材焊接、轨道交通装备制造等方面形成较强的核心竞争优势,综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面: 1、先进齐全的生产设备优势 生产设备性能领先,是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年在铝挤压行业的经营,目前 公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等,建立了设备先进、工序齐全的铝挤压生产线、铝 合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃丝印生产线,夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司连续多年为苹果笔记本电 脑供应铝合金外壳,充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可 2、技术和研发优势 在重视先进生产设备投资的同时,公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来,公司通过培养和引进专业 技术人才,逐年加大研发投入,持续推进技术和产品创新,取得了显著成果。公司经过多年发展,在铝合金圆铸锭熔铸、模 具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外,车头、车 体深加工生产线建成后,公司组织技术骨干和引进技术人才,不断进行技术攻关,公司将成为国内极少数同时具备轨道车整 12 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更及沈阳项目结转固定资产等 所致。 货币资金 货币资金比期初减少 53.56%，主要系公司偿还债务导致资金减少所致。 应收票据 应收票据比期初减少 100%，主要系公司报告期票据结算业务减少及转至应收款项 融资科目核算所致。 预付款项 预付款项比期初减少 37.95%，主要系公司报告期材料到货入库及资金紧张，减少原 材料采购预付款所致。 其他应收款 其他应收款比期初增加 1449.66%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指 定管理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更，公司应收沈阳利源往 来款增加同时计提坏账准备等所致。 存货 存货比期初减少 84.03%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指定管理 人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更，公司与智晟达福源开展委托 加工业务减少库存以及计提存货跌价准备等所致。 其他流动资产 其他流动资产比期初减少 99.81%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并指 定管理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更，公司待抵扣进项税减 少等所致。 长期应收款 长期应收款比期初减少 70.67%，主要系公司融资租赁业务到期转回等所致。 长期股权投资 长期股权投资比期初减少 100.00%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并 指定管理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更所致。 其他非流动资产 其他非流动资产比期初减少 77.85%，主要系公司子公司沈阳利源被法院裁定重整并 指定管理人，公司不再控制沈阳利源，合并报表合并范围变更等所致。 应收款项融资 应收款项融资比期初增加 100%，主要系公司应收票据科目重分类所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司经过多年的积累，在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝 型材焊接、轨道交通装备制造等方面形成较强的核心竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、先进齐全的生产设备优势 生产设备性能领先，是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年在铝挤压行业的经营，目前 公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等，建立了设备先进、工序齐全的铝挤压生产线、铝 合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃丝印生产线，夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司连续多年为苹果笔记本电 脑供应铝合金外壳，充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可。 2、技术和研发优势 在重视先进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业 技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取得了显著成果。公司经过多年发展，在铝合金圆铸锭熔铸、模 具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外，车头、车 体深加工生产线建成后，公司组织技术骨干和引进技术人才，不断进行技术攻关，公司将成为国内极少数同时具备轨道车整

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 车制造能力的企业。 (1)铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术 铝合金熔铸生产线主要分为四道工序,即熔炼、铝液净化,合金配比,铸造。公司引进先进设备,引入先进技术并通 过自主创新不断加以改进,构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线 在铝合金熔炼方面,公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线,辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热 装置、倾动保温炉自动控制系统,最大限度降低原料投放频率,諴少原料耗损,保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀 短熔炼时间,促进节能增效 在铝合金溶液净化方面,公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置,通过自主研发,采用多种混合气体混吹 精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式,有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求 在铝合金配比方面,公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上,自主研发,加入特殊微量元素,大大增强铝合金 的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能,能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求,同时为后续的挤压、加 工提供保障 在铝合金圆铸锭铸造方面,公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术,并通过自主研发,将密排热顶立式半连续铸造 挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合,辅以先进的均匀化和退火热处理技术,形成行业内领先 的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新,已熟练掌握空心圆锭铸造技术,能够生产多种空心圆铸锭,生产技术 国内领先 (2)模具设计及制造技术 模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用,模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进 先进的模具加工设备,具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发,已经设计并制造出规格齐全的 热挤压模具,同时在特殊模具(如轨道交通方面〕设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金,在型材挤压时 对模具的要求高,公司通过自主设计研发,已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压 (3)铝合金挤压技术 公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼,建成了信息全面的铝型材挤压智能 化信息集成系统数据库,其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数,并辅以全自动生产设备 通过选取对应的技术参数发出操作指令,进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善,公司新产品的研制周期和研 制经费得以大大降低,生产效率大幅度提高,公司技术优势和综合竞争力不断增强 公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术,在特殊铝合金挤压产品的 挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成,其与钢质钻探管比,具有重量轻、抗疲劳 柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点,一般用于200010米的油气井,可在低温环境下进行大幅度的升降操作,属 于高技术产品。目前,我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。 对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术,国内同行一直竞相研究却成效甚微,公司通过引 进消化吸收再创新,对技术难点逐个突破,目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术,打破了依赖进口的局面,为公司进一步优 化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。 (4)全面、创新表面处理技术 公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线,由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光 电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽,共七十二个槽组组成,表面处理型材长度最长达76米,颜色可达2,000 余种,能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究,终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈,将多 种表面处理工艺集中到一条生产线,提高设备使用效率,避免重复建设,节约资源,增强公司综合竞争力。同时,公司对表 面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究,取得显著成果,目前公司表面处理产品具备永不褪色 防酸、防碱、防盐雾的优异性能,且技术成熟 、产品质量及品牌优势 公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备,掌握先进的生产工艺和技术,产品无论在内在质量如 合金成分、强度、延伸率,还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面,都已超 过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造 13 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 车制造能力的企业。 （1）铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术 铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即熔炼、铝液净化，合金配比，铸造。公司引进先进设备，引入先进技术并通 过自主创新不断加以改进，构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。 在铝合金熔炼方面，公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线，辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热 装置、倾动保温炉自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀，缩 短熔炼时间，促进节能增效。 在铝合金溶液净化方面，公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置，通过自主研发，采用多种混合气体混吹 精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式，有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。 在铝合金配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上，自主研发，加入特殊微量元素，大大增强铝合金 的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能，能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求，同时为后续的挤压、加 工提供保障。 在铝合金圆铸锭铸造方面，公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术，并通过自主研发，将密排热顶立式半连续铸造 挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合，辅以先进的均匀化和退火热处理技术，形成行业内领先 的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新，已熟练掌握空心圆锭铸造技术，能够生产多种空心圆铸锭，生产技术 国内领先。 （2）模具设计及制造技术 模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进 先进的模具加工设备，具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发，已经设计并制造出规格齐全的 热挤压模具，同时在特殊模具（如轨道交通方面）设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金，在型材挤压时 对模具的要求高，公司通过自主设计研发，已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压。 （3）铝合金挤压技术 公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼，建成了信息全面的铝型材挤压智能 化信息集成系统数据库，其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数，并辅以全自动生产设备 通过选取对应的技术参数发出操作指令，进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善，公司新产品的研制周期和研 制经费得以大大降低，生产效率大幅度提高，公司技术优势和综合竞争力不断增强。 公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术，在特殊铝合金挤压产品的 挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成，其与钢质钻探管比，具有重量轻、抗疲劳、 柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点，一般用于2000-10000米的油气井，可在低温环境下进行大幅度的升降操作，属 于高技术产品。目前，我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。 对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术，国内同行一直竞相研究却成效甚微，公司通过引 进消化吸收再创新，对技术难点逐个突破，目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术，打破了依赖进口的局面，为公司进一步优 化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。 （4）全面、创新表面处理技术 公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线，由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光 电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽，共七十二个槽组组成，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2,000 余种，能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究，终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈，将多 种表面处理工艺集中到一条生产线，提高设备使用效率，避免重复建设，节约资源，增强公司综合竞争力。同时，公司对表 面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究，取得显著成果，目前公司表面处理产品具备永不褪色、 防酸、防碱、防盐雾的优异性能，且技术成熟。 3、产品质量及品牌优势 公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备，掌握先进的生产工艺和技术，产品无论在内在质量如 合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面，都已超 过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。 产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度 先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作,开发新产品,通过优秀的产品品质、优质的服务 与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今,随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产,公司的深加工能力不断提升,在行 业内的影响力进一步提升 产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长,也提升了公司企业形象。 4、铝型材深加工技术装备优势 公司通过转型升级,拉长产业链,在铝型材产品深加工方面引进了上千台加工中心,拓宽了加工范围,积累了经验丰 富的技术和人才,吸引了一批国际、国内优质的客户,承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部 件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势 5、多元化、稳定、优质的客户群优势 公司凭借良好的产品质量,嬴得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体,多元化、稳定、 优质的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,并丰富了公司的产业经验,增强了未来发展潜力。 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域,且与多数客户保持了常年的 合作关系。 优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系,积极成为客户供应链的重要一环, 通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本,增强客户终端产品的竞争力。另外,公司通过向中国 中车的子公司或配套厂供应铝型材及深加工产品,积累了丰富的产品经验,为公司掌握轨道车辆制造技术奠定了基础 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况,导致公司正常生产经营存在重大困难。2019年9月9 日,公司收到辽源中院《通知书》。《通知书》提到,2019年9月6日,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交 《破产重整申请书》,申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年11 月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序,2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人,管理人已接管 了沈阳利源。根据企业会计准则规定,沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。报告期内,公司开始通过智晟达福源纾困 方式全面恢复生产经营,公司在核心竞争力方面仍具有一定优势。 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。 产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度， 先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作，开发新产品，通过优秀的产品品质、优质的服务 与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今，随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产，公司的深加工能力不断提升，在行 业内的影响力进一步提升。 产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。 4、铝型材深加工技术装备优势 公司通过转型升级，拉长产业链，在铝型材产品深加工方面引进了上千台加工中心，拓宽了加工范围，积累了经验丰 富的技术和人才，吸引了一批国际、国内优质的客户，承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部 件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势。 5、多元化、稳定、优质的客户群优势 公司凭借良好的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，多元化、稳定、 优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域，且与多数客户保持了常年的 合作关系。 优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环， 通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本，增强客户终端产品的竞争力。另外，公司通过向中国 中车的子公司或配套厂供应铝型材及深加工产品，积累了丰富的产品经验，为公司掌握轨道车辆制造技术奠定了基础。 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况，导致公司正常生产经营存在重大困难。2019年9月9 日，公司收到辽源中院《通知书》。《通知书》提到，2019年9月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交 《破产重整申请书》，申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年11 月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管 了沈阳利源。根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。报告期内，公司开始通过智晟达福源纾困 方式全面恢复生产经营，公司在核心竞争力方面仍具有一定优势

吉林利源精制股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况,导致公司正常生产经营存在重大困难。为帮助公司走 出困境,吉林省人民政府和辽源市人民政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省 国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立智晟达,2019年1月30日智晟达的全资子公司智晟达福源与公司签订 《产品委托加工合同》,智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年9月9日,公司收到辽源中院《通 知书》。《通知书》提到,2019年9月6日,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》,申请 对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年10月8日,经辽源市人民政府考 察并推荐具有丰富重整经验的深圳市前海深商金融控股集团有限公司(以下简称“深商金控”)/深圳市元维资产管理有限公 司(以下简称“元维资产”)参与公司债务危机化解工作。深商金控/元维资产有意向参与公司重整工作,但未与公司签订有 约束性条款,深商金控/元维资产已开展对公司基本情况的调研及梳理工作,并与股东及债权人就债务危机化解事宜进行沟 通。2019年11月12日,公司收到辽源市人民政府办公室的《通知》(辽府办函(2019)30号),辽源市人民政府为顺利推进 公司重整工作,妥善防范和化解上市公司风险,维护资本市场和社会稳定,决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工 作组,风险处置工作组开展了协助公司纾困及维护员工队伍稳定等相关工作。2019年11月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入 破产重整程序,2019年∏1月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人,管理人已接管了沈阳利源,公司已不再控制沈阳利 报告期内,公司实现营业收入1.82亿元,较上年同期下降6196%,其中通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入 3,77万元,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损93.92亿元,较上年同期增加13248% 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 19年 2018年 占营业收入比重/同比 比增减 占营业收入比重 营业收入合计 181,776,96905 100% 477,864461.39 196% 行业 181,761:7969 9999% 477,5l1,268.57 993% -61.94% 服务业 15,08936 353.19282 007% 95.73% 分产品 chin乡 www.cninfocom.cn

吉林利源精制股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况，导致公司正常生产经营存在重大困难。为帮助公司走 出困境，吉林省人民政府和辽源市人民政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省 国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立智晟达，2019年1月30日智晟达的全资子公司智晟达福源与公司签订 《产品委托加工合同》，智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年9月9日，公司收到辽源中院《通 知书》。《通知书》提到，2019年9月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》，申请 对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年10月8日，经辽源市人民政府考 察并推荐具有丰富重整经验的深圳市前海深商金融控股集团有限公司（以下简称“深商金控”）/深圳市元维资产管理有限公 司（以下简称“元维资产”）参与公司债务危机化解工作。深商金控/元维资产有意向参与公司重整工作，但未与公司签订有 约束性条款，深商金控/元维资产已开展对公司基本情况的调研及梳理工作，并与股东及债权人就债务危机化解事宜进行沟 通。2019年11月12日，公司收到辽源市人民政府办公室的《通知》（辽府办函〔2019〕30号），辽源市人民政府为顺利推进 公司重整工作，妥善防范和化解上市公司风险，维护资本市场和社会稳定，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工 作组，风险处置工作组开展了协助公司纾困及维护员工队伍稳定等相关工作。2019年11月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入 破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管了沈阳利源，公司已不再控制沈阳利 源。 报告期内，公司实现营业收入1.82亿元，较上年同期下降61.96%，其中通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入 3,777万元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损93.92亿元，较上年同期增加132.48%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 181,776,969.05 100% 477,864,461.39 100% -61.96% 分行业 工业 181,761,879.69 99.99% 477,511,268.57 99.93% -61.94% 服务业 15,089.36 0.01% 353,192.82 0.07% -95.73% 分产品